Günlük Bülten. 14 Ocak 2016 Perşembe. Borsa İstanbul. Tahvil ve Bono Piyasası VIOP. FX Piyasaları

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde TCMB Beklenti Anketi takip edilecek. Yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları öne çıkacak. Bugün BIST-100 endeksinde yurtdışı piyasalara paralel satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber destek aralığı takip edilecek. Yurtdışındaki olumsuz havaya paralel olarak açılış ile beraber nin altı görülebilir. Ancak gün içinde tekrar bu seviyenin üzerine çıkılarak oluşacak bir kapanış endeksteki alım iştahının devam etmesine neden olacaktır üzeri kapanışlar öncelikle kısa vadeli direnci gündeme getirecek. Bu seviyenin üzerinde ise aralığına kadar yükseliş devam edebilir. Aşağıda ise ve sıralı destek seviyeleri. Yurtdışı gelişmelere paralel yön bulacağını düşündüğümüz endekste önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere kısa vadeli alım yapanlar stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün alıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %11.04 ile gün içi en düşük seviyesinden kapanış yaptı. Gösterge faizde, gün içi en yüksek seviye ise %11.12 oldu. TCMB, 20 Ocak vadeli 1 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 1.9 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 88,725 ve 90,175 arasında dalgalanarak günü 89,475 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 88,300 ve en kuvvetli direnç 91,825 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 88,300 seviyesi aşağı kırılınca 88,900 stop olmak üzere 87,400 ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 90,175 seviyesi yukarı kırılınca 89,500 stop olmak üzere 91,000 ve devamında 91,825 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 14 Ocak 2016 Perşembe Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % % BIST-30 88, % % BIST Banka 121, % % BIST Sanayi 74, % -5.99% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11.04% -1.52% 37.66% Bono Faizi (10 yıllık) 11.09% -1.68% 39.32% Gecelik Faiz 10.24% -0.10% 1.99% CDS TR (5 yıllık) % 63.08% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % -7.94% Brent Petrol % % USD/TRY % 29.53% EUR/TRY % 16.83% Döviz Sepeti % 21.79% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 16, % -9.38% S&P 500 1, % -8.19% Nasdaq 4, % -4.43% Çin 2, % -7.75% Japonya 17, % -1.20% Hindistan 24, % % Hong Kong 19, % % Almanya 9, % 1.58% Fransa 4, % 2.79% İngiltere 5, % -9.21% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.0% 2.9% 3.1% Enflasyon (%) 8.81% 8.20% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.3% 10.00% 10.3% Cari Denge/GSYH (%) -5.4% -6.1% -5.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün yurt içinde yıl sonu TÜFE tahmini ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları başvuruları, Fomc Üyesi Bullard ın konuşması takip edilecek. Günlük Bülten,14 Ocak 2016 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 1

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Küresel piyasalardaki olumsuz hava ve yurtiçindeki terör gündemine rağmen BIST-100 endeksi dün küresel piyasalardan pozitif ayrıştı ve gün içinde olumlu bir seyir izledi. Dolar/TL deki değer kaybına paralel olarak güne alıcılı başlayan endeks, gün içinde en yüksek seviyesine kadar yükselirken, daha sonra gelen kâr realizasyonu ile kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü %1.07 yükselişe seviyesinden kapattı. Yurtiçi piyasalarındaki iyimser havanın etkisiyle Türk Lirası nın değer kazandığı görüldü ve dolar/tl kuru seviyelerine kadar geriledi. Türkiye nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS ler ise 299 seviyesine gerilemesine rağmen yüksek seviyelerde bulunmaya devam etti. Brent petrol fiyatlarının 30 dolar seviyesinin altını test ettiği küresel piyasalarda Avrupa borsaları yatay hareket ederken, ABD borsalarında sert düşüşler görüldü. Emtia fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle küresel piyasalardaki olumsuz hava yurtiçi piyasaları da baskılayabilir. Bu nedenle gün için de hem diğer ülke borsalarını hem de dolar/tl kurunu takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün yurtiçinde TCMB Beklenti Anketi takip edilecek. Yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları öne çıkacak. Bu sabah Dolar/TL kuru civarında seyrediyor. ABD vadelilerde dünkü sert düşüş sonrası tepki hareketleri görülüyor. Asya piyasalarında ise genel olarak satıcılı bir seyir hakim. Bugün BIST-100 endeksinde yurtdışı piyasalara paralel satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber destek aralığı takip edilecek. Yurtdışındaki olumsuz havaya paralel olarak açılış ile beraber nin altı görülebilir. Ancak gün içinde tekrar bu seviyenin üzerine çıkılarak oluşacak bir kapanış endeksteki alım iştahının devam etmesine neden olacaktır üzeri kapanışlar öncelikle kısa vadeli direnci gündeme getirecek. Bu seviyenin üzerinde ise aralığına kadar yükseliş devam edebilir. Aşağıda ise ve sıralı destek seviyeleri. Yurtdışı gelişmelere paralel yön bulacağını düşündüğümüz endekste önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere kısa vadeli alım yapanlar stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabilir. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 88,725 ve 90,175 arasında dalgalanarak günü 89,475 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 88,300 ve en kuvvetli direnç 91,825 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 88,300 seviyesi aşağı kırılınca 88,900 stop olmak üzere 87,400 ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 90,175 seviyesi yukarı kırılınca 89,500 stop olmak üzere 91,000 ve devamında 91,825 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduklarını görüyoruz. Ali Erkan Tanacıoğlu İbrahim Bayraktar Hakan Çal Günlük Bülten,14 Ocak 2016 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 2

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün yurt içinde yıl sonu TÜFE tahmini ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları başvuruları, Fomc Üyesi Bullard ın konuşması takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması ve üst referansını aşağı kırarak aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde ECB para politikası toplantı tutanaklarının yayınlanması, Eurogroup toplantısı izlenecek. Altın (ons) Günü 1093 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1079 ve 1095 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1080 ve en kuvvetli direnç 1111 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden altında gün içi al sat stratejisi olarak short pozisyon için 1090 seviyesi aşağı kırılınca 1095 stop olmak üzere 1080 seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1100 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1095 stop olmak üzere 1111 direnç seviyesi takip edilebilir. Teknik indikatörlere baktığımızda saatlik grafikte sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD de yorulmalar görülmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş sonrası yorulmaları dikkat çekici. ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları başvuruları, Fomc Üyesi Bullard ın konuşması takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,14 Ocak 2016 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 3

4 . HABERİ KAP Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK): Rekabet Kurulu'nun Bankaya idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşı, Banka tarafından açılan iptal davasının Banka aleyhine sonuçlandığı UYAP'tan öğrenilmiş olup, süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Finansbank (FINBN): Banka tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 91 gün vadeli TL nominal değerde iskontolu bononun 14 Ocak 2016 tarihinde ihraç edilmesi planlanmakta olup, ihraç için çalışmalara başlanmıştır. Albarak Türk (ALBRK): Bankanın kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde piyasa şartları dikkate alınarak 15 Ocak 2016 Cuma gününden itibaren geri alım işlemlerine başlanacaktır. Programın bitiş tarihi 25 Mart 2018'dir. Emlak Konut (EKGYO): Türk Standardları Enstitüsü ile şirket arasında "İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır. Coca Cola İçecek (CCOLA): 2015 yılında konsolide satış hacmi yıllık %1,9 artışla milyon ünite kasa olurken, yılın dördüncü çeyreğindeki hacim artışı %7,7 olarak gerçekleşti. Toplam satış hacminin %51'i Türkiye operasyonlarından, %49'u ise uluslararası operasyonlardan oluştu. Alarko Holding (ALARK): Şirketin bağlı ortaklıklarından Alamsaş Alarko Ağır Makine nın sahibi bulunduğu İstanbul/Tuzla da bulunan m2 alan içinde m2 kapalı alana sahip eski fabrika binasının satılması için görüşmelere başlanmıştır. Borsa İstanbul (BOYNR): Sermaye Piyasası Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Kurula ve Borsaya başvuru yapan Boyner Büyük Mağazacılık ile ilgili olarak, Şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsa tarafından öğrenildiğinde, şirketin işlem sırası kapatılacak, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren, Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacak ve işlem görmekten sürekli olarak men edilecektir. Kervansaray (KERVN): Şirketin faaliyeti durdurulan iştiraki SİS Sayılgan Dokuma nın aktifine kayıtlı tesis ve makineler ile fabrika binasının kiralanması ve/veya satışı konusu gündemde olup bu hususta herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. Selçuk Gıda (SELGD): Pay Alım Teklifi tarihinde başlayacak ve 10 işgünü sürecektir. Teklif dönemi tarihinde ise sona erecektir. 1,00 TL nominal değerli A Grubu pay için teklif edilen pay alım fiyatı 1,10 TL olup, B Grubu pay için teklif edilen pay alım fiyatı ise 0,40 TL'dir. Bu fiyatlara ayrıca tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenmesi ile oluşan yeni fiyatlar ise 1,00 TL nominal değerli A Grubu pay için 1,1920 TL olup, B Grubu pay için 0,4334 TL'dir. Park Elektrik (PRKME): Şirketin ana ortağı Park Holding den 56 milyon TL olarak yapılacağı duyurulan tahsilat tutarı 59 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2015 tarihli finansal raporlarda 237,7 milyon TL olan ilgili şirket alacağı, 31 Aralık 2015 tarihinde vade farkı alacağında oluşan artış nedeniyle 189,4 milyon TL' ye düşmüştür. Creditwest Factoring (CRDFA): Şirket, yurt içinde TL nominal değere kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul da işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir. Kerevitaş Gıda (KERVT): Şirketin, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) uyarınca; Watling Private Equity S.A. firmasına olan Dolar tutarındaki kredi borcu ödenmiştir. Bu ödeme ile FYYS kapsamında kredi borcu kalmamıştır. Dardanel (DARDL): Borsa İstanbul tarafından Şirketin paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine ve Şirketin uyarılmasına karar verilmiştir. Akyürek Tüketim (AKPAZ): Denizbank tarafından şirket aleyhine başlatılan tüm menkul- mal hacizleri ve 3.şahıslara gönderilen birinci haciz ihbarnameleri kaldırılmıştır. Ceren Bakçay Günlük Bülten,14 Ocak 2016 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 4

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen Pazartesi Salı 10:00/Türkiye/Cari İşlemler Dengesi Kasım Mlr $ Mlr $ Mlr $ 11:30/AB/Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Ocak :00/ABD/İşgücü Piyasası Koşulları Endeksi Aralık :50/Japonya/Cari İşlemler Dengesi Kasım 895 Mlr Yen Mlr Yen Mlr Yen 07:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi Aralık :30/İngiltere/Sanayi Üretimi (aylık) Kasım 0.10% 0.10% -0.70% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık) Kasım 1.80% 1.70% 0.90% 13:00/ABD/Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi Aralık Çarşamba 04:51/Çin/İhracat Aralık -8.00% -6.80% -1.40% 04:51/Çin/İthalat Aralık % -8.70% -7.60% 04:51/Çin/Dış Ticaret Dengesi Aralık 53 Mlr Yuan 54.1 Mlr Yuan Mlr Yuan 12:00/AB/Sanayi üretimi (aylık) Kasım 0.60% -0.70% 12:00/AB/Sanayi üretimi (yıllık) Kasım 1.90% 1.10% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları 08.Oca % 21.30% 21:00/ABD/Federal Bütçe Dengesi Aralık -65 Mlr $ -14 Mlr $ Perşembe 01:50/Japonya/ÜFE (aylık) Aralık -0.40% -0.10% -0.30% 01:50/Japonya/ÜFE (Yıllık) Aralık -3.50% -3.60% -3.40% 10:15/Almanya/GSYİH (yıllık) % 1.60% 10:15/Almanya/Bütçe Açığının GSYİH'ya Oranı % 0.60% 14:00/İngiltere/İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 14.Oca 0.50% 0.50% 14:30/Türkiye/TCMB Yıl Sonu TÜFE Beklenti Anketi Ocak 8.53% 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 09.Oca 277 Bin Cuma 10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Ekim 10.30% 11:00/Türkiye/Bütçe Dengesi Aralık 0.80 Mlr TL 12:00/AB/Dış Ticaret Dengesi Kasım 24.1 Mlr 15:30/ABD/ÜFE (aylık) Aralık 0.30% 15:30/ABD/ÜFE (yıllık) Aralık -1.10% 15:30/ABD/Perakende Satışlar (aylık) Aralık 0.20% 16:15/ABD/Kapasite Kullanım Oranı Aralık 77.00% 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (aylık) Aralık -0.60% 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (yıllık) Aralık -1.20% 16:55/ABD/Michigan Tüketici Hissiyatı Endeksi Ocak Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,14 Ocak 2016 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 5

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi *119 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *115 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,14 Ocak 2016 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 6

7 Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Perpa Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) BURSA Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA Tel: (224) Faks: (224) DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) Faks: (324) / UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Günlük Bülten,14 Ocak 2016 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 7