3.161,3 2.618,3 2.75,8 2.694,2 2.582,8 Günlük Strateji Bülteni 23 Aralık 216 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 22 Aralık %Değ. Ybb BIST1 77.44,7 -,3% 7,9% BIST3 94.741,7 -,2% 8,4% VIOP3 Endeks 94,925 -,2% 8,5% S&P 5 2.261, -,2% 1,6% DJI 19.918,9 -,1% 14,3% DAX 11.456,1 -,1% 6,6% RTS 1.125,8-1,3% 48,7% Parite 22 Aralık %Değ. Ybb USD/TRY 3,581 -,1% 2,3% EUR/TRY 3,6654 -,1% 15,6% ($+ )/TRY 3,5861 -,2% 17,8% EUR/USD 1,443,% -3,9% Emtia 22 Aralık %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 54,9 -,3% 2,6% Bakır ($/ton) 5.518,,2% 17,3% Altın ($/ons) 1.131,3,2% 6,5% Gümüş ($/ons) 15,8 -,1% 14,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) BMELK 2% BANVT -2% GARAN 538 USAK 2% MENBA -12% BANVT 197 EGCYO 2% SELGD -9% ULKER 149 BRKO 15% IPEKE -9% AKBNK 147 KARSN 11% KOZAA -9% HALKB 147 BIST 1 ve Gösterge Endeksler Yurt dışı piyasalardaki zayıf seyirlere karşın güne 77.7 seviyesinden alımlarla başlayan BİST, günün devamında da mevcut seviyelerini korumaya çalıştı. ABD den gelen 3Ç büyüme verilerinin beklentileri aşmasıyla birlikte satış baskısı ile 77.2 seviyelerine gevşeyen BİST, kapanışını 77.45 seviyesinden gerçekleştirdi. ABD de 3Ç16 GSYH büyümesi %3,2 den %3,5 ile piyasa beklentisinin üzerinde bir orana revize edilirken, Kasım ayında dayanıklı mal siparişleri %4,6 ile beklentinin altında daralma kaydetti. ABD verileri sonrasında ABD borsaları günü düşüşlerle tamamladı. Avrupa'da ise İtalya ardından İspanyol bankalarına yönelik artan endişeler nedeniyle gösterge endeks günü satıcılı kapattı. Bugün yurt içinde Kasım ayı konut satışları açıklanırken, yurt dışında Fransa ve İngiltere den 3Ç büyüme verileri izlenecek. ABD tarafında ise yeni konut satışları ve tüketici güveni rakamları takip edilecek. Japonya piyasaları bugün tatil nedeni ile kapalıyken, Londra piyasaları da erken kapanış gerçekleştirecek. Sabah Asya da Çin piyasaları satıcılı seyrederken, Avrupa piyasalarının açılışında alıcılı bir seyir beklenmekte. BİST in ise güne yatay başlamasını, günün devamında da yurt dışı piyasaları izlemesini bekliyoruz. Sektör ve Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 16 Aralık 216 haftasında 37 mn $ hisse, 38 mn $ DIBS alımı gerçekleştirdi (=) İş Bankası (ISCTR) iştirak hissesi alım işlemleri (=) Turkcell (TCELL) 216 yılı için beklentilerini güncelledi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: GUBRF, ASELS, ULKER Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 23 Ara. Türkiye 1: Kas. Konut Satışları- Yıllık % 25,1% 23 Ara. Fransa 1:45 3Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final,2%,2% 23 Ara. İngiltere 12:3 3Ç16 GSYH Çeyreksel %-Final,5%,5% 23 Ara. ABD 18: Kas. Yeni Konut Satışları 575 Bin 563 Bin 23 Ara. ABD 18: Ara. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final 98,1 98, 23 Ara. İngiltere Londra Borsası "Noel" öncesinde erken kapanacak. 23 Ara. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) 78. 77.8 77.6 77.4 77.2 77.59 77.158 77.88 77.619 77.45 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 77. 5 76.8 16/12 19/12 2/12 21/12 22/12 13 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 12 11 1 9 8 7 6 25.12.215 25.2.216 25.4.216 25.6.216 25.8.216 25.1.216 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 23 Aralık 216 Cuma Yabancı yatırımcılar 16 Aralık 216 haftasında 37 mn $ hisse, 38 mn $ DIBS alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 16 Aralık ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 37 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 38 mn $ yükseliş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36,2 mlr $ olan hisse senedi stoku 16 Aralık ile sona eren haftada 35,5 mlr $ a gerilerken, DİBS stoku ise 26,5 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,69 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ 5 4 3 191 2 1-1 -2-3 -4-65 335 84 8-298 58 144 374-24 -65-67 -96-174 -164-152 -189-22 -328 186-62 -132 184 146 128 48 38 17-28 -15 284-12 -36-21 -11-48 99 37 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 1 5-5 -1-15 -4-29 879 176-82 -183 268 166 66-5-61-265 471 812 556 478 67 33 142 491-754 96-678 -969 15 1 5 38-15 -24-117 -16-135 -17-85 -189-143 -5-351 -311-372 -1-15 -2-25 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım İş Bankası (ISCTR) iştirak hissesi alım işlemleri (=) İş Bankası, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı ortaklıklarında ödenmiş sermayelerinin azami %3,'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, piyasadan satın alınması kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda 22 Aralık 216 tarihinde gerçekleştirilen alımlar şu şekildedir: Hisse Toplam Alınan Açıklamadan % Açıklamadan Alınması hedeflenen en yüksek (adet) İtibaren Toplam İtibaren Alınan miktar Öd. Ser (x) 3% (adet) 22.12.216 Alınan (adet) Miktar ANHYT 12.9. 5. 5.831.98 45,2% ISFIN 18.9.79 5. 14.24.615 77,88% TSKB 61.5. 1. 9.73.771 15,82% SISE 61.5. 7.829.743 12,73% ISMEN 1.65. 5. 4.719.711 44,32% ISGYO 25.5. 5. 12.449.673 48,82% Turkcell (TCELL) 216 yılı için beklentilerini güncelledi (=) Şirket, 4.5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, ek servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejileri neticesinde, 216 yılının ikinci yarısından itibaren ivmelenen büyüme ve faaliyet karlılığı performansı ile beraber, 216 yılı beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme yaptığını açıkladı. Yorum: 216 yılına yönelik beklentilerde yukarı yönlü revizeyi olumlu bulmakla beraber, haberin hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 23 Aralık 216 Cuma Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Gübre Fabrikaları (GUBRF): Gübre Fabrikaları, Negmar Denizcilik hisselerinin satışına ilişkin gerçekleştirilen ihalenin rekabet koşullarının artırılmasını teminen ve değişen ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkılmasına karar verdi. (+) Aselsan (ASELS): Milli Savunma Bakanlığı ile Şirket arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı projesinin tedariki maksadıyla 21.12.216 tarihinde, 175,63 mn $ bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. (=) Ülker Bisküvi (ULKER): Ülker Bisküvi ana ortağı Yıldız Holding A.S. nin atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis Foods Limited bünyesinde toplama stratejisinin bir parçası olarak, Ülker Bisküvinin çıkarılmış sermayesinin %21 ine tekabül eden 71.8 mn adet hissenin Pladis e Borsa dışında satma niyetinde olduğunu duyurdu. Yorum: Yıldız Holding in Ülker üzerindeki kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmayacaktır dolayısıyla gelişmenin hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu devir sırasında oluşacak fiyatlamalar piyasa için gösterge oluşturabilir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 23 Aralık 216 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Ara. Türkiye 1: Kas. Konut Satışları- Yıllık % 5, 25,1% 23 Ara. Fransa 1:45 3Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 88,89,2%,2% 23 Ara. Fransa 1:45 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 83,33 1,1% 1,1% 23 Ara. İngiltere 12:3 3Ç16 GSYH Çeyreksel %-Final 97,65,5%,5% 23 Ara. İngiltere 12:3 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 96,47 2,3% 2,3% 23 Ara. ABD 18: Kas. Yeni Konut Satışları 9,48 575 Bin 563 Bin 23 Ara. ABD 18: Kas. Yeni Konut Satışları- Aylık% 5, 2,1% -1,9% 23 Ara. ABD 18: Ara. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final 93,65 98,1 98, 23 Ara. İngiltere Londra Borsası "Noel" öncesinde erken kapanacak. 23 Ara. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. 26 Ara. Japonya 2:5 BOJ Toplantı Tutanakları (31 Ekim-1 Kasım Toplantısı) 26 Ara. Türkiye 1: Ara. Sektörel Güven Endeksleri 5, 26 Ara. Türkiye 14:3 Ara. Reel Kesim Güven Endeksi 54,84 13,7 26 Ara. Türkiye 14:3 Ara. Kapasite Kullanım Oranı 67,74 76,4% 26 Ara. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 26 Ara. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 26 Ara. Avro Bölgesi Avrupa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 27 Ara. Japonya 2:3 Kas. İşsizlik Oranı 97,85 3,% 27 Ara. Japonya 2:3 Kas. TÜFE - Yıllık % 83,87,1% 27 Ara. Japonya 2:3 Ara. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12,5% 27 Ara. Çin 4:3 Kas. Sanayî Kârları -Yıllık % 25, 9,8% 27 Ara. Türkiye 14: Ara. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 27 Ara. ABD 17: Eki. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 51,59 191,78 27 Ara. ABD 18: Ara. Tüketici Güven Endeksi 94,44 17, 17,1 27 Ara. ABD 18: Ara. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,43-4, 27 Ara. ABD 18:3 Ara. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,8 1,2 27 Ara. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 28 Ara. Japonya 2:5 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,92,% 28 Ara. Japonya 2:5 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık %-Öncü 74,19-1,4% 28 Ara. Japonya 2:5 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44 2,5% 28 Ara. Türkiye 14:3 Eki. Konut Fiyat Endeksi, Yıllık % 3,23 13,9% 28 Ara. ABD 15: 23 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 28 Ara. ABD 18: Kas. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 76,98,1% 28 Ara. ABD 18: Kas. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 28,57,2% 29 Ara. Türkiye 1: Ara. Ekonomi Güven Endeksi 22,58 86,5 29 Ara. Türkiye 11: Kas. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 61,29-25,8% 29 Ara. Türkiye 14: Kas. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 5, 29 Ara. ABD 16:3 Kas. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 8,95 -,4% 29 Ara. ABD 16:3 24 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,41 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
23 Aralık 216 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5