ANALİST TOPLANTISI SUNUMU

Transkript

1 SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (SAYAS) ANALİST TOPLANTISI SUNUMU ARALIK 2015 İSTANBUL

2 SAY Reklamcılık A.Ş İştiraklerimiz Faaliyetler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Soru - Cevap 2

3 SAY Reklamcılık A.Ş SAY Reklamcılık 1989 yılında Güldoğan Ailesi tarafından İzmir de kuruldu. Şirketin ana faaliyet konuları Kurumsal Kimlik Uygulamaları dahilinde inşaat, mobilya ve dekorasyonda dahil olmak üzere reklam ürünlerinin üretimi montajı ve proje yönetimi işidir. SAY Reklamcılık İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi nde metrekare kapalı ve toplamda metrekarelik alanda 273 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. SAY Reklamcılık Avrupa nın yanı sıra Rusya ve gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere Angola, Kenya gibi Afrika ülkelerini de kapsayan bir ihracat pazarı portföyüne sahiptir Nisan ayında Almanya nın kurumsal kimlik sektöründe lider proje yönetim şirketi olan IMM Network GmbH şirketini satın alarak Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte proje yönetim hizmeti verebilir hale gelmiş ve imal ettiği ürünlerin satışı için önemli bir müşteri portföyüne erişim elde etmiştir. Diğer taraftan Almanya nın Logo üretiminde global pazarda lider firması Borsi şirketiyle ortaklık için çalışmalara başlamış ve Borsi şirketinin %49,9 una iştirak ile 3 yıl süreyle yönetim hakkını edinmiştir. 3

4 SAY Reklamcılık A.Ş İzmir de Kurulmuştur. Folya kesim programı ve Plotter Yatırımı Computer Numerical Control (CNC) Router yatırımı Yeni fabrika binası için arsa alımı ve inşaata başlanması Bulgaristan'a ilk ihracat (Coca Cola tabelaları) yapılması Arçelik ile beraber anahtar teslim bayi dekorasyon projelerine adım atılması Yeni fabrika binasına taşınma ve CNC metal işleme makineleri yatırımı İlk ahşap işleme makinelerinin yatırımı Konveyörlü toz boya tesisi yatırımı İstanbul ofisinin açılması İkincil CNC Router yatırımı 1mt/dk kapasiteli yas boya tesisi yatırımı Ukrayna'da SAY Ukrain LLC unvanlı şirketi kuruldu. CNC ahşap işleme makineleri yatırımı ERP sistemine geçiş Romanya'da SAY Desing SRL unvanlı şirket kuruldu. İdari binaların revizyonu yapıldı Ukrayna'da SAY Ukrain LLC unvanlı şirketi kapatıldı. Yeni idari bina yatırımı yapıldı Romanya'da SAY Desing SRL unvanlı şirket kapatıldı. İnşaat grubu faaliyetleri genişletildi. Şirket Borsa İstanbul A.Ş de halka açılmak amacıyla çalışmalara başladı Şirket Borsa İstanbul A.Ş de halka açıldı. Şirket Yalın Üretim Yönetimi ilkelerini benimsedi Almanya'nın köklü PM şirketi IMM Network GmbH satın alındı. Şirket 30 miotl Tahvil ihracı gerçekleştirdi. Almanya'nın köklü Reklam şirketi BORSI GmbH&CoKG nin % 49,9 una iştirak edildi. alındı. Şirket 50 miotl Tahvil ihracı için SPK ya başvurdu. 4

5 SAY Reklamcılık A.Ş İştiraklerimiz Faaliyetler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Soru - Cevap 5

6 İştiraklerimiz BORSA İSTANBUL A.Ş (BIST) GÜLDOĞAN AİLESİ 86,96% 26% 74% Reklamcılık A.Ş 13,04% 100% 49,90% 100% 80% Satış & Proje Yönetim Reklam & Aydınlatma Otomobil Yan Sanayi Kurumsal Mobilya Kurumsal Kimlik Hizmetleri 100% 100% Franchise & RNP Ağı İSPANYA Web-tabanlı PM&SCM Sistemi 100% ITALYA FRANSA ŞİLİ INGİLTERE 6

7 İştiraklerimiz Almanya nın en köklü kurumsal kimlik çözümleri şirketi 7

8 İştiraklerimiz Endüstriyel Çelik ve Kule 8

9 İştiraklerimiz Reklamcılık & Otomotiv 9

10 İştiraklerimiz Kurumsal Kimlik Uygulamaları İçin Mobilya 10

11 İştiraklerimiz Kurumsal Kimlik Ve Tasarım Hizmetleri A.Ş 11

12 SAY Reklamcılık A.Ş İştiraklerimiz 2015 Yılındaki Faaliyetler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Soru - Cevap 12

13 2015 Yılındaki Faaliyetler * Say Reklamcılık olarak üretimde 3 vardiya düzenine geçerek kapasitemizi en üst seviyede kullanmaya başladık. * IMM Network GmbH şirketimiz ile Mercedes Benz ve Alfa Romeo-Jeep Projelerinin ihalelerini kazandık ve üretimlerine başladık. * Borsi GmbH&CoKG şirketimiz ile Mercedes Benz Sprinter modelinin geliştirilmesinde proje ortağı olarak yer almaya başladık. Ayrıca Mercedes Benz başta olmak üzere, VW, Fiat, Alfa Romeo-Jeep gibi markalar için global Logo tedarik hizmetlerini vermekteyiz. * Plaka Mobilya A.Ş bünyeye katılması ile mobilya dekorasyon içerikli projelerimiz için entegrasyon sağlandı. * Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş nin kurulmasıyla, Avrupa da başlattığımız atağı yurtiçi ve bölge ülkeler nezdinde de sürdürmeye devam ediyoruz. * Say Reklamcılık olarak bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ödenmiş sermayemizi 22,25 mio TL den 25,75 mio TL ye yükselttik. 13

14 SAY Reklamcılık A.Ş İştiraklerimiz Faaliyetler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Tahvile İlişkin Bilgiler 14

15 Finansal Göstergeler Gelir Tablosu T 2015/6 2015/9 Net Satışlar SMM Brüt Kar Brüt Kar % 20,02% 39,52% 34,01% 34,21% 37,39% Faaliyet Giderleri Faaliyet Karı Finansman Giderleri (Net) Diğer Gelir/Gider Vergi Öncesi Kar Net Karı Net Kar % 7,85% 13,08% 8,39% 5,83% 7,85% FAVÖK FAVÖK % 15,68% 26,57% 16,50% 15,30% 17,82% Faaliyet ve Karlılık Oranları T 2015/6 2015/9 Aktif Karlılığı 0,10 0,12 0,18 0,06 0,12 Stok Devir Hızı 1,6 1,0 1,6 0,6 0,8 Stok Kalma Süresi 225,6 349,2 222,6 641,4 478,8 Borçluluk Oranları T 2015/6 2015/9 Net Borç / FAVÖK 0,24 1,78 3,50 7,72 5,02 FAVÖK / Faiz Gideri 4,22 3,46 3,47 2,83 2,92 15

16 Finansal Göstergeler Bilanço T 2015/6 2015/9 Aktif (Varlıklar) Dönem Sonu Nakit ve Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Duran Varlıklar Aktif (Varlıklar) Pasif (Kaynaklar) Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Likidite Oranları T 2015/6 2015/9 Cari Oran 2,43 3,05 2,11 2,28 1,94 Asit Test Oranı 1,40 1,80 0,61 0,98 0,58 Mali Büyüme Oranları T 2015/6 2015/9 Toplam Borç/Özsermaye 0,43 1,33 1,73 1,82 2,06 Toplam Borç/Toplam Aktifler 0,30 0,57 0,63 0,65 0,67 Özsermaye/Toplam Aktif 0,70 0,43 0,37 0,35 0,33 16

17 SAY Reklamcılık A.Ş İştiraklerimiz Faaliyetler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Soru - Cevap 17

18 Strateji ve Büyüme Hedef: Sürdürülebilir Gelecek İş alanımızda giderek zorlaşan koşullara rağmen sürekli büyümeyi, lider ve örnek olmayı başarabilmek. 18

19 Strateji ve Büyüme 19

20 Strateji ve Büyüme Otomotiv Yan Sanayi 2015T Finansal Göstergeleri 2015T Finansal Göstergeleri Ciro 120,1 milyon TL Ciro 41,6 milyon TL Net Kar 13,9 milyon TL Net Kar 0,9 milyon TL FAVÖK 22,8 milyon TL FAVÖK 1,1 milyon TL Net Borç / Favök 0,98 Favök / Faiz Gideri 6,33 Net Borç / Favök 4,72 Favök / Faiz Gideri 2,61 20

21 Strateji ve Büyüme Gelir Tablosu 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T Net Satışlar SMM Brüt Kar Brüt Kar % 34,01% 35,18% 34,56% 35,48% 36,75% Faaliyet Giderleri Faaliyet Karı Finansman Giderleri (Net) Diğer Gelir/Gider Vergi Öncesi Kar Net Karı Net Kar % 8,39% 9,02% 10,49% 12,82% 14,54% FAVÖK FAVÖK % 16,50% 18,26% 19,14% 19,76% 21,39% Faaliyet ve Karlılık Oranları 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T Aktif Karlılığı 0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 Stok Devir Hızı 1,6 1,4 1,8 1,9 2,1 Stok Kalma Süresi 222,6 257,4 200,8 191,3 176,3 Borçluluk Oranları 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T Net Borç / FAVÖK 3,50 2,67 1,41 0,78 0,30 FAVÖK / Faiz Gideri 3,47 3,13 3,56 6,51 7,36 21

22 Strateji ve Büyüme Bilanço Aktif (Varlıklar) 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T Dönem Sonu Nakit ve Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Duran Varlıklar Aktif (Varlıklar) Pasif (Kaynaklar) Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Likidite Oranları 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T Cari Oran 2,11 3,51 3,14 3,16 4,89 Asit Test Oranı 0,61 1,53 1,75 1,53 2,91 Mali Büyüme Oranları 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T Toplam Borç/Özsermaye 1,73 1,51 1,29 0,66 0,46 Toplam Borç/Toplam Aktifler 0,63 0,60 0,56 0,40 0,32 Özsermaye/Toplam Aktif 0,37 0,40 0,44 0,60 0,68

23 SAY Reklamcılık A.Ş İştiraklerimiz Faaliyetler Finansal Göstergeler Strateji ve Büyüme Soru - Cevap

24 Bu sunumda yer alan bilgiler, menkul kıymetler yasası kapsamında, doğası gereği risk ve belirsizlik içeren, gelecekle ilgili sonuçlara dair ifadeleri içerir. Firmanın hedefleri, tahminleri, beklentileri ya da şirketin büyüme, maliyet azaltma, yeniden yapılanma planları, harcamaları ve finansal sonuçları gibi ifadeleri içeren tüm açıklamalar gelecekle ilgili açıklamalardır. Bu açıklamalar, mevcut durumdaki planlar, beklentiler ve tahminler üzerine kuruludur. Gerçek sonuçlar, gelecekle ilgili öngörülen sonuçlardan farklı olabileceği için, yatırımcıların bu tahminlere çok fazla güvenmemesi gerekmektedir. Say Reklam, kamuoyuna yapılacak yeni açıklamalar, revizeler ve yeni öngörülerden doğacak sonuçlarla ilgili herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Teşekkür Ederiz 24