6.909,7 5.371,4 4.636,1 4.915,6 5.875,1 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 22 Ağustos %Değ. Ybb BIST100 108.594,5 0,0% 39,0% BIST030 133.514,2-0,1% 39,8% VIOP030 Endeks 133,825-0,2% 39,1% S&P 500 2.452,5 1,0% 9,5% DJI 21.899,9 0,9% 10,8% DAX 12.229,3 1,4% 6,5% RTS 1.039,4 0,5% -9,8% Parite 22 Ağustos %Değ. Ybb USD/TRY 3,4964 0,0% -0,8% EUR/TRY 4,1125 0,0% 11,0% ($+ )/TRY 3,8047 0,0% 5,2% EUR/USD 1,1760 0,0% 11,8% Emtia 22 Ağustos %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 51,7-0,3% -12,1% Bakır ($/ton) 6.580,0-0,1% 18,9% Altın ($/ons) 1.286,0 0,0% 11,5% Gümüş ($/ons) 17,0-0,1% 6,8% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) IDGYO 20% CRFSA -14% THYAO 853 KOZAA 18% EGPRO -13% KOZAA 448 ANELE 15% ESEMS -11% IPEKE 426 IPEKE 15% PIMAS -10% GARAN 239 HDFGS 13% ULUUN -8% GLYHO 232 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 109.000 108.500 108.000 107.500 107.000 106.500 106.000 105.500 150 106.862 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 106.825 107.202 BIST-100 (Sol) 108.615 108.594 16/08 17/08 18/08 21/08 22/08 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 0 Alımlarla 109.000 seviyelerine doğru yükselerek güne başlayan BİST, günün devamında satış baskısında kalsa da yeniden 109.000 seviyesini aşma denemelerini sürdürdü. Gün sonuna doğru satış baskısında kalan BİST, kapanışını 108.594 seviyesinden gerçekleştirdi. Jackson Hole toplantıları öncesinde madencilik sektörü öncülüğünde Avrupa borsaları güçlü artışlar gösterdi. Ekonomi gündeminde yakından izlenen Zew ekonomi güven endeksinin son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemesi piyasalarda iyimserliği bozmadı. ABD'de ise vergi reformuna yönelik ilerleme kaydedildiği yönündeki haberlerin ardından borsalar yükselişler gösterdi. Borsa İstanbul bugüne, Ağustos ayı tüketici güveni verilerinin açıklanması ile birlikte başlarken, hem Avrupa hem de ABD tarafında Ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü öncü PMI rakamları günün önemli verileri olacaktır. Bugün ayrıca, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin saat 10:00 daki konuşması izlenirken, saat 17:00 de Avro Bölgesi nden gelecek tüketici güveni verileri de piyasaların gündeminde olacaktır. Sabah Japonya piyasalarında alımlar gözlenirken, Çin piyasaları yatay seyretmektedir. Avrupa tarafında, Almanya hariç piyasaların güne satışlarla başlaması beklenirken, ABD piyasalarının ise açılışta hafif satıcılı olabileceği görülüyor. Yurt dışı piyasalardaki kararsız seyirlere bağlı olarak BİST in güne 108.400 üzerinden hafif satışlarla başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Çelebi Hava Servisi (CLEBI) MIAL'in açtığı uluslararası kargo terminali ihalesine teklif verdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: GOLTS, ISGYO, KOZAL, PGSUS, ZOREN Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 71,30 Avro Bölgesi 10:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması Almanya 10:30 Ağu. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 57,70 58,10 Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI İmalat-Öncü 56,30 56,60 Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 55,40 55,40 Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI Bileşik-Öncü 55,50 55,70 ABD 16:05 Fed Kaplan konuşması ABD 16:45 Ağu. Markit PMI İmalat-Öncü 53,40 53,30 ABD 16:45 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 54,90 54,70 ABD 17:00 Tem. Yeni Konut Satışları 610 Bin 610 Bin Avro Bölgesi 17:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi-Öncü -1,90-1,70 140 130 120 110 100 90 80 25.08.2016 23.11.2016 21.02.2017 22.05.2017 20.08.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Çelebi Hava Servisi (CLEBI) MIAL'in açtığı uluslararası kargo terminali ihalesine teklif verdi (=) Hindistan'ın Mumbai şehrinde mukim Chhatrapati Shivaji International Airport ("CSIA") uluslararası havalimanı işletmecisi Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") şirketi tarafından, CSIA havalimanında mevcut uluslararası kargo terminalinin geliştirilmesi, bakımı, 2 Mayıs 2036 tarihine kadar 19 yıl süre ile işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili açılan ihaleye Çelebi Hava Servisi (CELBI), %59 oranla Nas Aviation Services India Private Limited ile konsorsiyum olarak iştirak ettiğini ve hazırlanan teklifin sunulduğu bildirildi. Söz konusu ihalenin kazanılması durumunda, konsorsiyum olarak kurulacak Şirketin, ilk 5 yılda, hizmet vereceği uluslararası kargo tonajının yıllık ortalama 450.000 ton, cirosunun ise yine ilk 5 yılda yıllık ortalama 45 mn gerçekleşmesi öngörülmektedir. İhale kapsamında yapılacak toplam sabit kıymet yatırımın ise 70 mn olması beklenmektedir. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Göltaş Çimento (GOLTS): Geçici olarak devre dışı bırakılan toplam klinker üretim kapasitesinin %35 ini temsil eden 1. fırınının, yurtiçi ve yurtdışı talep artışı göz önüne alınarak kapasite kullanım artışına gidilmesine ve bu kapsamda devreye alınmasına karar verdi. (+) İş GYO (ISGYO): Portföyünde yer alan taşınmazlardan İstanbul Esenyurt'ta bulunan hipermarket binasının KDV dahil 140 mn TL bedel üzerinden Gimsa İnşaat Sanayi ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsiline karar verdi. Söz konusu satıştan VUK kayıtlarına göre yaklaşık 80 mn TL, UFRS'ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte 6,9 mn TL tutarında kar elde edileceğini bildirdi. Şirket ayrıca, portföyünde yer alan Ankara Kızılay Banka Hizmet Binası ve Antalya Banka Hizmet Binası'nın İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satılmasına ilişkin tapu devrinin tamamlandığını, 81,4 mn TL Lik KDV dahil satış bedelinin tamamının tahsil edildiğini açıkladı. Satış işleminden VUK kayıtlarına göre yaklaşık 51 mn TL, UFRS'ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte yaklaşık 7,7 mn TL kar elde edileceği belirtildi. (+) Koza Altın (KOZAL): 2011 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplam 312,6 mn TL vergi cezası tebliğ edildiğini hatırlatan şirket, vergi cezalarının 188,4 mn TL lik kısmının 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdiği için ödeme tutarının 30,5 mn TL olacağını ve son ödeme tarihinin 31 Aralık 2017 olduğunu açıkladı. Geriye kalan 124,2 mn TL olan kısmı için uzlaşma talebinin olduğunu belirtti. (=) Pegasus (PGSUS): Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılında verilen 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında Aralık 2017 Mayıs 2018 döneminde teslimi planlanan 10 adet Airbus A320neo uçağın finansmanının bilançoda yer alacak şekilde finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiği açıklandı. (=) Zorlu Enerji (ZOREN): %99,7 oranında hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan (Private) Limited, Pakistan'ın Punjab eyaletinde kurmakta olduğu 100 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Pakistan National Electric Power Regulatory Authority'den 25 yıl süreyle geçerli olacak üretim lisansı aldı. Şirket ayrıca, 1.220 MW kurulu güce sahip olması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesine ilişkin önlisans sürecinin devam ettiğini açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Ağu. Türkiye 10:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 45,95 71,30 23 Ağu. Avro Bölgesi 10:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 23 Ağu. Almanya 10:30 Ağu. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 57,70 58,10 23 Ağu. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 56,30 56,60 23 Ağu. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,40 55,40 23 Ağu. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 55,50 55,70 23 Ağu. ABD 14:00 18 Ağu. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 0,10% 23 Ağu. ABD 16:05 Fed Kaplan konuşması 23 Ağu. ABD 16:45 Ağu. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,40 53,30 23 Ağu. ABD 16:45 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,90 54,70 23 Ağu. ABD 17:00 Tem. Yeni Konut Satışları 91,67 610 Bin 610 Bin 23 Ağu. Avro Bölgesi 17:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi-Öncü 81,82-1,90-1,70 24 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları 50,00 97,6 Bin 24 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları- Yıllık % 50,00-8,1% 24 Ağu. İngiltere 11:30 2Ç17 GSYH Çeyreksel % 97,65 0,30% 0,30% 24 Ağu. ABD 15:30 19 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 232 Bin 24 Ağu. ABD 17:00 Tem. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,56 mn 5,52 mn 24 Ağu. ABD 18:00 Ağu. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,21 10,00 24 Ağu. ABD Jackson Hole Sempozyumu (24-26 Ağustos) 25 Ağu. Japonya 02:30 Tem. TÜFE - Yıllık % 84,54 0,40% 0,40% 25 Ağu. Japonya 02:30 Ağu. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,40 0,30% 0,10% 25 Ağu. Almanya 09:00 2Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,60% 0,60% 25 Ağu. Fransa 09:45 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 80,56 103,00 104,00 25 Ağu. Almanya 11:00 Ağu. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,50 116,00 25 Ağu. Türkiye 14:30 Ağu. Reel Kesim Güven Endeksi 59,46 109,50 25 Ağu. Türkiye 14:30 Ağu. Kapasite Kullanımı 70,27 78,70% 25 Ağu. ABD 15:30 Tem. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18-5,80% 6,50% 25 Ağu. ABD 15:30 Tem. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55 0,50% 0,10% 25 Ağu. Avro Bölgesi 22:00 AMB Başkanı Draghi Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak. 28 Ağu. Türkiye 14:30 Haz. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 50,00 1,14% 28 Ağu. ABD 15:30 Tem. Toptan Stoklar- Aylık % - Öncü 81,82 0,70% 28 Ağu. ABD 17:30 Ağu. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 16,80 28 Ağu. İngiltere Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 Ağu. Japonya 02:30 Tem. İşsizlik Oranı 97,94 2,80% 29 Ağu. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,11 0,50% 29 Ağu. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Yıllık %- Öncü 83,33 1,80% 29 Ağu. Türkiye 10:00 Ağu. Ekonomi Güven Endeksi 32,43 103,40 29 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Dış Ticaret Dengesi 89,19-6,01 mlr $ 29 Ağu. Türkiye 11:00 Tem. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 67,57 43,00% 29 Ağu. Türkiye 14:00 Tem. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 29 Ağu. ABD 16:00 Haz. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,52 198,97 29 Ağu. ABD 17:00 Ağu. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 119,00 121,10 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5