3.451,9 3.383,6 3.564,1 3.680,9 2.978,5 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 21 Kasım %Değ. Ybb BIST100 75.543,6-0,1% 5,3% BIST030 92.319,9-0,1% 5,6% VIOP030 Endeks 92,975-0,1% 6,3% S&P 500 2.198,2 0,7% 7,5% DJI 18.956,7 0,5% 8,8% DAX 10.685,1 0,2% -0,5% RTS 1.014,9 2,4% 34,1% Parite 21 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,3547-0,4% 15,0% EUR/TRY 3,5664-0,2% 12,5% ($+ )/TRY 3,4603-0,3% 13,7% EUR/USD 1,0629 0,2% -2,2% Emtia 21 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 49,4 1,0% 9,9% Bakır ($/ton) 5.559,0 2,5% 18,2% Altın ($/ons) 1.217,7 0,4% 14,6% Gümüş ($/ons) 16,8 1,3% 21,0% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) MAKTK 20% VERUS -8% GARAN 609 SNPAM 20% SERVE -8% THYAO 385 SONME 20% DAGHL -8% HALKB 281 SODSN 16% ADESE -7% AKBNK 124 MERIT 13% GUSGR -6% ISCTR 121 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne alım ağırlıklı başlayarak 76.000 seviyelerine yönelen BİST, yine satış baskısıyla karşılaşmaya devam etti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun yeniden toplanacağı açıklamaları kur tarafında kısmi rahatlama sağlarken, BİST in kapanışı ise satışların ardından 75.544 seviyesinden gerçekleşti. İtalya'da önümüzdeki ay gerçekleştirilecek anayasa referandumu öncesinde artan siyasi endişeler ile İtalyan borsasında bankacılık sektörü öncülüğünde satış baskısının artmasına karşın enerji ve madencilik sektörlerindeki toparlanma ile Avrupa da gösterge endeks haftanın ilk işlem gününü yükselişlerle tamamladı. Petrol fiyatları ise dün OPEC üyelerinin arz kısıntısı konusunda anlaşmaya varacağına yönelik artan iyimserlikle beraber değer kazandı. Böylece hem petrol fiyatlarının yükselmesi hem de doların zayıflaması sonucunda ABD borsaları dün yükselişler göstererek rekor seviyeden günü kapattı. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq ve Russell 2000 endeksleri Aralık 1999'dan bu yana ilk kez aynı günde rekor seviyeden kapandı. Kasım ayı tüketici güveni, bugün yurt içinde açıklanacak en önemli veri konumunda. Yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni ve ABD ikinci el konut verileri izlenecek. Sabah Asya piyasalarında alıcılı seyirler izleniyor. Dün, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı beklentisiyle 75.000 üzerinde tutunmayı başaran BİST in, toplantının ertelenmesi sonrasında bugüne hafif aşağı yönlü bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Günün devamında ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Dolar Endeksi izlenmeye devam edilecektir. Makro Ekonomi & Politika TCMB Kasım ayı beklenti anketi sonuçları açıklandı: Büyüme beklentilerinde gerileme devam ederken, döviz kuru beklentisi yükseldi (-) Bugün saat 13:30 da yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı iptal edildi Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: TCELL 75.800 75.600 75.400 75.200 75.000 74.800 75.151 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 74.759 75.136 BIST-100 (Sol) 75.639 75.544 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 22 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 74,04 22 Kas. ABD 18:00 Kas. Richmond Fed Sanayi Endeksi -4,00 22 Kas. Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -7,80-8,00 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 5,44 Mn 5,47 Mn 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % -0,60% 3,21% 74.600 1.000 74.400 500 74.200 15/11 16/11 17/11 18/11 21/11 0 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 110 100 90 80 70 60 24.11.2015 24.01.2016 24.03.2016 24.05.2016 24.07.2016 24.09.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika TCMB Kasım ayı beklenti anketi sonuçları açıklandı: Büyüme beklentilerinde gerileme devam ederken, döviz kuru beklentisi yükseldi (-) TCMB Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, yılsonu TÜFE beklentisi %7,81 den %7,80 e geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %7,61 den %7,87 ye ve %7,01 den %7,27 seviyesine çıktı. 2016 yılsonu döviz kuru ($/TL) beklentisi 3,1203 den 3,3369 a yükseldi. GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi ise %3,20 den %2,90 düzeyine, aynı dönem için cari işlemler açığı beklentisi 33,69 mlr $ dan 34,02 mlr $ a yükseldi. Bugün saat 13:30 da yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı iptal edildi Bugün yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının Başbakan Yıldırım'ın programı nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Başbakan Binali Yıldırım bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 'Bilişim Zirvesi 2016'ya katılacak. EKK geçen hafta cuma günü toplanmış ve Merkez Bankası'nın ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiği ve fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gereken tedbirleri alacağı bildirilmişti. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Turkcell (TCELL): Dünya gazetesi haberinde, Çukurova Holding in, Alfa'nın Turkcell'de dolaylı yoldan sahip olduğu %13,22 lik payı satın almak için tahkim mahkemesinin belirlediği tarihe kadar teklifte bulunmadığı belirtildi. Böylece Çukurova'ya ait Turkcell hisselerini satın alma hakkı Alfa'ya geçti. Alfa nın Çukurova'nın sahip olduğu dolaylı %13,76 Turkcell hissesini satın alıp almayacağına 28 Kasım'a kadar karar vermesi gerektiği bildirildi. (Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomi/cukurova-turkcell-paylari-icin-teklifte-bulunmadi-haberi- 338817) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 22 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 20,00 74,04 22 Kas. ABD 18:00 Kas. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,00-4,00 22 Kas. Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40-7,80-8,00 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 88,00 5,44 Mn 5,47 Mn 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,00-0,60% 3,21% 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 40,00 17,80% 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 51,40 51,80 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 52,00 51,40 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 51,60 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 54,70 55,00 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,00 54,20 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,10 55,10 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,20 53,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,80 52,80 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 76,74 53,20 53,30 23 Kas. ABD 15:00 18 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-9,2% 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,80 1,10% -0,30% 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24 0,20% 0,10% 23 Kas. ABD 16:30 19 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,40 235 Bin 23 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 53,50 53,40 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları 90,40 590 Bin 593 Bin 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,60-0,50% 3,10% 23 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 93,60 91,60 91,60 23 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (1-2 Kasım) 0,80 1,00 23 Kas. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,20% 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 77,97 1,70% 24 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Sektörel Güven Endeksleri 50,00 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 110,50 110,50 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO Beklenti Endeksi 86,44 106,10 106,10 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 7,50% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 8,25% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 101,70 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Kapasite Kullanımı 68,00 76,40% 24 Kas. Almanya 15:00 Ara. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,70 9,70 24 Kas. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 25 Kas. Japonya 02:30 Eki. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,00% -0,50% 25 Kas. Japonya 02:30 Kas. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,20% 0,10% 25 Kas. Fransa 10:45 Kas. Tüketici Güven Endeksi 80,56 98,00 98,00 25 Kas. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Çeyreksel % 97,62 0,50% 0,50% 25 Kas. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Yıllık % 96,43 2,30% 2,30% 25 Kas. ABD 16:30 Eki. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 80,80 0,30% 0,10% 25 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 54,80 54,80 25 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 54,90 25 Kas. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak. 28 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Ekonomi Güven Endeksi 4,00 80,60 28 Kas. Avro Bölgesi 13:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu 28 Kas. Türkiye 14:30 Eyl. Konut Fiyat Endeksi, Yıllık % #N/A Field N 14,10% 28 Kas. Avro Bölgesi 17:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 28 Kas. ABD 18:30 Kas. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,80 2,00-1,50 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.