4.28,7 3.73, 5.363,9 4.394, 4.326,5 Günlük Strateji Bülteni 27 Ocak 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 26 Ocak %Değ. Ybb BIST1 83.826,5,8% 7,3% BIST3 12.423,7,9% 7,3% VIOP3 Endeks 13,475 1,% 7,5% S&P 5 2.296,7 -,1% 2,6% DJI 2.1,9,2% 1,7% DAX 11.848,6,4% 3,2% RTS 1.163,6,3% 1,% Parite 26 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 3,8672,3% 9,8% EUR/TRY 4,1298,1% 11,5% ($+ )/TRY 3,9984,2% 1,5% EUR/USD 1,676 -,1% 1,5% Emtia 26 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 56,2,% -1,% Bakır ($/ton) 5.857, -1,4% 5,8% Altın ($/ons) 1.184,3 -,2% 2,7% Gümüş ($/ons) 16,7 -,2% 5,% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) MAKTK 2% ANSA -18% GARAN 957 IDGYO 14% ATSYH -1% THYAO 464 DGZTE 14% IZTAR -1% AFYON 295 DURDO 11% PRZMA -1% AKBNK 279 DIRIT 7% OYLUM -6% HALKB 256 BIST 1 ve Gösterge Endeksler 84.4 84.2 84. 83.8 83.6 83.4 83.2 83. 82.8 82.6 82.4 82.2 83.67 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 83.48 84.28 BIST-1 (Sol) 83.128 83.827 2/1 23/1 24/1 25/1 26/1 6. 5. 4. 3. 2. 1. Borsa İstanbul güne alımlarla başlarken, 83.7 seviyelerinde satışlarla karşılaştı. Yurt dışı piyasalarda gözlenen yukarı harekete katılmakta zorlanan BİST, gün sonuna doğru yeniden 83.7 seviyesini aşarak bu seviyeler üzerinde tutunmaya çalıştı. BİST in kapanışı ise 83.827 seviyesinden gerçekleşti. ABD'de şirket karlılıkları yakından izlenmeye devam edilirken, dün S&P 5 ve Nasdaq hafif düşüşlerle rekor seviyelerden gerileme gösterdi, Dow Jones endeksi ise rekorunu genişleterek 2. seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Ayrıca, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun Trump ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesinin ardından endekslerde çok önemli değişim görülmedi. Avrupa'da ise banka hisselerinde olumlu seyrin devam etmesinin katkısı ile gösterge endeks günü hafif alıcılı kapandı. Yurt içinde konut fiyat endeksi açıklanırken, günün en önemli gündem maddesi ise Fitch in, Türkiye için açıklayacağı kredi notu değerlendirmesi olacaktır. Yurt dışında ABD den gelecek 4Ç büyümesi ve dayanıklı mal siparişleri verisi izlenecektir. Bugün, Çin piyasaları da kapalı olacak. Sabah Japonya tarafında alıcılı seyir izlenirken, BİST in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise ABD den gelecek veriler izlenerek Fitch açıklaması beklenecektir. Makroekonomi & Politika Haberleri Bloomberg anketine göre Türkiye büyüme tahmini düştü Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 2 Ocak 217 haftasında 456 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN, ANELE, ZOREN Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 27 Oca. Fransa 1:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 99, 27 Oca. Türkiye 14:3 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Aylık %,47% 27 Oca. ABD 16:3 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 2,1% 3,5% 27 Oca. ABD 16:3 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri-Öncü 2,9% -4,5% 27 Oca. ABD 18: Oca. Michigan Tüketici Güven Endeksi 98,1 98,1 27 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 27 Oca. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BBB-/Negatif 27 Oca. ABD 4Ç16, Starbucks, Microsoft, Chevron Finansal Sonuçları 14 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 13 12 11 1 9 8 1.2.216 1.4.216 1.6.216 1.8.216 1.1.216 1.12.216 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika 27 Ocak 217 Cuma Bloomberg anketine göre Türkiye büyüme tahmini düştü Bloomberg News tarafından düzenlenen bir ankete göre Türkiye ekonomisi 216 yılında %2,3 büyüdü. Anket sonuçlara göre ekonomistler Türkiye'nin 217'de %2,5 ve 218'de %3,2 büyümesini bekliyor. 2-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 ekonomistin katıldığı ankette, 6 katılımcının yanıtına göre Türkiye'nin gelecek 12 ay içerisinde resesyona girme ihtimali %2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçtiğimiz ay %8 seviyesinde idi. Ankete göre 217 yılının birinci çeyreğine ilişkin büyüme tahmini bir önceki ankette çıkan %2,9'dan %2,5'e geriledi. İkinci çeyrek büyüme tahmini ise %3'ten %2,7'ye geriledi. 217 yıl sonu enflasyon tahmini ise %8,1'den %8,2'ye yükseldi. Kaynak: Bloomberght.com Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 27 Ocak 217 Cuma Yabancı yatırımcılar 2 Ocak 217 haftasında 456 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 2 Ocak ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 456 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 156 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34, mlr $ olan hisse senedi stoku 2 Ocak ile sona eren haftada 35,6 mlr $ a yükselirken, DİBS stoku ise 24,4 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 1,96 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ 5 456 6 374 4 4 284 3 186 184 2 2 144 146 128 99 58 38 48 17 37 53 13 1-2 -24-28 -15-12 -1-11 -67-62 -48-3 -55-4 -2-152 -132-189 -22-21 -6-3 -328-36 -4-8 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-61 -265 66 471-15 812-24 -117 67 478-16 556-135 33 142-351 491-754 -311-189 96-17 -678-372 -969-85 -143 38-45 269 11-478 -156 15 1 5-5 -1-15 -2-25 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Aksa Enerji (AKSEN): Şirket daha önce toplam 232 MW kurulu güce sahip altı rüzgar santralinin satışı konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu doğrultuda bu santrallerden Belen Atik, Kapıdağ ve Ayvacık rüzgar santrallerinin satışları Rekabet Kurulu tarafından, Sebenoba ve Karakurt rüzgar santrallerinin satışları ise EPDK ve Rekabet Kurulu tarafından onaylanmıştır. Rüzgâr santrallerinin satışının önemli nitelikteki işlemler kapsamına girmesi nedeniyle satışların Genel Kurul onayına sunulması gerektiği açıklanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul 3 Şubat 217 tarihinde saat 11:' de gerçekleşeceği bildirilmiştir. (=)Anel Elektrik (ANELE): SPK'dan gerekli izinlerin alınması ve genel kurulun onaylaması şartıyla; çıkarılmış sermayenin % 24,68'i ve toplam oy haklarının % 22,13'üne sahip olduğu Anel Telekom u (ANELT) tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde Anel Elektrik tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi için birleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini duyurdu. (=) Zorlu Enerji Elektrik (ZOREN): Şirketin 75 mn TL olan sermayesini 2, mlr TL ye çıkaracak, 1,25 mlr TL değerindeki sermaye artırımına SPK nın 217/3 sayılı bülteninde onay verilmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 27 Ocak 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 27 Oca. Japonya 2:3 Ara. TÜFE - Yıllık % 83,87,2%,5% 27 Oca. Japonya 2:3 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12,%,% 27 Oca. Fransa 1:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 5, 99, 27 Oca. Türkiye 14:3 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 5,,47% 27 Oca. ABD 16:3 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,83 2,1% 3,5% 27 Oca. ABD 16:3 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,78 1,7% 27 Oca. ABD 16:3 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri-Öncü 92,86 2,9% -4,5% 27 Oca. ABD 16:3 Ara. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,29,5%,6% 27 Oca. ABD 18: Oca. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,65 98,1 98,1 27 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 27 Oca. Türkiye 4Ç16 TSKB 4Ç16 Finansal Sonuçları 27 Oca. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BBB-/Negatif 27 Oca. ABD 4Ç16 Intel, Starbucks, Microsoft, Chevron Finansal Sonuçları 3 Oca. Japonya 2:5 Ara. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44,2% 3 Oca. Türkiye 1: Oca. Ekonomi Güven Endeksi 5, 7,5 3 Oca. Avro Bölgesi 13: Oca. Ekonomi Güven Endeksi #N/A 17,8 3 Oca. Avro Bölgesi 13: Oca. Reel Kesim Güven Endeksi #N/A,1 3 Oca. Avro Bölgesi 13: Oca. Tüketici Güven Endeksi 81,4 3 Oca. Türkiye 14: Ara. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 5, 3 Oca. Almanya 16: Oca. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 1,7% 3 Oca. Almanya 16: Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44,7% 3 Oca. ABD 16:3 Ara. Kişisel Gelirler 85,71,% 3 Oca. ABD 16:3 Ara. Kişisel Harcamalar 85,71,2% 3 Oca. ABD 18: Ara. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 28,57 1,4% 3 Oca. ABD 18: Ara. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 76,98-2,5% 3 Oca. ABD 18:3 Oca. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,29 15,5 3 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 31 Oca. Japonya 2:3 Ara. İşsizlik Oranı 97,85 3,1% 31 Oca. Japonya 2:5 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,92 1,5% 31 Oca. Japonya 2:5 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık %- Öncü 74,19 4,6% 31 Oca. Japonya 6:3 Oca. BOJ Para Politikası Toplantısı 8, -,1% 31 Oca. Fransa 9:3 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 88,89,2% 31 Oca. Fransa 9:3 4Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 83,33 1,% 31 Oca. Türkiye 1: Ara. Dış Ticaret Dengesi 8, -4,11 Mlr $ 31 Oca. Fransa 1:45 Ara. ÜFE - Aylık % 44,44,8% 31 Oca. Fransa 1:45 Ara. ÜFE - Yıllık % 47,22 -,2% 31 Oca. Fransa 1:45 Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 72,22,3% 31 Oca. Fransa 1:45 Oca. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44,6% 31 Oca. Türkiye 11: Ara. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 52, -21,4% 31 Oca. Almanya 11:55 Oca. İşsiz Sayısı-Değişim #N/A 17 Bin 31 Oca. Almanya 11:55 Oca. İşsizlik Oranı % #N/A 6,% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: Ara. İşsizlik Oranı 72,9 9,8% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: 4Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 8,,3% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: 4Ç16 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)- Öncü 8, 1,7% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: Oca. Tahmini TÜFE-Yıllık % 8, 1,1% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: Oca. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79,9% 31 Oca. ABD 16:3 4Ç16 İşgücü Maliyet Endeksi 6,,6% 31 Oca. ABD 17: Kas. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 5,79 191,78 31 Oca. ABD 17:45 Oca. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,75 53,9 31 Oca. ABD 18: Oca. Tüketici Güven Endeksi 8, 113,7 31 Oca. ABD 4Ç16 Xerox, Mastercard, UPS, Exxon Mobil Finansal Sonuçları 31 Oca. Türkiye 4Ç16 AKBNK 4Ç16 Finansal Sonuçları 31 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 1 Şub. Çin 4: Oca. CFLP PMI İmalat Dışı 63,89 54,5 1 Şub. Çin 4: Oca. CFLP PMI İmalat 86,11 51,4 1 Şub. Türkiye 1: Oca. Markit/ISO PMI İmalat 9, 47,7 1 Şub. Türkiye 11: Oca. TİM İhracat Rakamları- Yıllık % 6, 7,4% 1 Şub. Fransa 11:5 Oca. Markit PMI İmalat 9, 1 Şub. Almanya 11:55 Oca. Markit/BME PMI İmalat 9, 1 Şub. Türkiye 12: Oca. İstanbul'da Perakende Fiyatlar- Aylık % 5, 1,71% 1 Şub. Avro Bölgesi 12: Oca. Markit PMI İmalat 9, 1 Şub. İngiltere 12:3 Oca. Markit PMI İmalat 9, 56,1 1 Şub. ABD 15: 27 Oca. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 1 Şub. ABD 16:15 Oca. ADP İstihdam Raporu 85,5 153 Bin 1 Şub. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat 9, 1 Şub. ABD 18: Oca. ISM Sanayi Endeksi 67,86 54,7 1 Şub. ABD 18: Ara. İnşaat Harcamaları 8,92,9% 1 Şub. ABD 22: Oca. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,71,75%,75% 1 Şub. ABD 22: Oca. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 8,,5%,5% 1 Şub. ABD 1Ç17 Apple Finansal Sonuçları 1 Şub. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 2 Şub. Japonya 8: Oca. Tüketici Güven Endeksi 17,89 43,1 2 Şub. Avro Bölgesi 13: Ara. ÜFE - Aylık % 5,,3% 2 Şub. Avro Bölgesi 13: Ara. ÜFE - Yıllık % 45,45,1% 2 Şub. İngiltere 15: Şub. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,82,25% 2 Şub. İngiltere 15: Şub. BOE Varlık Alım Hedefi 74,12 435 Mlr 2 Şub. ABD 16:3 28 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,47 2 Şub. ABD 4Ç16 Facebook, Amazon.com, Philip Morris Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
27 Ocak 217 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5