30 Haziran 2016 BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum
GÜÇLÜ KÂRLILIK Net Kâr: 2,605mio TL Ort. Özkaynak Kârlılığı 1 : 16.0% Ort. Aktif Kârlılığı 1 : 1.8% Net Kâr (milyon TL) 2,018 29% Yıllık 2,605 1.548 Milyon TL 1YY 15 1YY 16 Yıllık 1Ç16 2Ç16 (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç TEMEL FAALİYET GELİRLERİ KAYNAKLI SAĞLAM SONUÇLAR Çeyreksel 4,089 4,993 22% 2,356 2,637 12% (+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,467 1,613 10% 822 792-4% 885 1.134 1.057 46% (-) Özel + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar * -760-874 15% -416-459 10% (-) Swap Maliyetleri -374-640 71% -266-374 41% (-) Operasyonel Giderler -3,131-3,366 7% -1,689-1,677-1% 1Ç 2Ç 1Ç 2Ç 1YY15 1YY16 = TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 1,290 1,726 34% 807 919 14% * Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalara ait serbest karşılık iptali dahil olup (2Ç16 da 130 mio TL), teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki (2Ç16 da 53 mio TL) ve NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri (96 mio TL) hariçtir. Lütfen detaylar için 21. sayfaya bakınız. Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalara için ayrılan ~327 mio TL lik karşılığa karşı, yılbaşından beri sadece 130 mio TL lik serbest karşılık iptal edildi. 200 mio TL lik serbest karşılık halen korunuyor. 1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez 2
DESTEKLEYEN UNSURLAR Net Kâr: 2,605mio TL Ort. Özkaynak Kârlılığı 1 : 16.0% Ort. Aktif Kârlılığı 1 : 1.8% 1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı -- Rakipleri arasında en yüksek Kümülatif Net Faiz Marjı SWAP maliyeti dahil kümülatif Net Faiz Marjı Çeyreksel Net Faiz Marjı 4.7% 4.2% 4.9% Çeyreksel SWAP maliyeti dahil Net Faiz Marjı 4.3% +21bp +8bp +39bp +22bp 2 Korunan sağlam aktif kalitesi Garanti (Kons.) Garanti (Solo) Takipteki Alacaklar Oranı Karşılıklar Toplam Nakit Karşılıklar 3.1% 76.4% 135% 114bp 2.8% 79.3% 148% Kümülatif Net Toplam Karşılık Maliyeti 108bp 3.1% 76% 90-115bp 1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez 3
DESTEKLEYEN UNSURLAR Net Kâr: 2,605mio TL Ort. Özkaynak Kârlılığı 1 : 16.0% Ort. Aktif Kârlılığı 1 : 1.8% 3 Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında üstün performans -- komisyonlarda en yüksek pazar payı Net Ücret & Komisyonlar Büyümesi +10% Yıllık Hesap işletim komisyonları kaynaklı baz etkisi hariç 12% Yıllık 10%-13% 4 Disiplinli maliyet yönetimi & artan verimlilik Operasyonel Giderler Büyümesi Kons. Solo +7% Yıllık +4% Yıllık ~TÜFE Yıllık Gider/Gelir Oranı İyileşmesi 2 3 puan YBB 5 Daha da güçlenen sermaye -- sektördeki en yüksek Çekirdek Sermaye Oranı Sermaye Yeterlilik Oranı Çekirdek Sermaye Oranı Konsolide 14.5% +99bp 13.9% +101bp Solo 16.3% +124bp 15.2% +109bp 1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez 2 Karşılaştırılabilir bazda. Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles provizyon iptali, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, THH ücret iadeleriyle düzeltilmiştir 4
1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek a.kârlı alanlarda disiplinli kredi büyümesi Toplam Krediler 1 (Milyar TL / ABD Doları) Toplam Aktiflerin %62 si Toplam Krediler 1 Kırılımı 10,0 00,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 159.3 172.0 170.4 176.2 180.2 111.1 99.1 106.6 96.2 100.5 23.8 24.3 24.1 24.8 24.1 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Toplam TL 34,0 32,0 30,0 28,0 YP 26,0 (ABD$) 24,0 22,0 20,0 Büyüme Çeyreksel: 2% YBB: 6% Çeyreksel: 4% YBB: 11% Çeyreksel: (3%) YBB: 0% Kredi Kartları 10,0% Bireysel (Kredi Kartları hariç) 23,5% TL: 29,4% YP: 37,1% İşletme Kredileri* TL kredilerde dengeli ve sektörün üzerinde büyüme Tüm bireysel ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı korundu > Sağlamlaştırılan liderlik Tüketici Kredileri, Konut Kredileri, Oto Kredileri #1 Kredi Kartları Cirosu & Üye İşyeri Cirosu Büyüme 1Ç16 2Ç16 TL İşletme Kredileri 11% 4% YP İşletme Kredileri 3% (3%) Tüketici Kredileri (KK hariç) 3% 4% Kredi Kartları (KK) 1% 5% 1 Canlı Nakdi Krediler * İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder 5
1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek b.aktif yönetilen mevduat yapısı, yüksek vadesiz mevduat payıyla destekleniyor Toplam Mevduatlar (Milyar TL,/ Milyar ABD Doları) Toplam Aktiflerin %59 u 145.3 165.7 156.1 164.6 170.6 Toplam Büyüme Çeyreksel: 4% YBB: 9% Mevduat ağırlıklı fonlama tabanı > KOBİ & Bireysel Mevduatların TL mevduatlardaki payı: 80% 1 60,3 68,5 66,2 66,6 70,9 TL Çeyreksel: 6% YBB: 7% > Toplam Kredi/Mevduat Oranı: 106% - 2015 Yıl Sonu: 109% > Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı 2 : 73.3% 32,0 32,3 30,9 34,8 34,7 YP (ABD$) Çeyreksel: 0% YBB: 12% Swapların fırsatları değerlendirilerek kullanımı > Fonlama maliyeti optimizasyonu nedeniyle 2Ç16 da 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 1Ç16 ya göre daha yüksek swap kullanımı Toplam Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) Büyüyen sıfır maliyetli vadesiz mevduat tabanı 35.3 40.7 38.3 39.9 42.1 Büyüme Çeyreksel: 5% YBB: 10% Vadesiz Mevduat 25% Konsolide Olmayan: 22% Vadeli Mevduat 75% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir 2 Lütfen ek 19 a bakınız. 3 1 Temmuz 2016 itibarıyla konsolide olmayan haftalık BDDK verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir 6
1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek c.artan kredi-mevduat faiz farkı Kredi Getirileri 1 (Çeyreksel Ortalamalar) TL Getiri YP Getiri 14,2% 14,6% 15,1% 15,4% 15,6% 4,9% 4,9% 4,9% 5,1% 5,3% 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Kredi Getirileri Zamanında ve kârlı fiyatlandırılan kredi kullandırımı, kredi getirilerini destekliyor 1Ç16 daki 24bp artış üzerine 2Ç16 da 27bp Mevduat Maliyetleri 1 (Çeyreksel Ortalamalar) TL Vadeli TL Toplam YP Vadeli YP Toplam 10,9% 9,7% 10,4% 9,3% 10,6% 8,6% 7,6% 8,1% 7,3% 8,2% 1,8% 1,7% 1,8% 2,1% 2,1% 1,5% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Mevduat Maliyetleri Aktif maliyet yönetimi için stratejik olarak yönetilen mevduat yapısı 2Ç16 da 31bp 1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 7
1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek Çeyreksel Net Faiz Marjı Swap işlemleri dahil Kümülatif Net Faiz Marjı Raporlanan Net Faiz Marjı Swap işlemleri dahil Net Faiz Marjı 4,5% 39bp 4,9% 4,1% 22bp 4,3% 2016B 1YY16 4,22% 2016B: Sınırlı artış 2015 4,14% 1Ç16 2Ç16 1Ç16 2Ç16 2014 4,05% 1Ç 2016 2Ç 2016 Marj Gelişimi (baz puan) 453 +26-6 +4 +3 +8 Krediler Menkul Kıymetler Diğer Faiz Geliri Kalemleri Mevduatlar Repolar +2 +2 Alınan Diğer Faiz Krediler ve Gideri ve İhraç Edilen Kalemleri Menkul Kıymetler 492 1Ç 16 Net Faiz Marjı 2Ç 16 Net Faiz Marjı 8
2 Korunan sağlam aktif kalitesi a.takipteki Krediler Oranı istikrarlı olarak sektör altında & girişler bütçeye paralel Takipteki Krediler Oranı Net Çeyreksel Takipteki Krediler (milyon TL) Garanti (Konsolide) 2.9% 2.8% 3.2% 3.1% 3.1% Net Takipteki Krediler 129 208 313 610 63 40 Sektör 1 Garanti 2,7% 2,7% 2,4% 2,3% 2,9% 3,1% 3,1% 2,8% 2,7% 2,7% 532 633 831 980 149 585 330 663 Bütçeye paralel girişler 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16-303 -277-380* -321-317 -356-99 -95-49 -53-115 -22-345 -315** -283 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Yeni girişler Tahsilatlar Aktiften silinen Takipteki kredi satışı Özel Karşılık Oranı: %76 Konsolide Olmayan: 79% Sektör: 76% 1 1 Sektör verileri, konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir 2 Toplam nakit takipteki kredileri karşılama oranı özel, genel ve serbest karşılıkları içermektedir. *2015 3. Çeyrekte 176 milyon TL tutarında yüksek meblağlı bir takipteki ticari kredi kısmen tahsil edilmiştir (Tahsilat: 76 milyon TL; Aktiften Silinen: 100 milyon TL) **Aktiften silinen tutar, Garanti Romanya da düzenleyici kurumların talebiyle silinen dosyaları içermektedir. 9
2 Korunan sağlam aktif kalitesi b.net toplam karşılık maliyeti bütçeye paralel seyrediyor Özel Karşılıklar (milyon TL) 678 742 153 * 96 525 646 * Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki 1,419 249 1.170 1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16 Tahsilatlar (milyon TL) 283 100 * 183 ** 133 ** NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri 416 100 * 316 1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16 1YY16 Net Karşılıkların Gelişimi (milyon TL) 1,170 1YY 16 Özel Karşılıklar -316 Tahsilatlar 854 1YY 16 Net Özel Karşılıklar +151 Genel Karşılıklar 1,005 1YY 16 Net Toplam Karşılıklar Genel Karşılıklar (milyon TL) 151 Karşılık Maliyeti (Konsolide) 133bp 97bp 114bp 74 76 Karşılık Maliyeti (Solo) 131bp 92bp 108bp 1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16 10
3 Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında üstün performans Komisyonlarda en yüksek pazar payı Net Ücret ve Komisyonlar 1 (milyon TL) Diğer 1,467 8.3% 10% 1,613 5.6% Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında bütçenin üzerinde performans Ödeme sistemleri Sigortacılık Yıllık Bazda Büyüme 20% 14% 19% 5% 2016B 2016B Ödeme Sistemleri 45.0% 50.7% Para Transferleri Gayri Nakdi Krediler 19% 10% 16% 11% 2016B 2016B Portföy Yönetimi Sigortacılık Para Transferleri Aracılık Hizmetleri Gayri Nakdi Krediler Nakdi Krediler 1.5% 5.5% 9.4% 3.6% 8.5% 18.2% 1.1% 6.2% 10.6% 1.2% 9.3% 15.3% Komisyonlarda beklentilerin üzerinde seyreden büyüme performansı baz etkisi sebebiyle gölgeleniyor o Dönemsel olarak etkisi 1Ç ve 3Ç de görülen hesap işletim ücretlerinin tahsilatı Şubat 2016 dan itibaren durduruldu. Dava süreci devam etmektedir. 1YY15 1YY16 1 Net Ücret ve Komisyonların kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir 11
4 Disiplinli maliyet yönetimi ve artan verimlilikler Operasyonel Giderler (milyon TL) 3.131 7% Konsolide Olmayan: ~4% 2016B: ~TÜFE 3.366 > Baz etkisi nedeniyle 1YY16 da Operasyonel Giderler bütçenin biraz altında seyrediyor. Baz Etkileri Özellikle 1Ç 2015 teki yüksek tutarlı Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri o 2015 yılındaki THH iadelerinin ~%40 ı 1Ç15 te kayıtlara girdi o Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri: 1YY 16 da 112mio TL ; 1YY 15 te 184mio TL 1Ç15 te 81 milyon TL kurucu hisse vergi cezası gideri Operasyonel Giderler/Ort. Aktifler: 2.4% 1YY15 1YY16 YBB: 3 puan iyileşme 1 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles provizyon iptali, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, THH ücret iadeleriyle düzeltilmiştir 12
5 Daha da güçlenmiş sermaye -- Sektördeki en yüksek çekirdek sermaye oranı Sermaye Yeterliliği Oranları Temettü Ödemesi: Regülasyon Etkisi 1 : Kur Etkisi: Menkul Değerler Değer Artış Farkı: 23 bp 39 bp 8 bp 8 bp Konsolide Olmayan Minimum Sermaye Yeterliliği Seviyeleri 4 SYR: 9.1% Çekirdek Sermaye: 5.6% 15.0% 14.1% 14.1% 16.3% 15.2% 15.2% 13.5% 12,9% 12,8% 14.5% 13,9% 13,8% Çekirdek Sermayenin Toplam Özkaynak içindeki Oranı: Rakipleri arasında 96% En Yüksek Çekirdek Sermaye Oranı 3 Konsolide Olmayan: 93% 2015 1YY16 SYR Çekirdek Sermaye Ana Sermaye 1 Serbest karşılıklar, YP zorunlu karşılıklar, teminatsız tüketici kredileri ve konut kredileri risk ağırlıklarıyla ilgili yeni sermaye düzenlemeleri 31 Mart 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Etkileri 31 Mart 2016 itibarıyla hesaplanmıştır. 2 Mayıs 2016 itibarıyla BDDK aylık verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir 3 31 Mart 2016 itibarıyla rakipler arasında 4 Zorunlu SYR (9.13%) = 8.0% + Sistemik Öneme Sahip Finansal Kuruluş (SIFI) Tamponu Oranı/Grup3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.005%) Zorunlu Çekirdek Sermaye (5.63%) = 4.5% + SIFI Tamponu Oranı/Grup3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.005%) 13
Ekler Syf. 15 Syf. 16 Syf. 17 Syf. 18 Syf. 19 Syf. 20 Syf. 21 Syf. 22 Özet Bilanço Aktif Pasif Dağılımı Menkul Kıymetler Portföyü Tüketici Kredileri Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı Dış Borç Yıllık Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar 14
Özet Bilanço (milyon TL) Haz-15 Eylül-15 Aralık-15 Mart-16 Haz-16 YBB Değişim Nakit Değerler ve Bankalar 1 17,249 27,334 20,387 24,826 22,324 9% Zorunlu Karşılıklar 20,073 21,967 21,286 21,178 18,887-11% Menkul Kıymetler 44,287 44,861 46,495 45,781 44,767-4% Canlı Krediler 159,338 172,028 170,408 176,229 180,233 6% Sabit Kıymetler, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar 2,228 2,269 4,126 4,162 4,190 2% Diğer 15,310 17,900 16,945 17,877 16,846-1% TOPLAM AKTİFLER 258,485 286,359 279,647 290,054 287,248 3% Mevduat 145,312 165,659 156,134 164,567 170,623 9% Repo ve Interbank İşlemleri 13,146 14,611 16,568 17,741 7,566-54% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 14,985 16,295 15,512 16,282 15,897 2% Alınan Krediler 2 38,467 40,005 39,520 36,656 37,696-5% Diğer 18,814 21,477 20,710 22,932 22,165 7% Özkaynaklar 27,761 28,313 31,204 31,876 33,301 7% TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 258,485 286,359 279,647 290,054 287,248 3% 1 Bankalar, bankalararası ve diğer finansal kurumları içerir 2 Alınan krediler ve sermaye benzeri kredileri içerir 15
Aktif-Pasif Dağılımı Aktiflerin Dağılımı 1 (%, milyar TL) Pasiflerin Dağılımı 3% Diğer Getirisiz Aktifler YP Zorunlu Karşılıklar * TL Zorunlu Karşılıklar Diğer Getirili Aktifler Menkul Kıymetler 279.6 (1%) 290.1 287.2 7.5% 8.1% 7.8% 7.8% 7.9% 7.5% 0.3% 0.5% 0.3% 8.7% 8.9% 8.3% 15.5% 14.5% 14.2% İhraç Edilen Menkul Kıymetler Alınan Krediler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Vadeli Mevduat 5.4% 5.4% 14.1% 13.1% 5.9% Maliyetli Pasifler: 67% 2.6% 41.9% 44.5% Maliyetli Pasifler: 66% 61.9% Krediler 60.2% 60.0% Vadesiz Mevduat 13.7% 14.7% Özkaynaklar 11.2% 11.6% Diğer 7.8% 8.1% 2015 1Ç16 1YY16 TL (toplamda % ) 53% 53% 56% 2015 1YY16 YP (toplamda % ) 47% 47% 44% 1 Bilanço kalemlerindeki faiz tahakkuk ve reeskontları getirisiz aktiflerde gösterilmiştir * TCMB, 2015 yılı 1. çeyrek itibarıyla TL zorunlu karşılıklara ve 2015 2. çeyrek itibarıyla da YP zorunlu karşılıklara faiz ödemeye başlamıştır. Ancak, YP zorunlu karşılıklar için belirtilen oran sembolik olup, aktif kompozisyonu içindeki büyük payına rağmen materyal olmayan seviyede bir gelir yaratmaktadır. Bu nedenle YP zorunlu karşılıklar 2015 yılı boyunca ve 2016 1YY için getirisiz aktif olarak kabul edilmiştir. 16
Menkul kıymetler portföyü volatiliteye karşı korunma sağlamayı sürdürüyor Toplam Menkul Kıymetler (milyar TL) TL Menkul Kıymetler (milyar TL) 1% 4% (2%) (2%) 31.2 Sabit: 25% (3%) 30.3 Sabit: 25% 4% 31.7 Sabit: 25% (1%) 31.3 Sabit: 22% (2%) 30.7 Sabit: 22% Menkul Kıymetler 1 /Aktifler: 14% ile en düşük seviyesinde seyrediyor 44.3 44.9 46.5 45.8 44.8 TÜFEX: 46% TÜFEX : 47% TÜFEX : 47% TÜFEX : 49% TÜFEX : 49% 30% 32% 32% 32% 31% Diğer Değişken: 29% Diğer Değişken : 28% Diğer Değişken : 28% Diğer Değişken : 29% Diğer Değişken : 30% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Menkul Kıymetler Dağılımı 70% 68% 68% 68% 69% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 TL YP YP Menkul Kıymetler (milyar ABD Doları) 4.9 Sabit: 92% Değişkenler: 8% (2%) 4.8 Sabit : 92% Değişkenler: 8% 5% 5.1 Sabit : 93% Değişkenler: 8% 1% 5.2 Sabit : 92% Değişkenler: 8% (5%) 4.9 Sabit : 93% Değişkenler: 7% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 47,2% Alım Satım Amaçlı 0,4% Satılmaya Hazır 52,5% Menkul kıymet degĕrleme zararı (vergi öncesi) Haziran sonu itibarıyla ~166mio TL Mart sonu itibarıyla ~367mio TL 2015 yıl sonu itibarıyla ~645mio TL 1 Reeskontlar haric Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 17
Tüm bireysel ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı sürdürüldü Tüketici Kredileri 1 (milyar TL) Konut Kredileri (milyar TL) 13% 17% 4% 3% 4% 2% 5% 3% 3% 5% 68.9 71.6 72.7 75.0 77.8 19.8 20.4 21.0 22.1 18.8 16.9 17.6 18.1 19.2 19.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 55.8 58.0 18.1 19.1 19.6 20.2 21.2 52.0 54.0 54.6 Pazar Payları Haz 16 Çeyreksel YBB Sıralama Bireysel Krediler 14.7% +23bps +41bp #1 Bireysel Konut 14.6% +21bps +33bp #1 Bireysel Oto 31.2% +274bps +413bp #1 Destek Kredileri 9.1% +5bps +45bp #2 Kurumsal KK 13.5% +33bps +108bp #2 KK müşteri sayısı 14.7% 3 +20bps +29bp #1 3 Toplam KK Cirosu 20.1% 3 +13bps +85bp #1 3 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Tüketici Kredileri 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Taksitli Ticari Krediler Üye İşyeri Cirosu 20.9% 3 +1bps +33bp #1 3 Oto Kredileri (milyar TL) Destek Kredileri 2 (milyar TL) 19% 9% Kredi Kartı Alacakları (milyar TL) 14% 3.8 3% 3.9 7% 1% 4.2 4.2 2.8 6% 4.5 2% 0% 5% 2% 5% 3% 1% 5% 30.5 31.2 31.1 32.5 33.2 15.8 16.6 17.1 17.2 18.0 12.1 12.5 12.7 13,6 13.9 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 18.4 18.7 18.4 18.9 19.3 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 14,1 14,8 15,1 15,0 15,7 2Ç15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Tüketici Kredileri Taksitli Ticari Krediler 1 Bireysel kredileri, taksitli ticari kredileri, kredili mevduat hesaplarını, kredi kartlarını ve diğer kredileri içermektedir 2 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 3 Haziran 2016 itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre. Sıralamalar aylık verilere göre Mart 2016 itibarıyladır Not:(i)Pazar paylarında kullanılan sektör verileri 01 Temmuz 2016 itibarıyla kons. olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları (ii)aksi belirtilmediği sürece sıralamalar Mart 2016 itibarıyla özel bankalara göredir 18
Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı - Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler, Kredi / Mevduat Oranını rahatlatıyor Kredi/ Mevduat Oranı Raporlanan %105,6 180,2 170,6-1,9-3,4-7,9-10,0 Düzeltilmiş %73,3 170,6 Krediler Mevduatlar -32,1 125,0 TL para piyasası borçlanmaları ve bilateral krediler TL bonolar Kredi kartı işlemlerinden kaynaklanan borçlar YP bonolar ve Orta Vadeli Tahviller YP para piyasası, seküritizasyonlar, sendikasyonlar, bilateral krediler 19
Dış borç Özel bankalar en kötü senaryoda bile yeterli tampona sahip Toplam Dış Borç Kısa Vadeli Dış Borç Stoğu Uzun Vadeli Dış Borcun Kısa Vadeli kısmı Toplam Dış Borç (vadesi 1 yıldan kısa) Uzun Vadeli Dış Borç Stoğu (vadesi 1 yıldan uzun) TOPLAM DIŞ BORÇ Mayıs 2016 itibarıyla (mia $) Reel Sektör 35.8 16.9 52.7 53.0 105.8 Özel Bankalar 52.3 29.4 81.7 84.4 166.1 Bankalar hariç Finansal Kurumlar 2.3 6.8 9.1 12.5 21.6 Kamu Sektörü 17.7 6.7 24.4 95.1 119.4 Toplam 108.1 59.8 167.9 244.9 412.9 Özel Bankalar Toplam Dış Borcu* (Milyar $) 166 mia $ Uzun Vadeli Dış Borç Stoğu (vadesi 1 yıldan uzun) 84 Sektör ün Kısa Vadeli Yükümlülükleri; ROK altında YP rezervi ~40 mia $ Uzun Vadeli Dış Borcun Kısa Vadeli kısmı Kısa Vadeli Dış Borç Stoğu 29 52 May.16 Özel Bankalar Dış Borcunun 49% unun vadesi 1 yıl içinde doluyor Sendikasyon kredileri 1 yıl içinde vadesi dolan 82 mia $ dış borcun ~22% sini oluşturuyor. Para Piyasası Plasmanları ~13 mia $ Kısa Vadeli swaplar ~22 mia $ İpoteksiz YP Menkul K. ~8 mia $ TOPLAM: ~83 mia $ ~Sektör aktiflerinin ~%10 u *Kaynak: TCMB, BDDK. Yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden aldığı krediler özel bankaların dış yükümlülüklerine dahil edilmiştir. 20
Yıllık Özet Gelir Tablosu MilyonTL 1YY 15 1YY 16 Yıllık 1Ç 16 2Ç 16 Çeyreksel (+) Net Faiz Geliri (TÜFEX tahvil geliri hariç) 4,089 4,993 22% 2,356 2,637 12% (+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,467 1,613 10% 822 792-4% (-) Özel + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar * -760-874 15% -416-459 10% (-) Özel karşılıklar (Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariç) -791-1,170 48% -525-646 23% (-) Genel Karşılıklar -304-151 -50% -74-76 3% (+) Tahsilatlar (Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariç) 336 317-6% 183 133-27% (+) Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalar için Serbest Karşılık İptali 0 130 n.m 0 130 n.m (-) Swap Maliyetleri -374-640 71% -266-374 41% (-) Operasyonel Giderler -3,131-3,366 7% -1,689-1,677-1% = TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 1,290 1,726 34% 807 919 14% (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 820 823 0% 410 413 1% (+) Net Ticari & Kambiyo Kazançları/Zararları 137 97-29% 15 83 461% (+) Temettü Gelirleri 5 9 68% 0 9 8772% (+) Diğer Gelirler 444 553 25% 222 331 49% (+) Takipteki krediler portföyü satışı geliri 23 53 126% 32 21-35% (+) Miles&Smiles kaynaklı provizyon iptali 0 64 n.m 0 64 n.m (+) Aktif satışından elde edilen gelir 0 18 n.m 0 18 n.m (+) Ödenen vergi cezası kaynaklı karşılık iptali 81 0 n.m 0 0 n.m (+) Diğer 340 419 22% 190 229 20% (+) Visa satışı (brüt) 0 279 n.m 0 279 n.m (+) Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı karşılık iptali 0 100 n.m 100 0 n.m (-) Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı ek karşılık 0-249 n.m -153-96 n.m (-) Diğer karşılıklar ve vergiler -678-733 8% -343-390 14% = NET KÂR 2,018 2,605 29% 1,057 1,548 46% * Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalara ait serbest karşılık iptali dahil olup (2Ç16 da 130 mio TL), teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki (2Ç16 da 53 mio TL) ve NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri (96 mio TL) hariçtir. 21
Başlıca Finansal Oranlar Haz-15 Eyl-15 Ara-15 Mar-16 Haz-16 Kârlılık oranları Ortalama Özkaynak Kârlılığı (Kümülatif) 1 15.8% 13.4% 12.8% 14.2% 16.0% Ortalama Aktif Kârlılığı (Kümülatif) 1 1.7% 1.4% 1.4% 1.6% 1.8% Gider/Gelir Oranı 53.7% 57.3% 57.6% 54.7% 50.2% Gider/Gelir Oranı Karşılaştırılabilir Bazda 2 49.6% 52.5% 53.5% 52.4% 50.5% Net Faiz Marjı (Çeyreksel) 5.0% 4.1% 4.8% 4.5% 4.9% Likidite Oranları Kredi/Mevduat 109.7% 103.8% 109.1% 107.1% 105.6% Kredi/Mevduat bilanço içi alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen3 75.1% 71.6% 73.2% 74.0% 73.3% Aktif Kalitesi Oranları Takipteki Krediler Oranı 2.9% 2.8% 3.2% 3.1% 3.1% Takipteki Kredileri Karşılama Oranı 75.9% 74.6% 76.1% 76.2% 76.4% Sermaye Kalitesi Oranları Sermaye Yeterlilik Oranları 13.0% 12.3% 13.5% 13.6% 14.5% Ana Sermaye Oranları 12.0% 11.6% 12.9% 13.0% 13.9% Kaldıraç 8.3x 9.1x 8.0x 8.1x 7.6x 1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez 2 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles provizyon iptali, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, THH ücret iadeleriyle 22
Uyarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye E-posta: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Faks: +90 (212) 216 5902 İnternet: www.garantiinvestorrelations.com /garantibankasi 23