3.93,4 3.346,8 3.515,3 4.72,3 2.917,4 Günlük Strateji Bülteni 31 Mart 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 3 Mart %Değ. Ybb BIST1 89.282,3,% 14,3% BIST3 19.59,2,% 14,7% VIOP3 Endeks 19,125,1% 13,4% S&P 5 2.368,1,3% 5,8% DJI 2.728,5,3% 4,9% DAX 12.256,4,4% 6,8% RTS 1.137,3 1,1% -1,3% Parite 3 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 3,6537,4% 3,7% EUR/TRY 3,99,1% 5,3% ($+ )/TRY 3,777,3% 4,4% EUR/USD 1,675 -,3% 1,5% Emtia 3 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,7 -,5% -9,2% Bakır ($/ton) 5.956,,8% 7,6% Altın ($/ons) 1.241,5 -,5% 7,7% Gümüş ($/ons) 18,1 -,6% 13,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) DIRIT 2% OZGYO -13% HALKB 479 IHEVA 18% UZERB -7% GARAN 291 IHYAY 15% EUYO -7% THYAO 171 LKMNH 15% MMCAS -7% PETKM 158 ANSA 12% NTTUR -6% AKBNK 151 BIST 1 ve Gösterge Endeksler 9.6 9.4 9.2 9. 89.8 89.6 89.4 89.2 89. 88.8 88.6 9.383 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 89.695 9.182 BIST-1 (Sol) 89.27 89.282 24/3 27/3 28/3 29/3 3/3 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Güne alımlarla 89.4 seviyelerinden başlayan BİST, günün devamında yukarı yönlü denemelerini sürdürdü. 89.6 seviyelerini test eden ve bu seviye üzerinde kalmaya çalışan BİST, bunu başaramayınca, günün kapanışı da 89.282 seviyesinden gerçekleştirdi. Avrupa'da dün borsalar yükselişler gösterdi ve Almanya'da DAX endeksi Nisan 215'ten bu yana en yüksek seviyede günü kapattı. ABD'de ise açıklanan 4Ç GSYH büyümesi %2,1 ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Büyüme verisi ardından ABD borsaları yükselişler gösterdi ve Nasdaq endeksi rekor seviyede günü kapattı. Bugün yurt içinde 4Ç16 büyüme rakamı ile Şubat ayı dış ticaret dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere 4Ç16 büyümesi, ABD den kişisel gelirharcama verisi ile tüketici güveni rakamları izlenecek. Sabah Asya tarafında, Çin den beklentilerin üzerinde gelen PMI rakamları ardından Çin piyasaları alıcılı seyrederken, Japonya dan beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi verisine karşın Japonya tarafında satışlar görülmekte. BİST in bugüne yatay başlamasını, büyüme verisi ardından da dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Ekonomik güven endeksi 96,1'e çıktı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %6,51 azaldı Yabancı yatırımcılar 24 Mart 217 haftasında 399 mn $ DIBS alımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANACM, SASA, SISE, VAKFN, ULKER Açıklanan Nakit Temettü Ödemeleri Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 9:45 Mar. TÜFE- Yıllık %-Öncü 1,3% 1,2% Türkiye 1: Şub. Dış Ticaret Dengesi -4,3 Mlr $ Türkiye 1: 4Ç16 GSYH Yıllık % 2,1% -1,8% Almanya 1:55 Mar. İşsiz Sayısı-Değişim -1 Bin -15 Bin İngiltere 11:3 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final,7%,7% Avro Bölgesi 12: Mar. Tahmini Tüfe-Yıllık % 1,8% 2,% ABD 15:3 Şub. Kişisel Gelirler,4%,4% ABD 15:3 Şub. Kişisel Harcamalar,2%,2% ABD 16:45 Mar. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 56,8 57,4 ABD 17: Fed Kashkari konuşması ABD 17: Mar. Michigan Tüketici Güven Endeksi-Final 97,8 97,6 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 4.4.216 3.7.216 1.1.216 3.12.216 3.3.2 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika 31 Mart 217 Cuma Ekonomik güven endeksi 96,1'e çıktı Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %5 oranında artarak 91,5 değerinden 96,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve imalat sanayi güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Mart ayında inşaat sektörü güven endeksi 85,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,9 değerine, tüketici güven endeksi 67,8 değerine ve imalat sanayi güven endeksi 16,7 değerine yükseldi. Mart ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 97,7 değerine geriledi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 31 Mart 217 Cuma Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %6,51 azaldı 217 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %6,51 azalış gerçekleşti. 217 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre %8,12 azalış kaydedilmiştir. Yabancı yatırımcılar 24 Mart 217 haftasında 399 mn $ DIBS alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 24 Mart ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 58 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 399 mn $ yükseliş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 4,8 mlr $ olan hisse senedi stoku 24 Mart ile sona eren haftada 41,3 mlr $ a yükselirken, DİBS stoku ise 26,4 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,3 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 38-62 -132 146 48-28 128-15 17 284 184-12 -36-21 -11-48 99 37 53-3 -55 216/8 216/8 216/1 216/1 216/1 216/1 216/11 216/11 216/11 216/11 216/12 216/12 216/12 216/12 216/12 217/1 217/1 217/1 217/1 217/2 217/2 217/2 217/2 217/3 217/3 217/3 217/3 13 456 33 349 121-5 51 133-94 44 12 1 8 6 4 2-58 -2-4 -6-8 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 8 6 4 2 556-2 -16-135 -4-6 -8-1 -12 33 142-351 491-17 -85-45 -189-143 -311-372 -754 96-678 -969 38 269 11 17 166 258 354 399 1 5 1-156 -262-321 -478-99 15-5 -1-15 -2-25 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Anadolu Cam (ANACM): Anadolu Cam, Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. nin %15 oranındaki paylarını, 243,2 mn TL şirket değeri üzerinden 36,5 mn TL peşin bedelle satın alınmasına karar vermiştir. (=) Sasa Polyester (SASA): Şirket yeni yatırımlarda üretim alanı olarak kullanılmak üzere 42.139 m² 13,8 mn TL tutarında arsa satın aldığını açıklamıştır. (=) Şişe Cam (SISE, ANACM): Şirket Yönetim Kurulu, Rusya'da bulunan bağlı ortaklıklarının mali yapılarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi finansmanı kapsamında, 3 mlr Rubleye kadar sermaye sağlanmasına karar vermiştir. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): Şirket 216 yılı net karından nakit kar payı ödenmeyeceğini ancak %25,29 oranında pay biçiminde kar payı (bedelsiz) dağıtma teklifini genel kurul onayına sunacağını açıkladı. (=) Ülker Bisküvi (ULKER): 3 Şubat'ta Kazakistan'da mukim Hamle Company Fabrikasının alımına yönelik yapılan açıklamaya istinaden, Ülker Bisküvi tarafından Yıldız Holding'in %1 iştiraki olan Maia International B.V.'nin Hamle Company şirketinde bulunan %1 oranındaki paylarının 3 mn $ karşılığında satın alınmasına karar verildiği bildirildi. Açıklanan Nakit Temettü Ödemeleri Menkul Tarih HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi % Tahmini VIOP Etkisi (Puan) BRYAT 31.5.217,35,3,9% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 31 Mart 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 31 Mar. Japonya 2:3 Şub. İşsizlik Oranı 8, 3,% 3,% 31 Mar. Japonya 2:3 Şub. TÜFE - Yıllık % 8,,3%,4% 31 Mar. Japonya 2:3 Mar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 8, -,2% -,3% 31 Mar. Japonya 2:5 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 8, 1,2% -,4% 31 Mar. Çin 4: Mar. CFLP PMI İmalat 85,71 51,7 51,6 31 Mar. Çin 4: Mar. CFLP PMI İmalat Dışı 62,86 54,2 31 Mar. Fransa 9:45 Mar. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44 1,3% 1,2% 31 Mar. Fransa 9:45 Şub. ÜFE - Yıllık % 47,22 3,3% 31 Mar. Türkiye 1: Şub. Dış Ticaret Dengesi 87,88-4,3 Mlr $ 31 Mar. Türkiye 1: 4Ç16 GSYH Yıllık % 8, 2,1% -1,8% 31 Mar. Almanya 1:55 Mar. İşsiz Sayısı-Değişim 9, -1 Bin -15 Bin 31 Mar. İngiltere 11:3 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 97,67,7%,7% 31 Mar. Avro Bölgesi 12: Mar. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,8% 2,% 31 Mar. ABD 15:3 Şub. Kişisel Gelirler 8,,4%,4% 31 Mar. ABD 15:3 Şub. Kişisel Harcamalar 8,,2%,2% 31 Mar. ABD 16:45 Mar. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,44 56,8 57,4 31 Mar. ABD 17: Fed Kashkari konuşması 31 Mar. ABD 17: Mar. Michigan Tüketici Güven Endeksi-Final 7, 97,8 97,6 3 Nis. Çin 4:45 Mar. Caixin PMI İmalat 9, 51,3 51,7 3 Nis. Türkiye 1: Mar. TÜFE- Aylık % 81,82,81% 3 Nis. Türkiye 1: Mar. TÜFE- Yıllık % 93,94 1,13% 3 Nis. Türkiye 1: Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 42,42 8,56% 3 Nis. Türkiye 1: Mar. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 36,36 1,26% 3 Nis. Türkiye 1: Mar. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 48,48 15,36% 3 Nis. Türkiye 1: Mar. Markit/ISO PMI İmalat 9, 49,7 3 Nis. Fransa 1:5 Mar. Markit PMI İmalat 9, 53,4 3 Nis. Almanya 1:55 Mar. Markit/BME PMI İmalat 9, 58,3 3 Nis. Avro Bölgesi 11: Mar. Markit PMI İmalat 9, 56,2 3 Nis. İngiltere 11:3 Mar. Markit PMI İmalat 9, 54,6 3 Nis. Avro Bölgesi 12: Şub. ÜFE - Aylık % 5,,7% 3 Nis. Avro Bölgesi 12: Şub. İşsizlik Oranı 7,45 9,6% 3 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat 9, 3 Nis. ABD 17: Mar. ISM Sanayi Endeksi 96,24 56,8 57,7 3 Nis. ABD 17: Şub. İnşaat Harcamaları 81,2-1,% 3 Nis. ABD 22: Fed Harker konuşması 3 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 4 Nis. ABD : Fed Lacker konuşması 4 Nis. Avro Bölgesi 12: Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 59,9 -,1% 4 Nis. Türkiye 14:3 Mar. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 24,24 88,83 4 Nis. ABD 15:3 Şub. Dış Ticaret Dengesi 84,96-47, Mlr $ -48,5 Mlr $ 4 Nis. ABD 17: Şub. Fabrika Siparişleri 87,97,9% 1,2% 4 Nis. ABD 17: Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri-Final 93,23 1,3% 2,% 4 Nis. ABD 23:3 Fed Tarullo konuşması 4 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 5 Nis. Fransa 1:5 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 7, 58,5 5 Nis. Fransa 1:5 Mar. Markit PMI Bileşik 7, 57,6 5 Nis. Almanya 1:55 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 7, 55,6 5 Nis. Almanya 1:55 Mar. Markit/BME PMI Bileşik 7, 57, 5 Nis. Avro Bölgesi 11: Mar. Markit PMI İmalat Dışı 7, 56,5 5 Nis. Avro Bölgesi 11: Mar. Markit PMI Bileşik 75, 56,7 5 Nis. İngiltere 11:3 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 7, 53,3 5 Nis. İngiltere 11:3 Mar. Markit PMI Bileşik 7, 53,8 5 Nis. ABD 14: 31 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 5 Nis. ABD 15:15 Mar. ADP İstihdam Raporu 85,71 298 Bin 5 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 7, 5 Nis. ABD 17: Mar. ISM Hizmet Endeksi 78,95 57, 57,6 5 Nis. ABD 21: Mar. FOMC Toplantı Tutanakları (14-15 Mart) 9, 6 Nis. Çin 4:45 Mar. Caixin PMI Bileşik 7, 52,6 6 Nis. Çin 4:45 Mar. Caixin PMI İmalat Dışı 7, 52,6 6 Nis. Almanya 9: Şub. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53-7,4% 6 Nis. Almanya 9: Şub. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 -,8% 6 Nis. Hindistan 12: Nis. Hindistan MB Faiz Kararı 95, 6,25% 6 Nis. Avro Bölgesi 14:3 Mar. AMB Toplantı Tutanakları 6 Nis. ABD 15:3 1 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,5 6 Nis. ABD 16:3 Fed Williams konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
31 Mart 217 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5