2007 Yılı 1. Çeyrek Sunumu 15 Mayıs 2007
1. 1. Çeyrek Çeyrek Performansı Temel Temel Veriler Veriler Krediler portföyündeki (özellikle bireysel ve KOBİ segmentinde) devam eden artış, net faiz geliri ve karlılık üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Pazar paylarında istikrarlı artış sağlanmıştır Banka, 31 Aralık 2006 itibariyle YTL mevduatta 4. sıradan 3. sıraya, toplam kredilerde 7. sıradan 6. sıraya yükselmiştir. Takipteki krediler portföyü; etkin tahsilatlar, yüksek aktif kalitesi ve sağlam kredi politikaları sayesinde azalmaya devam etmektedir. Yüksek rekabetçi bir ortamda, masraf ve komisyon gelirlerine odaklanmak suretiyle faiz dışı gelirler arttırılmaktadır. Menkul kıymetlerin toplam aktifler içindeki payı azalmaya devam etmektedir. Sürdürülebilir güçlü mevduat tabanı korunmaktadır. Büyümeyi destekleyen güçlü sermaye yapısı mevcuttur. Karlılık ve verimlilikte artış gözlenmektedir. 2
Halkbank Özet Finansal Veriler (BDDK SOLO) (YTL milyon) 2006 Q1 06 Q1 07 Q106-Q107 Değişim Net Faiz Geliri 1,370 256 396 %55 Net Komisyon Geliri 232 52 76 %46 Takipteki Krediler Tahsilatı (sadece anapara) Öncesi Toplam Gelir 1,762 348 534 %54 Toplam Gelir (a) 2,028 483 564 %17 Faaliyet Giderleri 723 165 202 %22 Takipteki Krediler Tahsilatı Hariç Vergi Öncesi Kar 851 142 278 %96 Net Kar 863 186 238 %28 Net Krediler 11,646 7,306 12,984 %78 Mevduat 27,188 23,644 28,520 %21 Toplam Aktifler 34,425 29,767 35,697 %20 Sermaye 3,780 3,487 4,001 %15 Gelir artışına yansıyan kredi portföyünde güçlü büyüme (a) İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan gelir hariç 3
Ana Ana Rasyolar 2005 2006 Q1 06 Q1 07 Net Faiz Marjı (a) %3.8 %4.6 %3.8 %5.0 Net Komisyon Geliri/Toplam Gelir %9.9 %11.4 %10.8 %13.4 Gider/Gelir Rasyosu %42.7 %35.7 %34.2 %35.7 Takipteki Krediler Karşılıkları/Ort. Net Krediler %1.8 %1.4 %1.4 %1.0 Ort. Aktif Getirisi %2.1 %2.8 %2.7 %2.8 Ort. Sermaye Getirisi %17.6 %24.4 %22.3 %24.8 Temettü Ödeme Oranı %83.0 %87.0 - - Aktif yapısında değişen strateji paralelinde net faiz marjı iyileşmektedir. Komisyon gelirleri artmaktadır ve ihtiyatlı risk politikası takipteki krediler karşılıkları rasyosuna yansımaktadır. (a) Net faiz geliri, ortalama faiz kazanılan aktiflerin % si olarak (bankalararası alacaklar, alım satım amaçlı menkul değerler, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, net krediler ve zorunlu karşılıkları içermektedir). Yıllık olarak 4
Strong Strong Cazip Profitability Karlılık Track Track Record Record with with Further Further Upside Net Gelir (YTL milyon) (a) Ortalama Sermaye Getirisi (Vergi Sonrası) %56 %24 %22 (c) %25 (c) 863 %18 554 %28 186 238 2005 2006 Q1 06 Q1 07 2005 2006 Q1 06 Q1 07 (a) (c) 2005 ve 2006 net geliri BDDK nın yeni standartlarına göre. Vergi ve takipteki kredilerden tahsilatlar öncesi kar %96 oranında artmıştır. Yıllık olarak. 5
Kredi Kredi Portföyündeki Büyüme Toplam Kredi Portföyündeki Büyüme (YTL milyar) (a) % 84 11.4 % 76 12.7 6.2 7.2 2005 2006 Q1 06 Q1 07 (a) Faiz Tahakkukları dahil edilmemiştir. 6
Kredi Kredi Portföyünde Güçlü Güçlü Büyüme Türüne göre Kredi Portföyü (YTL milyar) (a) Bireysel Ticari 11.4 12.7 Q1 06-Q1 07 Değişim (%) Fon (c) Kooperatif % 19 % 20 % 114 7.2 6.2 % 14 % 52 % 17 % 52 % 106 % 45 % 45 % 16 % 25 % 8 % 21 % 13 % 25 % 8 % 20 % 4 % 40 2005 2006 Q1 06 Q1 07 (a) (c) Faiz tahakkukları dahil edilmemiştir. Halkbank tanımına göre kredi kartı alacakları dahil edilmiştir. Fon kredileri KOBİ lere verilen özel kredilerdir. 7
Bireysel Krediler Ürün Bazında Bireysel Krediler (YTL milyon) (a) Kredi Kartı Kredileri Diğer Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri Konut Kredileri 2.137 %3 2.559 %9 Q1 06-Q1 07 Değişim (%) %9 %(7) %5 %10 %45 1.194 %50 %181 %9 841 %25 %42 %40 %7 %18 %38 %37 %38 %120 %24 (a) 2005 2006 Q1 06 Q1 07 Faiz Tahakkukları dahil edilmemiştir. 8
Bireysel Krediler (YTL milyon) 2005 Q1 06 2006 Q1 07 2006-Q1 07 Değişim (%) Bireysel Krediler Sektör Toplamı 45,509 51,377 67,356 69,834 3.7 Konut Kredileri 12,357 16,167 22,162 23,304 5.2 Diğer Tüketici Kredileri 10,028 11,342 17,624 19,228 9.1 Kredi Kartı Kredileri 17,034 17,585 21,205 21,367 0.8 Bireysel Krediler Halkbank Toplamı 841 1,194 2,141 2,558 19.5 Konut Kredileri 199 440 854 970 13.6 Diğer Tüketici Kredileri 370 483 1,012 1,303 28.8 Kredi Kartı Kredileri 213 208 214 228 6.5 Pazar Payı (%) Toplam Bireysel Krediler 1.9 2.3 3.2 3.7 Konut Kredileri 1.6 2.7 3.9 4.2 Diğer Tüketici Kredileri 3.7 4.3 5.7 6.8 Kredi Kartı Kredileri Kaynak : BDDK 1.3 1.2 1.0 1.1 9
Mevduat Gelişimi Toplam Mevduatların Gelişimi (YTL mia) (a) Kredilerin Mevduata Oranının Gelişimi (a) %29 27 %22 28 42% 45% 30% 31% 23 21 2005 2006 Q1 06 Q1 07 2005 2006 Q1 06 Q1 07 (a) Faiz tahakkuku dahil edilmemiştir. 10
Mevduat Gelişimi Türlerine Göre YTL Mevduat (YTL mia) (a) Diğer Kurum Mevduatları Interbank Ticari Kamu Sektörü Tasarruflar Para Birimine Göre Mevduat (YTL mia) (a) YP Mevduat YTL Mevduat 28,2 26,9 23,4 16,4 %12 %16 19,6 17,6 %15 4% %15 %17 2% %15 4% 5% 20,1 %14 %17 %3 %4 20,9 %21 %79 %29 %71 %29 %25 %75 %71 %65 %60 %63 %62 2005 2006 Q1 06 Q1 07 2005 2006 Q1 06 Q1 07 (a) Faiz tahakkuku dahil edilmemiştir. 11
Toplam Toplam Mevduat (milyon YTL) 2005 Q1 06 2006 Q1 07 2006-Q1 07 değişimi (%) Sektördeki Toplam Mevduat 251,870 264,175 308,396 318,964 3.4 YTL Mevduat 159,329 170,158 189,094 196,361 3.8 Döviz Mevduat 92,541 94,017 119,302 122,603 2.8 Halkbank Toplam Mevduatı 21,113 23,644 27,188 28,520 4.9 YTL Mevduat 16,619 17,738 19,852 20,366 2.6 Döviz Mevduat 4,494 5,806 7,336 8,154 11.2 Pazar Payı (%) Toplam Mevduat 8.4 9.0 8.8 8.9 YTL Mevduat 10.4 10.4 10.5 10.4 Döviz Mevduat 4.9 6.2 6.2 6.7 Kaynak: BDDK 12
Takipteki Krediler (TOA) (TOA) Portföyü 1,202 Takipteki Krediler Portföyü (milyon YTL) (a) 16,0% %13,0 1,090 %8,5 1,085 %7.8 1,090 2005 Q1 06 2006 Q1 07 TOA Portföyü TOA Rasyosu Teminatına bakılmaksızın takipteki krediler portföyünün tamamına karşılık ayrılmıştır (c) (a) Kredi faiz tahakkukları dahil edilmiştir. TOA nın toplam kredi tutarına oranı (%) (c) Mart 2007 itibariyle %98.5 inin karşılığı ayrılmış olup kalan %1.5 lik risk Banka ya ait değildir. 13
Menkul Menkul Kıymetler Portföyü YTL milyon 2005 2006 Q1 06 Q1 07 Toplam Portföy Satılmaya Hazır Menkul Değerler 3,513 6,469 4,398 6,879 TL 2,960 5,182 3,799 4,981 YP 553 1,287 599 1,898 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler 13,464 10,678 13,051 10,664 %79 %62 %75 %61 TL 10,930 8,844 10,730 8,844 YP 2,533 1,834 2,321 1,821 Toplam (a) 16,976 17,147 17,449 17,543 Menkul Değerler Q1 2006 Sabit %8 Q1 2007 Sabit %15 %21 %38 %25 %39 Değişken %92 Floating Değişken 99% %85 2005 2006 Q1 06 Q1 07 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değer Satılmaya Hazır Menkul Değer (a) Faiz Tahakkukları dahil edilmemiştir. Nisan 2007 itibariyle Özelleştirme İdaresince gerçekleştirilen 700 Milyon YTL lik anapara itfasından önce 14
Bilanço Bilanço YTL Milyon 2005 2006 Q1 O6 Q1 07 2006 - Q1 07 (%) Değişim Nakit Değerler ve Merkez Bankası (a) 1,286 2,551 Bankalar 752 1,079 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler 1,837 754 Satılmaya Hazır Menkul Değerler 1,887 6,111 Net Krediler 6,330 11,646 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler Maddi Duran Varlıklar Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar 13,849 713 200 26,854 11,275 675 335 34,425 2,140 1,307 2,003 2,596 7,306 13,460 715 241 29,767 2,278 978 561 6,535 12,984 11,297 679 385 35,697 (11) (9) (26) 7 11 0 1 15 4 Mevduat 21,113 27,188 Ticaret Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler 0 38 Alınan Krediler b) 468 873 Bankalararası Para Piyasası 40 672 Fonlar 1,024 1,003 Muhtelif Borçlar 204 271 Diğer Yükümlülükler 267 56 Vergi Yükümlülükleri 126 166 Karşılıklar 313 378 Özkaynaklar 3,299 3,780 Toplam Yükümlülükler 26,854 34,425 23,644 0 618 277 944 238 85 139 335 3,487 29,767 28,520 52 921 292 1,001 294 111 135 370 4,001 35,697 5 37 5 (57) 0 8 98 (19) (2) 6 4 (a) Munzam karşılıklar Faiz tahakkukları ilgili hesaplara dahil edilmiştir. 15
Bilanço Bilanço Dışı Dışı Yükümlülükler Bilanço Dışı Kalemlerin Dökümü Bilanço Dışı Taahhütler Milyon YTL 2005 2006 Q1 06 Q1 07 %50 %25 %46 %29 Garanti ve Kefaletler 2.1 3.1 2.5 3.2 -Teminat mektupları 1.8 2.7 2.2 2.8 %31 %30 -Akreditifler 0.3 0.4 0.3 0.4 Taahhütler 2.1 2.2 2.1 2.4 %50 %44 %54 %41 Swap işlemleri Toplam - 4.2 1.8 7.1-4.6 2.3 7.9 2005 2006 Q1 06 Q1 07 Swap İşlemleri Taahhütler Garanti ve Teminatlar 16
Gelir Gelir Tablosu YTL milyon 2005 2006 Q1 06 Q1 07 Q1 06-Q1 07 (%) Değişim Faiz Gelirleri 3,717 4,564 916 1,355 48 Faiz Giderleri 2,793 3,195 660 959 45 Net Faiz Geliri 925 1,370 256 396 55 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 155 232 52 76 46 Net Ticari Kar/Zarar 224 (214) (15) (4) (73) Kambiyo İşlemlerinden Kar/Zarar 200 (180) (27) 30 (211) Diğer Faaliyet Gelirleri 270 641 190 97 (49) TOA Tahsilatlarından (anapara kısmı) 155 266 135 30 (78) Net Faaliyet Gelirleri 1,573 2,028 483 564 17 Faaliyet Giderleri 672 723 165 202 22 Net Faaliyet Karı 901 1,305 318 362 14 Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı 112 202 42 56 33 Kredi Karşılıkları 95 130 23 31 35 İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Kar/(Zarar) 12 14 1 1 0 Vergi Öncesi Kar 801 1,117 277 308 11 Vergi ve TOA Tahsilatları Öncesi Kar 646 851 142 278 96 Vergi Karşılığı 247 254 91 70 (23) Net Kar 554 863 186 238 28 17
SYR SYR -- Sermaye Yeterlilik Rasyosu Gelişimi Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler (YTL mia) Sermaye Tabanı (YTL milyon) 6,3 11,7 7,5 12,9 Ana Sermaye Tier 2 ve Tier 2 Kesintileri 2005 3,133 97 2006 3,772 76 Q106 3,330 106 Q107 4,009 82 Tier 3 0 0 0 0 2005 2006 Q106 Q107 Kesintiler -111-101 -148-107 Sermaye Yeterlilik Rasyosunun Gelişimi BIS Sermayesi Kredi Riski 3,119 5,981 3,747 11,597 3,287 7,002 3,984 12,775 %49,6 %32,0 %44,0 %30,8 Piyasa Riski Risk Ağırlıklı Aktifler SYR (%) 303 6,283 49.6 129 11,726 32.0 470 7,472 44.0 169 12,944 30.8 2005 2006 Q106 Q107 18
Özet Özet (1/2) (1/2) Toplam krediler 12.7 milyar YTL ye yükselmiştir. Özellikle perakende ve KOBİ segmentlerindeki büyüme dikkat çekicidir. ( yıllık bazda %76 büyüme ) Banka kredi ve mevduat portföylerini genişletmede ülke çapındaki şube ağına sahip olmanın yarattığı rekabet avantajını kullanmayı sürdürmektedir. Etkin tahsilatlar, yüksek aktif kalitesi ve ihtiyatlı kredi politikalarının sonucu olarak TOA rasyosu %7.8 e düşmüştür Net Faiz Marjı %5 e yükselmiştir ( yıllık bazda 120 baz puan artmıştır ). Ücret ve komisyon geliri yaratmaya ve etkin maliyet yönetimi politikaları aracılığıyla Net Faiz Marjını artırmaya odaklanmak bu oranların daha da gelişmesini sağlayacaktır. Ortalama Aktif Getirisi ve Ortalama Özkaynak Getirisi sırasıyla %2.8 ve %24.8 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama Özkaynak Getirisi yıllık bazda 250 baz puan artmıştır 19
Özet Özet (2/2) (2/2) Faaliyet giderleri % 22 oranında artarken net ücret ve komisyonların yıllık bazdaki artışı % 46 olmuştur. Net ücret ve komisyonlar faaliyet giderlerinin %38 sini karşılamaktadır. Ücret geliri/toplam gelir rasyosu yıllık bazda 260 baz puan artmıştır. Yıllık bazda gelir büyümesi %28 dir. ( 238 milyon YTL ) TOA tahsilatları hariç tutulduğunda, toplam gelir % 54 oranında ve vergi öncesi kar % 96 oranında artmıştır. 2007 1. çeyrekte toplam aktiflerin % 32 sini oluşturan VKET menkul kıymetler azalmayı sürdürmektedir. Toplam menkul kıymetler portföyünün % 85 i değişken faizlidir. Bankanın güçlü ve sıkıntısız sermaye pozisyonunun göstergesi olarak Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2007 1. çeyrek itibariyle % 30.8 olarak gerçekleşmiştir. 20