Günlük Bülten 29 Haziran 2012

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ AB Liderler zirvesinden gelen açıklamaların etkisi ile ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasaları yükselişte. Dolar uluslararası piyasalarda değer kaybediyor. Euro-Dolar paritesi 1.26 seviyelerine yükseldi. Dün 1,83 seviyelerine yükselen USD/TL 1,8130 seviyelerine geriledi. Bugün açıklanacak olan Mayıs dış ticaret verilerinde 8.3 milyar dolarlık açık bekleniyor. Yurtdışı piyasalara paralel İMKB de alıcılı bir açılış bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %0.6 oranında değer kaybederek 60,823 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 29 Haziran TUİK Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Hazine Temmuz-Ağustos-Eylül ayı iç borçlanma stratejisini açıklayacak. ŞİRKET HABERLERİ AKENR, Akcez deki (Sedas Elektrik Dağıtım) %45 hissesini Akkök Sanayi Yatırım (%22.5) ve Cez e (%22.5) satma konusunda anlaşıldığını açıkladı. Turkcell genel kurulu toplantı nisabı oluştuğu takdirde yarın 10 da toplanacaktır. Turkcell de %51 çoğunluğa sahip Turkcell Holding in genel kurulda temsil edilmemesi toplantının iptal edilmesi anlamına gelecektir. Aselsan ihracat pazarlarında büyümeyi hedefliyor... DOHOL, iştiraki olan Doğan Enerji nin daha önce anlaştığı rüzgar santrallerinin devrinin tamamlandığını açıkladı. SEKTÖR HABERLERİ Star gazetesinin haberine göre Temmuz ayında elektriğe zam gelmeyecek. PĠYASA KAPANIġLARI Günlük KapanıĢ DeğiĢim ĠMKB-100 (TL) 60, % ĠMKB-30 (TL) 73, % ĠMKB-BANKA (TL) 121, % USD/TL % DOW JONES 12, % S&P 1, % NASDAQ 2, % VIX % NIKKEI 225* 9, % DAX 6, % CAC 40 3, % MSCI EM INDEX % EMTĠALAR* ALTIN ($/ons) 1, % GÜMÜġ ($/ons) % BUĞDAY ($/ton) % BRENT ($/varil) % * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK ĠġLEM GÖRENLER ĠĢlem Hacmi (mn TL) Garanti Bankası 139 Yapı ve Kredi Bank. 123 Akbank 93 İş Bankası (C) 88 Ereğli Demir Çelik 65 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük DeğiĢim (%) Milpa 13% Transtürk Hold. 9% Ata Yat.Ort. 9% Saray Matbaacılık 9% Egeli & Co Tarım Girişim 8% EN ÇOK KAYBETTĠRENLER Günlük DeğiĢim (%) Ceylan Yatırım Holding -14% Ereğli Demir Çelik -7% Ran Lojistik -6% Avrasya Petrol ve Tur. -5% Kent Gıda -5% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 ŞİRKET HABERLERİ AKENR, Akcez deki (Sedas Elektrik Dağıtım) %45 hissesini Akkök Sanayi Yatırım (%22.5) ve Cez e (%22.5) satma konusunda anlaşıldığını açıkladı. Satış fiyatı hazırlanacak değerleme raporu sonrasında belirlenecek. Bu satış AKENR nin borçluluğunu azaltırken elektrik üretim tarafında şirketin yatırımlarını hızlandırmasını sağlayacaktır. Turkcell genel kurulu toplantı nisabı oluştuğu takdirde yarın 10 da toplanacaktır. Turkcell de %51 çoğunluğa sahip Turkcell Holding in genel kurulda temsil edilmemesi toplantının iptal edilmesi anlamına gelecektir. Alfa ve Çukurova nın temettü, yönetim kurulu yapısı ve bağımsız adaylar üzerinde anlaşamamış olmasından ötürü Turkcell Holding i toplantıda kimin temsil edeceği konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Bu durum genel kurulun büyük bir olasılıkla iptal edileceği anlamına gelmektedir. Turkcell SPK nın kurumsal yönetim ilkelerine uymaması şirketi idari para cezasından SPK tarafından dava açılmasına kadar bir takım cezalarla karşı karşıya bırakabilir. Aselsan ihracat pazarlarında büyümeyi hedefliyor... Aselsan Genel Müdürü Cengiz Ergeneman ın medyada yer alan açıklamalarına göre şirket yakın vadede yurtdışı pazarlarda büyümeye odaklanacak. Aselsan ın yıllık cirosundaki ihracat payı 2011 de %10 un altında bulunurken, bu rakamın 2-3 yıl içerisinde %25 seviyesine yükseltilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yeni yurtdışı satın alma yapılması da Aselsan ın seçenekleri arasında. Bize göre ihracat oranının artması sürdürülebilirlik ve büyüme açısından olumlu olsa da, daha az kar marjı getirebileceği için uzun vadede karlılık üzerinde baskı yaratabilir. DOHOL, iştiraki olan Doğan Enerji nin daha önce anlaştığı rüzgar santrallerinin devrinin tamamlandığını açıkladı. Bununla ilgili olarak Ağaoğlu na 137 milyon avro ödendiği belirtildi. 1.2 milyar dolar seviyesinde net nakiti olan Doğan Holding in enerji sektöründeki yatıırmlarını artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. SEKTÖR HABERLERİ Star gazetesinin haberine göre Temmuz ayında elektriğe zam gelmeyecek. Hatırlanacağı gibi EPDK ikinci çeyrek başında elektriğe %8 oranında bir zam yapmıştı. Bizim beklentimiz yılın sonuna doğru elektriğe yeni bir zam yapılması yönünde. 2

3 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat ALBRK 0.00% 66.97% 0.00% n.a. n.a. * ALYAG % 0.00% 0.00% n.a. n.a. ANACM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * ASELS 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * ATAC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. * ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a. * AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a. * AVIVA % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAGFS % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BISAS 83.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BRISA 0.00% % 0.00% n.a. n.a. BRKSN 0.00% 30.00% 0.00% n.a. n.a. * BRMEN % 0.00% 69.60% n.a. n.a. BROVA 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BTCIM 0.00% 5.87% 0.00% n.a. n.a. * EGGUB % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ESCOM 50.00% % 0.00% n.a. n.a. FENIS 0.00% 11.00% 0.00% n.a. n.a. FINBN 0.00% 5.12% 0.00% n.a. n.a. GEREL 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. * IEYHO % 0.00% 61.93% n.a. n.a. * IZMDC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. KLGYO 0.00% 41.71% 0.00% n.a. n.a. * KRONT 0.00% 75.00% 0.00% n.a. n.a. * MANGO 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a. * NETAS 0.00% % 0.00% n.a. n.a. RYGYO 0.00% 11.76% 0.00% n.a. n.a. * SELGD % 0.00% 85.93% n.a. n.a. * SISE 0.00% 10.85% 0.00% n.a. n.a. TRGYO 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * TRKCM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a. * YKSGR 0.00% 27.49% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB * Onay bekleniyor. 3

4 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat HATEK Temmuz % 5.08 n.a. MRGYO Ağustos % 0.54 n.a. PNSUT Eylül % n.a. * BOSSA % 2.08 n.a. Kaynak: IMKB * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 29 Haziran 12 ALCTL Tukaş Gıda Sanayi (Olağanüstü) 29 Haziran 12 ATLAS Atlas Menkul Kıymetler 29 Haziran 12 AVIVA Aviva Sigorta 29 Haziran 12 AVGYO Avrasya Gayrimenkul 29 Haziran 12 BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları (Olağanüstü) 29 Haziran 12 CRDFA Creditwest Factoring 29 Haziran 12 EDIP Edip Gayrimenkul 29 Haziran 12 EREGL Ereğli Demir Çelik (Olağanüstü) 29 Haziran 12 FMIZP Federal Mogul (Olağanüstü) 29 Haziran 12 FRIGO Frigo-Pak 29 Haziran 12 HZNDR Haznedar Refrakter 29 Haziran 12 KATMR Katmerciler Araçüstü Ekipman 29 Haziran 12 KERVT Kerevitaş 29 Haziran 12 METAL Metro Altın 29 Haziran 12 MUTLU Mutlu Akü 29 Haziran 12 RAYSG Ray Sigorta 29 Haziran 12 RHEAG Rhea Girişim 29 Haziran 12 KIPA Tesco Kipa 29 Haziran 12 KLBMO Kelebek Mobilya 29 Haziran 12 TRNSK Transtürk Holding 29 Haziran 12 IDAS İdaş İstanbul 30 Haziran 12 TTKOM Türk Telekom 30 Haziran 12 USAK Uşak Seramik 30 Haziran 12 IBTYO Infotrend B Tipi Menkul Kıymetler YO 02 Temmuz 12 DOCO Do & Co Restaurants 05 Temmuz 12 TAVHL TAV Hava limanları (Olağanüstü) 10 Temmuz 12 RYGYO Reysaş Gayrimenkul (Olağanüstü) 10 Temmuz 12 METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar 12 Temmuz 12 OYAYO OYAK Yatırım Ortaklığı 17 Temmuz 12 KUTPO Kütahya Porselen (Olağanüstü) 21 Temmuz 12 RANLO Ran Lojistik 24 Temmuz 12 Kaynak: IMKB 4

5 YURTDIġI PĠYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 12, % -1.7% 1.2% 3.1% Nasdaq 2, % -2.8% 0.4% 9.4% S&P 500 1, % -2.0% 0.9% 5.2% Almanya XETRA DAX 6, % -3.8% -2.7% 4.3% Fransa CAC 40 3, % -2.4% 0.3% -3.4% Rusya RTS 1, % -3.8% 0.4% -7.2% Japonya NIKKEI 225** 9, % 2.8% 4.7% 6.4% Japonya Topix** % 3.0% 6.8% 5.7% Gündem YurtdıĢı Borsalara BakıĢ Kore KOSPI** 1, % -3.1% 1.2% 1.1% Piyasa Açıklanan Hang Seng** 19, % -0.7% 3.1% 5.2% 29 Haz Mumbai Sensex 17, % 2.6% 5.6% 12.1% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE tahmini (yıllık) / Haziran 2.4% 2.4% Brezilya BOVESPA 52, % -7.9% -4.6% -7.2% 16:55 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi / Haziran MSCI Gelişen Piyasalar % -4.4% -0.3% -1.0% İMKB 100 Endeksi 60, % 2.4% 10.9% 18.6% * Kaynak: Reuters **Saat 8:17 itibariyle AB Liderleri 120 milyar eurolukbüyüme paketinde anlaştı. Almanya'da işsizlik rakamları beklenenin üzerinde artarken İspanya'da da tahvil faizlerinin yükselmesi Avrupa piyasalarını eksiye çekti. Dolardaki yükseliş sonrası başta altın ve petrol olmak üzere emtialarda düşüşler yaşandı. Önceki Dönem Dow Jones Kaynak: Bloomberg 12,700 12,600 Volatilite Endeksi VIX KapanıĢ Günlük DeğiĢim 1.34% 12, Yıllık Tahvil ABD Faiz Günlük DeğiĢim -0.32% 12, Haz 22 Haz 25 Haz 26 Haz 27 Haz 28 Haz Libor Dolar Euro 3 Ay Ay Pariteler KapanıĢ* Günlük DeğiĢim Euro / Dolar % 1.25 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen % Altın (USD/ons) *Kaynak: Reuters Gümüş (USD/ons) Buğday (USD/ton) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi 22 Haz 25 Haz 26 Haz 27 Haz 28 Haz 29 Haz Emtia Fiyatları Petrol (Brent) KapanıĢ ,564.0 Günlük DeğiĢim 0.38% -0.68% % % 22 Haz 25 Haz 26 Haz 27 Haz 28 Haz 29 Haz

6 Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.