YAPI ve KRED BANKASI A.. den

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ve KRED BANKASI A.. den"

Transkript

1 YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu banka bonosu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ( Kurul ) nca 03/06/2011 tarih ve 12/BB-482 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak kayda alınma ortaklıımızın ve banka bonolarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Banka bonolarına ilikin olarak ihraçcının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sirküler ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçei dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kurululara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Baımsız denetim kuruluları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilikin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlı ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahname 03/06/2011 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi olup, / / tarih ve. Sayılı TTSG, ortaklıımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin ve sirkülerin bütün olarak incelenmesi ve deerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname kapsamında daha önce ihraç edilen borçlanma aracı bulunmamaktadır. 1/28

2 1. HRAÇ EDLEN BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN RSK FAKTÖRLER bu sirküler ile ihracı yapılacak olan banka bonosuna ilikin ihraççının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. hraca aracılık eden aracı kuruluların da banka bonolarına ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB ve/veya Borsa) tarafından banka bonosu ihraçcısının ödeme yükümlülüünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. hraç edilecek banka bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ye tabi bir ürün olmayıp TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. Yapı ve Kredi Bankası A.. (Yapı Kredi Bankası veya Yapı Kredi veya Banka) finansman salamak amacıyla, faiz karılıında teminatsız banka bonosu çıkarmakta ve halka arza katılarak bu banka bonolarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Banka bonosu sahibinin anapara ve faiz alacaı dıında hiçbir talep ve Yapı Kredi nin genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Yapı Kredi nin banka bonosu ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olutururken aaıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile, banka bonosu yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karılaabileceklerdir. hraç edilen banka ve/veya tahvili alan yatırımcılar aaıda ayrıntılı ekilde açıklanmı risklerle karı karıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakite dönütürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir. 1.1 hraçcı Riski: hraççının yönetim veya mali bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle yükümlülüünü kısmen/tamamen yerine getirememesi durumunda yatırımcının karılaabilecei zarar olasılııdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettii ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır. Banka bonosu ve/veya tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara bavurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, cra ve flas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra balıı altındaki imtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 1.2 Piyasa Riski: Banka bonosu ve/veya tahvilinin vadesinden önce satılması durumunda söz konusu enstrümanın piyasa deerinin piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine balı olarak yatırımcının zarar etme olasılııdır. Enstrümanın fiyatı faizlerdeki artıtan ters yönlü etkilenmektedir, dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara balı olarak faiz oranlarının 2/28

3 yükseldii durumlarda bono ve/veya tahvilin fiyatı düer ve yatırımcının zarar etme olasılıı artar. Faiz oranlarının dütüü durumlarda ise bono ve/veya tahvilin fiyatı artar. 1.3 Likidite Riski: Yatırımcının, banka bonosu ve/veya tahvilini satarak yaptıı yatırımı vadesinden önce nakde dönütürmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alımı satımı için mevcut piyasa yapısının sı olması ve dier nedenlerle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder Dier riskler: Bonoların Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Balı Olarak Kısıtlanması Riski hraç edilecek banka bonolarının ilem görecei piyasada yapılacak ilem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduu bono tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda bonoların bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. Dier Yapı Kredi Bankası 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen artların oluması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine ilikin hükümler yer almaktadır. 2. HALKA ARZ EDLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN BLGLER 2.1. Borçlanma aracı ihracına ilikin yetkili organ kararı Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu'nun tarih ve 68/43 sayılı kararıyla, Banka tarafından yurtiçinde deiik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi ve konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve dier merciler nezdinde gerekli bavuruların yapılması, ihraçlarla ilgili tüm art ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli ilemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüe yetki verilmesine karar verilmitir Bu sirküler Yönetim Kurulu nun vermi olduu söz konusu yetkiye dayanarak ortaklıımızın TL nominal tutarda banka bono halka arzına ilikin hazırlanmıtır Halka arz edilecek banka bonolarının; a) Türü: Banka bonosu b) ISIN kodu: hraç edilecek banka bonosuna ilikin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanacaktır. c) Nama/Hamiline olduu: Hamiline 3/28

4 d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluun unvanı, adresi: Banka bonoları aaıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak müteri hesaplarında kayden izlenecektir. Merkezi Kayıt Kuruluu A.. Askerocaı Cad. Süzer Plaza No: 1-15 Kat: Elmada-ili /stanbul 2.3. Borçlanma aracının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiine ilikin bilgi: hraç edilecek banka bonosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 21 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Teblii uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek banka bonosuna ilikin talep toplama yöntemi, daıtım ilkeleri ve bonolara ilikin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satı Yöntemlerine likin Esaslar Tebli uyarınca gerçekletirilecektir. Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek banka bonoları, MKB nin tarih ve sayılı stanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmelii kapsamı ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüü nün Tahvil ve Bono Piyasası leyi, Teminat, Takas, Temerrüt ve Kotasyon Esaslarını Düzenleyen 350 sayılı Genelge hükümlerine tabi olacaktır. lgili MKB Genelgelerine göre Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek banka bonolarının kota alınabilmesi MKB Yönetim Kurulu nun verecei olumlu karara balıdır. lgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin effaf ve rekabete açık bir ortamda ilem görmelerini salayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıını hızlandırmak amacıyla kurulmutur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak dorudan alım/dorudan satım ilemleri yapılabilmektedir. Tahvil Bono Piyasasında ilemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün balangıç valörlü) ilemler ile arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri balangıç valörlü) ilemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. Emirler ileme konu menkul kıymetin nominal deerleri itibarıyla minimum emir büyüklüü ve katları eklinde iletilir. Yapı Kredi banka bonoları için 10,000 TL minimum ve 10,000,000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır hraç edilecek borçlanma aracının yatırımcılara saladıı haklar, bu hakların kullanma esasları ve bu haklara ilikin kısıtlamalar: Banka bonoları iskonto esasına göre ihraç edilecektir. Yatırımcılar almaya hak kazandıkları banka bonolarının nominal tutarına göre, ihraç tarihinde belirlenen ve ihraç 4/28

5 tarihinden itibaren hesaplanmaya balanan faiz oranına göre vade sonunda getiri elde edeceklerdir. Yatırımcıların aracı kurulular nezdindeki hesaplarına, vade sonunda almaya hak kazandıkları nominal tutarın ödemesi Takasbank nezdindeki MKK hesabı aracılııyla yapılacaktır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK ya üye kuruluların Takasbank nezdindeki hesaplarına Yapı Kredi Bankası tarafından topluca aktarılacaktır. Banka bonosuna ait bedeller Yapı Kredi Bankası tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kurulular da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergi kesintilerini kaynaında yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. Banka bonolarını satın alan yatırımcıların haklarına ilikin kısıtlamalar ise aaıda belirtilmitir: - Banka bonosu sahipleri, Yapı Kredi Bankası nın kar zarar riskine katılmaz. Sadece Banka ya faiz karılıında borç vermi olmaktadır. - Banka bonosu sahipleri Yapı Kredi Bankası nın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır. - Banka bonosu sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dıında Yapı Kredi Bankası üzerinde baka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb) yoktur. - Banka bonosu alacakları, cra ve flas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan dier tüm alacaklarla aynı kategoride yer almaktadır. Yürürlükteki cra ve flas mevzuatına göre, Banka aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları cra flas Kanunu nun 206. Maddesinde belirtildii gibidir hraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma aracının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraçcının mevcut ya da gelecekteki dier yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Banka bonosu, cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. hraç edilen bonolara ilikin ödeme yükümlülüü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıtır. hraca aracılık eden aracı kuruluların da bonolara ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Yürürlükteki cra ve flas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aaıdaki gibidir. 1. flas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (K md. 248) 5/28

6 2. Bir malın aynından doan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (K md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmi alacaklar (K md. 206/1) Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (K md. 206/4) cra ve flas Kanunu nun yukarıda belirtilen 206 ncı maddesi u ekildedir: "Madde (Deiik madde: 03/07/ /1 md.) Alacakları rehinli olan alacaklıların satı tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmi ise satı tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satı masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmi baka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylatırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir. Alacakları taınmaz rehniyle temin edilmi olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine ümulü Kanunu Medeninin taınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. (Ek cümle: 29/06/ /42 md.) Alacakları gemi ipotei ile temin edilmi olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hükümleri tatbik olunur. (Deiik fıkra: 17/07/ S.K./52. md.) Teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: Birinci Sıra: kinci Sıra: a) çilerin, i ilikine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmi ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle i ilikisinin sona ermesi üzerine hak etmi oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) verenlerin, içiler için yardım sandıkları veya sair yardım tekilatı kurulması veya bunların yaatılması maksadıyla meydana gelmi ve tüzel kiilik kazanmı bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) flasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmi olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doan her türlü nafaka alacakları. Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliki nedeniyle domu olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettii müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettii müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: 6/28

7 Özel kanunlarında imtiyazlı olduu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: mtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar (banka bonosu ve/veya tahvil alacakları dahil). (Ek fıkra: 17/07/ S.K/52.md) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aaıdaki süreler hesaba katılmaz: 1. flasın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi. 2. flasın ertelenmesi süresi. 3. Alacak hakkında açılmı olan davanın devam ettii süre. 4. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilikin esaslar: a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye balayacaı, son ödeme tarihleri: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu olarak ihraç edilecektir. skontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli banka bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın ilk günü olan 08/06/2011 tarihinden önce ihracın basit ve bileik faiz oranları ve valör tarihi (07/06/2011) itibariyle fiyatı ilan edilecektir. Talep toplamanın son gününden bir i günü sonrası olan 13/06/2011 tarihinde daıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecektir. Banka bonoları yatırımcıların hesaplarına daıtım sonuçlarının ilan edildii gün aktarılacaktır. Yatırımcıların hesaplarına bonoların aktarıldıı gün olan 13/06/2011 vade balangıç tarihi olacaktır. 175 gün vadeli ihraç edilecek banka bonolarının; Vade Balangıç Tarihi: 13/06/2011 Vade Sonu Tarihi: 05/12/2011 olacaktır. b) Faizin deiken olması durumunda, dayandıı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplandıı: Deiken faiz uygulanmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu ve sabit faizli olarak ihraç edilecektir. hraç edilecek olan 175 gün vadeli banka bonosunun bileik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet ç Borçlanma Senetleri (DBS); 7/28

8 12/10/2011 itfa tarihli ve TRT121011T19 tanımlı, 16/11/2011 itfa tarihli ve TRT161111T14 tanımlı, 25/01/2012 itfa tarihli ve TRT250112T14 tanımlı, 25/04/2012 itfa tarihli ve TRT250412T11 tanımlı kıymetlerdir. Söz konusu DBS lerin 06/06/2011, 07/06/2011 tarihleri arasında (gözlem periyodu) MKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluan ilem hacmi aırlıklı ortalama bileik faizleri ve günlük ilem hacimleri dikkate alınarak 07/06/2011 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kıymet için de gözlem periyodu süresince gerçekleen ilem hacmi aırlıklı bileik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 175 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in gözlem periyodu süresince gerçekleen ilem hacmi aırlıklı bileik faizleri ve 13/06/2011 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenecektir. c) Gösterge faiz oranının geçmi ve gelecek performansının ve deikenliinin nereden takip edildii: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonolarına dayanak olacak Gösterge Faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilmi DBS lerin geçmi piyasa performansları, MKB ye ait internet sitesinden (http://imkb.gov.tr/dailybulletin/dailybulletin.aspx) takip edilebilmektedir. Gösterge faiz oranının gelecek performansını takip etmeye yönelik bir araç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, DBS lerin faizleri; büyüme, sanayi üretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın politikalarından dorudan etkilenmektedir. kincil piyasada bonoya olan talebin artması durumunda bonoların piyasa fiyatı yükselir ve faizi düerken, talebin azalması durumunda piyasa fiyatı düer ve faizi yükselir. Yatırımcıların banka bonolarını vadesinden önce satmak istemeleri durumunda satı ilgili piyasa fiyatı üzerinden gerçekleecektir. d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaanüstü unsurlar ve faize ilikin düzeltme kuralları: T.C. Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilen DBS lerin faizleri, büyüme, sanayi üretimi, enflasyon, bütçe dengesi gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın politikalarından dorudan etkilenmektedir. Hesaplamanın yapıldıı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DBS veya DBS lerin ilem gördüü MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkiyebilecek olaan ve olaanüstü koullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olaanüstü hal vb.) piyasa kapanması ve aksaklıklar yaanması durumlarında geriye dönük olarak MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda ilgili DBS lerin ilem gördüü en son 2 i gününde oluan ilem hacmi 8/28

9 aırlıklı ortalama yıllık bileik faizler kullanılarak hesaplamalar Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacaktır Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın deerinin dayanılan aracın deerinden, özellikle risklerin açık bir ekilde ortaya çıktıı durumlarda nasıl etkilendii hakkında bilgi: hraç edilecek banka bonolarının faiz ödemesinin türev kısmı bulunmamaktadır Banka bonosunun vadesi: hraç edilecek toplam TL nominal tutardaki banka bonolarının vadesi 175 gün olacaktır. Vade sonu tarihi 05/12/2011 dir tfa sürecine ilikin esaslar: Banka bonoları iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır hraççının ya da yatırımcının isteine balı olarak erken itfanın planlanması durumunda itfa koulları hakkında bilgi: bu sirküler altında ihraç edilecek banka bonolarının erken itfası söz konusu olmayacaktır Faiz ve anaparanın zamanaımı: Bankacılık Kanunu nun 62. Maddesinde Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına tabidir. Zamanaımına urayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fon a gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir. ifadesi yer almaktadır. BDDK Kurul kararıyla yürürlüe konan, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaımına Urayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara likin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in ilgili bölümünde ise: Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemi dahi olsa çek karnesi verdikleri müterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaımı süresi sonuna kadar ileyecek faizleri ile katılma hesabına ilikin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına urar. (3) lan edilen zamanaımına uramı her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulatıkları 9/28

10 tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon a bildirmekle yükümlüdür. (4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir ifadesi bulunmaktadır sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaımına uramı olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaımına uramı tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmedii takdirde Devlet e intikal eder Yıllık getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandıı hakkında bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak, gösterge faiz oranı aaıdaki ekilde olacaktır. a. hraç edilecek olan 175 gün vadeli Banka Bonosunun bileik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak DBS ler; - 12/10/2011 itfa tarihli TRT121011T19-16/11/2011 itfa tarihli TRT161111T14-25/01/2012 itfa tarihli TRT250112T14-25/04/2012 itfa tarihli TRT250412T14 ISIN kodlu kıymetlerdir. b. Söz konusu DBS lerin 06/06/2011 (Pazartesi) ve 07/06/2011 (Salı) günlerinde MKB Tahvil ve Bono Pazarı nda; aynı gün valörlü ilemlerde gerçekleen; - günlük ilem hacmi aırlık ortalama bileik faizleri, ve, - günlük ilem hacimleri, dikkate alınacak ve 07/06/2011 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. c. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin 13/06/2011 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 175 günden kısa ve bir tanesinin 13/06/2011 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 175 günden uzun olmak üzere; iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz ününde bulundurularak iyi niyetle seçilecektir. d. Seçilen kaıtlar için 06/06/2011 ve 07/06/2011 tarihlerindeki 2 günlük gözlem periyodu süresince MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Piyasası nda gerçekleen ilem hacmi aırlıklı bileik faizi hesaplanacaktır. e. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 175 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in d ıkkında hesaplanan bileik faizleri ve 13/06/2011 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. 10/28

11 f. Dorusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi uyarınca, iki ortalama yıllık bileik faizin arasından geçen dorunun banka bonosunun vade gününe karılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileik faiz oranı hesaplanır. Banka Bonosu vade gün sayısı Vadesi daha kısa olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha uzun olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha kısa olan DBSin vadeye kalan gün sayısı Vadesi daha uzun olan DBSin vadeye kalan gün sayısı BV r1 r2 VK1 VK2 Gösterge Yıllık Bileik Faiz = r1 + ((r2 - r1)/( VK2 VK1))*(BV - VK1) g. Gösterge Faiz Oranı na ek getiri oranı %0,55 (55 baz puan) eklenerek banka bonosu faiz oranı belirlenir. Gösterge Faiz Oranı (Bileik) Yapı Kredi Bankası Ek Getiri Oranı Banka Bonosu Faiz Oranı (Bileik) GFO S BBO BBO = KFO + S h. Banka bonosu Yıllık Bileik Faiz oranından; banka bonosu yıllık basit faiz oranı hesaplanır. Banka Bonosu Faiz Oranı (Bileik) Vadeye Kalan Gün Sayısı Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit) BBO T BBB BBB =( ((1+BBO)^(T/365 ) )-1)* (365/T) Borçlanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldıı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi: Banka Bonosu Alacaklısının Hakları: -Kurulutaki vesikaların doru olmaması (TTK md.305), esas sermaye hakkında yanlı beyanlarda bulunulması (TTK md.306), ayın nev inden sermayeye deer biçilmesinde hile yapılması (TTK md. 307) gibi hususlarda, kurucular ile kurucuların fiillerine itirak edenler aleyhine yahut bu hususta ihmalleri görülen ilk idare meclisi ve denetçiler aleyhine (TTK md. 308) dava açmak, -Yönetim Kurulu nun ve dıarıdan atanan müdürlerin sorumluluunu gerektiren hallerde (TTK md. 336 ve 342) buna ilikin dava açmak, -Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacakların ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md.397), -Ortaklık pay sahipleri sayısının beten aaı dümesi, ortaklıın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde 11/28

12 durumun düzeltilmesini istemek, aksi takdirde ortaklıın feshi için mahkemeye bavurmak (TTK md 435), -Ortaklık alacaklısı sıfatıyla, esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklıın feshini dava etmek (TTK md.436) -Anonim ortaklıın nev i deitirmesi, yani limited ortaklıa çevrilmesi halinde alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etmek (TTK md. 555) haklarına sahiptirler. TTK 429 ve 430 uncu madde hükümleri uyarınca banka bonosu sahiplerine, bir heyet olarak hareket etmek koulu ile de bazı haklar tanınmaktadır. Banka bonosu sahipleri heyet halinde aaıdaki hususlarda müzakere yaparak karar alabilirler: -Banka bonosu sahiplerine ait özel teminatların azaltılması veya kaldırılması, -Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme artlarının deitirilmesi, -tfa (ödeme) müddetinin uzatılması veya itfa artlarının deitirilmesi, -Banka bonosu sahiplerinin alacaklarına karılık olarak hisse senedi almalarının kabul edilmesi, -Yukarıda belirtilen hususların icrasına ve gayrimenkul teminatının azaltılmasına veya kaldırılmasına dair ilemlerde banka bonosu sahiplerini temsil etmek üzere bir veya birden fazla temsilci tayin edilmesi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ihraç edilecek banka bonosu sahipleri tarafından Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti tekil edecektir. Borçlanma aracı sahiplerinin Genel Kurul u toplantıya daveti, yetkileri, karar yeter sayısı konularında Türk Ticaret Kanunu nun Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti ne ilikin maddeleri uygulanacaktır Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirlii, kullanılmayan ön alım haklarına ilikin ilemler: Banka bonolarına ilikin ön alım hakkı yoktur. 3. HALKA ARZLA LGL GENEL BELGELER 3.1. Halka arz tutarı: Halka arz edilecek banka bonoları, TL nominal tutarda ve 175 gün vadeli olacaktır Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 12/28

13 /06/2011 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 gün talep toplanacaktır Borçlanma aracının satı fiyatı veya fiyatın tespit edildii/ edilecei yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: skontolu banka bonosunun faiz oranı ve bu orana ilikin hesaplama yöntemi ibu sirkülerin 2.12 maddesinde yer almaktadır. Yapı Kredi Bankası tarafından; gösterge DBS bileik faizinin üzerinde ödenecek ek getiri oranı %0,55 dir (55 baz puan) olacaktır. Banka bonosunun faiz oranı talep toplamanın ilk gününden evvelki i gününde (07/06/2011 tarihinde) aynı gün valörlü ilemler sona erdikten sonra Yapı Kredi Bankası tarafından hesaplanacaktır. Birim fiyatı (100 TL nominal deer üzerinden ve virgülden sonra 3 basamak mertebesinde) takas tarihi (13/06/2011 tarihi) valörü ile 2.12 maddesinde belirtildii ekilde hesaplanacaktır. Banka bonosunun fiyatı; ibu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanan Banka Bonosu Yıllık Bileik Faiz Oranı kullanılarak belirlenecek ve virgülden sonraki üç haneye yuvarlanacaktır. Banka Bonosu Yıllık Bileik Faiz Oranı % BBO Banka Bonosu Vade Sonu Fiyatı (TL) 100 Banka Bonosu nun Vadeye Kalan Gün Sayısı T Banka Bonosu Fiyatı BBF BBF =100/((1+BBO)^(T/365)) Banka bonolarının nihai faiz oranı ve satı fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden en geç iki i günü içinde izahname ve sirkülerin yayımlandıı adresli Yapı Kredi Bankası nın kurumsal internet sitesi ve adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır Satı yöntemi ve bavuru ekli: Satı, UniCredit Menkul, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekletirilecektir. Halka arzda banka bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları ve satın alacakları banka bonosunun bedellerini ibu sirkülerin 3.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. Halka arzda talepte bulunacak yatırımcıların Yapı Kredi Bankası veya UniCredit Menkul veya Yapı Kredi Yatırım nezdinde hesabı olması gerekmektedir. Talepte bulunan yatırımcılar bavuru sırasında izahname ve sirküleri okumaları dorultusunda yönlendirilecektir. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri parasal tutarı veya nominali belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir: 13/28

14 Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi Alternatif daıtım kanallarından yapılan bavurulardan talep formu alınmayacaktır Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi: Banka bonosunun nominal deeri 100 TL dir. Minimum talep miktarı TL nominal deerli olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 100 TL nominal deerde ve katları eklinde olması arttır. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktarı hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıtır Banka bonosu bedellerinin ödenme yeri ile ekli hakkında bilgi: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aaıda belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma veya Döviz Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri banka bonolarına ilikin parasal tutarı nakden yatıracaklardır. Nakit ödemede bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar banka bonolarının hesaplarına virman edilecei tarihe kadar Yapı ve Kredi Bankası A. B Tipi Likit Fon ile nemalandırılacaktır. B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DBS ve likit fonları teminat göstermek sureti ile banka bonosu talep edebileceklerdir. Vadesi ve/veya kupon ödemesi halka arz bavuru dönemine denk gelen TL DBSler blokeye alınmayacaktır. Banka bonosu talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır. Likit Fon Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %95 TL DBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, TL DBS lerde Yapı Kredi Bankası nın anlık açıkladıı geri alım fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Yapı Kredi Bankası nın anlık açıkladıı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koullarına göre deiiklik gösterebilir. 14/28

15 Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Deiken Yöntem e göre yapılacaktır. Deiken Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonolarının bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen TL DBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri banka bonolarının bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde tamamen nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün tamamen kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri banka bonolarının bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde kısmen nakit olarak ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün ödenen nakit tutar kadar kaldırılır. C. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan USD, EUR, CHF ve GBP cinsinden dövizleri teminat göstermek sureti ile banka bonosu talep edebileceklerdir. Banka bonosu talep bedeli karılıında alınacak döviz blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır. Döviz Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, Yapı Kredi nin söz konusu yabancı para için ilem anında geçerli olan Yapı Kredi Bankası Gie Alı Kuru dikkate alınacaktır. Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Deiken Yöntem e göre yapılacaktır. Deiken Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonolarının bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan dövizlerin nakde dönütürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri banka bonolarının bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde tamamen nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan dövizler üzerindeki bloke aynı gün tamamen kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri banka bonolarının bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde kısmen nakit 15/28

16 olarak ödemeleri durumunda, blokaja alınan dövizler üzerindeki bloke aynı gün ödenen nakit tutar kadar kaldırılır. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar banka bonolarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak Kurumsal Yatırımcılar, ödenmeme riskinin talebi alan aracı kurulularca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Kurumsal yatırımcılar daıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları banka bonosu bedellerini ödemekten imtina edemezler ve 13/06/2011 tarihinde saat 12:00 a kadar ödemek zorundadır. Talebi alan aracı kurulular talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yatırımcıların yatırdıı parasal tutara karılık gelecek banka bonosu nominali, nihai faiz oranının belirlenmesi ve daıtım listesinin Yapı Kredi Bankası tarafından onaylanması ardından bildirilecektir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, daıtım listesinin UniCredit Menkul tarafından hazırlanıp, Banka tarafından onaylanarak kesinlemesini takip eden en geç iki i günü içerisinde, satıı gerçekletirilen UniCredit Menkul, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası bavuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. Bavuru Yerleri: Banka bonolarının halka arzına Yurt çi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden katılmak isteyen yatırımcılar, 1) Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. Adres: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent- stanbul Tel: (212) Faks: (212) ) Yapı Kredi Yatırım ın acentesi konumundaki Yapı Kredi Bankası nın tüm ubeleri 3) Yapı Kredi Bankası telefon bankacılıı ( ) ve 4) Yapı Kredi Bankası internet bankacılıı (www.yapikredi.com.tr), aracılıı ile talepte bulunmak için bavurabilirler. Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası nakden ödeme yolu ile talep toplayacaklardır. Ayrıca; Kıymet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: 16/28

17 Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Bankası nın tüm ubeleri ile Yapı Kredi Bankası telefon bankacılıı ( ) ve Yapı Kredi Bankası internet bankacılıı (www.yapikredi.com.tr) Döviz Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Bankası nın tüm ubeleri ile Yapı Kredi Bankası telefon bankacılıı ( ) ve Yapı Kredi Bankası internet bankacılıı (www.yapikredi.com.tr) Banka bonolarının halka arzına Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden katılmak isteyen yatırımcılar, 1) UniCredit Menkul Deerler A.. Adres: Büyükdere Cad. No:195 Kat:5 Büyükdere Plaza Levent- stanbul Tel: (212) Faks: (212) ) Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. Adres: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent- stanbul Tel: (212) Faks: (212) aracılıı ile talepte bulunmak için bavurabilirler. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar sadece UniCredit Menkul, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüünden bavuruda bulunabileceklerdir Halka arz sonuçlarının ne ekilde kamuya duyurulacaı hakkında bilgi: Halka arz sonuçları Seri:VIII No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satı Yöntemlerine likin Esaslar Teblii nde yer alan esaslar çerçevesinde daıtım sonuçlarının kesinletirilmesini takiben Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ilikin düzenlemeleri uyarınca KAP ta ve Yapı Kredi Bankası internet sitesinde (www.yapikredi.com.tr) duyurulacaktır Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: a) Satıa aracılık edecek ve/veya yüklenimde ve/veya en iyi gayret aracılıında bulunacak kurulu/kurulular, aracılıın nitelii ve yüklenimde bulunulan borçlanma araçlarının tutarı ile bu tutarın satıa sunulan toplam borçlanma araçlarına oranı: Halka arz en iyi gayret aracılıı ile UniCredit Menkul ve Yapı Kredi Yatırım tarafından gerçekletirilecektir. b) Aracılık sözlemesinin tarihi ve bu sözlemede yer alan önemli hususlar: TL nominal tutarındaki banka bonolarının halka arzı UniCredit Menkul, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası arasında üçlü olarak 21/04/2011 tarihinde imzalanan aracılık sözlemesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılıı esasları çerçevesinde gerçekleecektir. 17/28

18 3.9. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve daıtım esasları hakkında bilgi: Tahsisat Grupları Banka bonolarının halka arzına ilikin olarak yatırımcılar aaıdaki gibi iki gruba ayrılmılardır: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdıında içi, serbest meslek ve müstakil i sahipleri dahil Türkiye de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kiiler ile yerlemek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye de devamlı 180 günden fazla oturanları ( Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandalarının da kapsamak üzere aaıda tanımlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm gerçek ve tüzel kiilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta irketleri, Portföy Yönetim irketleri, potek Finansmanı Kuruluları, Emeklilik ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmu Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Tahsisat Esasları: Halka arz edilecek banka bonolarının Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara yönelik belirlenen tahsisat oranları aaıdaki ekildedir: 350,000,000 TL nominal tutardaki (%35) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, 650,000,000 TL nominal tutardaki (%65) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, Sirkülerde ilan edilen tahsisat oranları talep toplama neticesinde UniCredit Menkul ve Yapı Kredi Yatırım ın önerileri dorultusunda Yapı ve Kredi Bankası tarafından deitirebilecektir. Tahsisat oranları yurtiçi bireysel ve yurtiçi kurumsal yatırımcıların asgari tahsisat oranlarını azaltmamak üzere kaydırılacak olup, talebin arzı karıladıı durumlarda herhangi bir yatırımcı grup için sirkülerde açıklanan tutarın %20 sinden fazla azaltma yapılmayacaktır. Tahsisat oranlarındaki deiikliklerde Seri: VIII, No: 66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satı Yöntemlerine likin Esaslar Teblii nde yer alan esaslara uyulacaktır. Talep toplama süresi sonunda, belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karılayacak miktarda talep gelmemi ise, o gruba ait tahsisatın karılanmayan kısmı Yapı Kredi Bankası nın onayı ile dier yatırımcı gruplarına aktarılabilir. Belirli bir yatırımcı grubunda talep toplama sırasında belirlenen fiyat üzerinden talep gelmek ile birlikte beklenen talep miktarının altında kalması halinde de talep gelmemi sayılacaktır. 18/28

19 Öte yandan, talep toplama süresinden evvel belirlenen halka arz fiyatından, her bir yatırımcı grubundan o grup için tahsis edilen tutarı karılayacak kadar talep gelmi olsa dahi, tahsisat oranları yatırımcı grupları arasında kaydırılabilir, ancak herhangi bir yatırımcı grubu için ibu Sirkülerde açıklanan tutarın %20 sinden daha fazla azaltma yapılamaz. Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal yatırımcıların tahsisat oranları mevzuatta belirtilen asgari tahsisat oranlarının altında olamaz. Daıtım Esasları Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 66 sayılı Tebli Ek-1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaları ile Türkiye de yerleik yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeni ile iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal daıtım yöntemine göre yapılacaktır. lk aamada, Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların parasal talep tutarlarının belirlenecek nihai faiz oranına tekabül eden nominal karılıkları hesaplanacaktır. Öncelikle bilgi eksiklii veya baka nedenlerle daıtım dıı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu ilem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, daıtım dıı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yurtiçi bireysel yatırımcının kiisel talebi ile çarpılacak ve 1 TL nominal katları eklinde daıtılacaktır. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Oransal daıtım yöntemine göre yapılacaktır. lk aamada, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların parasal talep tutarlarının belirlenecek nihai faiz oranına tekabül eden nominal karılıkları hesaplanacaktır. Öncelikle bilgi eksiklii veya baka nedenlerle daıtım dıı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu ilem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, daıtım dıı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yurtiçi kurumsal yatırımcının kiisel talebi ile çarpılacak ve 1 TL nominal katları eklinde daıtılacaktır Borçlanma araçlarının teslim zamanı ve yeri: Banka bonolarının fiziki teslimi söz konusu olmayıp banka bonoları, SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Karılanan taleplere ilikin banka bonolarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluu A.. düzenlemeleri çerçevesinde, daıtım listelerinin onaylanmasının ardından 13/06/2011 gün sonuna kadar gerçekletirilecektir. Daıtım listelerinin onaylanmasının ardından, teminat blokesi yöntemi ile bavuran yatırımcıların hak kazandıkları bonolara ilikin payların ödemeleri, yeterli tutarda teminatların bozdurulması suretiyle tahsil edilecek, bedelleri nakden pein alınmı 19/28

20 yatırımcılarda ise karılanmayan taleplere ilikin bedel iadeleri daıtım listelerinin onaylandıı tarihten itibaren en geç iki i günü içerisinde gerçekletirilecektir Halka arza ilikin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam ve halka arz edilecek borçlanma aracı baına maliyet: hraç edilecek olan TL nominal tutardaki banka bonosu için katlanılacak toplam tahmini maliyetler aaıdaki gibidir. Ücret ve Dier Maliyetler Baz Alınacak Sabit/Oransal Tutar (TL) Deer SPK Ücreti Nominal Tutar Vadeye Göre Deien Oransal MKK Ücreti (BSMV dahil) Sabit MKB Kotasyon Ücreti Nominal Tutar Tavanı Aarsa < Kotasyon Ücreti< Sabit Takasbank ISIN Kodu 1 Sabit 320 Danımanlık ve Satı Komisyonu Nominal Tutar Oransal (BSMV Dahil) + 0,1% Satı Komisyonu 2 (+BSMV) Tahmini Reklam ve Tanıtım, zahname/sirküler Baskı, Tescil ve Yayın masrafları Dier Maliyetler (Yaklaık) TOPLAM Takasbank ücreti 200$ dır. 2 Söz Konusu oran UniCredit Menkul Deerler ve Yapı Kredi Yatırım ile yapılan sözleme çerçevesinde belirlenen orandır. Satı komisyonu olarak Yapı Kredi tarafından ödenecek tutar, ihraç bazında UniCredit Menkul Deerler ve Yapı Kredi Yatırım ın satıını yaptıı banka bonolarının nominal tutarı üzerinden onbinde 10 olarak hesaplanacaktır. Toplam maliyet, nominal ihraç tutarının yaklaık %0,12 sine tekabül etmektedir Talepte bulunan yatırımcının ödeyecei maliyetler hakkında bilgi: Banka bonosuna ilikin vergilendirme esasları sirkülerin Banka Bonoları le lgili Vergilendirme Esasları balıklı 4. Maddesinde belirtilmitir. Yatırımcılardan ibu banka bonosu halka arzı ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir Yatırımcılar tarafından satı fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında bilgi: Karılanmayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, daıtım listesinin Yapı Kredi Bankası tarafından onaylanarak kesinletii günden itibaren en geç iki i günü içerisinde, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası tarafından kendi merkez ve ubelerinde yatırımcılara iade edilecektir. 20/28

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal deerli 406 gün vadeli tahvil satıına

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 2.250.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 800.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono satışına

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL lik tahvillerin satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 3.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerden halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli banka

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL lik bölümünün satışına ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Kasım - 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu taslak olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusunun incelenmekte olduğu, sermaye piyasası aracı notunun Sermaye

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 04/11/2011 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 04/11/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12 / 05 / 2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) nominal değerli tahvillerin satışına ilişkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Mart - 2015 1 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER 2 FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN 50.000.000.-YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/2008-28/03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR.

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. NĠN KORUMA AMAÇLI ġemsġye FONU NA BAĞLI B TĠPĠ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ĠKĠNCĠ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELĠġĠNDEN GETĠRĠ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2016) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı