5.179,6 4.923,4 4.745,0 6.244,5 5.348,8 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 23 Ekim %Değ. Ybb BIST100 107.303,3-1,1% 37,3% BIST030 131.531,2-1,2% 37,7% VIOP030 Endeks 131,925-1,3% 37,1% S&P 500 2.565,0-0,4% 14,6% DJI 23.274,0-0,2% 17,8% DAX 13.003,1 0,1% 13,3% RTS 1.131,1-0,3% -1,8% Parite 23 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,7056-0,2% 5,2% EUR/TRY 4,3608-0,1% 17,7% ($+ )/TRY 4,0334-0,1% 11,5% EUR/USD 1,1765 0,2% 11,9% Emtia 23 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 57,5 0,2% -2,2% Bakır ($/ton) 7.004,0 0,7% 26,5% Altın ($/ons) 1.282,8 0,1% 11,3% Gümüş ($/ons) 17,1 0,3% 7,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KPHOL 20% EUKYO -9% THYAO 1243 OSMEN 20% GSDDE -9% GARAN 461 DENGE 20% VAKFN -8% ASELS 355 EGCYO 19% RYSAS -7% HALKB 264 KAPLM 13% ICBCT -7% KOZAL 201 Haftaya satış baskısı ile 108.000 üzerine gerileyerek başlayan BİST, günün devamında da satış baskısında kalmaya devam etti. Yurt dışı piyasalardaki pozitif seyre karşın, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlar ardından BİST günü 107.303 seviyesinden %1,1 gerileyerek tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa'da artan politik gerilim nedeniyle İspanya borsası değer kaybederken, diğer borsalar zayıflayan Euro'nun desteği ile yükselişler gösterdi. ABD'de ise borsalar rekor seviyelerden hafif düşüşler kaydetti. Bugün Avrupa ve ABD tarafında açıklanacak Ekim ayı öncü PMI verileri yakından izlenecektir. Sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasaları yatay seyretmektedir. Avrupa piyasalarının güne satış baskısıyla başlaması beklenirken, ABD piyasalarının açılışında pozitif bir seyir beklenmektedir. Dün satış baskısında kalan BİST in bugüne ise yatay başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Tüketici güveni Ekim de düşüş kaydetti Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: ETYAT, OLMIP, PGSUS, TKFEN Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Eyl. Konut Satışları- Yıllık % 4,70% Almanya 10:30 Eki. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 60,00 60,60 Avro Bölgesi 11:00 Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 57,70 58,10 ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 53,00 53,10 ABD 17:00 Eki. Richmond Fed Sanayi Endeksi 16,00 19,00 Türkiye 3Ç17 TAVHL, TTKOM 3Ç17 Finansal Sonuçları BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 109.000 108.500 108.434 108.489 7.000 6.000 108.000 5.000 107.500 107.000 106.991 106.926 107.303 4.000 3.000 106.500 2.000 106.000 105.500 17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 1.000 0 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 140 130 120 110 100 90 80 28.10.2016 25.01.2017 24.04.2017 22.07.2017 19.10.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Tüketici güveni Ekim de düşüş kaydetti TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı; Eylül ayında 68,7 olan endeks Ekim ayında 67,3 seviyesine indi. Endeks Ekim ayıyla birlikte üst üste 3. ayında düşüş kaydetmiş oldu. Tüketici güven endeksi bu yılın en düşük seviyesini 65,7 ile Şubat ayında gördükten sonra yukarı yönlü bir seyir izlemiş Mayıs ta ise 72,8 ile bu yılın en yüksek değerini almıştı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: Borsa İstanbul dan 1 hisseye tedbir kararı (ETYAT): Borsa İstanbul dan yapılan açıklamada, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, ETYAT paylarının 24 Ekim tarihinden (seans başından) itibaren 07 Kasım 2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi. (=) Olmuksan (OLMIP): Çıkarılmış sermayesini %151,83 oranında bedelli artırarak 82,1 mn TL ye yükseltme kararı aldı. Rüçhan haklarının 1 TL den kullandırılacağı açıklandı. (=) Pegasus (PGSUS): Dünya gazetesi haberine göre, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yıl taşıdıkları yolcu sayısının 27 mn a gelmesini öngördüklerini belirterek, 2018 yılında 30 mn yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Nane, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gelecek yılın sonunda ikinci pistin biteceğini, 2019 sonu itibarıyla mevcut pist bakımdan çıktıktan sonra 2 pistin kapasite artışı getireceğini kaydetti. (=) Tekfen Holding (TKFEN): 31 Ağustos 2016 tarihli açıklamasında, grup şirketlerinden Tekfen İnşaat ile TSGI Mühendislik İnşaat Limited Şirketi arasında niyet protokolü imzalandığı duyurulan, Aliağa-İzmir'de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işleri projesinin, toplam 155 mn $ bedelle birim fiyatlı olarak inşa edilmesi ve 19 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşmenin imzalandığını bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Konut Satışları- Yıllık % 20,59 4,70% 24 Eki. Almanya 10:30 Eki. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 60,00 60,60 24 Eki. Almanya 10:30 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,60 55,60 24 Eki. Almanya 10:30 Eki. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 57,70 57,70 24 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 57,70 58,10 24 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,80 55,80 24 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eki. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 56,50 56,70 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,00 53,10 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,00 55,30 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 54,80 24 Eki. ABD 17:00 Eki. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 16,00 19,00 24 Eki. Türkiye 3Ç17 TAVHL, TTKOM 3Ç17 Finansal Sonuçları 25 Eki. Almanya 11:00 Eki. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,00 115,20 25 Eki. İngiltere 11:30 3Ç17 GSYH Çeyreksel %-Öncü 97,65 0,30% 0,30% 25 Eki. İngiltere 11:30 3Ç17 GSYH Yıllık %-Öncü 96,47 1,50% 1,50% 25 Eki. ABD 14:00 20 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 3,60% 25 Eki. Türkiye 14:30 Eki. Reel Kesim Güven Endeksi 61,76 110,80 25 Eki. Türkiye 14:30 Eki. Kapasite Kullanımı 67,65 79,00% 25 Eki. ABD 15:30 Eyl. Dayanıklı Mal Siparişleri -Öncü 93,18 1,30% 2,00% 25 Eki. ABD 15:30 Eyl. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55 0,40% 0,50% 25 Eki. ABD 17:00 Eyl. Yeni Konut Satışları 90,91 550 Bin 560 Bin 25 Eki. ABD 17:00 Eyl. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,00-1,80% -3,40% 25 Eki. Brezilya 22:30 Eki. Brezilya MB Faiz Kararı 98,31 7,50% 8,25% 25 Eki. Türkiye 3Ç17 AKBNK, TSKB ve TCELL 3Ç17 Finansal Sonuçları 26 Eki. Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 97,06 8,00% 8,00% 26 Eki. Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 85,29 9,25% 9,25% 26 Eki. Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 79,41 7,25% 7,25% 26 Eki. Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 38,24 12,25% 12,25% 26 Eki. Avro Bölgesi 14:45 Eki. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,73 0,00% 0,00% 26 Eki. Avro Bölgesi 14:45 Eki. AMB-Marjinal Borç Verme Faiz Oranı 77,27 0,25% 0,25% 26 Eki. Avro Bölgesi 14:45 Eki. AMB-Mevduat Faiz Oranı 86,36-0,40% -0,40% 26 Eki. Avro Bölgesi 15:30 AMB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 26 Eki. ABD 15:30 21 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 222 Bin 26 Eki. ABD 15:30 Eyl. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82 0,90% 26 Eki. ABD 17:00 Eyl. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,03 0,30% -2,60% 26 Eki. ABD 18:00 Eki. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,97 17,00 26 Eki. Türkiye 3Ç17 GARAN, BIZIM, EREGL 3Ç17 Finansal Sonuçları 27 Eki. Japonya 02:30 Eyl. TÜFE - Yıllık % 84,04 0,70% 0,70% 27 Eki. Japonya 02:30 Eki. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,19 0,10% 0,50% 27 Eki. Çin 04:30 Eyl. Sanayî Kârları -Yıllık % 23,53 24,00% 27 Eki. Rusya 13:30 Eki. Rusya MB Faiz Kararı 78,79 8,25% 8,50% 27 Eki. Türkiye 14:30 Ağu. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 40,00 0,66% 27 Eki. ABD 15:30 3Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 96,97 2,50% 3,10% 27 Eki. ABD 15:30 3Ç17 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% -Öncü 67,88 1,30% 0,90% 27 Eki. ABD 17:00 Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 101,00 101,10 27 Eki. Türkiye 3Ç17 YKBNK, KRDMD 3Ç17 Finansal Sonuçları 30 Eki. Japonya 02:50 Eyl. Perakende Satışlar- Aylık % 75,53-1,60% 30 Eki. Türkiye 10:00 Eki. Ekonomi Güven Endeksi 35,29 102,80 30 Eki. Türkiye 11:00 Eyl. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 70,59 46,40% 30 Eki. Avro Bölgesi 13:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi 81,82-1,20 30 Eki. Türkiye 14:00 Eyl. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 30 Eki. ABD 15:30 Eyl. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,36 30 Eki. ABD 15:30 Eyl. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Aylık% 60,45 0,10% 0,10% 30 Eki. Almanya 16:00 Eki. TÜFE- Aylık % -Öncü 86,44 0,10% 30 Eki. Almanya 16:00 Eki. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 1,80% 30 Eki. ABD 17:30 Eki. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 21,30 30 Eki. Türkiye 3Ç17 EKGYO, TKNSA, TKFEN 3Ç17 Finansal Sonuçları 30 Eki. Türkiye Borsa İstanbul'da 3Ç17 dönemine ilişkin konsolide bilançoları son gönderme tarihi (banka hariç) Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5