5.371,4 4.636,1 4.915,6 5.875,1 5.471,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 23 Ağustos %Değ. Ybb BIST100 108.952,7 0,3% 39,4% BIST030 133.991,1 0,4% 40,3% VIOP030 Endeks 134,575 0,6% 39,9% S&P 500 2.444,0-0,3% 9,2% DJI 21.812,1-0,4% 10,4% DAX 12.174,3-0,5% 6,0% RTS 1.045,0 0,5% -9,3% Parite 23 Ağustos %Değ. Ybb USD/TRY 3,4818 0,0% -1,2% EUR/TRY 4,1116 0,0% 11,0% ($+ )/TRY 3,7968 0,0% 5,0% EUR/USD 1,1799 0,0% 12,2% Emtia 23 Ağustos %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,6 0,0% -10,6% Bakır ($/ton) 6.565,0-0,2% 18,6% Altın ($/ons) 1.288,4 0,1% 11,7% Gümüş ($/ons) 17,1 0,2% 7,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ERSU 19% YGYO -16% KOZAA 631 DENGE 8% IDGYO -9% THYAO 595 RAYSG 7% VAKKO -8% IPEKE 476 ESEMS 7% IHYAY -7% GOODY 331 CMBTN 7% KPHOL -5% GARAN 228 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 109.500 109.000 108.500 108.000 107.500 107.000 106.500 106.000 106.825 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 107.202 108.615 108.594 BIST-100 (Sol) 108.953 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Güne hafif alımlarla 108.700 üzerinden başlayan BİST, günün devamında 109.200 üzerini test etti ancak, bu seviyeler üzerinde tutunamadı. Yukarı denemelerde 109.000 üzerinde satışlarla karşılaşan BİST, günün kapanışını 108.953 seviyesinden gerçekleştirdi. Jackson Hole toplantıları öncesinde, genel olarak iyimserliğin azalması sonucu dün hem Avrupa hem de ABD borsaları düşüşler gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örülebilmesi için federal hükümetin kapatılmasına hazır olduğunu ifade etmesi de borsalara satış getirdi. Ayrıca, ekonomi gündeminde Avro Bölgesi için açıklanan öncü PMI verileri, Ağustos ayında imalat aktivitesinde görülen güçlü artışın, hizmet sektöründeki yavaşlamayı telafi ettiğini gösterdi. Bugün yurt içinde Temmuz ayı konut satışları izlenirken, yurt dışında İngiltere den gelecek 2Ç17 büyüme verileri ve ABD de açıklanacak ikinci el konut satışları takip edilecek. Aynı zamanda, merkez bankaları başkanlarının katıldığı Jackson Hole toplantıları da bugün başlayacak. Bu sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasalarında hafif satış baskısı görüyoruz. Avrupa piyasalarının güne hafif alımlarla başlaması beklenirken, ABD piyasalarında hafif satıcılı açılış beklentisi bulunmaktadır. BİST in ise bugüne alımlarla 109.200 seviyelerine doğru hareketlenerek başlaması beklenebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Tüketici güven endeksi Ağustos'ta %0,3 oranında azalarak 71,1 oldu Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: EKGYO, VAKKO Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları 97,6 Bin Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları- Yıllık % -8,1% İngiltere 11:30 2Ç17 GSYH Çeyreksel % 0,30% 0,30% ABD 15:30 19 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 232 Bin ABD 17:00 Tem. 2. EL Konut Satışları 5,56 mn 5,52 mn ABD 18:00 Ağu. Kansas City Fed İmalat Endeksi 10,00 ABD Jackson Hole Sempozyumu (24-26 Ağustos) 105.500 17/08 18/08 21/08 22/08 23/08 0 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 140 130 120 110 100 90 80 26.08.2016 24.11.2016 22.02.2017 23.05.2017 21.08.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Tüketici güven endeksi Ağustos'ta %0,3 oranında azalarak 71,1 oldu Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Ağustos'ta %0,3 oranında azalarak 71,1 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında aynı düzeyde kalarak 91,9 olarak gerçekleşti. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 95,7 iken, Ağustos ayında %2,3 oranında artarak 97,9 değerine yükseldi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,6 oranında azalarak Ağustos ayında 72,4 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi %4 oranında azalarak 22,4 oldu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Portföyünde bulunan 3,74 mn m 2 büyüklüğündeki 3 arsayı KDV hariç toplam 675 mn TL bedelle OYAK'a sattı. Bu tutarın 466,1 mn TL sinin peşin tahsil edildiği, bakiye tutar olan 330,4 mn TL nin ise 15 Eylül tarihinde tahsil edileceğini bildirdi. (+) Vakko (VAKKO): Şirket hissedarlardan verilen bilgiye göre, stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları arasında bir danışmanlık sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları 50,00 97,6 Bin 24 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları- Yıllık % 50,00-8,1% 24 Ağu. İngiltere 11:30 2Ç17 GSYH Çeyreksel % 97,65 0,30% 0,30% 24 Ağu. ABD 15:30 19 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 232 Bin 24 Ağu. ABD 17:00 Tem. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,56 mn 5,52 mn 24 Ağu. ABD 18:00 Ağu. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,21 10,00 24 Ağu. ABD Jackson Hole Sempozyumu (24-26 Ağustos) 25 Ağu. Japonya 02:30 Tem. TÜFE - Yıllık % 84,54 0,40% 0,40% 25 Ağu. Japonya 02:30 Ağu. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,40 0,30% 0,10% 25 Ağu. Almanya 09:00 2Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,60% 0,60% 25 Ağu. Fransa 09:45 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 80,56 103,00 104,00 25 Ağu. Almanya 11:00 Ağu. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,50 116,00 25 Ağu. Türkiye 14:30 Ağu. Reel Kesim Güven Endeksi 59,46 109,50 25 Ağu. Türkiye 14:30 Ağu. Kapasite Kullanımı 70,27 78,70% 25 Ağu. ABD 15:30 Tem. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18-5,80% 6,50% 25 Ağu. ABD 15:30 Tem. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55 0,50% 0,10% 25 Ağu. Avro Bölgesi 22:00 AMB Başkanı Draghi Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak. 28 Ağu. Türkiye 14:30 Haz. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 50,00 1,14% 28 Ağu. ABD 15:30 Tem. Toptan Stoklar- Aylık % - Öncü 81,82 0,70% 28 Ağu. ABD 17:30 Ağu. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 16,80 28 Ağu. İngiltere Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 Ağu. Japonya 02:30 Tem. İşsizlik Oranı 97,94 2,80% 29 Ağu. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,11 0,50% 29 Ağu. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Yıllık %- Öncü 83,33 1,80% 29 Ağu. Türkiye 10:00 Ağu. Ekonomi Güven Endeksi 32,43 103,40 29 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Dış Ticaret Dengesi 89,19-6,01 mlr $ 29 Ağu. Türkiye 11:00 Tem. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 67,57 43,00% 29 Ağu. Türkiye 14:00 Tem. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 29 Ağu. ABD 16:00 Haz. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,52 198,97 29 Ağu. ABD 17:00 Ağu. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 119,00 121,10 30 Ağu. Japonya 02:50 Tem. Perakende Satışlar- Aylık % 65,98 0,20% 30 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 81,82 30 Ağu. ABD 14:00 25 Ağu. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 30 Ağu. Almanya 15:00 Ağu. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44 0,40% 30 Ağu. Almanya 15:00 Ağu. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 1,70% 30 Ağu. ABD 15:15 Ağu. ADP İstihdam Raporu 85,61 178 Bin 30 Ağu. ABD 15:30 2Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96,97 2,40% 2,60% 30 Ağu. ABD 15:30 2Ç17 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67,88 0,90% 30 Ağu. Türkiye Borsa İstanbul Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5