Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010
Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, öncü göstergelerin yardımıyla sektördeki gelişmeleri değerlendirmek ve bankalara bilgi vermektir. BDDK tarafından yayımlanan günlük bilgi formatında mevduat, kalkınma ve yatırım ve katılım bankaları bilgileri yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışmadaki veriler ile katılım bankalarının yer almadığı haftalık veriler arasında farklılık bulunmaktadır. Kaynak: BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, TUĐK, TBB Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 2
Üçüncü çeyreğe ilişkin gözlemler Ekonomik büyüme, daha yavaş olmakla birlikte, devam etti Olumlu yönde seyreden beklentilerde önemli bir değişiklik olmadı Özel sektör yatırım talebi arttı, inşaat sektöründe büyüme hızlandı Kamunun finansal sektörden kaynak talebi düştü TL mevduat artışı daha yavaş, YP mevduat artışı daha hızlı oldu Reel faizler enflasyona göre düşmeye devam etti dolar bazında arttı Piyasalar istikrarlı seyrini sürdürdü Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 3
Üçüncü çeyreğe ilişkin gözlemler Sermaye girişi artmaya devam etti Yurtdışı yerleşiklerin DĐBS talebi artmaya devam etti Krediler, daha yavaş olmakla birlikte, büyümeye devam etti Ticari krediler tüketici kredilerine göre, Kobi kredileri de ticarilere göre daha hızlı arttı Hane halkının kullandığı krediler tasarruf mevduatından daha hızlı büyüdü Sorunlu kredilerde düşüş durdu, yavaş da olsa artış oldu Merkez Bankası çıkış stratejisini uygulamaya devam etti Faiz marjı düştü, faiz dışı giderler, faiz dışı gelirlerden daha hızlı büyüdü Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 4
12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 Gsyh ve krediler (Sbt fiyatlarla, yıllık % değ) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 Gsyh TL krediler (sağ) Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 5
125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 Reel kesim ve tüketici güven endeksi Tüketici güven (sağ eksen) Reel kesim 08 09 M H E 10 M H E 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 6
Gsyh (Sabit fiyatlarla, yıllık % değişme) Gsyh Tüketim Sabit sermaye Özel Makineyatırımı Đnşaat sektör Teçhizat Đnşaat 2008-Q4 0,7 0,7-8,2 10,6-11,3-10,7-12,4 2009-Q1-4,4-2,9-15,5 9,3-19,7-21,2-16,8 2009-Q2-6,8-3,4-20,6 7,4-25,1-27,1-21,5 2009-Q3-7,8-3,8-22,7 6,2-27,3-28,9-24,3 2009-Q4-4,7-1,0-19,1 2,4-22,3-22,6-21,6 2010-Q1 1,2 2,9-10,0-5,5-10,2-9,3-11,8 2010-Q2 5,8 4,7 3,3-1,7 5,3 8,3 0,3 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 7
Kamu borç stoku ve finansal sektör (%) 2002 2008 2009 2010 Aug Đç borç stoku/m2rf 218 86 93 87 Đç borç stoku/m2yrf 106 61 65 64 Đç borç stoku/gsyh 43 29 35 34 Toplam borç stoku/gsyh 73 40 46 45 Đç borç stoku/t aktifler 70 38 40 40 Gsyh 10 Hzr, Ağustos tahmin Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 8
Döviz tevdiat hesapları (milyon dolar) Gerçek kişi Gerçek kişi Gerçek kişi Tüzel kişi Tüzel kişi Tüzel kişi Dolar Euro Dolar Dolar Euro Dolar 30.12.04 24.640 12.406 42.706 9.033 3.437 13.977 30-12-05 24.729 15.352 44.066 10.114 4.522 15.763 29-12-06 30.652 16.070 53.146 14.701 5.779 22.638 28-12-07 37.857 18.850 67.104 15.106 8.216 27.663 26-12-08 31.734 17.974 58.333 19.434 8.232 31.428 31-12-09 35.171 19.629 64.883 20.677 8.881 33.831 02-07-10 31.362 21.103 59.292 19.650 9.304 31.731 01-10-10 38.935 20.253 68.251 24.213 9.259 37.427 (1) Mevduat Bankaları ve Katılım Bankalarının kullandıkları ABD $/EURO çapraz kurları esas alınmaktadır. Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 9
Faiz Oranları (aylık ortalama) O/n Kamu kağıdı TL/(dolar+euro) Beklenen* Beklenen** Beklenen*** % Faiz, % 12 aylık, %değ. Reel faiz, % Reel faiz, % Reel faiz, % 2002 Aralık 55 51 20 26 11 34 2003 Aralık 30 28-9 41 6 28 2004 Aralık 20 23-1 24 8 17 2005 Aralık 15 14-5 20 5 14 2006 Aralık 19 21 9 11 7 4 2007 Aralık 17 17-14 35 7 12 2008 Aralık 17 19 29-8 5 6 2009 Aralık 7 9-1 10 0 11 2010 Eylül 7 8-5 14-2 1 * Sepete (%50 dolar+%50 euro) göre, brüt, cari faiz/cari devalüasyon ** O/n, gerçekleşen TUFE'ye göre, ** O/n, beklenen TUFE ye göre *** DĐBS, gerçekleşen TUFE'ye göre Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 10
Ödemeler dengesi finansmanı (Kümülatif, Ağustos, milyon dolar) 2008 2009 2010 I. Cari işlemler dengesi -35.018-8.735-27.978 II. Sermaye hareketi 45.534 6.398 32.468 Finans hesabı 36.783 3.025 26.826 Rezerv hareketi -10.516 2.337-4.490 MB rezervleri -2.668 638-10.033 Banka rezervleri -7.848 1.699 5.543 Net hata noksan -1.765 5.710 1.152 III. Toplam kaynak girişi 45.534 6.398 32.468 1. Portföy hareketleri 1.317 1.598 13.805 2. Diğer borçlanmalar 35.186-6.246 13.363 Ticari kredi 5.262-1.924 471 Krediler 30.621-12.002 27 Bankalar 6.222-6.270 3.268 Banka dışı özel sektör 20.885-6.109-4.846 Hükümet 3.513 835 1.714 Merkez Bankası 1-458 -109 Mevduat 4.591 3.657 12.136 Bankalar 5.813 4.324 12.427 Merkez Bankası -1.222-667 -291 Diğer -5.288 4.023 729 3. Doğrudan yatırımlar 10.796 5.336 4.148 Yurtiçinde 12.982 6.128 5.282 Gayrimenkul 2.004 1.100 2.085 Yurtdışında -2.186-792 -1.134 4. Net hata ve noksan -1.765 5.710 1.152 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 11
1400 Şube sayısı (yıl sonundan değişme) 1200 1000 800 600 400 200 0 04 05 06 07 08 09 10 Eyl 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Đstihdam (yıl sonundan değişme, bin kişi) 04 05 06 07 08 09 10 Eyl Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 12
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Milyon TL 31.12.09 30.06.10 30.09.10 Toplam mevduat 531.475 586.264 596.010 TL 358.046 411.682 414.411 YP 173.429 174.582 181.599 Gerçek kişi 95.366 90.929 96.348 Tüzel kişi 78.063 83.652 85.251 Bankalar 75.485 84.642 84.248 Yurtiçi 3.763 3.629 3.755 Yurtdışı 71.722 81.013 80.493 Repo 60.710 55.962 51.795 * BDDK, tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 13
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Milyon TL 31.12.09 30.06.10 30.09.10 Likit değerler 81.100 77.230 72.463 Nakit değerler+mb 40.232 40.808 35.104 Bankalar 40.867 36.422 37.359 Yurtiçi 7.230 7.816 9.284 Yurtdışı 33.637 28.606 28.075 Menkul değerler 262.841 278.331 274.693 Krediler 396.800 460.810 481.750 TL 289.824 335.626 355.267 YP 106.976 125.184 126.483 TGA (net) 3.929 3.001 3.278 Karşılık öncesi 21.698 20.792 20.960 Ayrılan karşılık 17.769 17.791 17.682 * BDDK, tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 14
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Yıl sonundan değişme, Milyon TL 30.09.09 30.09.10 Varlıklar 71.085 87.427 Likit değerler 8.529-8.637 MDC 47.366 11.851 Krediler 7.894 84.950 TL 13.074 65.443 YP -5.180 19.507 TGA (karşılık öncesi) 7.295-738 TGA için karşılık 6.051-87 Yükümlülükler 42.189 64.382 Mevduat 36.304 64.534 TL 26.106 56.365 YP 10.198 8.170 Bankalar -8.594 8.763 Repo 14.478-8.916 * BDDK, tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 15
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Yıl sonundan değişme, Milyon TL 30.09.09 30.09.10 Türev finansal araçlar 56.323 133.733 Emanetteki MDC -686-1.416 Yurtiçi yerleşik 1.140-10.129 Yurtdışı yerleşik -1.826 8.713 * BDDK, tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 16
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Yıl sonundan değişme, Milyon Dolar 30.10.09 30.09.10 Varlıklar 54.913 75.859 Likit değerler -482-4.325 MDC 42.024 13.586 Krediler 12.472 66.969 TL 12.761 51.266 YP -289 15.702 TGA (karşılık öncesi) 5.532-68 TGA için karşılık 4.632 303 Yükümlülükler 58.258 Mevduat 32.013 55.578 TL 21.957 46.372 YP 10.055 9.206 Bankalar -4.409 7.615 Repo 7.516-4.935 * BDDK, tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 17
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Yıl sonundan değişme, Milyon Dolar 30.10.09 30.09.10 Türev finansal araçlar 41.226 97.749 Emanetteki MDC -667 5.501 Yurtiçi yerleşik 48 0 Yurtdışı yerleşik -714 5.501 * BDDK, tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 18
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Çeyrek büyüme, milyon TL 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 Likit değerler -4.664-8.243 4.373-4.767 Nakit değerler+mb -3.947-8.338 8.914-5.704 Bankalar -717 96-4.541 937 Yurtiçi -400 1.110-524 1.468 Yurtdışı -317-1.014-4.017-531 Menkul değerler 21.294 12.681 2.809-3.638 Krediler 15.816 24.404 39.607 20.940 TL 12.025 15.920 29.882 19.641 YP 3.791 8.483 9.725 1.299 TGA (net) -230-656 -272 277 Karşılık öncesi 877-258 -648 168 Ayrılan karşılık 1.107 398-376 -109 * BDDK, tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 19
Bankacılık sistemi Günlük veriler, 12 aylık % değişme MDC, kredi ve mevduat 31.12.08 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 MDC 18 35 30 26 14 Krediler 29 6 13 23 26 TL 21 9 18 24 28 YP 54-1 3 22 23 Toplam mevduat 27 13 15 21 18 TL 25 16 22 29 24 YP 30 8 3 5 6 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 20
Rasyolar (%) Günlük veriler* 31.12.08 31.12.09 30.06.10 30.09.10 TL krediler/tl mevduat 86 81 82 86 YP krediler/yp mevduat 67 62 72 70 Toplam krediler/toplam mevduat 80 75 79 81 M.kıymet+t.kredi/t.mevduat+repo 103 109 111 112 TL kredi/toplam kredi 71 73 73 74 TL mevduat/toplam mevduat 66 67 70 70 Takipteki alacaklar (brüt)/toplam kredi 3,6 5,5 4,5 4,4 Özel karşılık/takipteki alacaklar (brüt) 78 82 86 84 Kaynak: BDDK. * tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 21
Rasyolar* Haftalık verilere göre (%) 26.12.2008 31.12.2009 01.10.2010 Takipteki alacaklar (net)/krediler 0,7 1,0 0,7 Takipteki alacaklar (brüt)/krediler 3,6 5,7 4,5 Özel karşılık/takipteki alacaklar 80,8 82,9 85,3 Takipteki tüketici kredileri/tüketici kredileri 2,3 4,3 3,2 Takipteki kredi kartları/kredi kartları 7,2 11,6 9,7 Takipteki kurumsal krediler/kurumsal krediler 3,6 5,3 4,3 Bilgi için Kobi 5,3 8,4 6,0 * Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları ** Kobi için oranlar Ağus 2010 itibariyledir. Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 22
Seçilmiş kalemler (Eylül 08=100, sbt fiyatlarla, 12 aylık % değişme) MDC Toplam TL YP Toplam TL YP TGA (Brüt) kredi kredi kredi mevduat mevduat mevduat 08 Ara 8 18 11 41 16 15 19 20 09 Ara 28 0 3-7 7 10 1 51 10 Haz 17 15 15 15 14 21 0 4 10 Eyl 7 19 20 15 11 17 0-5 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 23
Toplam krediler (milyar TL) Toplam mevduat (milyar TL) 500 620 480 460 600 580 560 440 420 540 520 500 400 480 380 360 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 09 10 460 440 420 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 09 10 Menkul kıymetler (milyar TL) Yurtdışı bankalar (milyar dolar) 295 275 59 57 255 55 235 53 215 195 51 49 47 175 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 09 10 45 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 09 10 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 24
TL krediler (milyar TL) TL mevduat (milyar TL) 355 420 335 400 380 315 360 295 340 320 275 300 255 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 09 10 280 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 09 10 YP krediler (milyar dolar) YP mevduat (milyar dolar) 90 130 85 125 120 80 115 75 110 105 70 100 65 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 95 10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 06 10 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 25
88 Kredi/mevduat (%) 86 84 82 80 78 76 74 09 10 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 Kredi+MDC/mevduat (%) 09 10 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 26
40 30 20 10 0-10 -20 MDC, toplam kredi (reel, 12 aylık % değ) 08 09 10 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Kredi ve mevduat (reel, 12 aylık % değ) 08 09 10 MDC Toplam kredi Kredi Mevduat 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 Kredi (reel, 12 aylık % değ) 08 09 10 Toplam kredi TL YP 25 20 15 10 5 0-5 -10 Mevduat (reel, 12 aylık % değ) 08 09 10 Toplam mevduat TL YP Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 27
Bankacılık Sektör Raporu* Haftalık bilgiler (Yıl sonundan değişme, Milyon TL) Eylül Eylül 2009 2010 Menkul değerler 53.251 9.772 TL 46.229 17.385 YP 7.022-7.613 Krediler 4.065 77.182 TL 8.768 59.396 YP -4.704 17.785 Krediler 4.065 77.182 Kurumsal -2.780 49.074 Bireysel 6.845 28.108 TGA (net) 1.299-613 TGA (brüt) 7.363-782 TGA (özel karşılık) 6.064-169 Mevduat 24.955 57.137 TL 12.461 50.114 YP 12.494 7.024 Repo 17.683-9.686 TL 18.226-10.779 YP -543 1.093 Yurtdışı bankalara borçlar -7.824 6.567 TL -1.977 1.638 YP -5.847 4.929 Özkaynaklar 17.511 13.211 Kaynak: BDDK, * Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 28
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları Milyon TL 31.12.09 01.10.2010 Tüketici kredileri 90.583 113.639 YTL 90.583 113.639 Konut 42.554 52.045 Taşıt 4.182 4.481 Diğer 43.846 57.113 Dövize endeksli (bilgi için) 2.960 2.197 Konut 2.642 2.027 Taşıt 94 39 Diğer 224 131 Bireysel kredi kartları 35.725 41.138 YTL 35.725 41.138 YP 0 0 Toplam 126.308 154.778 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 29
Bireysel krediler Çeyrek büyüme (Milyon TL) 02.04.10 02.07.10 01.10.10 Tüketici kredileri 6.133 8.917 8.007 Konut 2.909 3.761 2.822 Taşıt -194 168 324 Diğer 3.418 4.988 4.861 Kredi kartı 770 2.700 1.942 Toplam 6.902 11.617 9.949 TGA -324-351 11 Tüketici -145-161 -74 Kredi kartı -179-189 84 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 30
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları Yıllık % değ 08 09 06/10 09/10 Tüketici kredileri 24 12 27 33 Konut 22 13 28 31 Taşıt -9-22 -10 3 Diğer 32 15 30 38 Bireysel kredi kartları 27 9 15 17 Toplam 25 11 24 28 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 31
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları Tasfiye olacak krediler Yıllık % değişme 08 09 06/10 09/10 Toplam 60 92 21 1 Tüketici kredileri 106 111 27 3 Kredi kartları 37 77 17 0 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 32
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tüketici kredileri (reel, yıllık % değ) 07 08 09 10 Bireysel kredi Kredi kartı Toplam Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 33
150 Bireysel krediler, TGA (reel, yıllık % değ) 100 50 0-50 05 06 07 08 09 10 Bireysel kredi Kredi kartı Toplam 14 Bireysel krediler, TGA (%) 12 10 8 6 4 2 0 05 06 07 08 09 10 Tüketici Kredi kart Toplam Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 34
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları Gsyh'nın yüzdesi olarak 02 08 09 09 Eyl Tüketici kredileri 0,6 8,5 9,5 10,9 Konut 0,1 4,0 4,5 5,0 Taşıt 0,2 0,6 0,4 0,4 Diğer 0,4 4,0 4,6 5,5 Dövize endeksli (bilgi için) 0,0 0,4 0,3 0,2 Bireysel kredi kartları 1,2 3,4 3,7 3,9 Toplam 1,9 12,0 13,2 14,8 gsyh, 2010 Eylül tahmin Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 35
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Yıllık büyüme, milyon TL 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 Likit değerler 3.866-7.577-9.023-13.301 Nakit değerler+mb -3.051-9.615 795-9.075 Bankalar 6.916 2.038-9.818-4.225 Yurtiçi 1.592 2.679-412 1.654 Yurtdışı 5.324-640 -9.406-5.880 Menkul değerler 68.660 64.217 56.826 33.145 Krediler 23.710 49.053 87.057 100.766 TL 25.099 45.614 64.313 77.468 YP -1.389 3.439 22.743 23.298 TGA (net) 1.017-369 -888-881 Karşılık öncesi 8.171 5.136 2.290 139 Ayrılan karşılık 7.159 5.280 3.178 1.020 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 36
Bankacılık sektörü raporu* Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler Yıllık büyüme, milyon TL 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 Toplam mevduat 62.344 73.322 100.645 90.574 TL 50.237 68.464 92.482 80.495 YP 12.107 4.858 8.163 10.078 Gerçek kişi 6.858-1.523-2.721-963 Tüzel kişi 5.249 6.381 10.884 11.042 Bankalar -8.876-6.700 4.570 8.481 Yurtiçi -237-802 -1.494-733 Yurtdışı -8.639-5.898 6.064 9.214 Repo 19.932 10.376 6.597-3.462 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 37
KOBĐ kredileri* (Milyon TL) 09 Ara 10 Ağu Ys değ % Ys değ % Yıllık % 09 10 değ Toplam KOBĐ Kredileri 83.271 106.867-6 28 34 Mikro Đşletmelere Kullandırılan Krediler 29.198 35.615-13 22 24 Küçük Đşletmelere Kullandırılan Krediler 22.071 28.067-7 27 36 Orta Büyüklükteki Đşletmelere Kullandırılan Krediler 32.003 43.184 3 35 43 Toplam KOBĐ Niteliğindeki Müşteri Sayısı 1.228.646 1.284.783-6 5 6 Mikro Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 999.604 1.034.245-8 3 4 Küçük Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 161.667 173.009-1 7 11 Orta Büyüklükteki Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 67.375 77.529 7 15 16 * Tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 38
KOBĐ kredileri, tahsili gecikmiş alacaklar* (Milyon TL) 09 Ara 10 Ağu Ys değ % Ys değ % Yıllık % 09 10 değ Toplam KOBĐ Kredileri 6.892 6.311 45-8 2 Mikro Đşletmelere Kullandırılan Krediler 3.382 3.126 45-8 0 Küçük Đşletmelere Kullandırılan Krediler 1.829 1.572 40-14 -1 Orta Büyüklükteki Đşletmelere Kullandırılan Krediler 1.682 1.613 51-4 11 Toplam KOBĐ Niteliğindeki Müşteri Sayısı 203.553 208.724 54 3 15 Mikro Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 171.267 177.830 59 4 15 Küçük Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 26.368 24.984 21-5 10 Orta Büyüklükteki Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 5.918 5.910 89 0 12 * Tüm bankalar Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 39
KOBĐ kredileri, tahsili gecikmiş alacaklar* (%) 08 Ara 09 Ara 10 Ağu Toplam KOBĐ Kredileri 5 8 6 Mikro Đşletmelere Kullandırılan Krediler 7 12 9 Küçük Đşletmelere Kullandırılan Krediler 5 8 6 Orta Büyüklükteki Đşletmelere Kullandırılan Krediler 3 5 4 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 40
KOBĐ kredileri* (Milyon TL) (Üç aylık değişme) 09 Ara 10 Mrt 10 Haz 10 Ağu Toplam KOBĐ Kredileri Mikro Đşletmelere Kullandırılan Krediler Küçük Đşletmelere Kullandırılan Krediler Orta Büyüklükteki Đşletmelere Kullandırılan Krediler Toplam KOBĐ Niteliğindeki Müşteri Sayısı Mikro Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) Küçük Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) Orta Büyüklükteki Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) * Tüm bankalar 1.577 6.585 10.779 6.231 91 1.464 2.382 2.572 594 2.413 3.071 512 892 2.708 5.326 3.148 20.856-503 3.026 53.614 15.381-4.149-6.886 45.676 4.966 1.620 5.681 4.041 509 2.026 4.231 3.897 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 41
Özkaynaklar Milyon TL 2002 2009 2010 VIII Sektör Özkaynaklar 25.699 106.345 118.068 Serbest özkaynak 5.602 81.508 92.576 Duran aktifler+ta (net) 20.096 24.838 25.491 Sermaye benzeri krediler hariç Özkaynaklar Milyon dolar 2002 2009 2010 VIII Sektör Özkaynaklar 15.672 71.502 77.630 Serbest özkaynak 3.417 54.803 60.869 Duran aktifler+ta (net) 12.256 16.700 16.761 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 42
Özkaynak yeterliliği Standart rasyo, % 2002 2009 2010 VIII Sektör 25,1 20,7 19,6 Kamu s. 48,3 18,5 17,2 Özel s. 19,6 19,4 18,6 Yabancı s. 32,8 18,5 17,4 Kalkınma ve yatırım bankaları 57,7 60,4 60,2 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 43
Gelir-gider analizi (Ocak-Ağustos, milyon TL) 2009 2010 % değ 10/09 Faiz gelirleri 56.769 49.036-14 Faiz giderleri 30.258 24.258-20 Net faiz geliri (gideri) 26.511 24.778-7 Takipteki alacaklar özel provizyonu 6.352 3.402-46 Prov.sonrası net faiz geliri 20.159 21.375 6 Faiz dışı gelirler 12.621 13.522 7 Ücret ve komisyon kelirleri (net) 417 462 11 Bankacılık hizmetleri gelirleri 6.694 6.954 4 Sermaye piyasası işlemleri karları (zararları) (net) 1.422-1.215-185 Kambiyo karları (zararları) (net) 412 1.701 Diğer faiz dışı gelirler 3.675 5.620 53 Operasyon giderleri 15.802 17.097 8 Personel giderleri 6.481 7.237 12 Amortisman giderleri 892 955 7 Vergi, resim, harç ve fonlar 527 722 37 Diğer faiz dışı giderler 5.578 6.221 12 Karşılıklar 2.324 1.962-16 Faiz dışı gelir-operasyon gideri -3.181-3.575 12 Vergi öncesi kar (zarar) 16.978 17.801 5 Vergi provizyonu 3.188 3.348 5 Dönem net karı (zararı) 13.790 14.453 5 Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 44
Banka* sistemi kredi stoku ve hanehalkının davranışı % 2002 2009 2010 Eyl Bireysel kredi/tasarruf mevduatı 7 43 48 Bireysel kredi/tasarruf mevduatı+birey.dđbs 6 41 47 Toplam kredi/toplam mevduat 38 75 81 Ticari kredi/toplam mevduat 32 49 53 Bireysel kredi/toplam mevduat 5 25 28 * Mevduat, kalknma ve yatırım bankaları Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 45
Son çeyreğe ilişkin beklentiler Büyüme hızı yavaşlıyor MB ve BDDK nın mesajları etkisini gösterecek; riske duyarlılık daha çok önem kazanacak Kamunun borçlanma talebi göreli olarak daha yüksek Sermaye girişi devam ediyor Dışarıdan borçlanma daha cazip Kar marjlarında düşüş Özkaynak büyümesi yavaşlıyor Sermaye yeterliliği oranı düşüyor Sorunlu kredilerde yavaş da olsa artış Faiz dışı harcamaların sınırlandırılması Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 46