2.582,8 1.995,3 775,5 1.492,6 2.134,8 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 28 Aralık %Değ. Ybb BIST100 77.547,7 1,1% 8,1% BIST030 94.929,9 1,1% 8,6% VIOP030 Endeks 94,800 0,9% 8,4% S&P 500 2.249,9-0,8% 10,1% DJI 19.833,7-0,6% 13,8% DAX 11.475,0 0,0% 6,8% RTS 1.138,3 0,2% 50,4% Parite 28 Aralık %Değ. Ybb USD/TRY 3,5361-0,3% 21,2% EUR/TRY 3,6993 0,4% 16,7% ($+ )/TRY 3,6174 0,0% 18,9% EUR/USD 1,0454 0,7% -3,8% Emtia 28 Aralık %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 56,3 0,1% 23,6% Bakır ($/ton) 5.545,0 1,4% 17,9% Altın ($/ons) 1.149,6 1,0% 8,2% Gümüş ($/ons) 16,2 1,4% 16,7% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) INFO 20% TACTR -7% GARAN 353 ACSEL 20% TCHOL -6% THYAO 197 MAKTK 11% LUKSK -5% HALKB 119 GENYH 9% DENCM -5% VAKBN 92 FENIS 9% KERVN -5% AKBNK 89 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne 76,600 üzerinden yatay başlayan BİST, günün devamında Suriye de ateşkes ile ilgili olarak Rusya ile Türkiye nin taraflara sunulacak planda anlaştığı haberiyle birlikte 77,500 seviyelerine kadar yükseldi. 77,000 seviyeleri üzerinde tutunmayı başaran BİST, kapanışını da 77,548 seviyesinden gerçekleştirdi. Avrupa'da dün madencilik sektörü hisselerinde yükselişler görülürken, İtalyan bankalarına yönelik devam eden endişeler nedeniyle bankacılık sektörü hisseleri olumsuz bir görünüm sergiledi. Gösterge endeks ise karışık görünümle beraber sınırlı artışlar kaydetti. ABD'de ise borsalarda satış baskısı gözlendi. Dow Jones endeksi 111 puan değer kaybederken, S&P 500 endeksi ise %0,8 düşüşle Ekim ayından bu yana en kötü günlük performansını kaydetti. Yurt içi piyasalar bugüne ekonomi güven endeksinin açıklanması ile başlayacak. ABD de ise TSİ 16:30 da toptan stoklar verisi izlenecek. ABD piyasalarında gözlenen satış baskısı ardından bu sabah Asya tarafında Japonya piyasaları %1 in üzerinde satıcılı. Çin piyasaları yatay bir seyir izliyor. Yurt dışı piyasalarda bugün satış eğiliminin ön planda olması BİST in de güne bir miktar realizasyon ile başlamasını beraberinde getirebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11:00'de toplanacak Türkiye Konut Fiyat Endeksi Ekim de %0,47 artış gösterdi. Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: ASELS, KARSN, DGKLB, AKSGY Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 29 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Ekonomi Güven Endeksi 86,50 29 Ara. Türkiye 11:00 Kas. Yabancı Ziyaretçi Sayısı -25,80% 29 Ara. Türkiye 14:00 Kas. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 29 Ara. ABD 16:30 Kas. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 0,10% -0,40% 29 Ara. ABD 16:30 24 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 275 Bin İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 77.800 77.600 77.400 77.200 77.000 77.405 76.972 77.028 77.548 3.000 2.500 2.000 1.500 76.800 76.600 76.400 76.699 1.000 500 76.200 22/12 23/12 26/12 27/12 28/12 0 130 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 120 110 100 90 80 70 60 31.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 30.06.2016 31.08.2016 31.10.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11:00'de toplanacak İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun, yaklaşık 6,5 mn kişiyi ilgilendiren 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün 11:00 de toplanacağı açıklandı. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 1.647 TL, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 1.301 TL olarak uygulanıyor. Türkiye Konut Fiyat Endeksi Ekim de %0,47 artış gösterdi Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye Konut Fiyat Endeksi 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,85 artarak 222,43 düzeyine çıktı. 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul da %0,36 oranında azalış görülürken, Ankara ve İzmir de sırasıyla %1,24 ve %1,72 artış görülmüştür. Birim fiyatlar ise 2015 yılı Ekim ayında 1.730,46 TL/m2 iken 2016 yılı Ekim ayında 1.914,20 TL/m2 olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ekim ayında Yeni Konutlar Fiyat Endeksi ise aylık bazda %1,12, yıllık bazda %11,43 oranında artış gösterdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri İş Bankası (ISCTR) iştirak hissesi alım işlemleri (=) İş Bankası, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı ortaklıklarında ödenmiş sermayelerinin azami %3,0'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, piyasadan satın alınması kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen alımlar şu şekildedir: Hisse Toplam Alınan Açıklamadan % Açıklamadan Alınması hedeflenen en yüksek (adet) İtibaren Toplam İtibaren Alınan miktar Öd. Ser (x) 3% (adet) 28.12.2016 Alınan (adet) Miktar ANHYT 12.900.000 318.579 6.530.142 50,62% ISFIN 18.009.079 101.005 14.336.078 79,60% TSKB 61.500.000 100.000 10.165.771 16,53% SISE 61.500.000 340.476 9.305.336 15,13% ISMEN 10.650.000 70.504 4.891.214 45,93% ISGYO 25.500.000 100.000 14.180.432 55,61% Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Aselsan (ASELS): Aselsan ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Anayurt Güvenliğine yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında 499 adet Döner Kanatlı (Çok Rotorlu) İHA Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 33,8 mn $ tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017 yılında gerçekleştirilecektir. (+) Karsan (KARSN): Bağlı ortaklığı olan Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi deki %83,26 hissesinin tamamının 200 mn TL karşılığında ana ortağı Kıraça Holding'e satılmasına karar verdi. Satış sonrasında 172 mn TL kar elde edileceğini açıkladı. (-) Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB): Doğtaş Kelebek Mobilya, geri alınan şirket paylarının Borsa İstanbul'da satılmasına karar verdiğini duyurdu. (=) Akiş GYO (AKSGY): Akiş GYO, ayrılma hakkı kullanım süresini 4-17 Ocak 2017 arası olarak belirlediğini açıkladı. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı ise 2,867 TL'dir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 29 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Ekonomi Güven Endeksi 22,58 86,50 29 Ara. Türkiye 11:00 Kas. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 61,29-25,80% 29 Ara. Türkiye 14:00 Kas. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 29 Ara. ABD 16:30 Kas. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 80,95 0,10% -0,40% 29 Ara. ABD 16:30 24 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,41 275 Bin 30 Ara. Türkiye 10:00 Kas. Dış Ticaret Dengesi 87,10-4,10 Mlr $ -4,16 Mlr $ 30 Ara. ABD 17:45 Ara. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,75 56,50 57,60 30 Ara. Avro Bölgesi Londra ve Frankfurt Borsaları "Yılbaşı" nedeniyle erken kapanacak. 2 Oca. Çin 04:45 Ara. Caixin PMI İmalat 90,00 51,00 50,90 2 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 48,80 2 Oca. Fransa 11:50 Ara. Markit PMI İmalat 90,00 53,50 53,50 2 Oca. Almanya 11:55 Ara. Markit/BME PMI İmalat 90,00 55,50 55,50 2 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI İmalat 90,00 54,90 54,90 2 Oca. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 2 Oca. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 3 Oca. Türkiye 10:00 Ara. TÜFE- Aylık % 83,87 0,90% 0,52% 3 Oca. Türkiye 10:00 Ara. TÜFE- Yıllık % 93,55 7,60% 7,00% 3 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 50,00 7,13% 6,99% 3 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 32,26 2,00% 3 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 45,16 6,41% 3 Oca. Fransa 10:45 Ara. TÜFE- Aylık %- Öncü 72,22 0,40% 0,00% 3 Oca. Fransa 10:45 Ara. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 0,80% 0,50% 3 Oca. Almanya 11:55 Ara. İşsiz Sayısı-Değişim 80,00-5 Bin -5 Bin 3 Oca. Almanya 11:55 Ara. İşsizlik Oranı % 70,00 6,00% 6,00% 3 Oca. İngiltere 12:30 Ara. Markit PMI İmalat 90,00 53,20 53,40 3 Oca. Almanya 16:00 Ara. TÜFE- Aylık %- Öncü 88,14 1,25% 0,80% 3 Oca. Almanya 16:00 Ara. TÜFE- Yıllık %- Öncü 86,44 0,60% 0,10% 3 Oca. ABD 17:45 Ara. Markit PMI İmalat 90,00 54,20 54,20 3 Oca. ABD 17:45 Ara. New York ISM Endeksi 18,25 52,50 3 Oca. ABD 18:00 Kas. İnşaat Harcamaları 80,16 0,50% 0,50% 3 Oca. ABD 18:00 Ara. ISM İmalat Endeksi 96,03 53,50 53,20 4 Oca. Çin 04:45 Ara. Caixin PMI Bileşik 70,00 52,90 4 Oca. Çin 04:45 Ara. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 53,10 4 Oca. Fransa 10:45 Ara. Tüketici Güven Endeksi 80,00 99,00 98,00 4 Oca. Fransa 11:50 Ara. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 52,60 52,60 4 Oca. Fransa 11:50 Ara. Markit PMI Bileşik 70,00 52,80 52,80 4 Oca. Almanya 11:55 Ara. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,80 53,80 4 Oca. Almanya 11:55 Ara. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 54,80 54,80 4 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,10 53,10 4 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI Bileşik 74,42 53,90 53,90 4 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Tahmini Tüfe-Yıllık % 62,79 1,00% 0,60% 4 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79 0,80% 0,80% 4 Oca. ABD 22:00 Ara. FOMC Toplantı Tutanakları (13-14 Aralık) #N/A Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5