Günlük Bülten. 15 Ocak 2016 Cuma. Borsa İstanbul. Tahvil ve Bono Piyasası VIOP. FX Piyasaları

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde İşsizlik ve Bütçe Dengesi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD Perakende Satışlar, New York FED Sanayi Endeksi, Sanayi Üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi öne çıkacak. Bugün BIST-100 endeksinde hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber destek, ise direnç olarak takip edilecek. Dünkü en düşük seviye olan altındaki fiyat hareketleri ilk etapta e doğru geri çekilmeyi beraberinde getirecektir. Bu noktanın altında ise aralığı öne çıkacak. Yukarıda ise direnci önemini koruyor üzerinde risk iştahı artarak e doğru yükselişi beraberinde getirecektir direncinin geçilmesi durumunda ise aralığı gündeme gelebilir. Yurtdışı gelişmelere paralel yön bulacağını düşündüğümüz endekste önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere kısa vadeli alım yapanlar stop seviyesini e çekerek pozisyonlarını koruyabilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün alıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %11.08 seviyesinden kapanış yaptı. TCMB, 21 Ocak vadeli 6 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 11.8 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 87,875 ve 89,650 arasında dalgalanarak günü 89,200 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 87,875 ve en kuvvetli direnç 90,175 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 87,875 seviyesi aşağı kırılınca 88,300 stop olmak üzere 86,600 ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 89,400 seviyesi yukarı kırılınca 88,900 stop olmak üzere 90,175 ve devamında 91,825 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü toparlanma eğiliminde bulunurken, kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 15 Ocak 2016 Cuma Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % % BIST-30 88, % % BIST Banka 121, % % BIST Sanayi 73, % -7.23% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11.08% 0.36% 38.15% Bono Faizi (10 yıllık) 11.13% 0.36% 39.82% Gecelik Faiz 10.21% -0.29% 1.69% CDS TR (5 yıllık) % 64.94% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % -8.79% Brent Petrol % % USD/TRY % 29.73% EUR/TRY % 17.13% Döviz Sepeti % 22.49% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 16, % -8.10% S&P 500 1, % -6.66% Nasdaq 4, % -2.55% Çin 2, % % Japonya 17, % -1.74% Hindistan 24, % % Hong Kong 19, % % Almanya 9, % -0.12% Fransa 4, % 0.94% İngiltere 5, % -9.87% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.0% 2.9% 3.1% Enflasyon (%) 8.81% 8.20% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.3% 10.00% 10.3% Cari Denge/GSYH (%) -5.4% -6.1% -5.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanmaktadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yatay yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün yurt içinde bütçe dengesi ve ABD tarafında perakende satışlar, üfe, Michigan tüketici bekelntileri takip edilecek. Günlük Bülten,15 Ocak 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 1

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Çarşamba günü ABD borsalarında görülen sert düşüşler ve dün Avrupa borsalarındaki olumsuz hava yurtiçi piyasalara da negatif yansıdı. Küresel piyasalardaki olumsuzlukların yanı sıra güvenlik ve jeopolitik risklerin ön planda olduğu yurtiçi piyasalarda, güne düşüşle başlayan BIST-100 endeksi seviyelerine kadar geriledi. Öğleden sonra hafif toparlanmanın görüldüğü piyasalarda, endeks kayıplarının bir kısmını geri kazanmasına rağmen günü %0.78 yükselişle seviyesinden kapattı. Endeksteki kayıplara rağmen, dolar/tl kuru dar bandında hareket etti. Türkiye nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS ler ise tekrar 300 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel piyasalar tarafında Avrupa borsaları negatif kapanırken, ABD borsaları petrol fiyatlarındaki toparlanmanın etkisiyle dün pozitif bir seyir izledi. Yurtdışı borsalarda görülen olumsuzluklar ve 5 yıllık CDS lerin 300 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi yurtiçi piyasaları baskılamaya devam ediyor. Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin olması ve bugün haftanın son işlem günü olması nedeniyle yatırımcıların temkinli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün yurtiçinde İşsizlik ve Bütçe Dengesi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD Perakende Satışlar, New York FED Sanayi Endeksi, Sanayi Üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi öne çıkacak. Bu sabah Dolar/TL kuru 3.03 civarında seyrediyor. ABD vadeliler dünkü yükseliş sonrası hafif satıcılı, Asya piyasalarında ise olumsuz bir seyir hakim. Bugün BIST-100 endeksinde hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber destek, ise direnç olarak takip edilecek. Dünkü en düşük seviye olan altındaki fiyat hareketleri ilk etapta e doğru geri çekilmeyi beraberinde getirecektir. Bu noktanın altında ise aralığı öne çıkacak. Yukarıda ise direnci önemini koruyor üzerinde risk iştahı artarak e doğru yükselişi beraberinde getirecektir direncinin geçilmesi durumunda ise aralığı gündeme gelebilir. Yurtdışı gelişmelere paralel yön bulacağını düşündüğümüz endekste önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere kısa vadeli alım yapanlar stop seviyesini e çekerek pozisyonlarını koruyabilir. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 87,875 ve 89,650 arasında dalgalanarak günü 89,200 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 87,875 ve en kuvvetli direnç 90,175 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 87,875 seviyesi aşağı kırılınca 88,300 stop olmak üzere 86,600 ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 89,400 seviyesi yukarı kırılınca 88,900 stop olmak üzere 90,175 ve devamında 91,825 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü toparlanma eğiliminde bulunurken, kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduklarını görüyoruz. Ali Erkan Tanacıoğlu İbrahim Bayraktar Hakan Çal Günlük Bülten,15 Ocak 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 2

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanmaktadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yatay yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün yurt içinde bütçe dengesi ve ABD tarafında perakende satışlar, üfe, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde Avrupa maliye bakanları toplantısı, ticaret dengesi izlenecek. Altın (ons) Günü 1078 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1071 ve 1095 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1066 ve en kuvvetli direnç 1095 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden altında gün içi al sat stratejisi olarak short pozisyon için 1090 seviyesi aşağı kırılınca 1095 stop olmak üzere 1080 seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1083 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1075 stop olmak üzere 1095 direnç seviyesi takip edilebilir. Teknik indikatörlere baktığımızda saatlik grafikte sıfır seviyesi altında bulunan MACD de toparlanmalar görülmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş sonrasında toparlanmaları dikkat çekici, fakat kısa vadeli trend yönünün alçalan olduğunu görüyoruz. ABD tarafında perakende satışlar, üfe, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,15 Ocak 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 3

4 . HABERİ KAP İş Bankası (ISCTR): Banka tarafından yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar Dolar veya TL da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda SPK na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Akbank (AKBNK): Rekabet Kurulu'nun Bankaya idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Banka tarafından açılan iptal davası Banka aleyhine sonuçlanmıştır. Yasal süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Arçelik (ARCLK): Şirkete ait 7 adet işletme için önümüzdeki 4 yılda gerçekleştirilecek modernizasyon amaçlı toplam 1.135,7 milyon TL tutarındaki yatırımların teşvik belgeleri T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO): Şirket 2015 yılındaki satışlarının toplam değerinin 6,32 milyar TL'ye ulaştığı ve böylece hedefi olan 6,76 milyar TL'nin büyük ölçüde yakalandığı ; bununla beraber, toplam bağımsız bölüm satışının ise adet olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. Sabancı Holding (SAHOL): Şirketin bağlı ortaklığı EXSA Export pay geri alım programı kapsamında, Şirket payları ile ilgili olarak 7,98-8,01 TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Anel Telekomünikasyon (ANELT, ANELE): Anel Elektrik aktifinde bulunan Şirket hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Beher hisse fiyatı 1,50 TL ve 1,70 TL arasında kalmak kaydıyla kapanış gününde şirketin öz kaynaklarının tutarına bağlı olarak belirlenecek fiyattan olmak üzere hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca hissedarlardan Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel ve Mahir Kerem Çelikel, de şirkette sahip oldukları payların tamamını Acredo Technology BV'ye satmak üzere sözleşme imzalamıştır. Akfen Holding (AKFEN): Şirketin bağlı ortaklıkları Akfenhes ve Akfenres'in, Akfenhes'e katılması suretiyle birleşmesine ve Akfenhes'in ünvanının Akfen Yenilenebilir Enerji olarak değiştirilmesi işlemlerine başlanmıştır. Ulusoy Un (ULUUN): Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu tarafından açılan Buğday Unu ihalesine verilen teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktar ile tarihleri arasında Filistin'e teslim edilecektir. Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU, VERUS): Pamukova Elektrik Üretim bünyesinde yer alan İklimya Elektrik e ait "HAVVA REGÜLATÖRÜ ve HES"in resmi açılışı töreni gerçekleştirilmiştir. Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS): Hedef Finansal Hizmetler şirket payları ile ilgili olarak 2.04 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Dardanel (DARDL): Şirket, ön görüşmeleri olumlu geçen ancak bankaların yetkili kurullarının onayı ile geçerlilik kazanacak olan teklifinin iki gün içinde bankalara sunulmasına, bu önerisinin kabulü sonucunda bilançosunda oluşacak iyileşmeler sonrasında Borsa İstanbul a yeniden başvuru yapılmasına karar vermiştir. Etiler Gıda (ETILR): Şirket et ve süt ürünleri konusunda faaliyet göstermekte olan Koru Et ve Süt Ürünleri ile anlaşma imzalamıştır. Akyürek Tüketim (AKPAZ): Şirket finansal borçlarının yapılandırılmasına yönelik protokol sürecini tamamlanmış, alacaklı banka ve kuruluşlar ile şirket arasında imzalanmıştır. Söz konusu protokole göre finansal borçlar ilk 2 yılı ödemesi olmak üzere 10 yıl vadeli yapılandırılmıştır. Şirket faaliyetlerine devam etmektedir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,15 Ocak 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 4

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen Pazartesi Salı 10:00/Türkiye/Cari İşlemler Dengesi Kasım Mlr $ Mlr $ Mlr $ 11:30/AB/Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Ocak :00/ABD/İşgücü Piyasası Koşulları Endeksi Aralık :50/Japonya/Cari İşlemler Dengesi Kasım 895 Mlr Yen Mlr Yen Mlr Yen 07:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi Aralık :30/İngiltere/Sanayi Üretimi (aylık) Kasım 0.10% 0.10% -0.70% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık) Kasım 1.80% 1.70% 0.90% 13:00/ABD/Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi Aralık Çarşamba 04:51/Çin/İhracat Aralık -8.00% -6.80% -1.40% 04:51/Çin/İthalat Aralık % -8.70% -7.60% 04:51/Çin/Dış Ticaret Dengesi Aralık 53 Mlr Yuan 54.1 Mlr Yuan Mlr Yuan 12:00/AB/Sanayi üretimi (aylık) Kasım 0.60% -0.70% 12:00/AB/Sanayi üretimi (yıllık) Kasım 1.90% 1.10% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları 08.Oca % 21.30% 21:00/ABD/Federal Bütçe Dengesi Aralık -65 Mlr $ -14 Mlr $ Perşembe 01:50/Japonya/ÜFE (aylık) Aralık -0.40% -0.10% -0.30% 01:50/Japonya/ÜFE (Yıllık) Aralık -3.50% -3.60% -3.40% 10:15/Almanya/GSYİH (yıllık) % 1.60% 1.70% 14:00/İngiltere/İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 14.Oca 0.50% 0.50% 0.50% 14:30/Türkiye/TCMB Yıl Sonu TÜFE Beklenti Anketi Ocak 8.53% 8.19% 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 09.Oca 277 Bin 284 Bin Cuma 10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Ekim 10.30% 11:00/Türkiye/Bütçe Dengesi Aralık 0.80 Mlr TL 12:00/AB/Dış Ticaret Dengesi Kasım 24.1 Mlr 15:30/ABD/ÜFE (aylık) Aralık 0.30% 15:30/ABD/ÜFE (yıllık) Aralık -1.10% 15:30/ABD/Perakende Satışlar (aylık) Aralık 0.20% 16:15/ABD/Kapasite Kullanım Oranı Aralık 77.00% 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (aylık) Aralık -0.60% 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (yıllık) Aralık -1.20% 16:55/ABD/Michigan Tüketici Hissiyatı Endeksi Ocak Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,15 Ocak 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 5

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi *119 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *115 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,15 Ocak 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 6

7 Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Şubesi Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) BURSA Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA Tel: (224) Faks: (224) DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) Faks: (324) / UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Günlük Bülten,15 Ocak 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 7