Şirket Sunumu 1
Besfin Kimdir? Besfin, yenilikçi, değer yaratan ve farklı bakış açısıyla Finansal Danışmanlık, Proje Finansmanı ve M&A hizmetleri sunan bir danışmanlık şirketidir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Besfin, 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Besfin olarak siz değerli müşterilerimize uzmanlık alanımız olan ve çağımız iş dünyasının şirketleri için vazgeçilmez unsurlar arasında bulunan Kurumsal Finans alanında destek sağlayarak hedefleriniz doğrultusunda şirketinizi büyütme, değer katma ve istikrarlı bir finansal yapıya kavuşturma arzusu içindeyiz. Finansal Danışmanlık Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile yükselen rating ve güçlü bir bilançoya ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin likidite sorunları ele alınarak faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanmaktadır. Proje Finansmanı Yatırımların doğru ve en uygun koşullarda finansmanında son derece yenilikçi ve bilimsel teknikleri kullanmakta olup bu alanda ülkenin önde gelen finansal danışmanlık firmalarındandır. M&A Danışmanlığı Alıcı veya satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize potansiyel yatırımcı/ortak bulma, süreç, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 2
Finansal Danışmanlık Besfin, müşterilerinin mevcut durum analizi, gelişim alanları ile güçlü ve potansiyel yönlerin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin sonuçlar almasını, güçlü iyileştirme ve geliştirmeleri, stratejik hedeflerine ulaşmaları, yatırımlarının doğru finansmanı, finansal esneklik ve gücü yakalamaları, ekonomide meydana gelebilecek değişimlere hazırlıklı olmaları için sunduğu Finansal Danışmanlık hizmetleri kapsamında, müşterilerinin finansal,stratejik ve operasyonel alanlarında çok yönlü çalışmalar yapmakta ve yol göstermektedir. Besfin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki başlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Finansal Check-Up Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler Finansal Yapılandırma Finansal durum değerlendirmesi, mali borçların analizi ve gelişim alanlarının belirlenmesi Kritik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve kurum stratejisinin oluşturulması Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut durumu ve gelecek görünümü Büyüme planlarının alternatif senaryolar eşliğinde hazırlanması Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin yapılarak, potansiyel sorun veya fırsatların belirlenmesi Yeniden değerleme, işletme sermayesi yönetimi, varlık satışı vb. yöntemler ile borç ödeme kapasitesinin arttırılması Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması Bütçe, Proforma Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosunu oluşturulması ve Temel Finansal Rasyoların belirlenmesi Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk ve diğer kredi performans göstergelerinin belirlenmesi Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin belirlenmesi Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi hedeflerin belirlenmesi Finansal ve Operasyonel aksiyonların-yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık değerlendirmesi, kaynak araştırması ve verimlilik analizi ile finansal sorunların çözümü için alternatif çözümlerin analiz edilmesi Mali borçların yeni iş planına göre analizi ve planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi, yeni iş planı çerçevesinde maliyet, ürün, pazar ve rekabet stratejilerinin uygulanması Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin organize edilmesi, operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi 3
Proje Finansmanı Danışmanlığı Yatırım Projelerinin Analizi ve Finansal Modelleme hizmetimiz kapsamında müşterilerimizin yatırım projeleri çeşitli senaryolar altında incelenmekte, yatırımların çeşitli aşamalarında karşılaşılabilecek finansal riskler tespit edilmekte ve bu risklerin ne şekilde önlenebileceği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yatırımın finansal kurgusu sistematik bir şekilde analiz edilmekte ve analiz sonuçları finansör kuruluşlar ve potansiyel yatırımcılar ile paylaşılabilecek bir formatta müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır. Proje finansmanı danışmanlığı süreci 3 temel aşamadan oluşmakta olup, ana başlıklar aşağıdaki gibidir; I. Aşama II. Aşama III. Aşama I. Yatırımın farklı senaryolar ekseninde finansal modellemesi II. Finansal modelin hazırlanarak finansman yapısının belirlenmesi I. Yatırımın tutar, vade, ödeme vadesi ve teminat yapısının kurulması II. Kreditör kuruluşlar için İngilizce ve Türkçe olmak üzere Information Memorandum (IM) dokümanın hazırlanması I. Uygun kreditör kuruluşların belirlenerek IM (Information Memorandum) dokümanın paylaşılması ve yatırımın detaylı olarak sunulması II. Kreditörler arasında rekabet yaratılarak, tekliflerin (term sheet) değerlendirilmesi ve yatırım gerekli krediyi alana kadar ilgili kuruluşlar ile sürecin yönetilmesi Sektörlere Göre Besfin in Proje Finansmanı Danışmanlığı ve Proje Finansmanı Tutarları (Milyon USD) Sektör Tarih Yatırım Tutarı Proje Finansmanı Tutarı Statü Gayrimenkul 2013 1,200 mio USD 250 mio USD Kapandı M&A Finansmanı 2013 20 mio USD 20 mio USD Kapandı Turizm 2013 10 mio USD 5 mio USD Kapandı Gayrimenkul 2014 150 mio USD 125 mio USD Kapandı M&A Finansmanı 2014 125 mio USD 100 mio USD Kapandı Enerji 2014 75 mio USD 40 mio USD Kapandı Turizm 2014 10 mio USD 5 mio USD Kapandı Gayrimenkul 2016 1,200 mio USD 140 mio USD Kapandı Turizm 2016 750 mio USD 125 mio USD Kapandı Enerji 2016 50 mio USD 40 mio USD Kapandı Sanayi 2016 710 mio USD 150 mio USD Kapandı Sanayi 2016 20 mio USD 15 mio USD Kapandı Enerji 2017 100 mio USD 64 mio USD Devam Ediyor Enerji 2017 80 mio USD 110 mio USD Devam Ediyor Gayrimenkul 2017 250 mio USD 30 mio USD Devam Ediyor Alt yapı 2017 500 mio USD 200 mio USD Devam Ediyor Besfin, 2011 yılından bu yana uzman kadrosu, geniş sektörel ağı ve tecrübesiyle farklı sektörde toplam yatırım tutarı 5 Milyar USD nin üzerinde 20 den fazla proje için yaklaşık 1.2 Milyar USD lik finansman sağlanması sürecinde aktif finansal danışman olarak rol almıştır. Sektörlere Göre Besfin in Proje Finansmanı Danışmanlığı ve Toplam Yatırım Tutarları (Milyon USD) 4
Şirket Birleşme ve Satın Almaları (M&A) Danışmanlığı İşlem danışmanlığı, şirket değerlermesi ve stratejik due diligence temellerinde oluşturduğumuz M&A danışmanlığı hizmetimiz ile müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmakta, sahip olduğumuz güçlü iletişim ağı sayesinde müşterilerimizin taleplerine stratejik çözümler üretmekteyiz. Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ortaklarımıza süreç hazırlığı, yönetimi ve işlem sonrası entegrasyon konularında hizmet sunmakta; dinamik ve deneyimli ekibimiz ile müşterilerimizin soru ve taleplerine yanıtlar bulurken, stratejik konulardaki danışmanlığımız ile kurumsal finans ve uzun vadeli planlama konularında destek olmaktayız. İşlem Danışmanlığı I. İşleme başlangıç aşamasında stratejik hazırlıklar ve tanıtım dokümanlarının hazırlanması II. Pazarlama aşamasında potansiyel yatırımcı/hedef firmaların tespiti ve iletişime geçme, bağlayıcı olmayan tekliflerin hazırlanması/değerlendirilmesi III. Due Diligence aşamasında işleme konu şirketin detaylı incelenmesi konusunda danışmanlık IV. İmza ve kapanış aşaması ile son pazarlıklar sonrası işlemin finalize edilmesi Besfin, Müşteri odaklı yaklaşımı, deneyimli ekibi ve güçlü iletişim ağı ile MidMarket müşterileri için değer yaratan danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirket Değerlemesi Finans teorisinde yer alan farklı değerleme tekniklerinden en çok kullanılan 3 temel metodoloji ile şirket değerlemesi gerçekleştirilmektedir. I. İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Analizi II. Karşılaştırılabilir Şirketler (Comparable Companies) Analizi III. Geçmiş Yıllar M&A (Transaction) Analizi Çalıştığımız Sektörlere Örnekler Ayrıca müşterilerimizden gelen talepler üzerine farklı metodolojiler de deneyimli ekibimiz tarafından kullanılmaktadır. Stratejik Due Diligence M&A süreçleri hakkında müşterilerimizin soru ve taleplerine yönelik stratejik çözümler üretmekteyiz. Süreç hakkında bilgi paylaşımı, inorganik büyüme ile dış kaynak ihtiyacının karşılanması ve uzun vadeli planlama bu alandaki başlıca hizmetlerimizi oluşturmaktadır.
Referanslar 6
Besfin Ekibi Ferda Besli CEO BESFİN'in kurucusu ve yönetici ortağıdır. Besli, Akbank'ta çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'i kurmuştur. Nihan Tarmur Direktör 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır. ferda.besli@besfin.com İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görev yaptığı süre boyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarak London Business School'da Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi eğitimine katılan, Avrupa Birliği'nin think-tank kuruluşu olan CEPS (Centre For European Policy) - IEMED ile birlikte Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansman sorunlarının çözümü için oluşturulan inisiyatifte görev alan Besli, 2010 yılında Barcelona ve Brüksel'deki toplantılara katılarak bu inisiyatifte aktif görev almıştır. Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında deneyimli olan Besli Amerika'da WFS (Dünya Futuristler Derneği), İngiltere'de Chatham House ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üyedir. nihan.tarmur@besfin.com Bankacılığa 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış ve Kredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012-2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak Besfin ailesine katılan Tarmur ayrıca proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konusunda uzmandır. Yıldız Berney Direktör Bankacılık kariyerine 1988 yılında Yapı Kredi Bankası nda başlayan Yıldız Berney, İnterbank taki görevinin ardından; Körfezbank, Kentbank ve TEB bünyesinde şube müdürlüklerinde bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Akbank İzmir bölgesinde 4 ü ticari şube olmak üzere toplamda 5 ayrı şubede şube müdürlüğü yapmıştır. 9 Eylül Üniversitesi İşletme bölümü lisans mezunu olan Yıldız Berney, yüksek lisansını da aynı üniversite ve bölümde tamamlamıştır. Bankacılık kariyeri boyunca şube müdürü olarak ortalama 600 ün üzerinde müşteri portföyünü yönetmiştir. 2011 yılında Ticari Şube Müdürü görevinde Akbank AOSB Şubesi en başarılı şube ödülünü kazanmıştır. Ayrıca 2012 yılında İzmir Ticari Şube ile müşteri memnuniyeti dalında en iyi ticari şube ödülünü kazanmıştır. Yıldız Berney 2016 yılı Ekim ayında Besfin bünyesine katılmıştır. yildiz.berney@besfin.com 7
Besfin Ekibi Anıl Birinci 2015 te Besfin bünyesine katılan Anıl Birinci, lisans derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat bölümünden almıştır. Besfin de Kurumsal Finans i olarak hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını Temmuz 2012 de Deloitte İstanbul ofisinde Denetim bölümü stajyeri olarak atmıştır. Ağustos 2013 te Ernst&Young İstanbul ofisinde Danışmanlık bölümü stajyeri olarak çalışmıştır. Bununla beraber üniversite eğitimi boyunca SPK, E&Y, PwC gibi kurumların kısa süreli eğitim programlarına katılmıştır. Proje Finansmanı, Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Besfin de hizmet vermektedir. Emre Ekrem Advan Kasım 2015 te Besfin bünyesine katılan Emre Ekrem Advan, lisans derecesini 2013 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden almıştır. Emre Ekrem Advan, 2011 Temmuz ayında Garanti Bankası nda stajyer olarak çalışmış, 2013 Temmuz ayında ise Doğuş Otomotiv in Satış bölümünde stajyer olarak görev almıştır. 2015 yılının Ocak ayından Ekim ayının sonuna kadar Garanti Yatırım ın Kurumsal Finansman departmanında stajyer olarak görev yapmıştır. Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak Besfin de hizmet vermektedir. anil.birinci@besfin.com emre.advan@besfin.com Selen Uruk Güngör 2015 te Besfin bünyesine katılan Selen Uruk Güngör, lisans derecesini 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümünden almıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi, İktisat bölümü mezunudur. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi nden Finans alanında master derecesini almıştır. Selen Uruk, 2012 Haziran ayında Agis Zorgverzekeringen de stajyer olarak çalışmıştır. 2013 Mayıs ayında ise n11.com un E-Ticaret bölümünde stajyer olarak görev almıştır. Ali Enver Arslan Ocak 2016 da Besfin bünyesine katılan Ali Enver Arslan, lisans derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden almıştır. Ali Enver Arslan, 2012 Ağustos ayında Türk Hava Yolları nda stajyer olarak çalışmış, aynı yılın Eylül ayında ise Halk Bankası Ticari Krediler biriminde staj yapmıştır. 2013 yılının Ağustos ayında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) nda GAP Bölgesi Organik Tarım Kümelemesi Projesinde staj yaptıktan sonra bir süre halkla ilişkiler alanında çalışmıştır. Proje Finansmanı, Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Kurumsal Finans i olarak Besfin de hizmet vermektedir. Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak Besfin de hizmet vermektedir. selen.uruk@besfin.com ali.arslan@besfin.com 8
Besfin Ekibi Derya Tören 2016 da Besfin bünyesine katılan Derya Tören, lisans derecesini 2015 yılında Galatasaray Üniversitesi Matematik bölümünden almıştır. Finans sektörüne ilk adımı, Garanti Bankası ile stajyer olarak atmış olup sonrasında Doğan Holding, Este Lauder, Michelin gibi hem globalde hemde yerelde lider olan şirketlerde satış ve finans alanında tecrübeler edinmiştir. Son olarak Zorlu Gayrimenkul Grubu Pazarlama Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda Besfin e hizmet vermektedir. Deniz Besli Deniz Besli, İstanbul Teknik Üniversitesi ve State University of New York ortaklığındaki çift diploma programında Ekonomi bölümünde öğrenimini devam ettirmektedir. Finans alanına ilk adımını Ernst&Young Kurumsal Finans Hizmetleri bölümünde atan Deniz Besli, Dünya Bankası bünyesindeki Küresel Ekonomik Prospektler ve İslami Finans Konferansı gibi birçok eğitim ve seminere katılmıştır. 2016 da Besfin ekibine katılan Deniz Besli finansal analiz ve finansal modelleme konularında çalışmalarını sürdürmektedir. derya.toren@besfin.com deniz.besli@besfin.com Suzan Bekçi Eylül 2016 da Besfin bünyesine katılan Suzan Bekçi lisans eğitimini işletme üzerine çalışarak tamamlamıştır. Haziran 2012 de Boğaziçi Üniversitesi nden BA derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitiminden sonra Citi Bank İstanbul ofisinde kredi analisti olarak çalışmıştır. 2015 yılında London School of Economics'ten Muhasebe ve Finans master derecesini almıştır. Suzan, Besfin'de finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda hizmet vermektedir. İrem Adalı 2017 yılında Besfin bünyesine katılan İrem Adalı, lisans derecesini 2015 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. İrem Adalı, 2014 yılında TEB BNP Paribas bünyesinde yatırım bankacılığı stajı yapmıştır. Mezuniyetinden sonra, Lüksemburg ta Avrupa Yatırım Bankası nda Project Portfolio Management departmanında çalışmıştır. Dijital transformasyon, finansal teknoloji, operasyon, bilgi teknolojileri, analiz, araştırma ve gibi mevcut konularda Besfin e hizmet vermektedir suzan.bekci@besfin.com irem.adali@besfin.com 9
Business Finance Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. Tel: +90 212 609 83 50 Faks: +90 212 609 83 49 Eclipse Business Maslak Akasya Sokak C Blok No:13 Sarıyer/İstanbul www.besfin.com Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın içeriği Besfin in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Çalışmanın kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. Çalışmanın içeriğinin Besfin bilgisi dışında direkt kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 2017 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.