4.536,3 3.747,1 4.626,8 3.410,2 3.334,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 10 Temmuz %Değ. Ybb BIST100 101.097,2 1,0% 29,4% BIST030 124.249,8 1,1% 30,1% VIOP030 Endeks 126,375 1,0% 31,3% S&P 500 2.427,4 0,1% 8,4% DJI 21.408,5 0,0% 8,3% DAX 12.445,9 0,5% 8,4% RTS 1.006,1 1,1% -12,7% Parite 10 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 3,6094 0,0% 2,4% EUR/TRY 4,1131 0,0% 11,0% ($+ )/TRY 3,8608 0,0% 6,7% EUR/USD 1,1393 0,0% 8,3% Emtia 10 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 47,1 0,4% -20,0% Bakır ($/ton) 5.824,0-0,1% 5,2% Altın ($/ons) 1.211,9 0,0% 5,1% Gümüş ($/ons) 15,6 0,0% -2,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KLNMA 20% MARKA -7% THYAO 792 DYOBY 20% KLGYO -5% PGSUS 220 EUKYO 20% OYAYO -3% GARAN 209 EUYO 20% SRVGY -3% KLGYO 145 DAGI 19% BISAS -3% HALKB 145 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Yurt dışı piyasalardaki alıcılı eğilime bağlı olarak BİST, haftanın ilk işlem gününe 100.500 üzerinden alımlarla başladı. 101.000 üzerini test eden ancak, gün içinde satış baskısı gözlenen BİST, gün sonu alımlarının sonrasında günü 101.097 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde Almanya'da açıklanan ihracat verisinin olumlu karşılanması ile DAX endeksi yükseliş gösterirken, Avrupa da endeksler pozitif bir seyir izlediler. ABD'de ise enerji ve teknoloji sektörü hisselerinde görülen toparlanmanın etkisi ile Nasdaq ve S&P 500 değer kazanırken, Dow Jones ise dün düşüş kaydetti. Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri tarafında önemli bir veri açıklaması bulunmamaktadır. Saat 15:00 de Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu ndan Coeuré nin yapacağı konuşma ile Fed üyesi Brainard'ın saat 19:30 daki açıklamaları takip edilecek. Sabah Asya tarafında Çin piyasaları satıcılı seyrini sürdürürken, Japonya piyasaları ise alıcılı görünüyor. Avrupa tarafında endekslerin güne alımlarla başlaması beklenirken, ABD vadelileri ise yatay açılışa işaret etmektedir. BİST in bugüne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı enflasyonunu %9 seviyesinin biraz üzerinde öngördüğünü belirtti Mayıs ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre %1,5 azaldı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Türk Hava Yolları (THYAO) Arnavutluk ile stratejik işbirliğine gidiyor (+) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN, KOZAL, NETAS Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki ABD 06:05 Fed Williams konuşması ABD 17:00 May. Toptan Stoklar- Aylık % 0,30% 0,30% ABD 19:30 Fed Brainard konuşması 101.400 101.200 101.000 100.800 100.600 100.400 100.200 100.000 99.800 99.600 99.400 101.208 101.097 100.744 100.627 100.084 4/07 5/07 6/07 7/07 10/07 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 13.07.2016 11.10.2016 09.01.2017 09.04.2017 08.07.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı enflasyonunu %9 seviyesinin biraz üzerinde öngördüğünü belirtti Şimşek, Bloomberg'e verdiği röportajda, Türkiye'de ekonomik büyümenin %5'lik trende geri döndüğünü belirtirken, TÜFE'nin önümüzdeki üç yıl boyunca %5-7 aralığına gerileyeceğini bildirdi. Mayıs ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre %1,5 azaldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,5 azaldı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre ise %3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %9,4 ile sermaye malında gerçekleşirken, dayanıklı tüketim malında azalma %5,3 düzeyinde oluşarak sanayi üretiminin aylık bazda gerilemesinde etkili olmuştur. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Türk Hava Yolları (THYAO) Arnavutluk ile stratejik işbirliğine gidiyor (+) THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Arnavutluk menşeli havayolu taşıyıcısı kurulması projesinde Arnavutluk Hükümeti ile işbirliği içinde olduklarını belirtti. Kurulacak stratejik ortalığın, THY'nin Batı Avrupa'daki potansiyel yolcu pazarına erişimine olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Aycı, Arnavutluk menşeli bir havayolu taşıyıcısı bulunmadığını belirterek, "Arnavutluk özel sektör yatırımcısı, THY ve azınlık hissedar olarak Arnavutluk Devleti ortaklığında üçlü bir Kamu- Özel İşbirliği Modeli ile oluşturulması düşünülen stratejik işbirliğinin, Arnavutluk ile Batı Avrupa arasında bulunan noktadan noktaya potansiyel yolcu pazarına erişimi açısından olumlu katkı sağlaması beklenmektedir" dedi. (Kaynak: www.businessht.com.tr) Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Aksa Enerji (AKSEN): Madagaskar Cumhuriyeti'nde kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin 25 MW kurulu gücündeki ilk motorlarının planlanan süreden erken devreye alındığını, santralin geçici kabulünün tamamlandığını bildirdi. Toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın kalan 41 MW gücündeki bölümünün peyderpey devreye alınmaya devam edileceği belirtildi. 54 MW kurulu güçteki ikinci fazın ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasını takiben devreye girmesi planlanmakta. 2017 yılında 17,6 mn $ FAVÖK yaratması beklenen toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın, 2018 yılında tüm yıl boyunca çalışmasıyla 45 mn $ FAVÖK yaratacağının öngörüldüğü açıklandı. ABD Doları cinsinden, 20 yıl süreli garantili alım anlaşması çerçevesinde enerji üretecek olan Madagaskar santralinin, döviz borçluluğunu doğal bir mekanizma ile hedge etmeye, karlılığı artırmaya ve satış hacmini yükseltmeyi sağlayacağı ifade edildi. (+) Koza Altın (KOZAL): 18 Kasım 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen ve şirkete tebliğ edilen işlemlere göre, Koza Altın uhdesinde bulunan henüz faaliyete geçmemiş maden ruhsatlarının iptal edildiğini ve söz konusu iptal işlemlerine karşı İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davalarının açacağını belirten şirket, açılmış bulunan 3 adet davanın şirket lehine sonuçlandığını bildirdi. (=) Netaş (NETAS): Netaş hissedarlarından OEP ile şirketin toplam sermayesinin %48,04'ünü temsil eden payların tamamının ZTE ye devrine ilişkin olarak yapılan sözleşme kapsamında kapanış tarihi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 11 Tem. ABD 06:05 Fed Williams konuşması 11 Tem. ABD 17:00 May. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82 0,30% 0,30% 11 Tem. ABD 19:30 Fed Brainard konuşması 12 Tem. Japonya 02:50 Haz. ÜFE - Yıllık % 92,78 2,10% 2,10% 12 Tem. İngiltere 11:30 May. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,60% 4,60% 12 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,30% 0,50% 12 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 2,70% 1,40% 12 Tem. ABD 14:00 7 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 1,40% 12 Tem. ABD 15:30 Fed Başkanı Yellen'ın Kongre'ye yapacağı konuşmanın metni yayınlanacak. 12 Tem. ABD 17:00 Fed Başkanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarıyıl para politikası raporunun sunumunu yapacak. 12 Tem. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 12 Tem. ABD 21:15 Fed George konuşması 13 Tem. Çin 05:00 Haz. Dış Ticaret Dengesi 76,47 43,0 mlr $ 40,8 mlr $ 13 Tem. Çin 05:00 Haz. İthalat- Yıllık % 67,65 14,00% 14,80% 13 Tem. Çin 05:00 Haz. İhracat- Yıllık % 73,53 9,00% 8,70% 13 Tem. Almanya 09:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,60% 1,60% 13 Tem. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,70% 13 Tem. Türkiye 10:00 May. Cari Denge 91,67-5,0 mlr $ -3,62 mlr $ 13 Tem. ABD 15:30 Haz. ÜFE - Aylık % 87,12 0,00% 0,00% 13 Tem. ABD 15:30 Haz. ÜFE - Yıllık % 70,45 1,80% 2,40% 13 Tem. ABD 15:30 8 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 248 Bin 13 Tem. ABD 17:00 Fed Başkanı Yellen, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bir gün önceki sunumu tekrarlayacak 13 Tem. ABD 18:30 Fed Evans konuşması 13 Tem. ABD 20:00 Fed Brainard konuşması 13 Tem. ABD 21:00 Haz. Hazine Bütçe Dengesi 77,27 14 Tem. Japonya 07:30 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,97-3,30% 14 Tem. Japonya 07:30 May. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,28 4,30% 14 Tem. ABD 15:30 Haz. TÜFE- Aylık % 96,21 0,10% -0,10% 14 Tem. ABD 15:30 Haz. TÜFE- Yıllık % 66,67 1,70% 1,90% 14 Tem. ABD 15:30 Haz. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 0,10% -0,30% 14 Tem. ABD 16:15 Haz. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,39 0,30% 0,00% 14 Tem. ABD 16:15 Haz. Kapasite Kullanımı 62,58 76,80% 76,60% 14 Tem. ABD 16:30 Fed Kaplan konuşması 14 Tem. ABD 17:00 Tem. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,94 95,00 95,10 14 Tem. ABD 17:00 May. İşletme Stokları 42,42 0,30% -0,20% 14 Tem. ABD 2Ç17 JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo Finansal Sonuçları 17 Tem. Çin 05:00 Haz. Perakende Satışlar- Yıllık % 70,59 10,60% 10,70% 17 Tem. Çin 05:00 Haz. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,50% 6,50% 17 Tem. Çin 05:00 2Ç GSYH Yıllık % 94,12 6,80% 6,90% 17 Tem. Türkiye 10:00 Nis. İşsizlik Oranı 75,00 11,70% 17 Tem. Türkiye 11:00 Haz. Bütçe Dengesi 50,00 6,4 mlr TL 17 Tem. Türkiye 14:30 Tem. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 8,32% 17 Tem. ABD 15:30 Tem. New York FED Sanayi Endeksi 83,33 19,80 17 Tem. Japonya Japonya'da borsa tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5