5.246,3 3.995,9 4.611,2 4.364,9 5.136,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 13 Haziran %Değ. Ybb BIST100 99.299,7-0,1% 27,1% BIST030 121.968,8-0,2% 27,7% VIOP030 Endeks 122,475-0,1% 27,3% S&P 500 2.440,4 0,5% 9,0% DJI 21.328,5 0,4% 7,9% DAX 12.765,0 0,6% 11,2% RTS 1.031,0-1,0% -10,5% Parite 13 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 3,5201 0,0% -0,1% EUR/TRY 3,9491 0,1% 6,6% ($+ )/TRY 3,7343 0,1% 3,2% EUR/USD 1,1215 0,1% 6,6% Emtia 13 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,3-0,9% -17,9% Bakır ($/ton) 5.717,0-1,0% 3,3% Altın ($/ons) 1.269,6 0,4% 10,1% Gümüş ($/ons) 16,9 0,8% 6,2% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) GOZDE 20% FLAP -7% GARAN 568 PKART 17% KRSAN -6% THYAO 517 MERIT 14% KATMR -6% PETKM 314 UFUK 14% OSMEN -6% HALKB 291 DZGYO 14% VAKFN -5% KOZAA 218 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 100.000 99.500 99.000 98.500 98.000 97.500 97.000 96.500 97.617 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 97.978 98.943 BIST-100 (Sol) 99.442 99.300 7/06 8/06 9/06 12/06 13/06 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Güne alımlarla 99.700 seviyelerinden başlayan BİST, alımların devamıyla 100.000 seviyelerine ulaştı. Yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyre karşın, 100.000 seviyesini test etmesinin hemen ardından gelen satışlarla 98.800 seviyelerine kadar geri çekilen BİST, günün kapanışını ise 99.300 seviyesinden gerçekleştirdi. Fed in faiz kararı ve Başkan Yellen'in basın toplantısında yapacağı açıklamalar öncesinde teknoloji sektörü hisselerinde görülen toparlanmanın etkisi ile dün Avrupa ve ABD borsaları yükselişler gösterdi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyeden kapandı. Bugün global piyasalarda günün en önemli gündem maddesi Fed olarak görünüyor. Saat 21:00 de açıklanacak olan faiz kararı öncesinde, piyasalardaki beklenti 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesi yönündedir. ABD ekonomisine ilişkin görüşler ve saat 21:30 da Başkan Yellen in basın toplantısı ise karar ardından yakından izlenecektir. Gün içinde ise Almanya dan TÜFE, Avro Bölgesi nden ise sanayi üretimi rakamlarını göreceğiz. ABD de ise Fed öncesinde saat 15:30 da Mayıs ayı TÜFE ve perakende satışlar verisi piyasaların takibinde olacaktır. Bu sabah Çin piyasaları satıcılı seyrederken, Japonya piyasalarında ise alımlar gözleniyor. ABD vadeli endeksleri satıcılı bir açılışa işaret ederken, Avrupa vadelileri ise Avrupa piyasalarının güne alımlarla başlayabileceğini göstermektedir. BİST in bugüne 99.500-99.800 aralığına yükselerek başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise BİST tarafında, yurt dışı piyasalara paralel temkinli seyir ön plana çıkabilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANSGR, ISGYO-TSGYO, KRDMA-KRMDB- KRDMD, NTHOL-NTTUR Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 May. Tarım ÜFE - Aylık% 2,50% İngiltere 11:30 Nis. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 4,60% 4,60% Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0,50% -0,10% ABD 15:30 May. TÜFE- Aylık % 0,20% ABD 15:30 May. TÜFE- Yıllık % 2,00% 2,20% ABD 15:30 May. Perakende Satışlar -Aylık% 0,10% 0,40% ABD 21:00 Haz. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 1,25% 1,00% ABD 21:00 Haz. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 1,00% 0,75% ABD 21:00 FOMC Ekonomik Projeksiyonlar ABD 21:30 Fed Başkanı Yellen'ın Basın Toplantısı 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 15.06.2016 13.09.2016 12.12.2016 12.03.2017 10.06.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Anadolu Sigorta (ANSGR): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Mayıs ayında toplam prim üretimi (Y/Y %-19 A/A %-6) 409,6 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Mayıs döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %2,4 azalarak 1,97 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. (=) İş GYO (ISGYO), TSKB GYO (TSGYO): İş GYO nun, TSKB GYO yu devralarak birleşmesi işleminde, uzman kuruluş raporuna göre değiştirme oranının 0,315125 olarak belirlendiği açıklandı. Son kapanışlara (ISGYO: 1,47, TSGYO: 0,67) ve birleşme oranına göre, 1 TSGYO payının değeri 0,46 TL ye denk gelmektedir. Bununla birlikte, TSKB GYO da ayrılma hakkı kullanım fiyatının 0,6488 TL olarak belirlendiğini hatırlatalım. (-) Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD): Kardemir yuvarlak ve nervürlü demir fiyatlarında 12 Mayıs ta yayınladığı listeye göre, %1,2 ile %5,3 arasında değişen oranlarda indirime gitti. Bilindiği üzere son dönemde inşaat sektöründe demir talebi ve arzında yaşanan dengesizlik nedeniyle gümrük vergilerinde indirime gidilmesine yönelik düzenlemeler gündeme gelmişti. Kardemir in satış fiyatlarında indirime gitmesinde talep yetersizliğinden ziyade, inşaat sektöründe maliyetlerin yüksek olduğu görüşlerinin fiyatları baskı altında tutmasının etkili olduğunu düşünmekteyiz. (=) Net Holding (NTHOL), Net Turizm (NTTUR): Holdingin, Net Turizm i devralarak birleşmesi işleminde, uzman kuruluşun 13 Haziran tarihli revize raporuna göre, 1 adet Net Turizm payına 0,89022 adet Net Holding payı verileceği, birleşme işleminde de bu oranın kullanılmasının yönetim kurulu toplantısında kararlaştırıldığını bildirdi. Son kapanışlara (NTHOL: 2,68, NTTUR: 1,83) ve değiştirme oranına göre, 1 Net Turizm payının değeri 2,38 TL ye denk gelmekte olup, Net Turizm hisselerinde %30 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 14 Haz. Çin 05:00 May. Perakende Satışlar- Yıllık % 70,59 10,70% 10,70% 14 Haz. Çin 05:00 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,40% 6,50% 14 Haz. Japonya 07:30 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,97 4,00% 14 Haz. Almanya 09:00 May. TÜFE- Aylık % 86,44-0,20% -0,20% 14 Haz. Almanya 09:00 May. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,50% 1,50% 14 Haz. Türkiye 10:00 May. Tarım ÜFE - Aylık% 50,00 2,50% 14 Haz. İngiltere 11:30 Nis. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,53 4,60% 4,60% 14 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,50% -0,10% 14 Haz. ABD 14:00 9 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 7,10% 14 Haz. ABD 15:30 May. TÜFE- Aylık % 95,45 0,20% 14 Haz. ABD 15:30 May. TÜFE- Yıllık % 66,67 2,00% 2,20% 14 Haz. ABD 15:30 May. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 0,10% 0,40% 14 Haz. ABD 17:00 Nis. İşletme Stokları 42,42-0,10% 0,20% 14 Haz. ABD 21:00 Haz. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,25% 1,00% 14 Haz. ABD 21:00 Haz. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 1,00% 0,75% 14 Haz. ABD 21:00 FOMC Ekonomik Projeksiyonlar 14 Haz. ABD 21:30 Fed Başkanı Yellen'ın Basın Toplantısı 15 Haz. Fransa 09:45 May. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,80% 15 Haz. Türkiye 10:00 Mar. İşsizlik Oranı 72,73 12,60% 15 Haz. Türkiye 11:00 May. Bütçe Dengesi 50,00-3,0 mlr TL 15 Haz. İngiltere 14:00 Haz. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,84 0,25% 0,25% 15 Haz. İngiltere 14:00 Haz. BOE Varlık Alım Hedefi 74,42 435 mlr 435 mlr 15 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,97 8,00% 15 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 78,79 9,25% 15 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 75,76 7,25% 15 Haz. Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 50,00 12,25% 15 Haz. ABD 15:30 May. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,55 0,50% 15 Haz. ABD 15:30 Haz. New York FED Sanayi Endeksi 83,33-1,00 15 Haz. ABD 15:30 10 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 242 Bin 245 Bin 15 Haz. ABD 15:30 Haz. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 25,00 38,80 15 Haz. ABD 16:15 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,39 0,10% 1,00% 15 Haz. ABD 16:15 May. Kapasite Kullanımı 62,58 76,80% 76,70% 16 Haz. Japonya 06:00 Haz. BOJ Para Politikası Toplantısı 80,00-0,10% -0,10% 16 Haz. Avro Bölgesi 12:00 May. TÜFE- Aylık % 84,09-0,10% 0,40% 16 Haz. Avro Bölgesi 12:00 May. TÜFE- Yıllık % 95,45 1,40% 1,90% 16 Haz. Rusya 13:30 Haz. Rusya MB Faiz Kararı 78,79 9,00% 9,25% 16 Haz. ABD 15:30 May. Konut Başlangıçları 90,15 1.223 Bin 1.172 Bin 16 Haz. ABD 15:30 May. İnşaat İzinleri 63,11 1.250 Bin 1.228 Bin 16 Haz. ABD 17:00 Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,94 97,10 97,10 16 Haz. ABD 19:45 Fed Kaplan konuşması 19 Haz. Japonya 02:50 May. Dış Ticaret Dengesi 72,16 482 mlr 19 Haz. Japonya 02:50 May. İhracat- Yıllık % 30,93 7,50% 19 Haz. Japonya 02:50 May. İthalat- Yıllık % 27,84 15,10% 19 Haz. Çin 04:30 May. Konut Fiyatları 50,00 19 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. İnşaat Üretimi- Aylık (%) 22,73-1,10% 20 Haz. ABD 02:00 Fed Evans konuşması 20 Haz. Almanya 09:00 May. ÜFE - Aylık % 55,93 0,40% 20 Haz. Almanya 09:00 May. ÜFE - Yıllık % 52,54 3,40% 20 Haz. Türkiye 10:00 May. Yurt Dışı ÜFE- Aylık% 50,00 0,04% 20 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Cari Denge 25,00 34 mlr 20 Haz. ABD 15:30 1Ç17 Cari Denge 74,24-112,4 mlr $ 20 Haz. ABD 20:00 Fed Kaplan konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5