Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17,190 21,390 27,785 13,680 10,633 9,376-31% -12% Krediler+Finansal Kiralama 13,452 16,307 21,257 9,407 7,362 6,780-28% -8% Menkul Kıymetler 858 800 1,273 770 650 297-61% -54% Mevduat 12,397 15,742 18,512 8,887 6,669 5,856-34% -12% Gayrinakdi Krediler 9,349 7,977 9,338 6,780 5,820 5,978-12% 3% Alınan Krediler 1,458 1,815 4,352 1,764 1,162 1,086-38% -7% Özkaynaklar 2,137 2,349 2,511 1,705 1,338 1,231-28% -8% Net Kâr/Zarar 216 190 181-813 -373-111 - - 45 55 61 20 41 11 Net Kâr/Zarar (milyon TL) 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14-5.8-111 -301-373 -564 2
Bilanço Özeti Milyon TL 3Ç14 2Ç15 3Ç15 Yıllık Çeyreksel Nakit Değerler 1,664 349 326-80% -7% Bankalar 384 1,253 975 154% -22% Menkul Kıymetler 1,101 650 297-73% -54% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama 12,301 7,362 6,780-45% -8% Net Takipteki Alacaklar 1,385 958 980-29% 2% Brüt Takipteki Alacaklar 2113 2,006 2,175 3% 8% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) 728 1,048 1,195 64% 14% Diğer Aktifler 1,043 1,019 998-4% -2% Mevduat 10,075 6,669 5,856-42% -12% Alınan Krediler 1,675 477 324-81% -32% Diğer Yükümlülükler 1,902 1,464 1,203-37% -18% Sermaye Benzeri Krediler 570 685 762 34% 11% Özkaynaklar 2,272 1,338 1,231-46% -8% Toplam Aktifler/Pasifler 16,493 10,633 9,376-43% -12% Gayrdinakdi Krediler 8,036 5,820 5,978-26% 3% 3
Gelir Tablosu Özeti Milyon TL 3Ç14(Ç) 4Ç14(Ç) 1Ç15(Ç) 2Ç15(Ç) 3Ç15(Ç) Çeyreksel 3Ç14 3Ç15 Yıllık Kâr Payı Gelirleri 308 237 200 164 147-10% 1,054 512-51% Kâr Payı Giderleri 147 94 80 69 60-13% 531 209-61% Net Kâr Payı Gelirleri 161 143 120 95 88-7% 523 303-42% Net Ücret-Komisyon Gelirleri 57 52 41 47 39-17% 168 127-24% Temel Bankacılık Gelirleri 218 195 161 142 127-11% 691 430-38% Ticari Kar -13-2 -16-6 20 - -36-1 -97% Diğer Faaliyet Gelirleri 53 115 84 84 87 4% 590 255-57% Toplam Faaliyet Gelirleri 258 308 229 221 234 6% 1,245 684-45% Karşılıklar 285 667 90 399 207-48% 818 696-15% Özel Karşılıklar 275 537 51 159 212 33% 776 421-46% Faaliyet Giderleri 281 218 142 163 137-16% 680 442-35% Toplam Faaliyet Giderleri 566 885 232 562 344-39% 1,498 1,138-24% Net Faaliyet Gelirleri -308-577 -3-341 -110 - -254-455 - Vergi 7 13-3 -32-1 - 4-34 - Net Kâr -301-564 -6-373 -111 - -250-489 - 4
Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 3Ç15 2Ç15 1Ç15 3Ç15 2Ç15 1Ç15 3Ç15 2Ç15 1Ç15 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 27.28% 23.85% 19.56% 5.51% 5.04% 4.69% 2.85% 2.83% 2.77% Takipteki Alacak Karşılığı 55% 52% 51% 61% 61% 61% 74% 75% 73% Riskin Maliyeti (Ç) 11.99% 8.01% 2.27% 2.33% 1.75% 1.36% 0.92% 1.14% 1.14% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 41% 42% 40% 50% 50% 51% 54% 52% 53% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 59% 74% 62% 51% 53% 51% 51% 45% 44% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 28% 29% 29% 34% 36% 38% 44% 45% 46% Şube Başına Personel 14.9 15.3 15.6 15.9 16.3 16.4 17.7 17.8 17.7 3- Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 15.49% 15.93% 19.26% 14.33% 14.99% 14.26% 14.64% 15.37% 15.50% 4- Kârlılık (Ç) NKPM 4.04% 4.05% 4.70% 4.1% 4.09% 4.01% 4.00% 4.23% 4.00% Aktif Kârlılığı - - - 0.36% 4.46% 0.90% 0.89% 1.27% 1.30% Özkaynak Kârlılığı - - - 3.99% 6.77% 9.84% 8.35% 11.63% 11.43% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 116% 110% 112% 105% 108% 110% 123% 125% 124% G.Nakdi / Nakdi Krediler 0.88% 79% 72% 46% 46% 47% 31% 30% 29% 5
Aktifler > Aktif Dağılımı (milyon TL) > Aktif Dağılımı (para birimi bazında) Nakdi Krediler + Leasing Menkul Kıymetler Bankalar Getirisiz Aktifler 16,493 TL YP 6% 12% 7% 75% 13,680 8% 18% 6% 69% 11,967 9% 15% 5% 71% 10,633 10% 9,376 15% 11% 6% 14% 3% 69% 72% 35% 65% 41% 39% 38% 39% 59% 61% 62% 61% > Pazar Payı: Aktifler Katılım Bankacılığı Sektörü 7.7% Bankacılık Sektörü 0.4% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 6
Nakdi Krediler > Nakdi Krediler Dağılımı* (milyon TL) > Nakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartları Leasing 10,914 %4 11% 8,544 22% 4% 7,581 12% 4% 13% 6,404 5,800 25% 4% 30% 25% 14% 5% 15% 27% 27% 27% 27% 28% 27% 33% 32% 31% 27% 26% 31% 69% TL YP 37% 39% 36% 36% 63% 61% 64% 64% > Pazar Payı: Nakdi Krediler Katılım Bankacılığı Sektörü 9.1% Bankacılık Sektörü 0.4% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer *Takipteki Alacaklar dahil değildir 7
Gayrinakdi Krediler > Gayrinakdi Krediler Dağılımı > Gayrinakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) 8,036 Teminat Mektupları Akreditifler Diğer TL YP 9% 9% 6,780 7% 8% 6,080 6% 6% 5,820 5,978 8% 10% 5% 4% 49% 45% 46% 45% 47% 82% 85% 88% 87% 86% 51% 55% 54% 55% 53% > Gayrinakdi Kredilere İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Gayrinakdi Krediler Gayrinakdi Krediler/ Aktifler Gayrinakdi Krediler/ Nakdi Krediler 49% 50% 51% 55% 64% 65% 72% 72% 79% 88% Katılım Bankacılığı Sektörü 16.2% Bank Asya Diğer Bankacılık Sektörü 1.3% 8
Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat 31,15% 30,40% 30,68% -Taahhüt 4,06% 24,14% 16,73% -İnşaat Malzemeleri 17,29% 3,66% 8,69% -Konut İnşaatı 9,80% 2,60% 5,26% Enerji 4,72% 13,56% 10,30% Tekstil 12,61% 7,70% 9,51% Diğer Hizmetler 9,30% 5,84% 7,12% Gıda 3,73% 5,11% 4,60% Finans 0,60% 6,32% 4,21% Eğitim ve Danışmanlık 8,95% 0,97% 3,91% Metal 2,20% 3,88% 3,26% Taşımacılık 4,69% 1,62% 2,75% Turizm 2,69% 2,14% 2,34% İLK 10 SEKTÖR 80,64% 77,54% 78,68% DİĞER SEKTÖRLER 19,36% 22,46% 21,32% 9
Aktif Kalitesi >Takipteki Alacak Oranı >Yeniden Yapılandırılan Krediler >Riskin Maliyeti (Brüt) 16,2% 17,3% 19,6% 23,9% 27,3% 7,1% 8,3% 9,0% 10,8% 9,6% 10,7% 10,9% 12,0% 5,6% 3,0% >Takipteki Alacak Karşılığı >Grup 2 Kredileri >Riskin Maliyeti (Net) 51,7% 50,9% 52,3% 55,0% 16,4% 18,6% 9,3% 10,4% 12,0% 34,3% 11,1% 7,9% 8,0% 8,6% 3,9% 10
Pasifler > Pasif Dağılımı > Pasif Dağılımı (para birimine göre) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak 16,494 TL YP 14% 8% 14% 4% 13,680 12% 7% 13% 2% 11,967 14% 9% 11% 3% 10,633 13% 11% 11% 3% 9,376 13% 13% 12% 41% 43% 43% 46% 45% 61% 65% 63% 63% 62% 59% 57% 57% 54% 55% > Pasifler ve Özkaynağa İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Özkaynak Katılım Bankacılığı Sektörü Bankacılık Sektörü 11.5 0.5 Aktifler/ Özkaynak Krediler/ Mevduat 7.26X 8.02X 7.08X 7.95X 7.62X 122.1% 105.9% 112.4% 110.4% 115.8% Bank Asya Diğer 11
Toplanan Fonlar > Toplanan Fon Dağılımı (vade bazında) > Toplanan Fon Dağılımı (para birimi bazında) Cari <1ay <3ay <6m <12ay 12ay+ 10,075 TL YP 20% 8,887 3% 6% 30% 20% 20% 3% 5% 29% 20% 7,551 19% 3% 5% 29% 21% 6,669 5,856 17% 3% 4% 16% 4% 3% 31% 29% 19% 19% 44% 45% 56% 55% 49% 51% 54% 53% 46% 47% 21% 22% 24% 26% 29% > Altın Fonlarına İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Toplanan Fonlar Altın Fonları / Toplam Fonlar Katılım Bankacılığı Sektörü 7.8% Bankacılık Sektörü 0.5% Altın Cari Fonları / Toplam Fonlar Altın Katılım Fonları / Toplam Fonlar 4.0% 3.9% 3.2% 3.3% 3.4% 4.9% 5.3% 4.4% 4.3% 4.3% Bank Asya Diğer 12
Gelirler ve Giderler Gelirler (milyon TL) Düz. Net Kar Payı Geliri N.Ü.K.G. Diğer Gelirler 308 258 229 37% 221 234 20% 22% 17% 37% 38% 37% 18% 21% 17% 58% 46% 45% 40% 46% Düz. NKPG N.Ü.K.G. Diğer 1,563 1,553 1,333 15% 1,061 10% 21% 45% 12% 22% 24% 14% 68% 64% 63% 40% 2011 2012 2013 2014 Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) 57 12% 47% 52 19% 38% 41 15% 39% 47 13% 34% 39 15% 44% Diğer 321 287 260 30% 27% 26% 23% 30% 35% 221 19% 38% 40% 42% 46% 53% 41% 51% 43% 35% 42% 2011 2012 2013 2014 Kar Payı Giderleri / Gelirleri 47,7% 39,8% 39,9% 42,2% 40,6% 50,6% 47,4% 46,2% 47,9% 2011 2012 2013 2014 13
Gelirler ve Giderler Faaliyet Giderleri (milyon TL) Personel Kira Diğer 281 218 58% 163 142 39% 137 4% 16% 41% 53% 39% 38% 45% 12% 10% 12% 47% 37% 48% 563 43% 10% Personel Kira Diğer 898 799 674 45% 43% 43% 10% 10% 10% 47% 47% 47% 45% 2011 2012 2013 2014 Karşılıklar (milyon TL) Özel Genel Diğer 667 17% 3% 399 285 8% 81% 57% 207 96% 90 3% 40% 57% 40% 100% Özel Genel Diğer 1,485 414 550 88% 228 75% 81% 81% 2011 2012 2013 2014 109,1% Giderler / Gelirler 53,3% 50,5% 51,3% 70,7% 62,0% 73,8% 58,6% 65,6% 2011 2012 2013 2014 14
Net Kâr Payı Marjı (NKPM) > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) 4,2% 3,9% NKPM 4,6% 4,5% 4,7% Düz. NKPM 4,1% 4,1% 4,1% 3,8% 5,0% > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz. NKPM 4,3% 4,1% 4,4% 4,2% 4,4% 4,1% 4,8% 4,7% 4,4% 4,7% 15
Sermaye > Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) > Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) Tier 1 Tier 2 Kredi Riski Diğer Riskler 18.32% 18.29% 4,10% 5,09% 19.26% 4,92% 15.93% 15.49% 4,91% 5,09% 15,579 20% 12,603 20% 11,563 11,834 11,566 21% 22% 22% 14,22% 13,20% 14,34% 11,02% 10,40% 80% 80% 79% 78% 78% > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması > Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü 18,32% 18,29% 19,26% 15,92% 16,28% 14,70% 14,49% 15,50% 14,26% 15,93% 15,37% 14,99% 15,49% 14,64% 14,33% 94% 92% 97% 111% 123% 16
Bireysel Dağıtım Ağı Kredi Kart Sayısı (.000 adet) Şube Sayısı 1.567 281 1.461 1.402 1.389 1.352 200 200 200 200 POS Sayısı ATM Sayısı 89.813 1.000 76.791 59.785 64.635 62.799 881 875 878 850 17
Şube ve Personel Ç1 14 Ç2 14 Ç3 14 Ç4 14 Ç1 15 Ç2 15 Ç3 15 Personel Sayısı 5,027 4,819 4,033 3,210 3,112 3,067 2,986 Şube Sayısı 281 281 281 200 200 200 200 Şube Başına Personel Ortalaması 17.9 17.1 14.4 16.0 15.6 15.3 14.9 18
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Isik Sigorta 67.52% Asya Emeklilik ve Hayat 97.99% Tamweel Holding 40.00% Kredi Garanti Fonu 1.69% Asya Yatırım Menkul Degerler 100.0% Asya Girisim Sermayesi 100.0% Asya Varlik Kiralama 100.0% Dialog Musteri Hizmetleri 100.0% Tuna Yonetim Hizmetleri 34.51% Nil Yonetim Hizmetleri 56.02% 19
Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadogu Tekstil 12% Forum Insaat 10% Diğer B Tipi; 5,13% Surat Basim 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoglu 5% Halka Açık; 54,87% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır. 20
Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL ir@bankasya.com.tr Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.