01/2011 1 / 8 Havalandırma, soğutma ve iklimleme ekipmanları Fransız sanayisi Her boyutta 2.500'den fazla işletmesiyle, havalandırma, soğutma ve iklimleme ekipmanlarında Fransız sanayisi çok dağınık durumdadır, bunun nedeni, ürünlerin çeşitliliği ve müşterilerinin çok sayıda olmasıdır. Havalandırma ekipmanları imalatçıları, öncelikle ısı eşanjörleri, klimalar ve havalandırma ekipmanları imalatı yapmaktadır. Diğer taraftan, soğutma cihazları üreticileri, buzdolabı kompresörleri, soğutucu dolap, mobilya ve vitrinler imal etmektedir. İşletmelerin hâlâ küçük ebatta olması nedeniyle (Çok Küçük İşletmelerin dörtte üçü), bu sektörde uluslararası olma azdır. Nitekim sektör, başta Avrupa pazarlarına olmak üzere, cirosunun üçte birinden daha azını ihracattan elde etmektedir. Ulusal kontrol altında olmasına rağmen, yine de bu sektör, yabancı kökenli büyük genel iştiraklerin şubelerinin hâkimiyeti altındadır (bağımsız Çok Küçük İşletmelerin çokluğu nedeniyle). Carrier Tecumseh, Ingersoll Rand, Lennox ya da Johnson Controls gibi Amerikan sanayicileri, Avrupalı lider aktörlerle özellikle de Alman şirketleri GEA Group ve Vaillant ile Danimarkalı Danfoss gibi şirketlerle rekabet etmektedir. Ancak, CIAT, Atlantic, Air Liquide ya da Aldès gibi bazı ulusal operatörler güçlü konumlarını korumaktadır. Anahtar rakamlar 2011 tahminleri (*) Ekipmanların fatura edilmesi (değer): +% 10,0 Endüstriyel havalandırma ve soğutma ekipmanları üretici fiyatları: Avrupa inşaat üretimi (AB 27) (hacim): +% 3,0 2010 tahminleri (*) Ekipmanların fatura edilmesi (değer): -% 8,5 Endüstriyel havalandırma ve soğutma ekipmanları üretici fiyatları (piyasalar endeksi): -% 0,4 Avrupa inşaat üretimi (AB 27) (hacim): +% 0,5 Fransa da tarımsal gıda sanayinde yatırımlar (değer) : -% 5,0 Fransa depolama ve soğuk hava depolamada ciro (hacim): +% 1,5 İşletmelerin sayısı (**): 2536 Çalışan sayısı (**): 41 356 Ciro (Milyon avro) (**): 8 519,50 (*) Xerfi değerlendirmeleri ve öngörüleri (**) Her boyutta şirketler, INSEE 2007 verileri Ekipmanların faturaları: Birim: değer olarak yıllık değişim % si Xerfi değerlendirmesi ve öngörüsü (tarihsel kaynak: Ticaret Mahkemeleri Yazı işleri)
01/2011 2 / 8 Sektörün önemli şirketleri Firmalar Ortaklık yapısı - kontrol Konsolide olmayan Ciro (milyon avro ) Hesap kapanış tarihi (*) Tam olmayan liste Kaynak: Uniclima ya göre Xerfi, Ticaret Mahkemeleri Yazı işleri ve profesyonel basın Ekonomi kumanda merkezi (Xerfi öngörüleri ve uygulamaları): Havalandırma ve soğutma ekipmanları faturaları Havalandırma ve soğutma ekipmanları üretici fiyatları Birim: değer olarak yıllık değişim % si Birim: yıllık değişim % si Fransa da tarımsal gıda sanayisi yatırımları Birim: değer olarak yıllık değişim % si Fransa'da depolama ve soğuk hava depolamada ciro Birim: değer olarak yıllık değişim % si Havalandırma ve soğutma ekipmanları ticareti Birim: milyar avro Sektörün şirket sayısı Birim: sayı
01/2011 3 / 8 2010 yılında faaliyette yeni düşüş... Havalandırma ve soğutma ekipmanlarının Fransa piyasasındaki durgunluğu 2010 yılında da devam etmiştir. Sektörün faturaları % 8,5 azalarak, 2005 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye ulaşacaktır, bu düşüş neredeyse tamamen satış hacimlerindeki daralmaya dayalı bir düşüş olmuştur. Böylece, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları üreticileri, hâlâ bayilerinin siparişlerdeki düşüşten rahatsızlık duymaktadır. 2009 sonlarına doğru ellerinde büyük stokları olan bu bayilerin satışlarında bir düşüş oldu, Fransa da inşaat şantiyelerinde, konut yapımında, bakım ve yenileme piyasalarında keskin bir düşüş görüldü. Soğutma ekipmanları üreticileri de, soğuk hava depolama ve stoklama işinde olanlarla, tarımsal gıda sanayicilerinin ekipman harcamalarının gerilemesinden muzdariptirler. Ekonomik belirsizlikler tarafından kuşatılmış, finansman zorluklarının kıskaca aldığı tarımsal gıda sanayicileri de yenileme projelerini değiştirmeyi tercih etmişlerdir. 2011 yılındaki toparlanmadan önce Bu yeni soğuk dalgası geçtikten sonra, 2011 toparlanma yılı olacaktır. Sektördeki fatura kesme % 10 artacak, iş hacmindeki toparlanmanın buna etkisi olacaktır. Havalandırma ekipmanları sektöründe, sanayiciler bayilerin siparişlerinin artışından yararlanacaktır, bu, Avrupa inşaat piyasasındaki büyüme çerçevesinde gerçekleşecektir. Buna paralel olarak, bu sektör aktörlerinin yapılacakları yeni tarife uygulamaları, cirolarının biraz yükselmesine destek olacaktır. Soğutma ekipmanları uzmanları ise, kullanıcıların yatırım artışından yararlanacaktır. Daha elverişli ekonomi ortamı, ciroların yükselmesi ve kötü giden iki yıldan sonra yatırım yapma ihtiyacı, kullanıcıları malzemelerini yenilemeleri için daha fazla hevesli hale getirecektir. Orta vadeli gelişmede verim artışları... Daha uzun vadede, sektör, büyüme kaynaklarının varlığına güvenebilir, hem coğrafi olarak (Asya ve Doğu Avrupa nın gelişmekte olan ülkelerin ekipman ihtiyaçlarının artışı), hem de ürün bazında (ısı pompaları). Büyüme stratejilerinin kaynağında Özellikle ısı pompaları sektörünün potansiyelini gören bazı liderler, buna el attılar ya da üretim kapasitelerinin artışına yatırım yaparak konumlarını sağlama aldılar yahut da diğer şirketleri satın almışlardır. Böylece, Danimarkalı Danfoss, 2006 ve 2008 yıllarında ısı pompaları konusunda uzmanlaşmış birçok Avrupa şirketinin kontrolünü ele geçirdi. Fransız Aldès ise, Fransa'da Airpac ın (ısı pompaları tasarım ve üretimi uzmanı) sermayesinin % 50 payını ele geçirdi. Yakın zaman önce 2010 Şubat'ta, Fransız CIAT easytherm şirketini almıştır. Kapasite harcamaları cephesine gelince, Fransız CIAT Aralık 2008'de ısı pompaları üretim kapasitesini artırmak için 2012 yılı sonuna kadar sürecek 65 milyon avroluk bir yatırım programı başlattı. 2009'un başlarında, Saunier Duval bir yan kuruluşu olan SDECC, bu tip ekipmanlar üretmek için Hérault eyaletinde Saussan da 4000 m 2 lik bir fabrika satın aldı. Yenilik: lider bir verim artışı İç ve dış büyüme işlemlerine paralel olarak, havalandırma ve iklimlendirme imalatçıları önemli bir stratejik verim artışı yeniliği yaptılar. Amerikalı Carrier ve Johnson Controls, Danimarkalı Danfoss, Alman GEA ve Fransız CIAT bu yönde büyük yatırımlar yaptılar. İki önemli ana eksen üzerine araştırma çabalarını odaklayarak, yenilikçi ekipmanlar piyasasına yatırımlarını artırdılar: cihazların performanslarını iyileştirmek (güç ve ısı verimi artırımı) ve sürdürülebilir gelişme (cihazların yapacağı enerji tasarrufu ve imalatları sırasında çevreye etkiyi azaltma). Kullanıcılar için yeni yönetmelik sorunları (gıda güvenliği, sıcaklıklar vb.) ve çevre sorunları (florokarbonlu soğutucu gazların salımının azaltılması), soğutma ekipmanları sanayicilerinin elini kolunu bağladı, şu son beş yıl içinde daha fazla sızdırmaz soğuk hava ürünleri ve daha az enerji tüketen ekipmanları piyasaya daha fazla sürmeye gayret etmişlerdir. 2010 Eylül de Xerfi Group tarafından hazırlanan araştırmanın sentezidir
01/2011 4 / 8 Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararası "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr
01/2011 5 / 8 L industrie française des équipements aérauliques, frigorifiques, et de climatisation Avec plus de 2 500 entreprises de toutes tailles, l industrie française des équipements aérauliques, frigorifiques, et de climatisation est très atomisée en France, compte tenu de la diversité des produits et du grand nombre de clients. Les constructeurs d équipements aérauliques fabriquent principalement des échangeurs de chaleur, des conditionneurs d air et des matériels de ventilation. De leur côté, les spécialistes des appareils frigorifiques produisent des compresseurs, des armoires, des meubles et vitrines réfrigérées. Du fait de la taille encore modeste des structures (trois quarts de TPE), cette industrie est peu internationalisée. La profession réalise en effet moins du tiers de son chiffre d affaires à l exportation, principalement sur les marchés européens. Cette industrie, bien que sous contrôle national (multitude de TPE indépendantes), n en est pas moins dominée par les filiales de grands groupes généralistes d origine étrangère. Les industriels américains tels que Carrier Tecumseh, Ingersoll Rand, Lennox ou encore Johnson Controls se livrent une concurrence avec des acteurs européens de premier plan, à l image notamment des Allemands GEA Group et Vaillant et du Danois Danfoss. Toutefois, certains opérateurs nationaux comme CIAT, Atlantic, Air Liquide ou Aldès occupent des positions fortes. Les chiffres clés Prévisions 2011 (*) Facturations d équipements (valeur) : +10,0% Prix à la production des équipements aérauliques et frigorifiques industriels : Production européenne du bâtiment (UE 27) (vol.) : +3,0% Estimations 2010 (*) Facturations d équipements (valeur) : -8,5% Prix à la production des équipements aérauliques et frigorifiques industriels (ens. des marchés) : -0,4% Production européenne du bâtiment (UE 27) (vol.) : +0,5% Investissements des industries agroalimentaires en France (val.) : -5,0% CA du stockage et de l entreposage frigorifique en France (vol.) : +1,5% Nbre d entreprises (**) : 2 536 Effectifs salariés (**) : 41 356 CA (ME) (**) : 8 519,50 (*) Estimations et prévisions Xerfi (**) Ent. de toutes tailles, INSEE, données 2007 Les facturations d équipements : Unité : % des variations annuelles en valeur Estimation et prévision Xerfi (source historique : Greffes des Tribunaux de Commerce)
01/2011 6 / 8 Principales sociétés du secteur (*) Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires non consolidé (M ) Date de clôture (*) Liste non exhaustive Source : Xerfi d après Uniclima, Greffes des Tribunaux de Commerce et presse professionnelle Tableau de bord économique (Prévisions et traitement Xerfi) : Facturations d équipements aérauliques et frigorifiques Prix à la production des équipements aérauliques et frigorifiques unité : % des variations annuelles en valeur unité : % des variations annuelles Investissements des industries agroalimentaires en France unité : % des variations annuelles en valeur Chiffre d affaires de l entreposage et du stockage frigorifique en France unité : % des variations annuelles en valeur Echanges commerciaux d équipements aérauliques et frigorifiques unité : milliard d euros Population d entreprises du secteur unité : nombre
01/2011 7 / 8 Nouveau recul de l activité en 2010 La panne du marché français des équipements aérauliques et frigorifiques se prolonge en 2010. Les facturations du secteur diminueront de 8,5% pour atteindre un plancher historique depuis 2005, une baisse qui repose quasi intégralement sur la contraction des volumes de vente. Ainsi, les industriels des équipements aérauliques et de climatisation souffrent encore du repli des commandes des négociants. Ces derniers, qui disposaient de stocks élevés fin 2009, ont enregistré un recul de leurs ventes, en droite ligne de la baisse des mises en chantier de bâtiments et de logements et du marché de l entretien-rénovation en France. Les spécialistes des équipements frigorifiques pâtissent de leur côté du recul des dépenses d équipement des professionnels de l entreposage et du stockage frigorifique et des industriels de l agroalimentaire. Ces derniers, encore en proie aux incertitudes économiques et acculés à des impératifs de trésorerie, ont préféré différer leurs projets de renouvellement. avant une reprise en 2011 Ce nouveau coup de froid passé, 2011 sera placée sous le signe de la reprise. Les facturations du secteur progresseront de 10%, soutenues par le redressement du volume d activité. Sur le segment des matériels aérauliques, les industriels profiteront d un accroissement des commandes des négociants, cela dans un contexte de retour à la croissance du marché européen du bâtiment. Les revalorisations tarifaires qu entreprendront parallèlement les opérateurs soutiendront un peu plus la hausse de leur chiffre d affaires. Pour leur part, les spécialistes des équipements frigorifiques bénéficieront du rebond des investissements des utilisateurs. L environnement économique plus favorable, la hausse du chiffre d affaires et la nécessité d investir après deux années creuses, rendront les utilisateurs davantage enclins à renouveler leurs matériels. Des leviers de développement à moyen terme A plus long terme, la profession peut compter sur l existence de gisements de croissance, à la fois géographiques (augmentation des besoins d équipements des pays émergents d Asie et d Europe de l Est) et en termes de produits (pompes à chaleur). à l origine de stratégies de croissance Conscients notamment du potentiel du secteur des pompes à chaleur, certains majors y ont pris pied ou y ont consolidé leurs positions en investissant dans l extension de leurs capacités de production ou en rachetant des entreprises. Ainsi, le Danois Danfoss a pris le contrôle, en 2006 et en 2008, de plusieurs entreprises européennes spécialisées dans les pompes à chaleur. De son côté, et dans l Hexagone, le Français Aldès s est emparé de 50% du capital d Airpac (conception et fabrication de pompes à chaleur). Plus récemment, en février 2010, CIAT a acquis EasyTherm. Sur le front des dépenses de capacité, le Français CIAT avait lancé en décembre 2008 un programme d investissement de 65 millions d euros d ici à fin 2012 pour augmenter ses capacités de production de pompes à chaleur. Début 2009, SDECC, filiale de Saunier Duval, a acquis une usine de 4 000 m² à Saussan dans l Hérault afin de produire ce type d équipement. L innovation : un levier de premier plan Parallèlement aux opérations de croissance externe et interne, les constructeurs de solutions aérauliques et de climatisation ont fait de l innovation un levier stratégique majeur. Les Américains Carrier et Johnson Controls, le Danois Danfoss, l Allemand GEA ou encore le Français CIAT ont ainsi massivement investi dans cette voie. Ils ont multiplié les mises sur le marché d équipements innovants, concentrant leurs efforts de recherche sur deux grands principaux axes : l amélioration des performances des appareils (accroissement du pouvoir et du rendement calorifique) et le développement durable (économies d énergie générées par les appareils et réduction de l empreinte écologique durant leur fabrication). Les industriels des matériels frigorifiques, en réponse aux nouveaux enjeux réglementaires pour les utilisateurs (sécurité alimentaire, températures, etc) et les défis environnementaux (réduction des émissions de frigorigènes fluorocarbonées), leur ont emboîté le pas,
01/2011 8 / 8 multipliant ces cinq dernières années les lancements d équipements de production de froid plus étanches et moins énergivores. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en septembre 2010 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr