GÜNLÜK BÜLTEN 3 NİSAN 2015 BEKLENTİ Bugün TÜFE %7 ye Yaklaşabilir mi? TCMB nin 22 Nisan da yapacağı toplantısından önce bugün açıklanacak olan enflasyon rakamı politika faizinin geleceği ve hatta genel seçimlere giden Türkiye de siyasetin de tansiyonunu belirleyeceğe benziyor. Enflasyonun %7 ye yaklaşması Merkez Bankasını faiz indirimi konusunda cesaretlendirecek olsa da küresel ekonominin bulunduğu noktada artık tek gösterge değil. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ekonomiyi desteklemeye devam ediyor ve buna ek olarak dün İran ve BM daimi temsilcilerin bir çerçeve anlaşmaya varmış olmaları hem petrol fiyatlarını baskı altında tutmaya devam edebilir hem de Türkiye nin de içinde bulunduğu bölgede jeopolitik risklerin azalmasına katkıda bulunabilir. Bugün Paskalya tatili olması dolayısıyla ABD de hisse senedi piyasaları kapalı fakat dikkatler açıklanacak Tarım dışı istihdam, Ücret artışları ve işsizlik oranında olacak. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamı tarım dışı istihdamda zayıf bir büyüme beklendiğini gösteriyordu. Ücretlerdeki artış yaklaşık 5 yıldır %2 seviyesinde artıyor ve bazı büyük firmaların çalışanlarına zam yapacakları haberlerine rağmen daha yüksek bir beklenti şimdilik yok. İşsizlik oranında ise tam istihdam seviyesi %5 - %5,2 seviyelerinde olduğuna inanılırken şu an bu %5,5 seviyesinde ve bu son 7 yılın en düşük düzeyi. PİYASA XU100 81.676 0,58% EUR/USD 1,0880 0,12% VIOP 99.650 0,58% TR 2Y 8,70-1,14% DOLAR 2,5885 0,12% TR 10Y 8,22-2,14% EURO 2,8196 0,18% US 10Y 1,9126 0,09% DOWJONES 17.763 0,37% ALTIN 1.200,30-0,14% DAX 11.967-0,28% BRENT 55,07-2,81% AJANDA TÜRKİYE 10:00/TÜFE (aylık)/mart/beklenti: + % 0.80/Önceki: + % 0.71 10:00/TÜFE (yıllık)/mart/beklenti: + % 7.20/Önceki: + % 7.55 10:00/TÜFE Çekirdek (yıllık)/mart/beklenti: + % 7.20/Önceki: + % 7.73 DÜNYA 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam/Mart/Beklenti: 248,000/Önceki: 295,000 15:30/ABD/İstihdamda İki Aylık Net Revizyon/Mart/Önceki: 15:30/ABD/Özel Sektör İstihdam/Mart/Beklenti: 240,000/Önceki: 288,000 15:30/ABD/İmalat Sanayi İstihdamı/Mart/Beklenti: 10,000/Önceki: 8,000 15:30/ABD/İşsizlik Oranı/Mart/Beklenti: % 5.5/Önceki: % 5.5 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık)/mart/beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.1 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (yıllık)/mart/beklenti: + % 2.0/Önceki: + % 2.0 15:30/ABD/Ortalama Haftalık Çalışma Saatleri/Mart/Beklenti: 34.6/Önceki: 34.6 15:30/ABD/Eksik İstihdam/Mart/Önceki: % 11.0 15:30/ABD/Hanehalkı İstihdamında Değişim/Mart/Beklenti: 250/Önceki: 96 15:30/ABD/İşgücüne Katılım Oranı/Mart/Beklenti: % 62.8/Önceki: % 62.8
TEKNİK VERİLER EURUSD Dün gelen olumsuz ABD verilerinin ardından, yarınki tarım dışı istihdam verisindeki olumsuz beklentilerin arttığı söylenebilir. Özellikle son dönemde beklentilerin aksine gelen tarım dışı istihdam verisinde, mart ayı FOMC toplantısının izlerinin görünmesi beklenebilir. Destek: 1,0870 1,0850 1,0820 Direnç: 1,0900 1,0920-1,0950 ALTIN Gün içerisinde altın fiyatlarında önemli hareketlenmeler gözlemlendi. Dün gelen olumsuz ABD verilerinin ardından 1200 seviyesinin üzerinde fiyatlanan altın için, Paskalya bayramı ise beklentileri bozmaktadır. Sonuçta yarın altın işlemlerinin kapılı olacak olması, kısa vade pozisyon alımlarında risk marjını arttırdığı söylenebilir. Destek: 1180 1170 1150 Direnç: 1200 1215 1230 USDTRY Gün içerisinde Amerikan Doları nda yaşanılan dalgalı seyrin yurt içi piyasalardan da destek bulduğu söylenebilir. Gelen ekonomik verilerin parite üzerindeki hareketlenmelerin ana sebebini oluşturmasının yanı sıra, yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin de pariteler üzerinde baskı oluşturduğu unutulmamalıdır. Destek: 2,5890 2,5795 2,5700 Direnç: 2,6030 2,6140 2,6210 PETROL Amerikan Doları nda yaşanılan dalgalı seyrin, petrol fiyatlarındaki yön arayışını da şekillendirdiği söylenebilir. Özellikle son yaptığımız analizlerde üzerinde fazlaca durduğumuz noktalardan biri, petrol fiyatlarının içinde bulunduğu yatay trendir. Sonuçta petrol üretim rakamları ve Amerikan Doları değerlerine bağlı olarak yatay trendi sonlandırması beklenmektedir. Ayrıca yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin de önemli bir hareketlenme yaratması beklenebilir. Fakat unutulmamalıdır ki Paskalya bayramından kaynaklı yarın petrol fiyatları kapalı olacak ve olası etkiler pazartesi günü açılış itibari ile görülecektir. Destek: 49,00-47,75 46,80 Direnç: 49,65 50,20 51,40 GÜNDEM ABD'de işsizlik başvuruları azaldı ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 haftanın en düşük seviyesine gerileyerek, istihdam piyasasındaki iyileşmenin ABD büyümesini desteklemeyi sürdüreceğini ortaya koydu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriye göre, başvurular 28 Mart'ta sona eren haftada 20 bin azalarak, 268.000 oldu. ABD'de fabrika siparişleri beklentinin aksine yükseldi ABD'de fabrika siparişleri Şubat'ta yüzde 0.2 yükseldi. Ocak ayı verisi ise yüzde 0.7 gerilemeye revize edildi. Ulaşım hariç siparişler Şubat'ta yüzde 0.8 yükselirken, savunma dışındaki yeni siparişler yüzde 0.4 arttı. Dayanıklı tüketim malı siparişleri ise Şubat'ta yüzde 1.4 yükseldi. Siparişler Ocak'ta yüzde 1.9 artış göstermişti. Tüketici ürünleri siparişleri Şubat'ta yüzde 2.5 yükselirken, Ocak'ta artış yüzde 3.7 artmıştı. ABD'de ticaret açığı 5 yılın düşüğünde ABD'de ticaret açığı Şubat ayında 5 yılı aşkın bir sürenin en düşük seviyesine gerilerken, Batı Yakası'ndaki limanlarda işverenlerle işçiler arasında yaşanan bir sorun 2011'den bu yana en düşük ithalat rakamının görülmesine neden oldu. ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı rakamlara göre ticaret açığı Şubat'ta 7.2 milyar dolar düşüşle 35.44 milyar dolar oldu ve 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracat yüzde 4.4 daralarak, Şubat 2009'dan bu yana en büyük düşüşü gösterdi. İran ile anlaşma sağlandı Avrupa Birliği'nin Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran ile nihai anlaşma sağlanması halinde ülkeye uygulanan tüm yaptırımların kalkacağını belirtti. Mogherini AB'nin 30 Haziran'a kadar kapsamlı bir anlaşma sağlanmasını beklediğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile ortak basın toplantısı düzenleyen Mogherini, P5+1 ülkeleri ile İran'ın faaliyet planı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve anlaşma için temel çerçevenin çizildiğini söyledi. ABD Başkanı Barack Obama, İran ile varılan ön anlaşma için "Tarihi bir mutabakata vardık. İran tüm yükümlülüklerini yerine getirdi" diye konuştu. Merkez Bankası rezervleri yükseldi TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 27 Mart ile biten haftada 1 milyar 451 milyon dolar arttı ve 102 milyar 23 milyon dolardan 103 milyar 474 milyon dolara çıktı. TCMB'nin 20 Mart'ta 121 milyar 856 milyon dolar olan toplam rezervleri, 1 milyar 567 milyon dolarlık artışla 27 Mart haftasında 123 milyar 423 milyon dolar oldu. Altın rezervleri ise 27 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 116 milyon dolar artarak 19 milyar 949 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 20 Mart haftasında 19 milyar 833 milyon dolar düzeyindeydi. Finans dışı net döviz açığı azaldı Finansal kesim dışındaki firmaların 2015 ocak ayında net döviz pozisyon açığı 4 milyar 655 milyon dolar azalarak 177 milyar 452 milyon dolara düştü. Yabancılar tahvil ve hisse aldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 23-27 Mart 2015 haftasında net 202,5 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 52,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin önceki hafta 49 milyar 839,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Mart haftasında yaptıkları 202,5 milyon dolarlık net alışla 52 milyar 36,2 milyon dolara çıktı. Bankacılık sektörü kredi ve mevduat hacmi arttı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 27 Mart ile biten haftada 14 milyar 440 milyon 524 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 272 milyar 884 milyon 781 bin liradan, 1 trilyon 287 milyar 325 milyon 305 bin liraya çıktı. Yellen: İşgücü hareketliliği ekonomiyi sağlıklı kılar ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Janet Yellen, işgücü hareketliliğinin ekonomiyi destekleyeceğini ve bu konuyu etkileyen faktörlerin anlaşılması, ailelerin gelecekteki refahı nasıl etkilediği ve kamu politikasının daha fazla imkanı sunmak için nasıl kullanılacağı gibi konularda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Yellen bugün Washington'da ekonomik hareketlilik üzerine yapılan konferansta yaptığı açılış konuşmasında "Araştırmacılar ve politika yapıcılar, insanların hayatları boyunca ne kadar hareketlilik sağlayabileceği konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmalı. Araştırmalar, insanların gelişme kaydettiği bir ekonominin yaratılması için hangi kamu politikalarının daha etkili olduğu konusunda yeni bulgular ortaya çıkarabilir" ifadelerini kullandı. Daha iyi ekonomik imkanların ve mobilitenin daha sağlıklı bir ekonomi ortaya çıkarmak için yardımcı olacağını belirten Yellen "Girişimcilik ve inovasyon kişisel mobilite ve daha güçlü bir ekonomi için kilit öneme sahip" diye konuştu. AMB: Ekonomik toparlanmada ilerleme kaydedildi AMB'nin 5 Mart'ta düzenlediği toplantıya ait tutanaklarda, olağan koşullardan daha fazla belirsizlik tahmini yapıldığının gözlemlendiği belirtildi. Tutanaklarda "Yönetim Kurulu teşvikin 2017'deki etkileri konusunda emin değil. Kurul 2017 ve sonrasında yaşanacak fiyat artışı konusunda ihtiyat ifade etti" denildi. Toplantı kayıtlarında ayrıca, Kurul Üyesi Praet'nin yetkililere toparlanmanın son dönemde ivme kazandığını söylediği belirtilirken, AMB'nin parasal genişleme programını düzenli olarak gözden geçireceği kaydedildi.
AMB'nin dikkat çektiği diğer meseleler de, ekonomi için ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip oldukları ve Konsey'in genel itibariyle parasal genişlemenin (QE) etkilerinin görülmeye başlandığı noktasında hemfikir olduğuydu. Yunanistan yeni reform listesini sundu Yunanistan merakla beklenen reform listesini Euro Bölgesi maliye bakanlarına gönderdi. 26 sayfalık listede Yunanistan planladığı önlemler sonucu bu yıl 6 milyar euro gelir yaratılması bekleniyor. Reform listesi ilk aşamada euro bölgesi maliye bakanlarını memnun etmedi. IMF: ABD finans sektörü daha güvenilir hale geldi Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, ABD finans sektörünün, federal bankacılık kurumlarının (FBA) artan denetim gücü sayesinde daha güvenli hale geldiği bildirildi. IMF'nin Finans Sektörü Değerlendirme Programı (FSAP) raporunda, Amerikan finans sisteminin Basel Etkin Bankacılık Denetim Prensipleri'yle yüksek seviyede uyum sağladığı ifade edildi. Söz konusu gelişmenin, ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Denetim Ofisi'nden (OCC) oluşan FBA'ların Dodd-Frank yasasıyla artırılan denetim gücünü yansıttığı ifade edilen raporda, ülkedeki finans sektörünün krizden çıkarılan derslerle daha güvenilir hale geldiği savunuldu. Altın ithalatı ilk çeyrekte yüzde 33 azaldı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı mart ayında 1,9 ton oldu. Yılın ocak-mart döneminde ise altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 6,2 ton düzeyinde gerçekleşti. Türkiye, 2014 yılı ilk çeyrekte 9,3 ton, geçen yılın tamamında ise 131,3 ton altın ithalatı yapmıştı. Tekstilbank'ın satışına onay çıktı Tekstilbank'ın, Çinli Industrial and Commercial Bank'a satışında sona yaklaşılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tekstilbank'ın yüzde 75,5'inin Çinli ICBC'ye satışına onay verdi. Geçen yılın Nisan ayında ICBC, Tekstilbank'ın yüzde 75,5 hissesini 669 milyon liraya almak üzere ana ortak olan GSD Holding ile anlaşma imzalamıştı. Çinli Industrial and Commercial Bank of China, 3 trilyon dolar aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük bankası konumunda. ŞİRKET HABERLERİ AKSGY - Hisse başına brüt=net 0,11 kar payının peşin olarak 7 Nisan tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildi. DGZTE - "Bugün medyada, Şirketimize ait Posta Gazetesi'nin de içinde bulunduğu bazı gazeteler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldığına yönelik bazı haberler yer aldığı görülmektedir. Söz konusu haberlerde bahsi geçen soruşturmanın mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmadığımız gibi bu kapsamda tarafımıza ulaşan herhangi bir resmi bilgi de bulunmamaktadır. Konu ile ilgili bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. Bu açıklama, II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır." GRNYO - Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebiyle Yönetim Kurulu Kar Payı teklifinin görüşeleceği Genel Kurul Tarihi 30.04.2015 olarak güncellenmiştir. GSDHO - Şirketimiz'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik payının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satışı işlemine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onay verilmiştir. 29 Nisan 2014 tarihli hisse alım satım sözleşmesinde öngörülen olağan prosedürlerin tamamlanmasını takiben işlem kapanışı gerçekleştirilecektir. HALKB - Bankamız Bağlı Ortalıklarından Halk Sigorta A.Ş.'nin portföyünde yer alan Türk P&I Sigorta A.Ş.'nin
%16,6667'lik hisse paylarının satın alınması işlemi, 02.04.2015 tarihinde tamamlanmış olup Türk P&I Sigorta A.Ş. Bankamızın iştiraki durumuna gelmiştir. SANEL - Hisse başına brüt 0,1285TL, net 0,1256TL kar payının 29 Mayıs'da dağıtılmasına karar verilmiştir. TCELL - Hisse başına brüt 1,78TL, net 1,51TL kar payının peşin olarak 6 Nisan tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT, KAP