SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 1
SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar Payları Karşılaştırması Sektördeki Muhtemel Gelişmeler Petrol Ofisi A.Ş. Operasyonel Bilgiler Akaryakıt Pazar Payları Yatırımlar ve Projeler Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı İstasyon Başına Ortalama Satış Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı Tesisat ve Depolar Beyaz Ürün İkmal Dağılımı Ortaklık Yapısı Finansal Bilgiler FVAÖK Gelir Tablosu Kullanılan Krediler 2
Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü 3
Pazar Büyüklükleri 2002/3 2003/3 Ürün SATIŞLAR YoY% SATIŞLAR YoY% Kurşunsuz Benzin(m3) 452.979 (%4) 459.782 %2 Süper Benzin(m3) 440.049 (%23) 344.249 (%22) Toplam Benzin(m3) 893.027 (%14) 804.031 (%10) Motorin(m3) 2.191.664 (%9) 2.206.853 %1 Gazyağı(m3) 10.843 %9 19.236 %77 Toplam Beyaz Ürünler(*) (m3) 3.095.534 (%10) 3.030.121 (%2) Kalorifer Yakıtı(ton) 383.722 (%1) 346.185 (%10) Fuel Oil-6 (ton) 988.059 %1 952.098 (%4) Toplam Siyah Ürünler (ton) 1.377.781 %0,4 1.298.283 (%5) Madeni Yağ (ton) 49.877 %3 59.511 %19 Kaynak: Pet-Der ve diğer dağıtım şirketleri verileri.(*) Jet Yakıtı dahil edilmemiştir. 4
Dağıtım Payları Mevcut Dağıtım Payları Benzinler 9.00 USc/lt Motorin 7.00 USc/lt Dağıtım payları benzinlerde 10.00 USc/lt, motorinde ise 7.50 USc/lt beklentisinin aksine 04.04.2002 tarihli kararname ile sabitlenmiştir. 10.0 Gazyağı 6.50 USc/lt 9.0 Kalorifer Yakıtı F/O No 6 3.20 USc/kg 2.50 USc/kg US cent/lt 8.0 7.0 LPG(tüplü) 22.00 USc/kg 6.0 5.0 Oca-01 Mar-01 Haz-01 Eyl-01 Ara-01 Mar-02 May-02 Ağu-02 Kas-02 Şub-03 May-03 Kaynak: PİGM (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü),Resmi Gazete Benzinler Motorin 5
Akaryakıt Fiyatları Oluşumu TL/Lt-Kg K.BENZIN % USD/m3 MOTORİN % 322,860 RAFINERI SATIS FIYATI 17.8 284,625 RAFINERI SATIS FIYATI 20.5 1,073,500 ÖTV 59.1 775,000 ÖTV 55.7 1,396,360 RAFINERI KDV MATRAHI 76.8 1,059,625 RAFINERI KDV MATRAHI 76.2 132,033 DAGITICI SIRKET + BAYİ PAYI 7.3 106,846 DAGITICI SIRKET + BAYİ PAYI 7.7 11,298 NAVLUN 0.6 12,319 NAVLUN 0.9 1,539,691 KDV'SIZ FIYAT 84.7 1,178,789 KDV'SIZ FIYAT 84.7 277,309 KDV 15.3 212,211 KDV 15.3 1,817,000 PER.SAT.FIYATI 100.0 1,391,000 PER.SAT.FIYATI 100.0 1,350,809 ÖTV+KDV 74.3 987,211 ÖTV+KDV 71.0 İstanbul Perakende Fiyatları 29.05.2003 6
10 Yıllık Ortalama ve 2003/2002 Toplam Otomotiv Satışları 7
Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması Benzinler Motorin 2002-3 Total 8.1% Opet 7.5% Diğer 6% PO 25.3% Total 8.1% Opet 9.9% Diğer 10% PO 35.1% Turcas 10.4% Shell 18.5% BP 24.1% Turcas 7.1% Shell 14.1% BP 15.7% 893,027 m3 2,191,664 m3 2003-3 Total 7.6% Turcas 11.0% Opet 6.9% Shell 22.8% Diğer 4.1% PO 25.4% BP 22.2% Opet 9.8% Total 8.4% Turcas 7.6% Diğer 8.6% Shell 15.4% BP 14.7% PO 35.5% 804,031 m3 2,206,853 m3 Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği) 8
Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması 2002-3 E.Mobil 19.2% Total-Elf 8.0% Opet 2.6% Castrol 11.0% Madeni Yağlar Shell 23.7% PO 23.5% BP 11.0% Diğer Opet 14.6% 12.9% Total-Elf 2.3% Turcas 1.2% Shell 7.2% Siyah Ürünler BP 20.0% PO 41.7% 49,877 ton 1,371,781 ton 2003-3 Total-Elf 8.5% E.Mobil 17.1% Opet 2.6% Castrol 10.6% Shell 22.6% PO 25.9% BP 12.6% Diğer Opet 10.7% 18.6% PO Total-Elf 35.3% 3.1% Turcas 1.8% Shell 8.9% BP 21.7% 59,511 ton 1,298,283 ton Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği) 9
Sektördeki Muhtemel Gelişmeler - 2003 TASLAK PETROL YASASI TASARISI HAZIRLANMIŞ VE TARAFLARIN GÖRÜŞLERİNE SUNULMUŞTUR. TASARININ 1-2 AY İÇERİSİNDE YENİDEN MECLİSE SEVKEDİLMESİ VE KANUNLAŞMASI BEKLENMEKTEDİR. 29.05.2003 TARİH VE 25122 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT İÇİN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ İLE TARIM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇİFTÇİYE UCUZ MOTORİN SAĞLANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR. SAHİP OLDUKLARI TOPRAĞI BELGELEYEN ÇİFTÇİLERE SENE İÇERİSİNDE 2 DEFA NAKDİ DESTEK YAPILACAKTIR. PAZARDA MEVCUT YAKLAŞIK 2.000 BEYAZ İSTASYON POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA PETROL OFİSİ - ERK, OPET - SUNPET, M OIL - S OIL, KARPET - ENERJİ, DELTA DELTA2, ALPET ALPET2 İKİNCİ MARKALARINI YARATMIŞLARDIR. 2003 YILINDA BU ŞİRKETLERİ DİĞER BAZI ŞİRKETLERİN TAKİP ETMESİ BEKLENMEKTEDİR. 10
Petrol Ofisi A.Ş. Operasyonel Bilgiler 11
Akaryakıt Pazar Payları 40 35 35 36 36 Pazar Payı (%) 30 25 28 29 26 27 25 20 15 19 20 2000 Temmuz 2000 2001 2002 2003 Mart Benzin Grubu Motorin Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği) 12
Yatırımlar&Projeler İSTASYON YATIRIMLARI (2003) YENİ İSTASYON/ TRANSFERLER :17 İNŞAAT VE RUHSAT AŞAMASINDA : 43 GÜMÜŞ PROJESİ (*) : 94 MARKET (**) : 36 D & R POINT (***) : 13 AUTOMATIC PROJESİ (2003) İL : 61 İSTASYON : 191 MÜŞTERİ : 351 ARAÇ : 6.920 * KÜMÜLATİF GÜMÜŞ: 902 ** KÜMÜLATİF MARKET: 404 *** KÜMÜLATİF D & R: 32 13
Yatırımlar&Projeler OTO LPG PETROGAZ ANLAŞMALI 24 ŞİRKET 186 İSTASYON 683 İSTASYON PETROL OFİSİ PAZAR PAYI %18 2003 ÜN İLK 4 AYINDA 62 YENİ İSTASYONUN PETROGAZ GİYDİRMESİ YAPILMIŞTIR. ANTALYA TESİSATI TOPLAM KAPASİTE 65,000 m3 TAHMİNİ FAALİYET TARİHİ Temmuz 2003 14
Yatırımlar&Projeler DİREKT AKARYAKIT TESLİMATI (DAT) YÜKLEME ÜNİTELERİNDEN BAYİLERE DOĞRUDAN AKARYAKIT TAŞIMASINI KONU ALAN DİREKT AKARYAKIT TESLİMATI HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR. 2003 YILININ İLK 4 AYINDA 320 BAYİYE 30,000 M3 AKARYAKIT İKMALİ YAPILMIŞTIR. AYNI DÖNEMDE TOPLAM AKARYAKIT SATIŞIMIZIN YAKLAŞIK %3.5 İ DAT PROJESİ İLE TAŞINMIŞTIR. 15
Yatırımlar&Projeler YÖNETİM KURULUMUZ 15.05.2003 TARİHLİ TOPLANTISINDA ERK PETROL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ÜNVANI İLE 20 TRİLYON TL. SERMAYELİ BİR ŞİRKET KURULMASI VE 19,992 TRİLYON TL İLE KURUCU ORTAK OLARAK İŞTİRAK EDİLMESİNİ KARARLAŞTIRMIŞTIR. HEDEF İSTASYON : 1,000 HEDEF SATIŞ : 325,000 m3 HEDEF PAZAR PAYI : 2.5 % 16
Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı satış hacmi içindeki % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2% 1% 1% 3% 4% 32% 40% 50% 40% 34% 54% 47% 38% 45% 50% 10% 12% 13% 12% 12% 2000 2001 2002 2002-03 2003-03 Benzin Grubu Motorin Siyah Ürün Toplam Madeni Yağ 17
İstasyon Başına Ortalama satış (m3) 18 İstasyon Başına Ortalama Satış 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 5,000 4,584 4,298 4,000 3,850 3,257 2,350 1,961 4,000 1,028 1,240 668 725 650 626 585 3,069 346 3,000 156 2,570 2,000 1,000 0 0 Elf İstasyon Sayısı PO 2000 PO 2001 PO 2002 Türk Petrol Opet BP Shell Total İstasyon Başına Ortalama Satış
Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı 2003/03 2002/03 2002 2001 4 4 5 4 13 13 13 12 54 57 57 52 29 25 26 33 0% 100% Denizcilik Havacılık İstasyon Satışları Ticari ve Endüstriyel 19
Tesisat ve Depolar Haramidere Tesisatı Çubuklu Depo IzmIt Tesisatı Mudanya Deposu Samsun Tesisatı Trabzon Tesisatı KırıkkaleTesisatı Aliağa Tesisatı Antalya Tesisatı Mersin Tesisatı Iskenderun Tesisatı Batman Rafineri İrtibat Müdürlüğü İzmit Tesisatı 160,500m3 Haramidere Tesisatı 104,550m3 İskenderun Tesisatı 99,550m3 Aliağa Tesisatı 95,000m3 Mersin Tesisatı 88,500m3 Trabzon Tesisatı 74,000m3 Antalya Tesisatı 58,900m3 Samsun Tesisatı 52,250m3 Kırıkkale Tesisatı 20,750m3 Mudanya Deposu 20,300m3 Çubuklu Deposu 12,400m3 Batman İrtibat Müd. 150m3 TOPLAM 786,850 M3 20
Beyaz Ürün İkmal Dağılımı % b e y a z ü r ü n ik m a l d a ğ ılım ı 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12% 10% 26% 6% 5% 3% 82% 85% 71% 2000 2001 2002 2003/3 22% 4% 74% Tüpraş Ataş İthalat 21
Ortaklık Yapısı 01.04.2003 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere çıkarılmış sermayenin 47.558.614 milyon TL (%18,839467) bedelsiz artırılarak 252.441.386 milyon TL den 300.000.000 milyon TL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınarak 30.04.2003 tarihinde tescil edilmek sureti ile sermaye artırımı tamamlanmıştır. Sözkonusu sermaye artışı sonrası şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. Ortağın Ticaret Unvanı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Türkiye İş Bankası A. ŞŞ. Camiş Yatırım Holding A.Ş. Camiş Madencilik A.Ş. Doğan Enerji Yatırım. San. ve Tic. A.Ş. Halka Açık Kısım TOPLAM Sermaye Payı Tutarı (TL) 142,275,960,905,000 117,980,169,538,000 12,147,907,831,000 12,147,907,833,000 24,297,000 15,448,029,596,000 300,000,000,000,000 Oranı (%) 47.43 39.33 4.05 4.05 0.000008 5.15 100.00 22
Finansal Bilgiler 23
FVAÖK-SPK (TL trilyon) 2002-3 2003-3 2003-3 SPK SPK SPK-ENF&KONS. +Vergi Öncesi Kar 48.8 (141.1) 139.9 +Amortisman 3.8 103.7 41.2 +Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.4 0.8 0.8 -Net Finansman Geliri 5.3 (123.9) (126) FVAÖK 48.7 87.3 83.9 24
Gelir Tablosu-SPK (TL trilyon) 2002-3 2003-3 2003-3 SPK SPK SPK-ENF&KONS. Net satışlar 1,077.0 1,594.6 1,702.8 Satışların Maliyeti (1,003.8) (1,489.9) (1,601.4) Brüt Satış Karı 73.2 104.7 101.4 Faaliyet Giderleri (26.9) (132.6) (72.5) Esas Faaliyet Karı 46.3 (27.9) 28.9 Net Finansman Geliri 5.3 (123.9) (126) Vergi Öncesi Kar 48.8 (141.1) 139.9 (*) Net Finansman Geliri: (Net faiz geliri+net kambiyo geliri)-(net faiz gideri+net kambiyo gideri) 25
Kullanılan Krediler ( Milyon USD) Ortaklar Bankalar İştirakler Toplam Krediler Nakit Karşılıklı Krediler Toplam Krediler (Net) ÖİB(*) Genel Toplam 31.12.2002 529 667 105 1,301 211 1,090 165 1,255 31.03.2003 416 650 100 1,166 180 986 158 1,144 (*) ÖİB den alınan blok hisseler için Ağustos 2002 de 116 Trilyon TL ödenmiş olup kalan 271 Trilyon TL 3 sene vade ile ödenecektir. (Faiz:TÜFE*1.05) 26