BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 78, BIST-Banka 165, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL TMSN 4.06 AFYON GARAN 587 KARSN 3.68 EREGL HALKB 333 EKGYO 3.63 OTKAR THYAO 296 GUBRF 3.36 SODA ISCTR 215 TTKOM 3.02 TSKB EKGYO 212 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 06:30 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % -0.60% Japonya 06:30 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % -3.80% Japonya 06:30 Kas. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 0.70% Japonya 07:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi AB 11:00 Kas. Cari Denge 30.5 Mlr AB 12:00 Kas. İnşaat Üretimi- Aylık (%) 1.30% AB 12:00 Kas. İnşaat Üretimi- Yıllık (%) 1.40% TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 49, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 19 Ocak 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %0.37 düşüşle 87, puandan kapattı. Endeks böylece haftalık bazda %0.26 değer kaybetti. TCMB nin Cuma günü açıklanan Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %6.82 oldu yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise %0.80 den %0.72 ye geriledi. Bu hafta içeride TCMB nin 20 Ocak ta gerçekleştireceği faiz kararı toplantısı yakından izlenecektir. Cuma günü Almanya da DAX 30 endeksi %1.35 artışla 10, puan ile rekor seviyede günü tamamlarken, Stoxx Europe 600 endeksi %1.13 yükselişle Ocak 2008 den bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan puandan günü tamamladı. Eurostat verilerine göre, Avro Bölgesi nde Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0.1 geriledi. Fiyatlar yıllık bazda ise %0.2 geriledi. Böylece fiyatlar 2009 yılından bu yana ilk kez düşüş göstermiş oldu. Geçen hafta İsviçre Merkez Bankası Euro/İsviçre Frangı paritesi için 1.20 tabanı uygulamasına son verdiğini ve mevduat faiz oranını -%0.25'ten -%0.75 seviyesine indirdiğini açıklamıştı. Banka aynı zamanda üç aylık LIBOR faiz hedefini %1.25 ile -%0.25 aralığına indirdi. Bu hafta piyasaların gözü ECB nin 22 Ocak ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında olacak Haziran ayında AMB Başkanı Draghi, bankanın bu yıldan itibaren 6 haftada bir toplanacağını açıklamıştı. Ayrıca bu yıldan itibaren toplantı tutanaklarının da açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz ay ECB Başkanı Mario Draghi'nin yaptığı açıklamaların ECB Yönetim Konseyi'nin 22 Ocak'ta yapacağı toplantıda devlet tahvili alımı yoluyla parasal genişlemeye gideceği beklentisini güçlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca bu hafta 25 Ocak ta Yunanistan da erken genel seçimler gerçekleştirilecek. Dün 5 günlük düşüşün ardından haftanın son işlem gününde değer kazanan ABD endeksleri haftalık bazda ise %1.3 civarı düşüşler gösterdi. Böylece S&P 500 endeksi %1.34 artışla 2,019.42, Dow Jones endeksi %1.10 artışla 17,511.57, Nasdaq endeksi ise %1.39 artışla 4, puandan günü kapattı. ABD'de Aralık ayında TÜFE beklentiler dahilinde %0.4 gerileyerek son 6 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise TÜFE'nin %0.8, çekirdek TÜFE'nin %1.6 arttığı görüldü. Bugün ABD de piyasalar tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Yarın açıklanacak olan Çin de 4.çeyrek büyüme verisi piyasalar tarafından yakından izlenecektir. 4. çeyrekte %7.2 oranından büyüme gerçekleştiği tahmin ediliyor. Aynı gün Aralık ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi açıklanacak. Ayrıca bu hafta Japonya Merkez Bankası para politikası toplantısı gerçekleştirilecek. Kararın 21 Ocak ta açıklanması beklenirken, bu toplantıda BOJ un, ticari bankaları daha fazla kredi vermeye cesaretlendirmeyi hedefleyen 2 kredi programı genişletme ve bu programların bitiş tarihlerini uzatmayı değerlendireceği tahmin ediliyor. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. Çin borsası, spekülatif traderların hisse senedi piyasasından çekilebileceği endişesi ile şu sıralar %7.73 civarı satıcılı seyrediyor. ABD vadelileri ise şu sıralar %0.26 civarı ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi, günü satış baskısı altında geçirdi. Gün boyunca etkili olan satışlar, endeksin trend kanalı alt bandı dışına çıkmasına sebep oldu. Özellikle ikinci seansın sonlarına doğru talep gelse de, kapanış, trend kanalı dışında yapıldı. Trendin devamı, endeksin kanal içerisine geri dönmesine bağlı. Daha önce alt bandın dışına çıkılsa da geri dönüşler yaşanmıştı. Satışların devamı durumunda puan, önemli destek konumunda bulunuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde bir önceki günkü kapanışına göre 225 puan düşerek 109,750 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise sadece 99 kontrat artış göstererek 244,877 kontrat olarak gerçekleşti. Endeks 30 kontratları dolar TL kontratlarında yaşanan yüzde 1.73 oranındaki yükselişe rağmen 109,000 puan desteğinin üzerinde kalmayı başardı, yeni haftaya başlarken de 109,000 puanın üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareket beklentimizi koruyoruz, 109,000 puanın altına inilmesi durumunda ise satışların hızlanması ihtimali mevcut. Bugün için de teknik görünümümüzde bir değişiklik yok, 110,800 ve 111,500 puan seviyeleri direnç, 109,000 ve 107,800 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0215S F_TRYEUR0215S F_XAUTRYM0215S Sabit Getirili Piyasalar Cuma günü ABD'de de tüketici fiyatları Aralık'ta 6 yılın en sert düşüşünü göstererek, enerji fiyatlarındaki düşüşün Merkez Bankası Fed'in hedefine yaklaşmasını güçleştirdiğini ortaya koydu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım'daki yüzde 0.3'lük düşüşün ardından Aralık'ta yüzde 0.4'lük gerileme ile Aralık 2008 sonrasındaki en sert geri çekilmeyi gösterdi. Piyasalar bu hafta toplanacak olan Merkez Bankası PPK nın kararlarını bekleyecek. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda Cuma günü güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Dolar/TL ise güne 2.31 seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.40 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.49 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ANSGR Anadolu Sigorta Kapanış, TL 1.41 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.60 Şirketin 2014 yılı itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi TL dir. (2013 yılı: ) F/ K PD/ DD 0.74 ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD AVIVA Av iv a Sigorta Kapanış, TL 4.63 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.59 Aselsan tarafından geliştirilen, Tramvay, Metro, Bölgesel Tren ve Yüksek Hızlı projelerinde yer alacak kritik elektrik-elektronik sistemlerin, DURMAZLAR tarafından geliştirilen raylı ulaşım araçlarına entegre edilmesine yönelik olarak iki firma arasında mutabakata varıldı. Şirketin 2014 yılı itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş prim üretimi dir. (2013 yılı: ) PD/ DD - BANVT Banv it Kapanış, TL 2.94 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.14 PD/ DD 2.19 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 9.88 Piyasa Değeri, Mn TL 41, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 18, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Banvit, Romanya'da yeni bir yatırım için kolları sıvadı. Sabah Gazetesi'nden Feride Cem'in haberine göre, pazarın büyümeye müsait olduğunu söyleyen Ömer Görener, "AB'ye buradan açılacağız" dedi. Görener, 2014 yılını konsolide ciro olarak 2 milyar lira civarında tamamlayacaklarını belirterek, "Kârlılık olarak da halk tabiriyle "el elde el başta" tamamlayacağız için de pozitifiz." diye konuştu. Garanti 2015'te aktiflerde ve mevduatta %13, kredilerde %15 büyüme öngörüyor. Yabancı para kredilerde ise bu sene yatırım kredileri öncülüğünde %8 büyüme öngörüyor. Banka, kredi kartı alacaklarında ise geçen sene sonunda tahmin edilen %1 daralmanın, yerini bu yıl yaklaşık %10 büyümeye bırakacağı öngörülüyor. TL işletme kredilerinde ise bu yıl yaklaşık %24 büyüme bekleniyor. Bu yıl sonunda takipteki kredilerin oranının %2.7 olmasını, 2014'te de bu oranın %2.5 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyen bankanın menkul kıymetlerde de %11 büyüme beklediği belirtildi. Yıllık net faiz marjında, 2014'e göre 35 baz puan artış öngören Garanti, 2015'te yeni şube açmayı planlıyor. *Halk Hayat ve Emeklilik'te bulunan Halkbank'a ait yüzde 90 veya talep halinde yüzde 100 oranındaki hissenin blok satışı için ihaleye çıkıldı. *Halkbank'ın bağlı ortaklığı Halk Sigorta A.Ş.'de bulunan yüzde 93,49 oranındaki hissesinin blok satışı için ihaleye çıkıldı. Halkbank, Sırbistan'da bankacılık faaliyetinde bulunan Cacanska Banka A.D.'nin satışa sunulan %76,76'lık hisselerinin satın alınmasına ilişkin sürecin tekrar gündem alınmasına karar vermiştir. *BDDK, Halkbank'ın katılım bankası kurmasına onay vermesi ile ilgili kararı yürürlüğe girdi. 3

4 Şirket Haberleri MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Migros'a 2008 ve 2009 vergilendirme dönemlerine ilişkin 15,8 milyon TL vergi/ ceza ihbarnamesi tebliğ edildi PD/ DD NETAS Netaş Telek om. Kapanış, TL 6.85 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.46 RAYSG Ray Sigorta Kapanış, TL 0.67 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.04 F/ K 8.38 PD/ DD 1.05 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 21, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Netaş CEO su Müjdat Altay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun (BTK) hazırladığı plana göre bu yılın ilk yarısında 4G yetkilendirme çalışmalarının tamamlanıp 4G internet bağlantısı sunulacağını söyledi. Bu kapsamda Netaş olarak SSM nin destek ve yönlendiriciliğinde, Aselsan ve Argela firmalarıyla birlikte tamamen milli imkânlarla ve Türk mühendisleriyle hazırlanan ULAK ı hayata geçirdik. Türkiye nin ilk yerli 4G baz istasyonu projesini yazılım ve donanım olarak sıfırdan geliştirdik. Netaş olarak yüzde yüz Türk mühendislerinin katkılarıyla 4G baz istasyonunun ilk prototipini ürettik dedi. Kaynak: Milliyet Şirketin 2014 yılı itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş prim üretimi TL dir. (2013 yılı: TL) Sabancı Holding bünyesindeki Temsa Global, son 2 yıldır kâr etmeye başladı dan beri Amerika pazarında faaliyette bulunan şirket, dünyanın en büyük pazarlarından birinde ihracatını her yıl artırıyor. Kaynak: Zaman F/ K PD/ DD TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 2.05 Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.36 F/ K PD/ DD YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO Kapanış, TL 2.10 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.07 TSKB, 2015 yılı beklentilerini şöyle açıkladı: Makroekonomik Beklentiler (%), 2015: GSYİH 3,0, Enflasyon 6,5, Cari Açık/ GSYİH 5,0, ABD Doları/ TL (Yıl Sonu) 2,33 TL, ABD Doları/ TL (Ortalama) 2,36 TL, Finansal Beklentiler (Solo) (%),Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 15, Kredi/ Aktif Oranı 72, Net Ücret & Komisyon Artışı 15-20, Net Faiz Marjı ~4,0, Özkaynak Karlılığı 16-17, Aktif Karlılığı ~2,5, Gider/ Gelir Oranı 15-16, Sermaye Yeterlilik Oranı 18, Takipteki Krediler Oranı 0,3, Kaldıraç Oranı 7X, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Vakıfbank'tan 3 milyon TL tutarında gecelik rotatif kredinin 31 Mart 2015 tarihine kadar kullanılmasına karar verdi. PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 6,82 oldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 6,81 ve yüzde 6,38 olarak gerçekleşti yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,80 iken, bu anket döneminde yüzde 0,72 oldu yılı Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,47 ve yüzde 0,41 oldu yılı Mart ayı TÜFE beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 0,56 olarak gerçekleşti Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre % 8,47 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında % 55,64 artarken, kooperatif sayısında % 4,05 azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, aynı ay içinde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre % 142,81, kooperatif sayısı % 90,00 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı % 59,50 arttı. Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre % 6,3 oranında artışla 138,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 8,1 oranında artarak 99,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 3,2 oranında artarak 38,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 18 milyon 767 bin 989 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 18 milyon 767 bin 989 adet taşıtın %52,3 ünü otomobil, %16,3 ünü kamyonet, %15,1 ini motosiklet, %8,6 sını traktör, %4,1 ini kamyon, %2,3 ünü minibüs, %1,1 ini otobüs, %0,2 sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu reel faiz sanayici ve üretici açısından katlanılabilir bir reel faiz değil. Dünyayı ve Türkiye'deki piyasaları arkadan takip ediyoruz. Tam tersi bir politika uygulamalıydık. Şu anda üçüncü faiz indirimini konuşmalıydık" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Yasası'nın değiştirilebileceği sinyalini verdi. Viyana'da düzenlenen fikir sofrası toplantılarında konuşan Zeybekci "Yasayı değiştirmeyi düşünüyor musunuz" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi: "Evet. MB'ye fiyat istikrarının yanında büyümeyi, üretimi, ihracatı destekleme görevi verilmeli. Olması gereken faizde cesur davranıp öne geçmemiz. dedi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5