TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU HAZİRAN 2015

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU HAZİRAN 2015

2 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 1

3 İçindekiler İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 32 2

4 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 32 3

5 Kısaca İş Bankası İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul da ve Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı ye (Özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise 25 2 e ulaşmıştır Bankamatik (Ülkedeki en geniş ATM ağı) müşterilere hizmet verilmektedir. Halka Açık Pay Geniş Hissedar Tabanı %31,76 İş Bankası Munzam Sandığı Atatürk Hisseleri %40,15 %28, Ülke Çapında Güçlü Konum Yurt Dışı Hizmet Ağı K.K.T.C. de 16 şube Almanya da iştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 13 şubesi İngiltere, Londra da 2 şube. Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG şubesi Bahreyn, Manama da 1 şube Fransa, Paris te 1 Isbank AG şubesi Irak, Erbil ve Bağdat ta 2 şube İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG şubesi Gürcistan, Batum ve Tiflis te 2 şube Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG şubesi Kosova, Priştine ve Prizren de 2 şube Rusya da iştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 10 şubesi Çin, Şangay da 1 temsilcilik Mısır, Kahire de 1 temsilcilik 4

6 Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5

7 En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) (1) 2015/6 Sıralama (2) Başlıca Bilanço Kalemleri Toplam Aktifler 12,7 1 Toplam Krediler 13,1 1 TP Krediler 12,3 1 YP Krediler 14,8 1 Tüketici Kredileri (3) 12,9 1 Ticari Krediler 13,2 1 Toplam Mevduat 12,8 1 TP Mevduat 10,9 1 YP Mevduat 15,2 1 Vadesiz Mevduat 15,0 1 Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları Banka Kartı İşlem Hacmi (4) 11,7 1 POS Sayısı (4) 11,1 3 POS Cirosu (4) 13,8 3 Kredi Kartı Sayısı (4) 11,5 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi (4) 13,1 3 Yatırım Fonları 22,8 1 Şube Sayısı 12,1 1 ATM Sayısı 13,6 1 1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. 2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. 3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. 4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6

8 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 32 7

9 Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) %12, Krediler (TL mn.) %12, /6 Mevduat (TL mn.) /6 Özkaynaklar (TL mn.) %13,7 -%1, / /6 8

10 Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri (TL mn.) /6 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar %26,0 Menkul Değerler (Net) %7,1 Krediler %12,3 İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) %3,8 Duran Varlıklar (Net) %2,7 Diğer Aktifler %34,4 Toplam Aktifler %12,8 Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu %10,9 %12,2 %17,2 %16,3 %65,3 %65,0 %4,0 %2,5 %3,7 %2, /6 Krediler/Toplam Aktifler Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler %92,3 %91,4 %92,2 %92,3 %92,6 %56,7 %60,8 %64,1 %65,3 %65, / /6 9

11 Krediler Çeyreksel Değişim (TL mn.) Kredi / Mevduat Oranı %5,9 %7,2 %3, %116,3 %114,8 %111,7 %110, TP YP * Toplam 2015/3 2015/6 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %0,6 seviyesindedir. Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.) /6 Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* * Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu %11, %13, %12, %35,8 %33,1 %35,4 %35,4 %35,7 %64,2 %66,9 %64,6 %64,6 %64,3 TP YP * Toplam /6 * Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim -%0,8 seviyesindedir /6 TP YP 10

12 Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %51 i bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) %21,5 %21,1 %5,9 %5,5 Bireysel Krediler %26,6 %55,0 %54,0 İhtiyaç Kredileri %23,8 %24,9 Tüketici Kredileri (1) Kredi Kartları (2) %2,9 %2,4 Taşıt Kredileri Konut Kredileri %48,9 %48,6 KOBİ Kredileri Kurumsal ve Ticari Krediler (3) %40,8 %42,2 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları %1,3 %1, / /6 (1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir. (2) Bireysel kredi kartları (3) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. 11

13 Kredi Kalitesi Takipteki Alacaklar Oranı (TAO) Kredi Türlerine Göre TAO Tüketici Kredileri (1) %1,6 %1,6 %1,6 %1,5 %1,5 %1,6 Kredi Kartları KOBİ Kredileri (2) %2,1 %4,4 Kurumsal ve Ticari Krediler %0,9 2014/6 2014/9 2014/ /3 2015/6 Toplam Krediler %1,6 Takipteki Alacakların Gelişimi* Diğer Göstergeler (2015/6) 0,20% 0,43% 0,42% 0,71% 0,69% (3) Tahsilat Oranı %22,9 Brüt Kredi Risk Maliyeti (4) 86 baz puan Karşılık Oranı %76,1 2014/6 2014/9 2014/ /3 2015/6 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı** * Hesaplamalar çeyreksel bazda yapılmıştır. **Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler (1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. (2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. (3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) Özel Karşılık Gideri / Ortalama Krediler 12

14 Menkul Değerler Portföyü Portföyün Dağılımı Toplam Portföy YP Değişken Faizli; %1,7 TP Değişken Faizli; %45,3 YP İskontolu ve Sabit Faizli; %18,8 TP İskontolu ve Sabit Faizli; %34,2 33,6 7,3 40,9 34,8 9,0 3,1 3,4 43, /6 Portföyün %98 i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. %98 Portföyün %97 si Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarıdır. %98 TÜFE ye endeksli %97menkul değerler toplam portföyün %27,3 %97 ünü oluşturmaktadır. TÜFE ye endeksli menkul değerlerin çeyreksel faiz geliri 259 mn. TL, getirisi %8,89 olmuştur çeyrekte, TL ve YP menkul değerlerinin getirileri sırasıyla %8,74 ve %4,46 olmuştur. TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Satılmaya hazır menkul kıymetler için yeniden değerleme farkları -606 mn. TL dir. Durasyonlar: TP Menkul Değerler için 1,79 yıl, YP Menkul Değerler için 5,80 yıldır. * USD karşılığı 13

15 Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) /6 Değişim Mevduat %13,7 REPO ve Para Piyasaları %14,5 Alınan Krediler %30,4 İhraç Edilen MD %15,0 Diğer* %6,3 Özkaynaklar %1,6 Toplam Pasifler %12,8 * 2014 ve 2015/6 itibarıyla 1,4 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. %12,3 %10,7 %8,2 %7,7 %7,2 %7,4 %8,7 %10,0 %7,4 %7,6 %56,2 %56, /6 Özkaynaklar Diğer İhraç Edilen MD Alınan Krediler REPO ve Para Piyasaları Mevduat 14

16 Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Çeyreksel Değişim (TL mn.) %5,2 Pazar Payları -%4,3 %15, %14,9 %15,2 %12,7 %12,8 %11,4 %10, %2,0 TP YP* Toplam 2015/3 2015/6 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %12,1 seviyesindedir. Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.) %32, %13, /6 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahiptir. TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %34 ünü oluşturmaktadır. TP YP* Toplam /6 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %16,0 seviyesindedir. 15

17 Vadesiz Mevduat düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Payı %78, %57 %54 %50 %21,5 %55 %55 Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat %50 %46 %43 %45 % /6 TP YP İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör bankaları arasında en yüksek pazar payına sahiptir itibarıyla TP vadesiz mevduatın TP mevduattaki payı %22,9 iken YP vadesiz mevduatın YP mevduattaki payı %21,0 dir. (Bankalar arası mevduat hariç) 16

18 Yönetilen Müşteri Aktifleri milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (Bin) %24, %68 %14 %5 % %63 %13 %4 %19 %76 %14 %5 %6 %79 %9 %5 %7 %82 %7 %5 %6 Bilanço İçi Bilanço Dışı / /6 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 17

19 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterlilik Oranı Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir. %15,8 %15,3 %16,0 %14,9 %13,4 %14,5 %12,8 %13,6 %12,6 %12,2 2014/6 2014/9 2014/ /3 2015/6 SYR Ana Sermaye Oranı RAV Yasal Sermaye (TL mn.) 2014/6 2014/9 2014/ /3 2015/6 Risk Ağırlıklı Varlıklar Yasal Sermaye 18

20 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) Çeyreksel Müstakil (TL mn.) 2015/3 2015/6 Değişim Net Faiz Geliri %10,0 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %7,8 Net Ticari Kâr/Zarar Temettü Gelirleri %144,9 (*) Konusu Kalmayan Karşılıklar %63,2 Aktif Satış Kârı 8 15 %90,9 Diğer Faaliyet Gelirleri %11,4 Net Faaliyet Geliri %1,3 Personel Giderleri %13,5 İşletme Giderleri %20,8 Amortisman Giderleri %2,2 (*) Diğer Faaliyet Giderleri %12,5 Toplam Faaliyet Gideri %14,6 Faaliyet Kârı %9,0 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %20,7 (*) Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar %12,1 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %17,5 Vergi Karşılığı %20,8 Net Kâr %0,5 (*) Bir defaya mahsus ve diğer kalemlerin detaylı bilgileri 38. sayfadadır. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu %62,9 %17,8 %18,9 %18,7 %18,4 %0,7 -%5,7 2015/3 2015/6 %29,4 %28,9 %27,1 %21,9 %12,4 %68,3 %14,8 %19,7 %22,1 %11,4 %12,4 2015/3 2015/6 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 19

21 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2014/6 2015/6 Değişim Net Faiz Geliri %18,0 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %17,4 Net Ticari Kâr/Zarar %38,9 Temettü Gelirleri %6,7 Konusu Kalmayan Karşılıklar %15,5 Aktif Satış Kârı %1,4 Diğer Faaliyet Gelirleri %14,3 Net Faaliyet Geliri %10,7 Personel Giderleri %9,8 İşletme Giderleri %15,7 Amortisman Giderleri %10,6 (*) Diğer Faaliyet Giderleri %16,0 Toplam Faaliyet Gideri %5,2 Faaliyet Kârı %16,0 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %42,7 (*) Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar %26,7 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %36,1 Vergi Karşılığı %4,7 Net Kâr %10,7 (*) Bir defaya mahsus ve diğer kalemlerin detaylı bilgileri 38. sayfadadır. (*) Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu %61,6 %65,6 %17,3 %18,3 %23,1 %18,5 -%2,0 -%2,5 2014/6 2015/6 %29,2 %29,2 %22,0 %24,5 %13,0 %13,6 %21,1 %20,9 %14,7 %11,9 2014/6 2015/6 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 20

22 Komisyon Gelirlerinin Performansı Net Ücret ve Komisyonlar Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) (Bin TL) 2014/6 2015/6 Değişim Gayrinakdi Krediler %36,6 (*) Nakdi Krediler %58,4 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes %21,9 Kredi Kartları (Net) %2,0 Havale ve EFT (Net) %26,3 Sigorta %56,2 Hesap İşletim %9,4 Diğer %0,5 Toplam Komisyon Geliri (Net) %17,4 Ücret ve Komisyonların Dağılımı %20, /6 2015/6 Giderleri Karşılama Oranları %22,9 %28,3 %8,2 %8,5 %44,3 %38,5 Kredilerle İlgili Ücr. (*) ve Kom. Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. Kredi Kartları %82,1 %35,4 %39,5 %87,7 %24,7 %24,7 2014/6 2015/6 (*) Erken ödeme komisyonlarını da içerir. Diğer 2014/6 2015/6 Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri Net Kom. Geliri/Personel Gideri 21

23 Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı * Net Faiz Marjı (Kümülatif) TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %12,42 %12,16 %3,85 %3,64 %7,36 %7,52 Kredi Getirisi %5,06 %4,64 Mevduat Maliyeti TP Getiri - Maliyet Farkı /6 Net Faiz Marjı (Çeyreksel) 2015/3 2015/6 YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %3,63 %3,66 %5,06 %4,92 %1,40 %1,46 %3,66 %3,46 Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti YP Getiri - Maliyet Farkı 2015/3 2015/6 (*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. 2015/3 2015/6 22

24 Gider Yönetimi Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (1) Gelir - Gider Karşılaştırması(TL mn.) %51,8 %49,2 %47,1 %46, /6 2015/6 Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) * * 38. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler ve çeyrekte Rekabet Kurulu cezası ve Munzam Sandık cezası için ayrılan karşılıklar, çeyrekte Emekli Sandığı için ayrılan karşılık için düzeltilerek hesaplanmıştır. Faaliyet Giderinin Aktiflere Oranı (1) 2014/6 2015/6 Gider** ** Gelir ** Faaliyet giderleri ve faaliyet gelirleri, 38. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemleri içermektedir. Gider Yapısı %2,5 %2,4 %19,5 %14,2 %5,1 %4,6 %6,3 %6,0 %26,6 %29,3 %43,1 %45,0 Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri 2014/6 2015/6 Gider/Ortalama Aktifler (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. 2014/6 2015/6 Personel Gideri 23

25 Kârlılık Oranları* Ortalama Aktif Kârlılığı Ortalama Özkaynak Kârlılığı %16,5 %15,2 %13,7 %13,1 %12,8 %1,8 %2,0 %1,6 %1,5 %1, / /6 * * Aktif Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı * Tüm hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. 24

26 Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Oranları %23,2 %20,3 %20,1 %17,5 %20, / Net Kâr Kâr Dağıtım Rasyosu* * Temettü / Net Kâr 25

27 Derecelendirme Notları Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not Derece* BB+ / Negatif / B BB+ / Negatif / B traa+ / tra-1 Derece* Yabancı Para Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu bbb- Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB- Derece* Yabancı Para Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Türk Parası Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa3/ Negatif YP Sermaye Benzeri Borç Notu Ba3 YP / TP MTN Notu (P)Baa3 / (P)Baa3 * Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli 26

28 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 32 27

29 Kredi Kartı Pazarı Farklı müşteri segmentleri için 42 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere üye işyeri ve satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. 6,6 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9,9 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk bankadır. (TL milyon) 2014/6 2015/6 Değişim Kredi Kartı Cirosu %17 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %13 %13 - Üye İşyeri Cirosu %21 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13 %14 1 puan Kredi Kartı Bakiyesi %6 Kredi Kartı Sayısı (000) %3 POS Sayısı %5 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 28

30 İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı Farklı risk grupları için tasarlanmış 26 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı /6 Fon Yönetim Gelirleri (TL mn.) %5,0 %4, /6 9 adet A, 17 adet B tipi yatırım fonu ve 799 binin üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu alanda sektörde en çok tercih edilen bankadır. Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %22,8 dir. 2014/6 2015/6 Gelir (TL mn.) Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 29

31 Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları* (TL mn.) Elektronik Fatura Talimatı /6 2015/6 Tutar 2014/6 2015/6 Tutar (milyon TL) Aktif Talimat Sayısı itibarıyla, maaş hesapları sayısı dir. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır. * İlgili dönem içinde ödenen tüm maaş tutarlarını içermektedir. 30

32 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 32 31

33 İş Bankası ve İştirakleri Türkiye deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Ana Faaliyet Kolları Finansal İştirakler Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler Cam Telekomünikasyon Diğer 32

34 İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü Sektörel Dağılım Cam %39,8 Telekom * Diğer %7,9%5,9 Bankalar %18,5 Sigorta %19,0 %8,9 Finansal Kur. Finansal Olmayan %53,6 Finansal %46,4 30 Haziran 2015 itibarıyla, İş Bankası nın 19 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır yılından beri 40 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır. 30 Haziran 2015 itibarıyla, iştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı %3,7 dir. Borsaya Kote Olmayan %25,1 Borsaya Kote Olan %74,9 *Bankamızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. deki payının satışı tarihinde tamamlanmıştır. 33

35 Cam Genel Bilgi Pazar Payları (%)* 1 Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi Şişecam ın %65,47 si İş Bankası na aittir. Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düzcam 64, ,4 Cam Ev Eşyası 66,0 26,0 12,0 Cam Ambalaj 72,2 6,0 2,4 Soda Külü 5 74,0 16 3,0 Krom Kimyasalları 6 85,0 49,0 27,0 Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2015/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kâr FAVÖK İhracat ve yurtdışı üretimden satışlar dahildir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları 4. Rakiplerimizin Avrupa da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır. 5. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır. Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. * itibarıyla cam üretim kapasitesi bakımından pazar payını göstermektedir. 34

36 Şişecam Üretim Tesisleri Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. 35

37 Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,2 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100, N/A CJSC İşbank Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64, ,7 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik 62,00 83, Katılımcıların Fon 19,2 / 10,6 (1) Tutarı / Hayat Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum 65,65 70, ,3 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum - 98, ,9 İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38, ,7 Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100, ,7 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. (4) Finansal Kiralama 27,79 57, ,1 İşlem Hacmi İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100, ,0 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58, ,8 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57, TOPLAM (1) tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 40 milyar TL olup, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından %19,2 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %10,6 dır. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup, pazarın yaklaşık %9 una sahiptir. Geri kalan %91 lik pazar payı yabancı reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır. (3) itibarıyla (4) Konsolide tutar 37

38 Ek Bir Defaya Mahsus ve Diğer Kalemler Çeyreksel Müstakil (Mn. TL) 2014/3 2014/6 2014/9 2014/ /3 2015/6 Konusu Kalmayan Karşılıklar Varlık satışı nedeniyle çözülen karşılıklar Vergi cezası için ayrılan karşılıkların çözülmesi 207 Diğer Faaliyet Giderleri Varlık satışından kaynaklanan zararlar Vergi cezası için ayrılan karşılıklar Komisyon iadeleri ile ilgili giderler Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar Serbest karşılık giderleri 200 Çözülen serbest karşılıklar

39 Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr 39