Finansal Bilgiler (milyon TL) 2010 2011 2012 2013 2014 1Ç15 çeyreksel Aktifler 14.513 17.190 21.390 27.785 13.680 11.967-13% Krediler+Finansal Kiralama 11.060 13.452 16.307 21.257 9.407 8.487 - Menkul Kıymetler 474 858 800 1.273 770 638-17% Mevduat 11.167 12.397 15.742 18.512 8.887 7.551-15% Gayrinakdi Krediler 9.227 9.349 7.977 9.338 6.780 6.080 - Alınan Krediler 622 1.458 1.815 4.352 1.764 1.337-24% Özkaynaklar 1.942 2.137 2.349 2.511 1.705 1.691-1% Net Kâr 260 216 190 181-564 -5.8-45 55 61 Net Kâr (milyon TL) 20 41 11 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13-5,8-301 -564 2
Bilanço Özeti Milyon TL 1Ç14 4Ç14 1Ç15 çeyreksel yıllık Nakit Değerler 3.167 1.632 1.411-14% -55% Bankalar 313 794 370-53% 18% Menkul Kıymetler 1.144 770 638-17% -44% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama 17.320 9.407 8.487 - -51% Net Takipteki Alacaklar 669 863 906 5% 35% Brüt Takipteki Alacaklar 1.206 1.785 1.844 3% 53% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) 538 922 938 2% 74% Diğer Aktifler 1.295 1,081 1.060-2% -18% Mevduat 14.017 8.887 7.551-15% -46% Alınan Krediler 3.612 1.172 684-42% -81% Diğer Yükümlülükler 2.509 1.231 1.388 13% -45% Sermaye Benzeri Krediler 548 591 653 19% Özkaynaklar 2.552 1.642 1.691 3% -34% Toplam Aktifler/Pasifler 23.238 13.680 11.967-13% -49% Gayrdinakdi Krediler 9.222 6.780 6.080 - -34% 3
Gelir Tablosu Özeti Milyon TL 1Ç14(Ç) 2Ç14(Ç) 3Ç14(Ç) 4Ç14(Ç) 1Ç15(Ç) çeyrek sel 1Ç14 1Ç15 yıllık Kâr Payı Gelirleri 431 315 308 237 200-16% 431 200-54% Kâr Payı Giderleri 212 172 147 94 80-15% 212 80-62% Net Kâr Payı Gelirleri 219 142 161 143 120-16% 219 120-45% Net Ücret-Komisyon Gelirleri 57 55 57 52 41-21% 57 41-28% Temel Bankacılık Gelirleri 275 197 218 195 161-17% 275 161-41% Ticari Kar -12-12 -13-2 -16 700% -12-16 33% Diğer Faaliyet Gelirleri 143 384 53 115 84-27% 154 84-45% Toplam Faaliyet Gelirleri 417 569 258 308 229-26% 417 229-45% Karşılıklar 182 351 285 667 90-87% 182 90-51% Özel Karşılıklar 141 360 275 537 51-91% 141 51-64% Faaliyet Giderleri 200 198 281 218 142-35% 200 142-29% Toplam Faaliyet Giderleri 382 550 566 885 232-74% 382 232-39% Net Faaliyet Gelirleri 35 20-308 -577-3 -99% 35-3 -109% Vergi -5 9-7 -13 3-123% -5 3-160% Net Kâr 41 11-301 -564-6 -99% 41-6 -115% 4
Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 1Ç15 4Ç14 3Ç14 1Ç15 4Ç14 3Ç14 1Ç15 4Ç14 3Ç14 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 19.56% 17.28% 16.22% 4.69% 4.50% 4.84% 2.77% 2.79% 2.86% Takipteki Alacak Karşılığı 51% 52% 34% 61% 62% 49% 73% 74% 73% Riskin Maliyeti (Ç) 2.27% 19.78% 7.94% 1.36% 5.17% 2.09% 1.14% 1.19% 1.16% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 40% 40% 48% 51% 48% 52% 53% 50% 51% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 62% 71% 109% 51% 53% 57% 44% 47% 45% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 24% 20% 38% 41% 41% 46% 44% 50% Şube Başına Personel 15.6 16.0 14.4 16.4 16.0 16.8 17.7 17.7 17.7 3- Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 19.26% 18.29% 18.32% 14.26% 14.49% 14.70% 15.50% 16.28% 15.92% 4- Kârlılık (Ç) NFM 4.70% 4.61% 4.21% 4.01% 4.27 3.98% 4.00% 4.45% 4.30% Aktif Kârlılığı - - - 0.90% - 0.04% 1.30% 1.21% 1.33% Özkaynak Kârlılığı - - - 9.84% - 0.43% 11.43% 10.35% 11.37% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 112% 106% 122% 1 107% 108% 124% 123% 121% G.Nakdi / Nakdi Krediler 72% 72% 65% 47% 48% 49% 29% 30% 30% 5
Aktifler > Aktif Dağılımı (milyon TL) > Aktif Dağılımı (Para Birimi Bazında) Nakdi Krediler+Finansal Kiralama Bankalar Menkul Kıymetler Kâr Payı Getirili Olmayan Aktifler TL YP 23.238 5% 75% 20.717 6% 15% 5% 74% 16.493 6% 12% 7% 75% 13.680 8% 11.967 17% 9% 6% 15% 5% 69% 71% 37% 37% 35% 63% 63% 65% 41% 39% 59% 61% > Pazar Payı: Aktifler Katılım Bankacılığı Sektörü 10.9% Bankacılık Sektörü 0.7% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 6
Nakdi Krediler > Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL)* > Nakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) 16.629 3% KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartı F.Kiralama TL YP 17% 31% 14.301 3% 18% 32% 10.914 4% 11% 22% 30% 8.544 4% 12% 25% 7.581 4% 13% 25% 40% 60% 37% 63% 31% 69% 37% 39% 63% 61% 39% 35% 33% 27% 27% 32% 31% > Pazar Payı: Nakdi Krediler Katılım Bankacılığı Sektörü 11.5% Bankacılık Sektörü 0.6% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer *Takipteki alacaklar dahil edilmemiştir 7
Gayrinakdi Krediler > Gayrinakdi Krediler Dağılımı > Gayrinakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) 9.222 12% Teminat Mektupları Akreditifler Diğer 8.775 11% 8.034 11% 9% 9% 6.780 7% 8% 6.080 6% 6% 56% TL 53% 51% YP 45% 46% 78% 79% 82% 85% 88% 44% 47% 49% 55% 54% > Gayrinakdi Kredilere İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Gayrinakdi Krediler Gn. Krediler / Aktifler Gn. Krediler / Nakdi Krediler 40% 42% 49% 50% 51% 53% 57% 65% 72% 72% Katılım Bankacılığı Sektörü 17.8% Bank Asya Others Bankacılık Sektörü 1.5% 8
Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat 30.5% 33.1% 31.95% -Taahhüt 4.7% 26.9% 17.08% -Konut İnşaatı 11.8% 2.7% 6.73% -İnşaat Malzemeleri 13.9% 3.5% 8.13% Tekstil 11.8% 5.5% 8.31% Diğer Hizmetler 7.9% 5.7% 6.69% Eğitim 7.0% 1.1% 3.70% Gıda 5.0% 4.2% 4.59% Ulaşım 4.5% 1.4% 2.77% Enerji 4.3% 17.8% 11.79% Turizm 4.3% 2.4% 3.25% Metal 3.5% 2.9% 3.15% Kimya 0.9% 3.1% 2.12% İLK 10 SEKTÖR 79.7% 77.2% 78.3% DİĞER SEKTÖRLER 20.3% 22.8% 21.7% 9
Aktif Kalitesi >Takipteki Alacak Oranı >Yeniden Yapılandırılan Krediler >Riskin Maliyeti (Brüt) 16,2% 17,3% 19,6% 7,1% 8,3% 9,64% 10,72% 6,8% 9,8% 2,2% 2,5% 3,0% 2,66% 4,06% 5,62% >Takipteki Alacak Karşılığı >Grup 2 Kredileri >Riskin Maliyeti (Net) 45% 30% 34% 52% 51% 12,1% 9,6% 7,1% 7,8% 9,9% 7,90% 9,29% 3,94% 1,58% 2,59% 10
Pasifler > Pasif Dağılımı > Pasif Dağılımı (para birimine göre) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak TL YP 23.238 11% 20.719 7% 12% 18% 7% 4% 13% 2% 60% 66% 16.494 14% 8% 13% 4% 61% 13.680 13% 7% 13% 2% 65% 11.967 14% 9% 11% 3% 63% 43% 42% 41% 43% 43% 57% 58% 59% 57% 57% > Pasifler ve Özkaynağa İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Özkaynak Katılım Bankacılığı Sektörü 17.2% Bankacılık Sektörü 0.7% Aktif / Özkaynak 9.1X 8.1X 7.3X 8.0X 7.1X Nakdi Krediler / Toplanan Fonlar 123.6% 113.0% 122.1% 105.9% 112.4% Bank Asya Diğer 11
Toplanan Fonlar > Toplanan Fon Dağılımı (vade bazında) > Toplanan Fon Dağılımı (para birimi bazında) Cari <1ay <3ay <6ay <12ay 12ay+ TL YP 14.017 13.641 19% 16% 2% 2% 6% 6% 30% 35% 23% 20% 10.075 20% 3% 6% 30% 8.887 20% 3% 5% 29% 7.551 19% 3% 5% 29% 42% 44% 44% 45% 58% 56% 56% 55% 49% 51% 21% 22% 20% 20% 20% 21% 22% 24% > Altın Fonlarına İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Toplanan Fonlar Altın Fonları / Toplam Fonlar Katılım Bankacılığı Sektörü 11.3% Bankacılık Sektörü 0.7% Altın Cari Fonları / Toplam Fonlar Altın Katılım Fonları / Toplam Fonlar 3.9% 3.6% 4.0% 3.9% 3.2% 3.9% 4.2% 4.9% 5.3% 4.4% Bank Asya Diğer 12
Gelirler ve Giderler Gelirler (milyon TL) 417 37% 14% 50% 569 67% 308 258 20% 37% 22% 17% 23% 58% 46% Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri 229 36% 18% 46% Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri1.563 1.553 1.061 12% 24% 64% 1.333 22% 15% 21% 68% 64% 45% 14% 41% 2011 2012 2013 2014 Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) 57 20% 32% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer 55 57 13% 52 27% 19% 41 47% 15% 36% 39% 39% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer 287 321 260 30% 221 27% 26% 20% 23% 30% 35% 38% 48% 37% 40% 42% 46% 51% 43% 35% 42% 2011 2012 2013 2014 Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kar Payı Giderleri / Gelirleri 49,2% 54,8% 47,7% 39,8% 39,9% 50,6% 47,4% 46,2% 47,9% 2011 2012 2013 2014 13
Gelirler ve Giderler Personel Kira Diğer 281 Personel Kira Diğer 799 898 Faaliyet Giderleri (milyon TL) 200 198 218 58% 40% 40% 39% 11% 11% 4% 16% 49% 49% 38% 45% 142 41% 12% 47% 674 563 45% 43% 43% 43% 47% 47% 47% 45% 2011 2012 2013 2014 Özel Genel Diğer 667 Özel Genel Diğer 1.485 Karşılıklar (milyon TL) 351 285 182 102% 81% 90 96% 78% 57% 550 88% 414 228 81% 81% 75% 2011 2012 2013 2014 Giderler/Gelirler Giderler/Gelirler Giderler / Gelirler 48,0% 34,8% 109,1% 70,7% 62,0% 53,3% 50,5% 51,3% 65,6% 2011 2012 2013 2014 14
Net Kâr Payı Marjı (NKPM) > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) NKPM Düz.NKPM 4,2% 4,0% 3,2% 2,9% 4,2% 3,9% 4,6% 4,5% 4,7% 4,1% > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz.NKPM 4,6% 4,6% 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,1% 4,2% 4,1% 15
Sermaye > Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) > Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) Tier 1 Tier 2 17.49% 16.23% 18.32% 18.29% 19.26% 19.041 12% 17.870 15% 15.579 Diğer Riskler Kredi Riski 2,88% 3,03% 4, 5,09% 4,92% 20% 12.603 20% 11.563 21% 13,35% 14,46% 14,22% 13,20% 14,34% 88% 85% 80% 80% 79% > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması > Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Kat.Bankaları Bankalar 18,32% 18,29% 19,26% 17,49% 16,23% 15,75% 16,31% 16,28% 15,92% 15,50% 14,45% 15,04% 14,70% 14,49% 14,26% 82% 86% 94% 92% 97% 16
Bireysel Dağıtım Ağı > Kredi Kart Sayısı (.000 adet) > Şube Sayısı 1.759 1.655 281 281 281 1.567 1.461 1.402 200 200 > POS Sayısı > ATM Sayısı 89.905 90.696 89.813 990 1.003 1.000 76.791 881 875 59.785 17
Şube ve Personel 2012 2013 Ç1 14 Ç2 14 Ç3 14 Ç4 14 Ç1 15 Personel Sayısı 5,064 5,075 5,027 4,819 4,033 3,210 3,112 Şube Sayısı 251 281 281 281 281 200 200 Şube Başına Personel Ortalaması 20.2 18.1 17.9 17.1 14.4 16.0 15.6 18
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Isik Sigorta 67.52% Asya Emeklilik ve Hayat 97.99% Tamweel Holding 40.00% Kredi Garanti Fonu 1.75% Asya Yatırım Menkul Degerler 100.0% Asya Girisim Sermayesi 100.0% Asya Varlik Kiralama 100.0% Dialog Musteri Hizmetleri 100.0% Tuna GYO 24.18% Nil Yonetim Hizmetleri 56,02% 19
Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadogu Tekstil 12% Forum Insaat Diğer B Tipi 5.25% Surat Basim 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoglu 5% Halka Açık 54.75% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır. 20
Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL ir@bankasya.com.tr Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.