5.134,2 5.13,8 5.179,6 4.923,4 4.745, Günlük Strateji Bülteni 2 Ekim 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 19 Ekim %Değ. Ybb BIST1 18.433,6 1,4% 38,8% BIST3 133.43,6 1,5% 39,3% VIOP3 Endeks 133,425 1,5% 38,7% S&P 5 2.562,1,% 14,4% DJI 23.163,,% 17,2% DAX 12.99,1 -,4% 13,1% RTS 1.138,6 -,8% -1,2% Parite 19 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,6617,1% 3,9% EUR/TRY 4,3292 -,1% 16,8% ($+ )/TRY 3,9948,% 1,4% EUR/USD 1,1818 -,1% 12,4% Emtia 19 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 57,4,3% -2,3% Bakır ($/ton) 6.967, -,3% 25,9% Altın ($/ons) 1.283,9 -,3% 11,3% Gümüş ($/ons) 17,2 -,3% 7,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) LINK 2% BEYAZ -2% THYAO 117 FFKRL 18% EUKYO -16% DGKLB 369 ARMDA 13% MERIT -8% GARAN 336 IHYAY 11% KERVT -7% HALKB 269 ICBCT 1% YBTAS -6% KRDMD 23 BIST 1 ve Gösterge Endeksler 19. 18.5 18. İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) 18.434 5.3 5.2 5.1 Borsa İstanbul, güne alımlarla 17.4 üzerinden başladı. Yurt dışı piyasalardaki negatif seyirden ayrışarak 18. üzerine kadar yükselen BİST, kapanışını da 18.434 seviyesinden gerçekleştirdi. Katalonya liderinin görüşmelerde anlaşma sağlanmadığı durumda bağımsızlık ilan edebileceklerini belirtmesinin ardından İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya alacağını açıklaması ile Euro dolar paritesi dalgalı bir seyir izlerken, Avrupa borsaları tekrar gündeme gelen gerilim ile birlikte değer kaybetti. ABD'de ise borsalar yatay ve karışık bir seyirle günü tamamladı. Avro Bölgesi cari denge ve ABD 2. el konut satışları bugünün veri takviminde izlenecek verilerdir. Yurt içinde ise Arçelik in 3Ç17 mali verilerini bugün seans sonrasında açıklaması beklenmektedir. Ayrıca, Cuma gecesi Fed Başkanı Yellen in konuşması olduğunu da hatırlatalım. Bu sabah Asya tarafında Çin ve Japonya piyasaları yatay seyrediyor. Avrupa ve ABD piyasalarının ise güne alımlarla başlaması beklenmektedir. Son günlerin en düşük işlem hacmi ile 18. üzerine yükselen BİST in, bugüne ise alımlarla 18.8 seviyesi üzerinden başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Dünya Bankası, Türkiye'nin 217 büyüme tahminini yükseltti Sektör ve Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 13 Ekim 217 haftasında 61 mn $ DIBS satımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: NTHOL, TAVHL Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 9: Eyl. ÜFE - Aylık %,1%,2% Almanya 9: Eyl. ÜFE - Yıllık % 2,9% 2,6% Türkiye 1: Eyl. Yurt Dışı ÜFE - Aylık %,87% Avro Bölgesi 11: Ağu. Cari Denge 32,5 mlr ABD 17: Eyl. 2. EL Konut Satışları 5,3 mn 5,35 mn ABD 17: Eyl. 2. El Konut Satışları - Aylık % -,9% -1,65% ABD 21: Fed Mester konuşması Türkiye 3Ç17 ARCLK 3Ç17 Finansal Sonuçları 17.5 17. 16.5 16.226 16.474 16.991 16.926 5. 4.9 4.8 16. 4.7 15.5 4.6 15. 13/1 16/1 17/1 18/1 19/1 4.5 15 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 14 13 12 11 1 9 8 26.1.216 23.1.217 22.4.217 2.7.217 17.1.217 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika 2 Ekim 217 Cuma Dünya Bankası, Türkiye'nin 217 büyüme tahminini yükseltti Dünya Bankası, en son Nisan ayında yayımladığı ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Dünya Bankası Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini yükseltirken, 218 tahminini düşürdü. 217 de Türkiye nin büyüme oranı tahminini,4 puan artırarak %4'e revize etti. Gelecek yıl için ise tahminini,4 puan aşağı revize ederek %3,5'e indiren Dünya Bankasının 219 yılı büyüme tahmini ise %4 olarak açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 2 Ekim 217 Cuma Yabancı yatırımcılar 13 Ekim 217 haftasında 61 mn $ DIBS satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 13 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 5 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 61 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 5,3 mlr $ olan hisse senedi stoku 13 Ekim ile sona eren haftada 5,2 mlr $ a gerilerken, DİBS stoku ise 32,3 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,5 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ 6 5 4 3 2 1 44-1 -2-3 -58-12 173 116-111 129 13 134 52 14 477-168 252 26 4851,7 155 27-18 -41 132,8 22 144 92,7-6 -134 71-125 5 5 217/1 217/1 1 8 6 4 2-2 -4 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 25 2 15 1 5-58 -5-1 739 399 487 15 8 41-231 491472 263 114-88 756 346 177188-222 188 1242,5-18 -44-98,1-213 14,6 217/1 217/1-49 724 174-15 5 25 2 15 1 5-5 -61-1 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Net Holding (NTHOL), Net Turizm: Net Holding tarafından, Net Turizm hisselerinin devralınması işlemine bağlı olarak Net Turizm payları, pay dağıtım tarihi olan 2 Ekim tarihinden itibaren borsa kotundan çıkarılmış olacak. NTTUR' un NTHOL' e devrolması nedeniyle 1 adet NTTUR payına,97861 adet NTHOL payı verilecek. (=) Tav Havalimanları (TAVHL): Business HT haberine göre, TAV Grubu CEO'su Sani Şener, Nijerya, Ruanda ve Gana Havalimanları ile ilgilendiklerini söyledi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 2 Ekim 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 2 Eki. Almanya 9: Eyl. ÜFE - Aylık % 55,93,1%,2% 2 Eki. Almanya 9: Eyl. ÜFE - Yıllık % 52,54 2,9% 2,6% 2 Eki. Türkiye 1: Eyl. Yurt Dışı ÜFE - Aylık % 6,,87% 2 Eki. Avro Bölgesi 11: Ağu. Cari Denge 25, 32,5 mlr 2 Eki. ABD 17: Eyl. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,3 mn 5,35 mn 2 Eki. ABD 17: Eyl. 2. El Konut Satışları - Aylık % 54,55 -,9% -1,65% 2 Eki. ABD 21: Fed Mester konuşması 2 Eki. Türkiye 3Ç17 ARCLK 3Ç17 Finansal Sonuçları 21 Eki. ABD 2:3 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 23 Eki. Çin 4:3 Eyl. Konut Fiyatları 23 Eki. Türkiye 1: Eki. Tüketici Güven Endeksi 5, 68,7 23 Eki. ABD 15:3 Eyl. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15 -,31 23 Eki. Avro Bölgesi 17: Eki. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1,2 24 Eki. Türkiye 1: Eyl. Konut Satışları- Yıllık % 2,59 4,7% 24 Eki. Almanya 1:3 Eki. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 9, 6,6 24 Eki. Almanya 1:3 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 7, 55,6 24 Eki. Almanya 1:3 Eki. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 7, 57,7 24 Eki. Avro Bölgesi 11: Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 9, 58,1 24 Eki. Avro Bölgesi 11: Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 7, 55,8 24 Eki. Avro Bölgesi 11: Eki. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 56,7 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 9, 53,1 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 7, 55,3 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI Bileşik-Öncü 7, 54,8 24 Eki. ABD 17: Eki. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 19, 24 Eki. Türkiye 3Ç17 TAVHL, TTKOM 3Ç17 Finansal Sonuçları 25 Eki. Almanya 11: Eki. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,2 25 Eki. İngiltere 11:3 3Ç17 GSYH Çeyreksel %-Öncü 97,65,3% 25 Eki. İngiltere 11:3 3Ç17 GSYH Yıllık %-Öncü 96,47 1,5% 25 Eki. ABD 14: 2 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 25 Eki. Türkiye 14:3 Eki. Reel Kesim Güven Endeksi 61,76 11,8 25 Eki. Türkiye 14:3 Eki. Kapasite Kullanımı 67,65 79,% 25 Eki. ABD 15:3 Eyl. Dayanıklı Mal Siparişleri -Öncü 93,18,3% 2,% 25 Eki. ABD 15:3 Eyl. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55,5% 25 Eki. ABD 17: Eyl. Yeni Konut Satışları 9,91 55 Bin 56 Bin 25 Eki. ABD 17: Eyl. Yeni Konut Satışları- Aylık% 5, -1,8% -3,4% 25 Eki. Brezilya 23:3 Eki. Brezilya MB Faiz Kararı 98,31 8,25% 25 Eki. Türkiye 3Ç17 AKBNK, TSKB ve TCELL 3Ç17 Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
2 Ekim 217 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5