30 Haziran 2016 BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum
GÜÇLÜ KÂRLILIK Net Kâr: 2,580 mio TL Ort. Özkaynak Kârlılığı 1 : 15.7% Ort. Aktif Kârlılığı 1 : 1.9% Net Kâr (milyon TL) 1,939 33% Yıllık 2,580 1,540 Milyon TL 1YY 15 1YY 16 Yıllık 1Ç16 2Ç16 Çeyreksel (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç TEMEL FAALİYET GELİRLERİ KAYNAKLI SAĞLAM SONUÇLAR 3,621 4,419 22% 2,080 2,340 13% (+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,455 1,544 6% 781 763-2% 862 1,076 1,041 48% (-) Özel + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar* -611-749 23% -375-374 0% (-) Swap Maliyetleri -374-640 71% -266-374 41% (-) Operasyonel Giderler -2,803-2,927 4% -1,483-1,444-3% 1Ç 2Ç 1Ç 2Ç = TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 1,288 1,647 28% 737 911 24% 1YY15 1YY16 * Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalara ait serbest karşılık iptalini kapsar (2Ç16 da 130 mio TL) ve teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariçtir (2Ç16 da 53 mio TL). Lütfen detaylar için 21. sayfaya bakınız. Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalara için ayrılan ~327 mio TL lik karşılığa karşı, yılbaşından beri sadece 130 mio TL lik serbest karşılık iptal edildi. 200 mio TL lik serbest karşılık halen korunuyor. 1 Net Kârın geri kalan çeyrekler için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, Miles & Smiles ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptallerini) içermez 2
DESTEKLEYEN UNSURLAR Net Kâr: 2,580 mio TL Ort. Özkaynak Kârlılığı 1 : 15.7% Ort. Aktif Kârlılığı 1 : 1.9% 1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı Rakipleri arasında en yüksek Kümülatif Net Faiz Marjı SWAP maliyeti dahil kümülatif Net Faiz Marjı Çeyreksel Net Faiz Marjı 4.8% 4.2% 5.0% Çeyreksel SWAP maliyeti dahil Net Faiz Marjı 4.3% +23bp +8bp +41bp +22bp 2 Korunan sağlam aktif kalitesi Garanti Takipteki Alacaklar Oranı Karşılıklar 2.8% 79.3% 148% 3.1% 76% Toplam Nakit Karşılıklar Kümülatif Net Toplam Karşılık Maliyeti 108bp 90-115bp 1 Net Kârın geri kalan çeyrekler için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, Miles & Smiles ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptallerini) içermez 3
DESTEKLEYEN UNSURLAR Net Kâr: 2,580 mio TL Ort. Özkaynak Kârlılığı 1 : 15.7% Ort. Aktif Kârlılığı 1 : 1.9% 3 Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında üstün performans komisyonlarda en yüksek pazar payı Net Ücret & Komisyonlar Büyümesi +6% Yıllık Hesap işletim & aracılık hizmetleri komisyonları kaynaklı baz etkisi hariç 10% Yıllık 9% Yıllık 4 Disiplinli maliyet yönetimi & artan verimlilik Operasyonel Giderler Büyümesi +4% Yıllık ~TÜFE Yıllık Gider/Gelir Oranı İyileşmesi 2 4 puan YBB 5 Daha da güçlenen sermaye -- sektördeki en yüksek Çekirdek Sermaye Oranı Sermaye Yeterlilik Oranı Çekirdek Sermaye Oranı Garanti 16.3% +124bp 15.2% +109bp 1 Net Kârın geri kalan çeyrekler için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, Miles & Smiles ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptallerini) içermez 2 Karşılaştırılabilir bazda. Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles kaynaklı karşılık iptali ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, ücret iadeleriyle düzeltilmiştir. 4
1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı -- Rakipleri arasında en yüksek a.kârlı alanlarda disiplinli kredi büyümesi Toplam Krediler (Milyar TL / ABD Doları) Toplam Aktiflerin %63 ü Toplam Krediler 1 Kırılımı 10,0 00,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 148.4 158.9 158.3 163.1 167.3 95.4 97.7 99.5 104.1 108.2 29,0 27,0 25,0 23,0 19.9 20.4 20.2 21.0 20.6 YP 21,0 (ABD$) 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY6 Toplam TL 19,0 17,0 15,0 Büyüme Çeyreksel: 3% YBB: 6% Çeyreksel: 4% YBB: 9% Çeyreksel:(2%) YBB: 2% Kredi Kartları 10.7% Bireysel (Kredi Kartları hariç) 24.0% TL: 30.0% YP: 35.2% İşletme Kredileri* TL kredilerde dengeli ve sektörün üzerinde büyüme Tüm bireysel ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı korundu > Sağlamlaştırılan liderlik Tüketici Kredileri, Konut Kredileri, Oto Kredileri #1 Kredi Kartları Cirosu & Üye İşyeri Cirosu Büyüme 1Ç16 2Ç16 TL İşletme Kredileri 8% 4% YP İşletme Kredileri 4% (2%) Tüketici Kredileri (KK hariç) 3% 4% Kredi Kartları (KK) 1% 5% 1 Canlı Nakdi Krediler * İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder 5
1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir 2 Lütfen ek 19 a bakınız. 3 1 Temmuz 2016 itibarıyla konsolide olmayan haftalık BDDK verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir 6 Yatırımcı İlişkileri / 1YY16 BDDK Konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin sunum 1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı -- Rakipleri arasında en yüksek b.aktif yönetilen mevduat yapısı, yüksek vadesiz mevduat payıyla destekleniyor Toplam Mevduatlar (Milyar TL/ ABD Doları) Toplam Aktiflerin %59 u Büyüme 132.0 149.4 140.9 149.0 154.7 Toplam 68.8 66.4 66.9 71.3 TL 60.8 Çeyreksel: 4% YBB: 10% Çeyreksel: 7% YBB: 7% Mevduat ağırlıklı fonlama tabanı > KOBİ & Bireysel Mevduatların TL mevduatlardaki payı: 80% 1 > Toplam Kredi/Mevduat Oranı: 108% - 2015 Yıl Sonu 112% > Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı 2 : 74.5% 26.8 26.8 25.6 29.2 29.1 YP (ABD$) Çeyreksel: (1%) YBB: 13% Swapların fırsatları değerlendirilerek kullanımı > Fonlama maliyeti optimizasyonu nedeniyle 2Ç16 da 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 1Ç16 ya göre daha yüksek swap kullanımı Toplam Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) Büyüyen sıfır maliyetli vadesiz mevduat tabanı 29.6 33.0 31.5 33.1 34.5 Büyüme Çeyreksel: 4% YBB: 9% Vadesiz Mevduat 22% Vadeli Mevduat 78% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16
1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı -- Rakipleri arasında en yüksek c.artan kredi-mevduat faiz farkı Kredi Getirileri 1 (Çeyreksel Ortalamalar) TL Getiri YP Getiri 14.2% 14.6% 15.1% 15.4% 15.6% 4.9% 4.9% 4.9% 5.1% 5.3% 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Kredi Getirileri Zamanında ve kârlı fiyatlandırılan kredi kullandırımı, kredi getirilerini destekliyor 1Ç16 daki 24bp artış üzerine 2Ç16 da 27bp Mevduat Maliyetleri 1 (Çeyreksel Ortalamalar) TL Vadeli TL Toplam YP Vadeli YP Toplam 10.9% 9.7% 10.4% 9.3% 10.6% 8.6% 8.1% 7.3% 7.6% 8.2% 1.8% 1.7% 1.8% 2.1% 2.1% 1.5% 1.3% 1.4% 1.6% 1.7% 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Mevduat Maliyetleri Aktif maliyet yönetimi için stratejik olarak yönetilen mevduat yapısı 2Ç16 da 31bp 1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir ve günlük ortalamalar üzerinden hesaplanmıştır 7
1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı -- Rakipleri arasında en yüksek Çeyreksel Net Faiz Marjı Swap işlemleri dahil Kümülatif Net Faiz Marjı Raporlanan Net Faiz Marjı Swap işlemleri dahil Net Faiz Marjı 4.6% 41bp 5.0% 4.1% 22bp 4.3% 2016B 1YY16 4.25% 2016B: Sınırlı artış 2015 4.17% 1Ç16 2Ç16 1Ç16 2Ç16 2014 4.03% 1Ç 2016 2Ç 2016 Marj Gelişimi (baz puan) 462 +28-6 +4 +9 +5 Krediler Menkul Diğer Mevduatlar Repolar Kıymetler Faiz Geliri Kalemleri 0 Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkul Kıymetler +2 Diğer Faiz Gideri ve Kalemleri 503 1Ç 16 Net Faiz Marjı 2Ç 16 Net Faiz Marjı 8
2 Korunan sağlam aktif kalitesi a.takipteki Krediler Oranı devamlı olarak sektör altında & girişler bütçeye paralel Takipteki Krediler Oranı Net Çeyreksel Takipteki Krediler (milyon TL) Net Takipteki Krediler 113 249 94 648 74 363 Sektör 1 Garanti 2.7% 2.7% 2.4% 2.3% 2.9% 3.1% 3.1% 2.8% 2.7% 2.7% 458 469 518 0 904 149 531 330 596 Bütçeye paralel girişler 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16-266 -220-306* -255-272 -312-79 -115-334 -234 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Özel Karşılık Oranı: %79 Sektör: %76 1 Yeni Girişler Tahsilat Aktiften silinen Takipteki kredi satışı 1 Sektör verileri, konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir 2 Toplam nakit takipteki kredileri karşılama oranı özel, genel ve serbest karşılıkları içermektedir. *2015 3. Çeyrekte 176 milyon TL tutarında yüksek meblağlı bir takipteki ticari kredi kısmen tahsil edilmiştir (Tahsilat: 76 milyon TL; Aktiften Silinen: 100 milyon TL) 9
2 Korunan sağlam aktif kalitesi b.net toplam karşılık maliyeti bütçeye paralel seyrediyor Özel Karşılıklar (milyon TL) 648 * 153 495 574 1,222 153 * 1,069 1YY16 Net Karşılıkların Gelişimi (milyon TL) 1,069-316 +126 879 * Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki 1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16 Tahsilatlar (milyon TL) 283 100 * 183 316 1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16 Genel Karşılıklar (milyon TL) 133 416 100 * 126 Karşılık Maliyeti 1YY 16 Özel Karşılıklar Tahsilatlar 753 1YY 16 Net Özel Karşılıklar Genel Karşılıklar 1YY 16 Net Toplam Karşılıklar 131bp 92bp 108bp 64 63 1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16 10
3 Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarındaki beklentileri aşan performans Komisyonlarda pazar payı lideri Net Ücret ve Komisyonlar 1 (milyon TL) Diğer 1,455 8.3% 6% Baz etkisi hariç tutulduğunda 1,544 5.6% Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında bütçenin üzerinde performans Ödeme sistemleri Sigortacılık Yıllık Bazda Büyüme 20% 14% 19% 5% 2016B 2016B Ödeme Sistemleri 45.0% 50.7% Para Transferleri Gayri Nakdi Krediler 19% 10% 16% 11% 2016B 2016B Portföy Yönetimi Sigortacılık Para Transferleri Aracılık Hizmetleri Gayri Nakdi Krediler Nakdi Krediler 1.5% 5.5% 9.4% 3.6% 8.5% 18.2% 1YY15 1.1% 6.2% 10.6% %1.2 9.3% 15.3% 1YY16 Komisyonlarda beklentilerin üzerinde seyreden büyüme performansı baz etkisi sebebiyle gölgeleniyor o Dönemsel olarak etkisi 1Ç ve 3Ç de görülen hesap işletim ücretlerinin tahsilatı Şubat 2016 dan itibaren durduruldu. Dava süreci devam ediyor. o Aracılık Hizmetleri Komisyonlarının dağılım yüzdeleri %75 iken %20 oldu. Ekim 2015 itibarıyla başlayan uygulama nedeniyle 1YY 2015 komisyon bazı 1YY 2016 ya göre yüksek 1 Net Ücret ve Komisyonların kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 11
4 Disiplinli maliyet yönetimi ve artan verimlilik Operasyonel Giderler (milyon TL) 4% 2.803 2.927 > Baz etkisi nedeniyle 1YY16 da Operasyonel Giderler bütçenin biraz altında seyrediyor. Baz Etkileri Özellikle 1Ç 2015 teki yüksek tutarlı Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri o 2015 yılındaki THH iadelerinin ~%40 ı 1Ç15 te kayıtlara girdi o Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri: 1YY 16 da 112mio TL ; 1YY 15 te 184mio TL 1Ç15 te 81 milyon TL kurucu hisse vergi cezası gideri Operasyonel Giderler/ Ort. Aktifler: 2.3% 1YY15 1YY16 YBB: 4 puan iyileşme 1 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles kaynaklı karşılık iptali ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, ücret iadeleriyle düzeltilmiştir. 12
5 Daha da güçlenmiş sermaye Sektördeki en yüksek çekirdek sermaye oranı Sermaye Yeterliliği Oranları Temettü Ödemesi: Regülasyon Etkisi 1 : Kur Etkisi: Menkul Değerler Değer Artış Farkı: 26 bp 44 bp 7 bp 8 bp Minimum Sermaye Yeterliliği Seviyeleri 4 SYR: 9.1% Çekirdek Sermaye: 5.6% 15.0% 14.1% 14.1% 16.3% 15.2% 15.2% Çekirdek Sermayenin Toplam Özkaynak Rakipleri arasında İçindeki Oranı: En Yüksek 93% Çekirdek Sermaye Oranı 3 2015 1YY16 SYR Çekirdek Sermaye Ana Sermaye 1 Serbest karşılıklar, YP zorunlu karşılıklar, teminatsız tüketici kredileri ve konut kredileri risk ağırlıklarıyla ilgili yeni sermaye düzenlemeleri 31 Mart 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Etkileri 31 Mart 2016 itibarıyla hesaplanmıştır. 2 Mayıs 2016 itibarıyla BDDK aylık verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir 3 31 Mart 2016 itibarıyla rakipler arasında 4 Zorunlu SYR (9.13%) = 8.0% + Sistemik Öneme Sahip Finansal Kuruluş (SIFI) Tamponu Oranı/Grup3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.005%) Zorunlu Çekirdek Sermaye (5.63%) = 4.5% + SIFI Tamponu Oranı/Grup3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.005%) 13
Ekler Syf. 15 Syf. 16 Syf. 17 Syf. 18 Syf. 19 Syf. 20 Syf. 21 Syf. 22 Özet Bilanço Aktif Pasif Dağılımı Menkul Kıymetler Portföyü Tüketici Kredileri Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı Dış Borç Yıllık Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar 14
Özet Bilanço (milyon TL) Haz-15 Eylül-15 Aralık-15 Mart-16 Haz-16 Yıllık Değişim Nakit Değerler ve Bankalar 1 13,762 23,526 15,774 20,397 17,282 26% Zorunlu Karşılıklar 20,073 21,967 21,286 21,178 18,888-6% Menkul Kıymetler 40,799 41,147 42,641 41,831 41,413 2% Canlı Krediler 148,385 158,861 158,304 163,131 167,318 13% Sabit Kıymetler, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar 5,966 6,354 8,121 8,398 8,547 43% Diğer 6,574 8,607 7,835 9,393 8,080 16% TOPLAM AKTİFLER 235,932 260,725 254,343 264,330 261,529 11% Mevduat 132,043 149,358 140,899 149,021 154,718 17% Repo ve Interbank İşlemleri 11,855 13,583 15,068 15,756 6,457-46% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 13,969 15,042 14,199 15,010 14,520 4% Alınan Krediler 2 32,561 34,126 33,598 31,026 31,818-2% Diğer 17,805 20,470 19,598 21,877 20,956 18% Özkaynaklar 27,700 28,146 30,981 31,640 33,060 19% TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 235,932 260,725 254,343 264,330 261,529 11% 1 Bankalar, bankalararası ve diğer finansal kurumları içerir 2 Alınan krediler ve sermaye benzeri kredileri içerir 15
Aktif-Pasif Dağılımı Aktiflerin Dağılımı 1 (%, milyar TL) Pasiflerin Dağılımı 3% Diğer Getirisiz Aktifler YP Zorunlu Karşılıklar * TL Zorunlu Karşılıklar Diğer Getirili Aktifler Menkul Kıymetler 254.3 9% 10% 10% 9% 9% 8% 0% 1% 0% 5% 5% 4% 15% 14% (1%) 264.3 261.5 14% İhraç Edilen Menkul Kıymetler Alınan Krediler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Vadeli Mevduat 5.6% 5.6% 13.2% 12.2% 5.9% 2.5% Maliyetli Pasifler: 42.8% 68% 45.8% Maliyetli Pasifler: 66% Krediler 61% 61% 63% Vadesiz Mevduat 12.4% 13.2% Özkaynaklar 12.2% 12.6% Diğer 7.9% 8.3% TL (toplamda %) YP (toplamda %) 2015 1Ç16 1YY16 57% 57% 59% 43% 43% 41% 2015 1YY16 1 Bilanço kalemlerindeki faiz tahakkuk ve reeskontları getirisiz aktiflerde gösterilmiştir * TCMB, 2015 yılı 1. çeyrek itibarıyla TL zorunlu karşılıklara ve 2015 2. çeyrek itibarıyla da YP zorunlu karşılıklara faiz ödemeye başlamıştır. Ancak, YP zorunlu karşılıklar için belirtilen oran sembolik olup, aktif kompozisyonu içindeki büyük payına rağmen materyal olmayan seviyede bir gelir yaratmaktadır. Bu nedenle YP zorunlu karşılıklar 2015 yılı boyunca ve 1YY 2016 için getirisiz aktif olarak kabul edilmiştir. 16
Menkul kıymetler portföyü volatiliteye karşı korunma sağlamayı sürdürüyor Toplam Menkul Kıymetler (milyar TL) 1% 4% (2%) (1%) 40.8 41.1 42.6 41.8 41.4 24% 27% 26% 25% 26% TL Menkul Kıymetler (milyar TL) 31.1 Sabit: 25% TÜFEX: 46% Diğer Değişken:: 29% (3%) 30.2 Sabit: 25% TÜFEX: 47% Diğer Değişken: 28% 4% 31.6 Sabit: 25% TÜFEX: 47% Diğer Değişken: 28% (1%) 31.2 Sabit: 22% TÜFEX: 49% Diğer Değişken: 29% (2%) 30.6 Sabit: 21% TÜFEX: 49% Diğer Değişken: 30% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Menkul Kıymetler 1 /Aktifler: 14% ile en düşük seviyesinde seyrediyor Menkul Kıymetler Dağılımı 76% 73% 74% 75% 74% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 TL YP YP Menkul Kıymetler (milyar ABD Doları) 3.7 Sabit: 92% (1%) 3.6 Sabit: 92% 5% 3.8 Sabit: 93% (1%) 3.8 Sabit: 92% (1%) 3.8 Sabit: 93% Vadeye Kadar Elde Tutulacak 52.0% Alım Satım Amaçlı 0.2% Satılmaya Hazır 47.7% Değişken: 8% Değişken: 8% Değişken: 8% Değişken: 8% 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 1 Reeskontlar haric Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. Değişken: 7% Menkul değerler değerleme zararı (vergi öncesi) Haziran sonu itibarıyla ~TL 175 milyon TL; Mart sonu itibarıyla ~355 milyon TL; 2015 yıl sonu itibarıyla ~545 milyon TL 17
Tüm bireysel ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı sürdürüldü Tüketici Kredileri 1 (milyar TL) 13% Konut Kredileri (milyar TL) 16% Pazar Payları Haz 16 Çeyreksel YBB Sıralama 3% 4% 3% 2% 65.2 67.2 68.5 70.6 73.4 15.0 15.4 15.9 17.0 17.6 5% 3% 3% 5% 19.0 19.6 20.2 21.2 18.2 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 Bireysel Krediler 14.7% +23bp +41bp #1 Bireysel Konut 14.6% +21bp +33bp #1 Bireysel Oto 31.2% +274bp +413bp #1 Destek Kredileri 9.1% +5bp +45bp #2 50.2 51.8 52.6 53.6 55.8 17.4 18.3 18.8 19.4 20.3 Kurumsal KK 13.5% +33bp +108bp #2 KK müşteri sayısı 14.7% 3 +20bp +29bp #1 3 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Bireysel Krediler 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 Taksitli Ticari Krediler Toplam KK Cirosu 20.1% 3 +13bp +85bp #1 3 Üye İşyeri Cirosu 20.9% 3 +1bp +33bp #1 3 Oto Kredileri (milyar TL) Destek Kredileri 2 (milyar TL) 19% 8% Kredi Kartı Alacakları (milyar TL) 14% 3.8 3% 3.9 7% 4.2 1% 4.2 2.8 6% 4.5 1% 0% 5% 2% 5% 3% 1% 5% 27.5 27.8 27.8 29.1 29.9 15.7 16.5 17.0 17.0 17.9 10.2 10.3 10.5 11.5 11.7 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 17.3 17.5 17.2 17.7 18.1 1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16 14.0 14.7 15.0 14.9 15.5 2Ç15 3Ç15 2015 1Ç16 2Ç16 Bireysel Krediler Taksitli Ticari Krediler 1 Bireysel kredileri, taksitli ticari kredileri, kredili mevduat hesaplarını, kredi kartlarını ve diğer kredileri içermektedir 2 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 3 Haziran 2016 itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre. Sıralamalar BDDK aylık verilere göre Mart 2016 itibarıyladır Not:(i)Pazar paylarında kullanılan sektör verileri 01 Temmuz 2016 itibarıyla kons. olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları (ii)aksi belirtilmediği sürece sıralamalar Mart 2016 itibarıyla özel bankalara göredir 18
Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı - Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler, Kredi / Mevduat Oranını rahatlatıyor Kredi/ Mevduat Oranı Raporlanan %108,1 Düzeltilmiş %74,5 167,3 154,7-1,8-3,4-7,9-9,8 154,7 Krediler Mevduatlar -29,2 115,3 TL para piyasası borçlanmaları ve bilateral krediler TL bonolar Kredi kartı işlemlerinden kaynaklanan borçlar YP bonolar ve Orta Vadeli Tahviller YP para piyasası, seküritizasyonlar, sendikasyonlar, bilateral krediler 19
Dış borç Özel bankalar en kötü senaryoda bile yeterli tampona sahip Toplam Dış Borç Kısa Vadeli Dış Borç Stoğu Uzun Vadeli Dış Borcun Kısa Vadeli kısmı Toplam Dış Borç (vadesi 1 yıldan kısa) Uzun Vadeli Dış Borç Stoğu (vadesi 1 yıldan uzun) TOPLAM DIŞ BORÇ Mayıs 2016 itibarıyla (mia $) Reel Sektör 35.8 16.9 52.7 53.0 105.8 Özel Bankalar 52.3 29.4 81.7 84.4 166.1 Bankalar hariç Finansal Kurumlar 2.3 6.8 9.1 12.5 21.6 Kamu Sektörü 17.7 6.7 24.4 95.1 119.4 Toplam 108.1 59.8 167.9 244.9 412.9 Özel Bankalar Toplam Dış Borcu* (Milyar $) 166 mia $ Uzun Vadeli Dış Borç Stoğu (vadesi 1 yıldan uzun) 84 Sektör ün Kısa Vadeli Yükümlülükleri; ROK altında YP rezervi ~40 mia $ Uzun Vadeli Dış Borcun Kısa Vadeli kısmı Kısa Vadeli Dış Borç Stoğu 29 52 May.16 Özel Bankalar Dış Borcunun 49% unun vadesi 1 yıl içinde doluyor Sendikasyon kredileri 1 yıl içinde vadesi dolan 82 mia $ dış borcun ~22% sini oluşturuyor. Para Piyasası Plasmanları ~13 mia $ Kısa Vadeli swaplar ~22 mia $ İpoteksiz YP Menkul K. ~8 mia $ ile korunuyor TOPLAM: ~83 mia $ ~Sektör aktiflerinin ~%10 u *Kaynak: TCMB, BDDK. Yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden aldığı krediler özel bankaların dış yükümlülüklerine dahil edilmiştir. 20
Yıllık Özet Gelir Tablosu Milyon TL 1YY 15 1YY 16 Yıllık 1Ç 16 2Ç 16 Çeyreksel (+) Net Faiz Geliri (TÜFEX tahvil geliri hariç) 3,621 4,419 22% 2,080 2,340 13% (+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,455 1,544 6% 781 763-2% (-) Özel + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar * -611-749 23% -375-374 0% (-) Özel karşılıklar (Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariç) -658-1,069 62% -495-574 -16% (-) Genel Karşılıklar -289-126 -56% -64-63 -1% (+) Tahsilatlar (Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariç) 336 317-6% 183 133-27% (+) Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalar için Serbest Karşılık İptali 0 130 n.m 0 130 n.m (-) Swap Maliyetleri -374-640 71% -266-374 41% (-) Operasyonel Giderler -2,803-2,927 4% -1,483-1,444-3% = TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 1,288 1,647 28% 737 911 24% (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 820 823 0% 410 413 1% (+) Net Ticari & Kambiyo Kazançları/Zararları 23 85 272% 19 66 256% (+) İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 227 213-6% 142 71-50% (+) Diğer Gelirler 161 203 26% 64 138 115% (+) Takipteki krediler portföyü satışı geliri 15 51 231% 30 21-32% (+) Miles&Smiles kaynaklı karşılık iptali 0 64 n.m 0 64 n.m (+) Aktif satışından elde edilen gelir 0 18 n.m 0 18 n.m (+) Ödenen vergi cezası kaynaklı karşılık iptali 81 0 n.m 0 0 n.m (+) Diğer 66 70 6% 34 36 5% (+) Visa satışı (brüt) 0 265 n.m 0 265 n.m (+) Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı karşılık iptali 0 100 n.m 100 0 n.m (-) Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı ek karşılık 0-153 n.m -153 0 n.m (-) Diğer karşılıklar ve vergiler -581-604 4% -278-326 17% = NET KÂR 1,939 2,580 33% 1,041 1,540 48% * Faaliyet Planı nda belirtilen dosyalara ait serbest karşılık iptalini kapsar (2Ç16 da 130 mio TL) ve teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariçtir (2Ç16 da 53 mio TL). 21
Başlıca Finansal Oranlar Haz-15 Eyl-15 Ara-15 Mar-16 Haz-16 Kârlılık oranları Ortalama Özkaynak Kârlılığı (Kümülatif) 1 15.3% 12.5% 12.1% 14.1% 15.7% Ortalama Aktif Kârlılığı (Kümülatif) 1 1.8% 1.5% 1.4% 1.7% 1.9% Gider/Gelir Oranı 52.7% 56.9% 57.0% 52.9% 47.9% Gider/Gelir Oranı Karşılaştırılabilir Bazda 2 48.0% 51.6% 52.5% 50.4% 48.8% NIM (Quarterly) 5.1% 4.2% 4.9% 4.6% 5.0% Likidite Oranları Kredi/Mevduat 112.4% 106.4% 112.4% 109.5% 108.1% Kredi/Mevduat bilanço içi alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen3 76.8% 72.8% 75.0% 75.1% 74.5% Aktif Kalitesi Oranları Takipteki Krediler Oranı 2.4% 2.3% 2.7% 2.7% 2.8% Takipteki Kredileri Karşılama Oranı 81.1% 80.9% 81.0% 80.8% 79.3% Sermaye Kalitesi Oranları Sermaye Yeterlilik Oranları 14.3% 13.8% 15.0% 15.1% 16.3% Ana Sermaye Oranları 13.3% 12.9% 14.1% 14.3% 15.2% Kaldıraç 7.5x 8.3x 7.2x 7.4x 6.9x 1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez 2 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler+İştiraklerden elde edilen gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles provizyon iptali, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, THH ücret iadeleriyle düzeltilmiştir 3 Detaylar için 19. sayfaya bakınız. 22
Uyarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye E-posta: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Faks: +90 (212) 216 5902 İnternet: www.garantiinvestorrelations.com /garantibankasi 23