TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 12 Mayıs 2017 BIST Teknik Görünüm Düne yükselişle başlayan ve açılış sonrasında TL bazında zirve seviyesini 96,491 ile yenileyen BİST-100 endeksinde yükseliş 96,000-97,000 bandında kalıcı olamadı, etkili kar satışları sonrasında kapanış %1.1 lik düşüşle 95,114 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %8 azalarak 5.783 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 21 hisse değer kazanırken, 73 hisse ise değer kaybetti. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Endekste 96,000-97,000 bölgesinde artmasını beklediğimiz kar satışı riskinin sürdüğünü, söz konusu bölgeye yönelik yükselişlerde benzer eğilimin devam edebileceğini düşünüyoruz. Olası kar realizasyonu eğilimi karşısında öngördüğümüz ilk aşamadaki destekler 95,700-95,000-94,700 seviyelerine yönelik geri çekilmede bugün bazında 95,000-94,700 seviyesi ön planda kalabilir. Bununla birlikte gün içi görünümde olası yükseliş denemelerinin 95,800-96,000 bandını aşmakta yetersiz kalması halinde düzeltme sürecinin 94,700 ve 94,300 seviyelerine yönelik ilerleyen günlerde devam edebileceğini düşünmekteyiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 11.05.2017 GARANTI YAT. 108.148.069 GLOBAL MENKUL -66.540.924 DENIZ YATIRIM 37.587.222 AK YATIRIM -44.700.587 YAPI KREDI YAT. 31.816.574 GARANTI YAT. -40.368.524 YATIRIM FINANSMAN 28.700.907 IS YATIRIM -37.702.838 TACIRLER YATIRIM 23.816.306 UBS MENKUL -23.938.931 VIOP-Döv iz Altın Teknik 2017 CITI MENKUL 776.226.988 IS YATIRIM -943.781.497 UBS MENKUL 768.429.096 FINANS YAT. -538.171.430 MERRILL LYNCH 534.190.015 GLOBAL MENKUL -426.582.011 AK YATIRIM 497.889.641 YAPI KREDI YAT. -346.555.904 TERA YATIRIM MENKUL 455.844.198 TEB YATIRIM -286.154.438 2016 UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Öne çıkardığımız Pair Önerileri EKGYO AL / XU030 SAT Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ENKAI 5.37 5.32 5.25 5.44 5.48 5.49 5.56 5.61 FROTO 39.58 39.17 38.96 39.79 39.78 40.20 40.41 40.82 KCHOL 16.74 16.60 16.46 16.88 16.82 17.02 17.16 17.30 SAHOL 10.52 10.39 10.31 10.60 10.56 10.73 10.81 10.94
VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat 120.000 seviyesini geçemedi ve gün boyunca kar satışlarıyla gerileyerek günü 118.475 seviyesinden kapattı. Kısa vadede 120.000 seviyesini hedef olarak defalarca belirtmiştik dolayısıyla bu seviyeden gelen kar satışları normal karşılanmalı. Kontratta 118.000-117.500 bölgesinin altına gelinmedikçe gerilemeler düzeltme olarak değerlendirilebilir. Kontratın güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. 119.000-119.600 direnç seviyeleri iken 118.000 günlük destek olarak takip edilmelidir. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Endeks30 Haziran Kontratı (180dk) Aracı Kurum Pozisyonları 11.05.2017 Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım IS YATIRIM 3,994 CREDIT SUISSE M -4,851 DENIZ YATIRIM 2,307 MEKSA YATIRIM -2,848 TEB YATIRIM 2,203 A1 CAPITAL MENK -1,981 DEUTSCHE SEC 1,254 YAPI KREDI YAT. -1,531 GEDIK YATIRIM 1,168 BURGAN YATIRIM -1,040 Diğer 6,476 Diğer -5,151 02.01.2017'den bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 68,156 GARANTI YAT. -51,648 CREDIT SUISSE M 65,706 CITI MENKUL -33,798 MERRILL LYNCH 56,512 AK YATIRIM -17,226 IS YATIRIM 17,717 GLOBAL MENKUL -14,446 ALAN YATIRIM ME 578 YAPI KREDI YAT. -13,317 Diğer 352 Diğer -78,586
VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Günü, açılış sonrası yaşanan geri çekilmeyi geri alarak tamamlayan haziran vade dolar kontratında gün sonu uzlaşma 3,6397 fiyattan gerçekleşti. Açılış sonrası 3,6475 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi halinde haftanın zirve seviyeleri olan 3,6720 nin bir kez daha test edilebileceğini düşündüğümüz kontratta 3,6230-3,6200 aralığındaki destek bölge korunduğu sürece yükseliş eğiliminin korunacağını, 3,6200 seviyesinin gün içerisinde açılacak olan uzun pozisyonlar için stop-loss olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz. Gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6475-3,6600-3,6720 destek seviyeleri ise 3,6310-3,6200-3,6050 olacaktır. VİOP Dolar Haziran Kontratı (30 DK) Aracı Kurum Pozisyonları 11.05.2017 DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT. 17604 DENIZ YATIRIM -12994 YAPI KREDI YAT. 2322 IS YATIRIM -12666 ICBC TURKEY YAT 1535 FINANS YAT. -1105 A1 CAPITAL MENK 1391 GEDIK YATIRIM -1060 ATA YATIRIM 1194 HSBC YATIRIM -840 01.03.2017-11.05.2017 AK YATIRIM 68984 TEB YATIRIM -56969 YAPI KREDI YAT. 33572 DENIZ YATIRIM -42333 A1 CAPITAL MENK 9099 IS YATIRIM -27014 FINANS YAT. 6646 OSMANLI YATIRIM -19836 MEKSA YATIRIM 6556 GARANTI YAT. -14199 DİĞER 45404 DİĞER -9910 11.05.2017 EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT. 1150 DENIZ YATIRIM -1465 IS YATIRIM 201 SANKO YATIRIM M -1 PHILLIPCAPITAL 100 OSMANLI YATIRIM 5 GCM MENKUL KIYM 3 01.03.2017-11.05.2017 DENIZ YATIRIM 3013 TEB YATIRIM -3727 IS YATIRIM 882 GARANTI YAT. -1019 ING MENKUL 495 OYAK YATIRIM -43 GLOBAL MENKUL 110 PHILLIPCAPITAL -22 MARBAS MENKUL 65 FINANS YAT. -9
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı Sıkışmanın sonu, piyasanın alternatifi kalmadı VİOP EURUSD Mayıs Kontratı Azalan alış ivmesi aşağı yönlü tedirginliği artırıyor, piyasaya yeni tetikleyiciler lazım VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Alıcılar destek bölgesinde güçleniyor Tekrar üst bandı deneyen parite başarılı olamadı ve alt banda geri çekildi. Kaldı ki, alt ve üst bantların düşey ve dikey olarak kesiş me alanına ulaş mas ından dolay ı, paritenin ne üst tarafta ne de alt tarafta hareket alanı kaldı. Kırılma bugün veya Pazartesi gerçekleşebilir. Yön açıs ından iki faktör ipucu verebilir. Birincisi ortalamalar, yukarı yönlü harekete zemin ayarlayabilecek konumda değil, diğer taraftan RSI yukarı yönlü atak için yeteri güçte değil. Bu aç ılardan, kırılmanın aşağı olabileceği konusunda değerlendirme yapılabilir. 3,84 ve sonrasında 3,78 ana destekler. 1,0870 civarındaki 233 günlük ortalama etrafında salınan paritede alıc ılar satışları fırsat olarak değerlendiriyor, ancak agresif pozisyonlardan da kaç ınıyor. RSI osilatörünün 60-70 arasında kalmas ı, ama yönünü aşağıya dönmesi azalan alış ları aç ıklıyor. Piyasa bir süre daha bu seviyeleri koruyabilir, ancak yeni alıcılar için tetikleyici seviyeler aş ılmalı, 1,0950 ve 1,1030 s ıralı direnç ler. Aşağıda ise 1,0830 ve sonrasında 1,0750 var. 1220 bölgesinden gelen tepkiler piyasay ı ortalamalar bölges ine kademe kademe taş ıyor. Alıc ıların biraz daha cesaretlendiğini söyleyebiliriz, ancak fiyatın yükseliş hız ı yeterince sağlıklı değil. Ortalamaların fiyatın üstünde kalmas ı ve RSI osilatörünün 30 civarında kalmas ı tedirgin edici olsa da, yatay piyasa sınırları korunuyor. 1220/1217 desteği bu s ınırı ç izerken yukarıda 1230 ve sonrasında 1239/45 bölgesi ortalamalarla s ınırlanıyor. Ortalamalar daha fazla bozulmadan fiyat 1230 üstüne taşınabilirse piyasaya yeni alıcılar gelebilir.
12 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ