5.892,7 5.629,0 6.031,7 4.365,6 4.773,2 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 18 Eylül %Değ. Ybb BIST100 106.534,6-1,1% 36,3% BIST030 130.596,4-1,0% 36,8% VIOP030 Endeks 132,500-1,0% 37,7% S&P 500 2.503,9 0,1% 11,8% DJI 22.331,4 0,3% 13,0% DAX 12.559,4 0,3% 9,4% RTS 1.119,1-0,4% -2,9% Parite 18 Eylül %Değ. Ybb USD/TRY 3,4867-0,1% -1,0% EUR/TRY 4,1747 0,2% 12,7% ($+ )/TRY 3,8307 0,1% 5,9% EUR/USD 1,1970 0,3% 13,8% Emtia 18 Eylül %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,4-0,1% -5,7% Bakır ($/ton) 6.527,0 0,3% 17,9% Altın ($/ons) 1.308,4 0,1% 13,5% Gümüş ($/ons) 17,2 0,5% 7,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) TGSAS 13% ARTI -13% THYAO 998 KRSTL 7% SALIX -9% HALKB 248 OSMEN 7% RHEAG -8% EKGYO 222 OSTIM 7% KRDMA -8% KRDMD 201 PEGYO 6% KRDMD -8% GARAN 176 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 109.500 109.000 108.500 108.000 107.500 107.000 106.500 106.000 105.500 105.000 109.130 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 108.156 108.244 BIST-100 (Sol) 107.742 106.535 12/09 13/09 14/09 15/09 18/09 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyirlere paralel güne 108.000 seviyelerinden pozitif başlayan BİST, günün devamında ise satış baskısında kalmaya devam etti. Gün içinde artan satış baskısıyla birlikte gerilemeye devam eden BİST, kapanışını da gördüğü en düşük seviye olan 106.535 seviyesinden gerçekleştirdi. Haftanın ilk işlem gününde Kuzey Kore ile gerilimin azalması sonucu Avrupa borsaları yükselişler gösterdi. Ekonomi gündeminde, Avro Bölgesi'nde enflasyon Ağustos'ta %1,5 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ayrıca, Bundesbank tarafından yayınlanan raporda, Almanya'da büyümenin 3. çeyrekte bir miktar momentum kaybettiğini belirtilmesi dikkat çekti ve bu rapor Alman borsasında yükselişi sınırladı. ABD'de ise borsalar yükselmeye devam etti ve Dow Jones endeksi bu yılki 40. rekor seviyede kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Bugün Almanya da gelecek Zew beklenti endeksi izlenirken, ABD de ise konut başlangıçları ve cari denge verileri takip edilecektir. Bu sabah Japonya piyasaları alıcılı seyrederken, Çin piyasalarında satış baskısı görüyoruz. Avrupa piyasalarında yatay açılışlar beklenirken, ABD de ise pozitif açılış beklentileri mevcut. Dün gözlenen satış baskısının devamı ve Turkcell de Telia nın satış haberinin de etkisiyle BİST in güne 106.000 üzerine doğru gerileyerek başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Turkcell (TCELL) Telia Sonera, 153,5 milyon adet Turkcell hissesini satıyor (-) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANHYT, ASUZU, ANSGR, EKGYO, RYGYO Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 12:00 Eyl. Zew Beklenti Endeksi 13,50 10,00 ABD 15:30 Ağu. Konut Başlangıçları 1.180 mn 1.155 mn ABD 15:30 Ağu. İnşaat İzinleri 1.220 mn 1.230 mn ABD 15:30 2Ç17 Cari Denge -110,5 mlr $ -116,8 mlr $ ABD 15:30 Ağu. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 0,3% 0,1% 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 23.09.2016 22.12.2016 22.03.2017 20.06.2017 18.09.20 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Turkcell (TCELL) Telia Sonera, 153,5 milyon adet Turkcell hissesini satıyor (-) Telia Sonera nın internet sitesinde yer alan habere göre, şirket Turkcell in çıkarılmış sermayesinin %7 sine denk gelen hisseleri kurumsal yatırımcılara satacak. Satışın gerçekleşmesi durumunda Telia'nın Turkcell'de doğrudan payı kalmamakla birlikte, dolaylı hisse yoluyla Turkcell'in en büyük hissedarı olmaya devam edecek. Yorum: Telia Company, daha önce Mayıs ayında Turkcell'deki 155 mn adet hissesini (çıkarılmış sermayenin %6,98 i) hisse başına 11,45 TL den satışını gerçekleştirmiş, satış fiyatı ise 12,28 TL lik kapanış fiyatına göre yaklaşık %7 iskontolu gerçekleşmişti. Mevcut satışın da iskontolu gerçekleşeceği beklentisi nedeniyle hissede satış baskısı görebiliriz. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Ağustos ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%26 A/A +%16) 48,9 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Ağustos döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %31,4 artarak 374,2 mn TL (Hayat Dışı: 0,8 mn TL, Hayat: 373,4 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. (+) Anadolu Isuzu (ASUZU): Köstence Belediyesi'nin (Romanya) 15 Eylül tarihinde düzenlediği E6 dizel yakıtlı otobüs alımı ile bu alıma ilişkin garanti kapsamındaki bakım onarım, servis ve eğitim hizmetlerini kapsayan ihaleye en düşük teklifin KDV Dahil 85,1 mn RON (yaklaşık 22 mn $) ile ASUZU tarafından verildiğinin öğrenildiğini açıkladı. İhale ile ilgili sürecin devam ettiği belirtildi. (=) Anadolu Sigorta (ANSGR): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Ağustos ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%6 A/A -%7) 314,6 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Ağustos döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %0,7 azalarak 2,98 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin sahip olduğu ve 29.06.2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22,627 m 2 lik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40,722 m 2 arsanın 262,5 mn TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik, TOKİ ile protokol imzaladı. (=) Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan Adana Sarıçam İlçesi nde 30.578 m 2 arsa üzerine inşa edilecek yaklaşık 22.000 m 2 'lik deponun tamamı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanımına sunulmak üzere 3 yıllığına kiraya verildiği açıklandı. Kiraya verilen depodan 3 yılda yaklaşık KDV dahil 6 mn $ gelir elde edilecek. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 19 Eyl. Almanya 12:00 Eyl. Zew Beklenti Endeksi 96,61 13,50 10,00 19 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Konut Başlangıçları 90,15 1.180 mn 1.155 mn 19 Eyl. ABD 15:30 Ağu. İnşaat İzinleri 63,11 1.220 mn 1.230 mn 19 Eyl. ABD 15:30 2Ç17 Cari Denge 73,48-110,5 mlr $ -116,8 mlr $ 19 Eyl. ABD 15:30 Ağu. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,55 0,3% 0,1% 20 Eyl. Japonya 02:50 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 71,28 93,9 mlr 422 mlr 20 Eyl. Almanya 09:00 Ağu. ÜFE - Aylık % 55,93 0,00% 0,20% 20 Eyl. Almanya 09:00 Ağu. ÜFE - Yıllık % 52,54 2,40% 2,30% 20 Eyl. ABD 14:00 15 Eyl. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 9,90% 20 Eyl. ABD 17:00 Ağu. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,47 mn 5,44 mn 20 Eyl. ABD 21:00 Eyl. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,25% 1,25% 20 Eyl. ABD 21:00 Eyl. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 1,00% 1,00% 20 Eyl. ABD 21:00 FOMC Ekonomik Projeksiyonlar 20 Eyl. ABD 21:30 Fed Başkanı Yellen'ın Basın Toplantısı 21 Eyl. Japonya 06:00 Eyl. BOJ Para Politikası Toplantısı 51,06-0,10% -0,10% 21 Eyl. Türkiye 10:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 45,95 71,10 21 Eyl. ABD 15:30 16 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 284 Bin 21 Eyl. ABD 15:30 Eyl. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 17,00 18,90 21 Eyl. Avro Bölgesi 16:30 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 21 Eyl. Avro Bölgesi 17:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 81,82-1,60-1,50 21 Eyl. ABD 17:00 Ağu. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,2% 0,3% 22 Eyl. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Final 86,84 0,50% 22 Eyl. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Yıllık %-Final 84,21 1,70% 22 Eyl. Almanya 10:30 Eyl. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 59,10 59,30 22 Eyl. Almanya 10:30 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,70 53,50 22 Eyl. Almanya 10:30 Eyl. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,80 55,80 22 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 57,30 57,40 22 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,80 54,70 22 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 55,80 55,70 22 Eyl. ABD 13:00 Fed Williams konuşması 22 Eyl. ABD 16:30 Fed George konuşması 22 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 52,80 22 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 56,00 22 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,30 22 Eyl. ABD 20:30 Fed Kaplan konuşması 25 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Konut Satışları 50,00 115,9 Bin 25 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Konut Satışları- Yıllık % 60,00 42,40% 25 Eyl. Almanya 11:00 Eyl. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,90 25 Eyl. Türkiye 14:30 Eyl. Reel Kesim Güven Endeksi 61,76 110,70 25 Eyl. Türkiye 14:30 Eyl. Kapasite Kullanımı 67,65 78,80% 25 Eyl. ABD 15:30 Fed Dudley konuşması 25 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15-0,01 25 Eyl. ABD 17:30 Eyl. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 17,00 25 Eyl. ABD 19:40 Fed Evans konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5