Günlük Bülten 24 Ekim 2011

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Avrupa liderlerinin hafta sonunda yaptığı toplantıdan somut bir karar çıkmasa da liderlerin banka sermayelendirmesi ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu EFSF nin kullanımı konusunda anlaşmaya yakın olduğunun belirtilmesi hafta başında piyasalara olumlu yansıyor. Bunun yanında özellikle Çin den gelen verilerin sert bir yavaşlama olmayacağı şeklinde yorumlanması Asya piyasalarını destekliyor. Bugün piyasanın hafif alıcılı açılmasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %1.59 oranında değer kazanarak puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 24 Ekim Merkez Bankası Ekim ayı kapasite kullanım oranını ve reel sektör güven endeksini açıklayacak. 26 Ekim Yılın 4. enflasyon raporu açıklanacak. 27 Ekim TUİK 3. Çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak. TUİK Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Hazine Kasım-Ocak iç borçlanma stratejisini açıklayacak. 28 Ekim Piyasalar yarım gün açık olacak. Konsolide olmayan bilançoların son açıklanma tarihi. ŞİRKET HABERLERİ Otokar'ın 3Ç net karı 2.3 milyon TL... Alarko Taldykol Gölü rehabilitasyonu ve atıksu arıtma projesinin ikinci kısmı için 29.7 milyon dolarlık anlaşma imzaladı... AE bankası Mashreq Bank Denizbank ın satışı ile ilgileniyor GARAN 750 milyon TL nominal değerli ve 178 gün vadfeli banka bonosu ihracı için SPK ya başvurdu Muhtemel Bilanço Açıklanma Tarihleri: 24 Ekim FROTO 25 Ekim BIZIM Ekim ARCLK, BOYNR, EREGL 25 Ekim TTRAK 28 Ekim Konsolide olmayan bilançolar için son gün 31 Ekim TOASO, PETKM 1-4 Kasım ISGYO 2 Kasım BIMAS 2 Kasım TCELL 3 Kasım GARAN, YKBNK 4 Kasım TUPRS, AEFES PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış Değişim İMKB-100 (TL) 56, % İMKB-30 (TL) 68, % IMKB-BANKA (TL) 115, % USD/TL % DOW JONES 11, % S&P 1, % NASDAQ 2, % VIX % NIKKEI 225* 8, % DAX 5, % CAC 40 3, % MSCI EM INDEX % EMTİALAR* ALTIN 1, % BRENT % * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Garanti Bankası 332 İş Bankası (C) 132 T. Halk Bankası 67 Yapı ve Kredi Bank. 56 Akbank 44 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (%) Burçelik Vana 15% Ekiz Yağ Sanayii 11% Yünsa 11% Vakko Tekstil 11% Garanti Yat. Ort. 11% EN ÇOK KAYBETTİRENLER (%) Altınyağ -10% Ege Endüstri -10% Bisaş Tekstil -8% Mataş Matbaacılık -7% Gediz İplik -6% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 ŞİRKET HABERLERİ Otokar'ın 3Ç net karı 2.3 milyon TL... Şirketin Cuma günü açıklanan 3Ç sonuçlarına göre net karı 2.3 milyon TL olarak gelirken, 9 aylık net karı 31.8 milyon TL'ye ulaştı. Bu sonuçlar 2011 yılı 12 aylık net kar beklentisi olan 58 milyon TL'nin altında kaldı. Şirketin satışlarındaki güçlü büyüme ivmesi devam etti, fakat daha çok düşük marjlı ticari araç hacimlerinde yaşanan artış ve artan hammadde maliyetleri nedeniyle şirketin faaliyet kar marjı yaklaşık 6 puanlık düşüş gösterdi. Finansal giderlerde kaydedilen bir miktar kur farkı gideri de net karı olumsuz etkiledi. (OTKAR, HF: 37TL, Endekse Paralel) Alarko Taldykol Gölü rehabilitasyonu ve atıksu arıtma projesinin ikinci kısmı için 29.7 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Alsim ve Saret in oluşturduğu konsorsiyumun Kazakistan da aldığı işin toplam miktarı 30 milyon dolar olup, %98 lik kısım Alsim e aittir. Bu proje Alarko nun tahmini iş miktarı olan 870 milyon doları %3.5 artırmaktadır. (hafif olumlu) (ALARK, HF: 4.1TL, Endekse Paralel) AE bankası Mashreq Bank Denizbank ın satışı ile ilgileniyor. GARAN 750 milyon TL nominal değerli ve 178 gün vadfeli banka bonosu ihracı için SPK ya başvurdu. İhraç 21 Kasım da vadesi dolacak ihraçın yerine geçecek. (GARAN, HF: 7.42TL, Endekse Paralel) 2

3 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat FVORI % 0.00% 66.67% n.a. VKGYO % 0.00% 0.00% n.a. ALYAG 15.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ANELT % 0.00% 60.00% n.a. n.a. AVTUR % 0.00% 0.00% n.a. n.a. CEMAS % 0.00% 0.00% n.a. n.a. CEYLN % 0.00% 0.00% n.a. n.a. FINBN 5.01% 0.16% 0.00% n.a. n.a. GLRYH % 0.00% 0.00% n.a. n.a. GOLDS 66.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. MIPAZ % 0.00% 0.00% n.a. n.a. RAYSG 18.97% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SERVE 40.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SELGD % 0.00% 85.93% n.a. n.a. SKPLC 75.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. TRNSK % 8.07% 0.00% n.a. n.a. ULKER 0.00% 5.21% 0.00% n.a. n.a. UTPYA 0.00% % 0.00% n.a. n.a. USAK 0.00% % 0.00% n.a. n.a. UYUM 0.00% % 0.00% n.a. n.a. VKING 60.00% 0.00% 37.50% n.a. n.a. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ISFIN İş Finansal Kiralama (Olağanüstü) 24 Ekim 11 FROTO Ford Otosan (Olağanüstü) 25 Ekim 11 MERKO Merko Gıda 27 Ekim 11 ESCOM Escort Computer 31 Ekim 11 TSPOR Trabzonspor 31 Ekim 11 SAGYO Sağlam G.M.Y.O. (Olağanüstü) 31 Ekim 11 ECILC Eczacıbaşı İlaç (Olağanüstü) 03 Kasım 11 SODA Soda Sanayii (Olağanüstü) 04 Kasım 11 ATAC Ataç İnşaat (Olağanüstü) 11 Kasım 11 TTKOM Turk Telekom (Olağanüstü) 14 Kasım 11 RAYSG Ray Sigorta (Olağanüstü) 15 Kasım 11 ERICO Ericom Telekomünikasyon (Olağanüstü) 15 Kasım 11 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat FROTO Ekim % n.a. 3

4 YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Dow Jones 11, % Nasdaq 2, % S&P 500 1, % Almanya XETRA DAX 5, % Fransa CAC 40 3, % Rusya RTS 1, % Japonya NIKKEI 225** 8, % Japonya Topix** % Kore KOSPI** 1, % Hang Seng** 18, % Mumbai Sensex 17, % Brezilya BOVESPA 55, % MSCI Gelişen Piyasalar % * Kaynak: Reuters **Saat 8:02 itibariyle Dow Jones Yurtdışı Borsalara Bakış Hafta sonuna girerken gözler Pazar günü yapılacak Avrupa Birliği liderler toplantısına çevrilmiş, iyimserlik havası borsalara yansımıştı. Avrupa borsaları Cuma gününü yükselişle kapadı. Dün yapılan toplantıdan somut bir sonuç çıkmadı, sadece liderlerden gelişme kaydedildiğine dair açıklamalar yapıldı. Umutlar Çarşamba yapılacak zirveye kalmış oldu. Cuma günü A.B.D.'de piyasalar yapılacak toplantının etkisiyle olumlu kapanmıştı. Bu sabah ise Aysa'da piyasaların alıcılı açılması, dün yapılan zirveden sonuç çıkmamasına karşın Çarşamba günü yapılacak zirveden beklentiyi ortaya koymaktadır. Gündem 12, DJ Kapanış Piyasa Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 24 Eki 09:30 Almanya Satın alma Endeksi (Üretim) :30 A.B.D. Şikago Aktivite Endeksi ,500 Kaynak: Bloomberg 11,0000 Pariteler Kapanış* Günlük Değişim Euro / Dolar % VIX 10 Yıllık Tahvil ABD Libor Dolar Euro Dolar / Yen % Brent Petrolü (USD/varil) *Kaynak: Reuters Altın (USD/ons) Euro / Dolar Eki 17 Eki 18 Eki 19 Eki 20 Eki 21 Eki OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Eki 17 Eki 18 Eki 19 Eki 20 Eki 21 Eki 24 Eki Volatilite Endeksi Emtia Fiyatları *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Kapanış Faiz Ay Kapanış , % -0.05% 12 Ay #DIV/0! 0.69% 1.28% 14 Eki 17 Eki 18 Eki 19 Eki 20 Eki 21 Eki 24 Eki 4

5 Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.