Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri 2 Ağustos 19 26 Temmuz haftasında; IMF in global büyüme beklentilerini yeniden aşağı yönlü revize etmesi, ECB kararı, Çin ile yüzyüze müzakerelerin yeniden başlayacağının belirtilmesi öne çıkan gelişmeler oldu. Yurt içinde ise TCMB 425 baz puan faiz indirimine gitti; TL aktiflerde olumlu hava sürüyor. 26 Temmuz haftası verilerine baktığımızda; DTH da yatay kaldı TL mevduatta artış görüldü Kredi/Mevduat oranları geriledi Rezervler sınırlı arttı Yerel varlıklarda nette yabancı girişi görüldü DTH (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) 26 Temmuz haftasında haftalık ortalama $/TL haftalık bazda %0,3 artarken, DTH miktarı ise 0,02 milyar $ ile sınırlı azalarak 215,7 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. o Haftalık bazda vadesiz mevduat 0,51 milyar $ (gerçek kişi: +0,28 milyar $, ticari: +0,23 milyar $) artarken, vadeli mevduat 0,53 milyar $ (gerçek kişi: -0,03 milyar $, ticari: +0,50 milyar $) azaldı. o Sene başından bu yana DTH artışı 26,3 milyar $ (vadesiz: +10,9 milyar $, vadeli: +15,4 milyar $). Diğer taraftan, yurt içi yerleşiklerin DTH miktarı yatay kaldı (gerçek kişi: +0,23 milyar $, Tüzel: -0,23 milyar $): 186,7 milyar $ (gerçek kişi: 116,5 mr $, Tüzel: 70,2 mr $). Sene başından bu yana artış 25,6 milyar $ (gerçek kişi: 19,9 mr $, tüzel: 5,7 mr $). Milyar $ 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam DTH -12,6 26,3 0,0 215,7 Gerçek Kişi -0,9 21,0 0,3 134,8 62,5 Ticari+Diğer -11,7 5,3-0,3 80,9 37,5 Vadeli -13,6 15,4-0,5 158,6 73,5 Vadesiz 1,0 10,9 0,5 57,1 26,5 * Bankalar mevduatı hariçtir Milyar $ 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Yurtiçi Yerleşik -4,3 25,6 0,0 186,7 Gerçek Kişi -0,6 19,9 0,2 116,5 62,4 Tüzel -3,7 5,7-0,2 70,2 37,6 TP Mevduat (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) 26 Temmuz haftasında 23,4 milyar TL artarak 1.081 milyar TL ye ulaştı. Vadesiz mevduat 15,6 milyar TL (gerçek kişi: -2,4 mr TL, ticari: +18,0 mr TL), vadeli mevduat 7,8 milyar TL (gerçek kişi: +2,3 mr TL, ticari: +0,79 mr TL) arttı. Sene başından bu yana, toplam TP mevduat 6,7 milyar TL (vadesiz: +6,9 mr TL, vadeli: +5,6 mr TL) arttı. 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam TL ** 97,3 30,0 23,4 1.081,1 Gerçek Kişi 86,6 4,6-0,2 673,5 62,3 Ticari+Diğer 10,7 25,5 23,6 7,6 37,7 Vadeli 93,4 7,6 7,8 862,6 79,8 Vadesiz 3,9 22,5 15,6 218,4,2 * Bankalar mevduatı hariçtir
02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 12/18 02/19 03/19 05/19 06/19 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi (DEK hariç)/tl Mevduat oranı: %136,9 dan %134,8 e geriledi. Toplam Kredi/Toplam Mevduat oranı: %101,3 den %100,5 e geriledi. YP Kredi (DEK dahil)/yp Mevduat oranı: %70,3 den %69,9 a geriledi. TL-YP Mevduat Faizi Farkları (19 Temmuz haftası verilerine göre; 3 aya kadar vadeli) TL mevduat faizi %22,60 dan %22,26 ya gerilerken, USD faizi %3,03 dan %3,09 a, EUR faizi %0,92 den %0,95 e yükseldi. Mevduat faizi farkları geriledi. TL-EUR faizi farkı %21,68 den %21,31 e, TL-USD faizi farkı %19,57 den %19,17 ye geriledi. 24 22 21,31 18 19,17 16 14 12 10 8 6 TL-EUR TL-USD Rezerv Brüt rezervler 26 Temmuz haftasında 66 milyon $ (altın: +163 mn $, FX:-97 mn $) ile sınırlı arttı; 98,4 milyar $ da (altın: 23,4 mr $, FX: 75,0 mr $). Sene başından bu yana brüt rezerv artışı 6,5 milyar $ a (altın: +3,5 FX: +3,0 mr $) yükseldi. Net uluslararası rezervler 26 Temmuz haftasında 636 milyon $ ile sınırlı artış gösterdi. Toplam net uluslararası rezervler 32,2 milyar $ seviyesinde. Sene başından bu yana net uluslararası rezerv artışı 2,2 milyar $ a yükseldi. 1 Brüt Rezerv Net Uluslararası Rezervler (sağ eksen) 115 38 110 36 34 105 100 95 32 32,2 30 98,4 28 90 26 24 85 22 80
Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Fon Akımları Yurt içine 26 Temmuz haftasında nette 239 milyon $ fon (hisse+dibs) girişi görüldü. DİBS e 26 Temmuz haftasında 175 milyon $ giriş oldu. Böylece sene başından bu yana toplam DİBS çıkışı 2,30 milyar $ a geriledi. Yabancıların elinde bulundurduğu DİBS stoku 15,3 milyar $ seviyesinde. DİBS piyasasındaki yabancı oranı ise %11,4 den %11,6 ya yükseldi. Hisse senetlerine ise 26 Temmuz haftasında 64 milyon $ giriş oldu. Sene başından bu yana hisseye toplam giriş 983 milyon $ a yükseldi. Yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 31,8 milyar $ da. Hisse senedi piyasasında yabancı takas oranı 26 Temmuz da %64,92 iken, şu anda %65,28 de. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 26 Temmuz haftasında 0,06 milyar $ çıkış oldu. TÜRKİYE GOÜ milyar $ Hisse DİBS Toplam Hisse DİBS Toplam 13 0,84 4,13 4,98 74,3 5,7 280,0 14 2,56 0,37 2,93 90,9 4,8 295,7 15-2, -7,67-10,07 17,3 66,3 83,6 16 0,82 0,82 1,65 52,1 89,3 141,4 17 3,19 7,28 10,47 69,4 309,9 379,3 18-0,91-0,92-1,83 21,7 180,3 2,0 Ocak 19 1,30-0,19 1,11 19,53 33,49 53,02 Şubat 19 0,14-0,49-0,36 11,84 18,46 30,30 Mart 19-0,55-0,86-1,42 8,67 25,79 34,46 Nisan 19-0,08-0,66-0,74 6,89 26,65 33,54 Mayıs 19-0,14-0,37-0,51-14,34 16,11 1,78 07 Haz 0,05-0,13-0,07 1,80 1,54 3,34 14 Haz 0,04 0,08 0,12 2,77 0,55 3,32 21 Haz 0,06 0,19 0,26 4,06 2,32 6,37 28 Haz 0,03-0,01 0,02 1,58 1,15 2,73 05 Tem 0,13-0,07 0,06-0,12 1,47 1,34 12 Tem -0,11 0,23 0,12-0,59-0,38-0,97 19 Tem 0,05-0,16-0,11 0,73 0,27 1,00 26 Tem 0,06 0,18 0,24-0,18 0,12-0,06 GOÜ haftalık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Hisse: Endonezya, Hindistan, G. Kore, Tayland, G. Afrika, Brezilya, Filipinler, DİBS: Endonezya, Hindistan, Tayland, G. Afrika, Macaristan GOÜ aylık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Çin, Hindistan, Endonezya, Hindistan, G. Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan, Tayland, Brezilya, Şili, Meksika, Bulgaristan, Çek Cum., Macaristan, Polonya, G. Afrika, Ukrayna, Türkiye
02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 12/18 02/19 03/19 05/19 06/19 DTH Büyüklüğü (26 Temmuz verileriyle) Toplam DTH (milyar $): 215,7 milyar $ 2 210 215,7 0 190 180 183,1 170 160 DTH ve $/TL Haftalık Değişim (milyar $, %) 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Toplam DTH (milyar $ değ) $/TL (% değişim, ters çevrilmiş, sağ) DTH ların Toplam Mevduatlar daki Payı (%): %52,9 55 50 45 53,5 48,2 52,9 35 37,1
02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 12/18 02/19 03/19 05/19 06/19 TL ve YP Mevduat Gelişmeleri TP Mevduat: 1.081 milyar TL 1150 1050 1.081 950 850 750 650 550 TL Mevduat Haftalık Değişim (milyar TL) 50 30 10 0-10 -10-8 - -30 16 12 8 10-22 -7 2 6 21 3 0 18 12 10 7 7-6 -10-11 - 16 5 1 37 14 3-6 -9-9 -10-15 -23 7 10-11 -7 2 15-6 1 8 17 0 2-17 -22 18 4 12 4 21 27 25 21-5 -7-7 -6-5 -3-4 -2-7 -5,4-9 -7,8-13 -16-15 -13,3-19 -17-3 10 28,1 23,4 17 14,3
02/14 05/14 08/14 11/14 02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 08/17 11/17 02/18 05/18 08/18 11/18 02/19 05/19 Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi/TL Mevduat: %134,8 145% 143,1% 1% 135% 134,8% 130% 125% 129,2% 1% 115% 110% YP Kredi/YP Mevduat: %69,9 105% 100% 95% 90% 89,2% 85% 80% 75% 70% 69,9% Toplam Kredi/Toplam Mevduat: %100,5 118% 116% 114% 114,9% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100,5% 100%
DTH Dağılımı Toplam DTH (milyar $) Ticari; 80,9; 38% Gerçek Kişi; 134,8; 62% Gerçek Kişi Ticari Gerçek Kişilerin DTH daki payı (%): %62,5 62 62,5 61 60 59 58 57 56 55 55,4 54 Ticari + Diğer in DTH daki payı (%): %37,5 46 44,6 45 44 43 42 41 39 38 37,5 37 36
Vadelerine Göre DTH (Sektör) Toplam (milyar $): Vadeli: 158,6 milyar $, Vadesiz: 57,1 milyar $ 170 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 63 165 58 160 53 155 150 145 48 43 1 38 135 33 130 28 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 100,7 milyar $, Vadesiz: 34,0 milyar $ 105 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) 34 100 95 32 30 28 90 85 26 24 22 80 75 18 16 70 14 Ticari (milyar $): Vadeli: 57,9 milyar $, Vadesiz: 23,1 milyar $ Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ) 24 70 22 65 18 60 16 55 14 50 12
Vadelerine Göre DTH (Mevduat Yerli Özel + Yabancı) Toplam (milyar $): Vadeli: 95,6 milyar $, Vadesiz: 32,9 milyar $ 115 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 36 34 110 32 105 30 28 100 26 24 95 22 90 18 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 63,1 milyar $, Vadesiz: 18,7 milyar $ 66 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) 21 64 62 60 19 17 58 15 56 54 52 13 11 50 9 Ticari (milyar $): Vadeli: 32,4 milyar $, Vadesiz: 14,2 milyar $ 55 Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ) 17 50 16 15 45 14 13 12 35 11 10 30 9
% Değişim Sektör 26 Tem 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 215,7 0,0% -0,5% 13,9% 9,2% Toplam Vadesiz 57,1 0,9% 0,5% 23,5% 34,5% Toplam Vadeli 158,6-0,3% -0,9% 10,8% 2,2% Gerçek Kişi Vadesiz 34,0 0,8% 3,5% 33,7% 43,8% Gerçek Kişi Vadeli 100,7 0,0% 0,5% 14,0% 16,4% Ticari Vadesiz 23,1 1,0% -3,6% 10,9% 22,7% Ticari Vadeli 57,9-0,9% -3,2% 5,6% -15,7% Yerli Özel + Yabancı 26 Tem 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 128,5-0,2% 0,5% 7,8% -0,9% Toplam Vadesiz 32,9 0,7% -1,1% 21,1% 24,6% Toplam Vadeli 95,6-0,4% 1,1% 3,9% -7,5% Gerçek Kişi Vadesiz 18,7 0,5% 2,5% 29,5% 34,4% Gerçek Kişi Vadeli 63,1-0,1% 0,5% 12,5% 12,7% Ticari Vadesiz 14,2 0,9% -5,6% 11,5% 13,6% Ticari Vadeli 32,4-1,1% 2,2% -9,7% -31,4% TP Mevduat 26 Tem 19 Haftalık Aylık YTD YoY TP Mevduat 1081,1 2,2% 3,1% 2,9% 4,6% Toplam Vadesiz 218,4 7,7% 4,9% 11,5% -2,6% Toplam Vadeli 862,6 0,9% 2,7% 0,9% 6,5% Gerçek Kişi Vadesiz 106,7-2,2% 1,5% 13,6% -7,8% Gerçek Kişi Vadeli 566,8 0,4% 2,2% -1,4% 6,0% Ticari Vadesiz 111,7 19,2% 8,4% 9,5% 3,0% Ticari Vadeli 295,8 1,9% 3,7% 5,6% 7,6%
Döviz Türlerine Göre DTH (TCMB Verisi, 19 Temmuz verileriyle) Döviz Türlerine Göre Dağılım (milyar $) Altın; 7,7; 4% EUR; 69,9; 36% Diğer; 5,1; 3% Mevduat (yıllık % değişim) USD; 112,4; 57% USD EUR Altın Diğer USD EUR Altın Diğer.07.18 104,8 66,5 5,6 5,3 28.12.18 103,0 61,0 6,2 4,6 21.06.19 113,0 69,7 7,5 5,1 12.07.19 111,6 69,1 7,6 5,1 19.07.19 112,4 69,9 7,7 5,1 Değişimler Haftalık 0,7% 1,1% 1,3% 0,7% Aylık -0,5% 0,3% 3,6% 0,7% YTD 9,1% 14,7% 25,6% 12,1% YoY 7,3% 5,1% 36,8% -2,7% 60,0 50,0,0 30,0,0 10,0 0,0-10,0 -,0-30,0 1 1 100 80 60 36,8 7,3 5,10 1,7 - - -60-80 USD EUR TP Mevduat (Bankalar hariç) Altın (sağ) USD & EUR & TL Ortalama Mevduat Faizi (3 Aya Kadar Vadeli, %) 7 6 5 4 3 2 1 30 25 22,26 15 3,09 10 0,95 5 0 0 EUR USD TL (sağ)
Hacim Bazında DTH (Mayıs) Mayıs'19 Sektör Yerli Özel + Yabancı milyar $ % pay milyar $ % pay Tasarruf Mevduatı 129,4 90,1 0-10 Bin TL (I) 2,1 1,6% 1,3 1,5% 10-50 Bin TL (II) 10,6 8,2% 6,7 7,5% 50-250 Bin TL (III) 27,8 21,5% 18,3,3% Taban ( I+II+III),5 31,3% 26,4 29,3% 250 Bin - 1 Milyon TL 30,9 23,9%,7 23,0% 1 Milyon TL + 58,0 44,8% 43,1 47,8% Ticari Mevduat 83,1 83,1 0-10 Bin TL (I) 0,1 0,1% 0,1 0,1% 10-50 Bin TL (II) 0,4 0,5% 0,4 0,5% 50-250 Bin TL (III) 2,0 2,5% 2,0 2,5% Taban ( I+II+III) 2,5 3,1% 2,5 3,1% 250 Bin - 1 Milyon TL 5,0 6,0% 5,0 6,0% 1 Milyon TL + 75,6 90,9% 75,6 90,9% Toplam Mevduat 212,5 173,2 0-10 Bin TL (I) 2,2 1,0% 1,4 0,8% 10-50 Bin TL (II) 11,0 5,2% 7,1 4,1% 50-250 Bin TL (III) 29,9 14,1%,3 11,7% Taban ( I+II+III) 43,1,3% 28,9 16,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 35,9 16,9% 25,7 14,8% 1 Milyon TL + 133,6 62,9% 118,7 68,5% Sektör Aylık değişim Mayıs (mr $) mr $ değ % değ Tasarruf Mevduatı 129,4 3,2 2,6% 0-10 Bin TL (I) 2,1 0,2 8,9% 10-50 Bin TL (II) 10,6 0,7 7,1% 50-250 Bin TL (III) 27,8 1,3 4,9% Taban ( I+II+III),5 2,2 5,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 30,9 0,9 3,1% 1 Milyon TL + 58,0 0,1 0,2% Ticari Mevduat 83,1 0,6 0,7% 0-10 Bin TL (I) 0,1 0,0 5,3% 10-50 Bin TL (II) 0,4 0,0 6,2% 50-250 Bin TL (III) 2,0 0,1 5,4% Taban ( I+II+III) 2,5 0,1 5,5% 250 Bin - 1 Milyon TL 5,0 0,3 5,6% 1 Milyon TL + 75,6 0,2 0,3% Toplam Mevduat 212,5 3,8 1,8% 0-10 Bin TL (I) 2,2 0,2 8,7% 10-50 Bin TL (II) 11,0 0,7 7,1% 50-250 Bin TL (III) 29,9 1,4 4,9% Taban ( I+II+III) 43,1 2,3 5,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 35,9 1,2 3,5% 1 Milyon TL + 133,6 0,3 0,3%