Günlük Bülten 02 Ocak 2013

Transkript

1 Bülten 02 Ocak 2013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,7868 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, lokal kurumların USD satışlarıyla günü %0,5 düşüşle 1,7818 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 28 Ara 31 Ara $/TL 1,8840 1,7901 1,7818-0,5% -5,4% /TL 2,4430 2,3662 2,3519-0,6% -3,7% Sepet* 2,1635 2,0758 2,0671-0,4% -4,5% /$ 1,2945 1,32 1,3204-0,1% 2,0% $/Yen 76,94 86,01 86,67 0,8%,6% $ Endeks 80,18 79,68 79,77 0,1% -0,5% * (0,5$+0,5 ) 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Oca Mar May $/TL /$ Sepet Tem Oca Mar May Tem 2,0671 1,7818 1,3204 EUR/USD paritesi güne 1,32 seviyesinden başladı ve gün içinde 1,31-1,32 bandında hareket ederek günü %0,1 düşüşle 1,3204 seviyesinden sonlandırdı. Piyasaların yılın son işlem gününde genel olarak sakin bir seyir izlenmesi ve Dolar satışlarıyla sepet bazında TL günü %0,4 düşüşle 2,0671 seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası Yılın son işlem gününde faiz piyasasında sakin bir seyir izlenirken, 24 ül 2014 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi dar bantta hareket ederek günü %6,16 seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı 23 milyar TL düzeyine gerilerken bu rakamın milyar TL lik kısmı %5,50 den haftalık, milyar TL lik kısmı %5,60 tan aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,55 düzeyinde yatay seyir izledi. TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru 31 Ara Gösterge Tahvil*,04 6,17 6,16-0,01-4,88 USD Libor( 3 aylık) 0,58 0,31 0,31 0,00-0,28 EUR Libor( 3 aylık) 1,29 0,13 0,13 0,00-1,16 O/N İMKB Repo 10,98 5,18 5,25 0,07-5,73 Eurobond 2030* 6,13 4,06 4,06 0,00-2,08, İMKB, Bloomberg 28 Ara 31 Ara * bileşik faiz Türkiye nin 5 yıl vadeli CDS i günü 8 puandan sonlandırdı vadeli USD cinsi gösterge Eurobond, günü %4,06 yatay seviyeden sonlandırdı Eki Kaynak: TCMB EPS1 Ağırlıklı Fonlama Faizi Ara Oca Şub Mar Nis May EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma Haz EPS6 Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Tem Ağu Eki Ara 5,55 1

2 Bülten 02 Ocak 2013 Emtia Piyasası Pazartesi günü genel olarak yukarı yönlü hareket eden Brent petrolünün varil fiyatı günü yükselerek USD 1,1 seviyesinden sonlandırdı. Altın, mali uçuruma ilişkin gelişmelere bağlı olarak gün içinde ons başına USD seviyesine kadar yükseldi ve günü %0,4 yükselerek ons başına USD seviyesinden günü sonlandırdı. Altın($/Ons) ,2% 6,2% Petrol(Brent) 107 0,6 1,1 0,4% 3,5% Gümüş($/Ons) 28 30,0 30,3 1,0% 8,7% Borsalar 31 Ara 28 Ara 31 Ara 2000 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil) , Kaynak: Bloomberg Şub May Ağu Şub May Ağu İMKB-100 endeksi, yılın son işlem gününü %0,5 düşüşle puandan tamamlarken; 20 tamamında ise %53 prim yaptı. Bu kazançla İMKB bu yıl, Venezüella borsasının ardından global piyasalarda en fazla kazandıran borsa oldu. 31 Ara İMKB ,5% 52,6% İMKB ,5% 58,4% Sanayi ,1% 34,0% Hizmetler ,6% 45,6% Mali ,0% 60,2% Bankalar Endeksi ,0% 64,7% Dow Jones ,3% 7,3% S&P ,7% 13,4% DAX ,6% 29,1% Nikkei ,0% 22,1% Bovespa ,0% 7,4%, Bloomberg 28 Ara 31 Ara İşlem Hacmi (milyon TL) İMKB 100 Endeks (sağ eksen) Ara. Şub. Mar. May. Haz. Ağu. Eki

3 Bülten 02 Ocak 2013 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Türkiye'nin brüt dış borç stoku 3. çeyrek sonu itibarıyla USD 326,25 milyar, net dış borç stoku ise USD 191,93 milyar olarak gerçekleşti. AB'nin 20 İlerleme Raporu'nu "subjektif" bulan Türkiye, ilk kez kendi İlerleme Raporu'nu hazırladı. Bankacılık sektörü kredileri, 21 Aralık itibarıyla 794,25 milyar TL ile 14 aralık haftasına göre %0,41 arttı. Merkez Bankası'nın bilançosu ile analitik bilançoda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bazı değişikliklere gidildi. Hazine ocak-mart iç borçlanma stratejisini açıkladı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için hazırladığı 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre, aralık ayında perakende fiyatlar %0,36, toptan fiyatlar %0,56 arttı. Tasarrufların artırılması çalışmaları kapsamında mevduatta TL ve döviz hesaplarında vadeye göre stopaj oranlarını farklılaştıran kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. ABD'de büyük vergi artışları ve harcama kesintilerinin 2013 ile birlikte devreye girmesini engelleyip ülke ekonomisinin "mali uçurum"la birlikte resesyona girmekten kurtaran anlaşmanın sağlanmasıyla ekonomiyi zora sokacak büyük bir sıkıntının önüne geçildi. Türkiye'nin brüt dış borç stoku 3. çeyrek sonu itibarıyla USD 326,25 milyar, net dış borç stoku ise USD 191,93 milyar olarak gerçekleşti. Hazine tarafından açıklanan verilere göre eylül sonu itibarıyla, kamu net borç stoku 251,6 milyar TL, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 513,8 milyar TL oldu. Türkiye'nin brüt dış borç stokuna bakıldığında özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı USD 217,2 milyar ile %66,6 ve kamu kesimi borçlarının payı USD 101,1 milyar ile %31 oldu. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise USD 7,9 milyar ile %2,4 olarak gerçekleşti. 3. çeyrek sonu itibarıyla Hazine garantili dış borç stoku USD 8,9 milyar, kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stoku USD 4,7 milyar olarak gerçekleşti. AB'nin 20 İlerleme Raporu'nu "subjektif" bulan Türkiye, ilk kez kendi İlerleme Raporu'nu hazırladı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, İlerleme Raporu'nun AB mekanizması içindeki rolünün, aday ve potansiyel aday ülkelerin objektif bir fotoğrafını çekmek olduğunu belirterek, oysa bu yılki Türkiye İlerleme Raporu'nun "daha subjektif, taraflı, mesnetsiz ve bağnazca tutumların gölgesinde kaldığını" bildirdi. Bağış, Türkiye'nin kendisi için hazırladığı İlerleme Raporu'nun "sadece bir tepki olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin reform kararlılığının da paylaşılması düşüncesiyle" hazırlandığını kaydetti. Bundan sonraki yıllarda da bu uygulamayı düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Bağış, "Türkiye'nin kendi İlerleme Raporu'nu kendisinin hazırlayacak noktaya erişmesi tamamen ülkemizin özgüveninden kaynaklanmaktadır. Metin, Türkiye nin özgüven belgesidir" dedi. Hazine ocak-mart iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine ocakta toplam 13 milyar TL iç borç servisine karşılık,6 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Şubatta toplam 15,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 13 milyar TL iç borçlanma; martta ise toplam,1 milyar TL iç borç servisine karşılık 10 milyar TL borçlanma öngörülüyor. Hazine yılın ilk 3 ayında her ay 5 ihale düzenleyerek borçlanacak. Şubatta ihraç edilmesi planlanan kira sertifikasına ilişkin ihraç tarihi daha sonra duyurulacak. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için hazırladığı 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre, aralık ayında perakende fiyatlar %0,36, toptan fiyatlar %0,56 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık değişim oranı, 20 yılında %7,94 olurken, toptan fiyatlar %4,77 artış kaydetti. Perakende fiyatlara göre gıda harcamaları aralıkta %0,02 azalırken, toptan fiyatlara göre gıda maddeleri grubu ise %2,23 arttı. 3

4 Haz.09 Ağu.09 Eki.09 Ara.09 Şub.10 Nis.10 Haz.10 Ağu.10 Eki.10 Ara.10 Şub. Nis. Haz. Ağu. Eki. Ara. Şub. Nis. Haz. Ağu. Eki. Ara. Haz.09 Ağu.09 Eki.09 Ara.09 Şub.10 Nis.10 Haz.10 Ağu.10 Eki.10 Ara.10 Şub. Nis. Haz. Ağu. Eki. Ara. Şub. Nis. Haz. Ağu. Eki. Ara. Bülten 02 Ocak 2013 Bankacılık sektörü kredileri, 21 Aralık itibarıyla 794,25 milyar TL ile 14 aralık haftasına göre %0,41 arttı. Kur etkisinden arındırılmamış krediler yıllık %15,60, kur etkisi hariç krediler ise %17,25 artış gösterdi. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Kur Etkisinden Arındırılmamış Krediler Yıllık (%) 15,60 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Kur Etkisi Hariç Krediler Yıllık (%) 17,25 Kaynak: BDDK Kaynak: BDDK Merkez Bankası'nın bilançosu ile analitik bilançoda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bazı değişikliklere gidildi. TCMB'den yapılan yazılı açıklamaya göre 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere repo yoluyla alınan ve ters repo yoluyla verilen menkul kıymetlerin bilanço dışında, nâzım hesaplarda izlenmesine, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Usul Kanunu'nun uygulama farklılıkları nedeniyle oluşacak ertelenmiş verginin yeni oluşturulan bilanço kalemlerinde gösterilmesine, faiz gelir ve gider reeskontlarının ilişkili oldukları varlık ya da yükümlülük kalemlerinde izlenmesine, iştiraklerin elde etme maliyetleri yerine gerçeğe uygun değerleriyle izlenmesine başlanacak. Açıklamada bu değişikliklerin yanı sıra, bilanço kalemlerinde isim ve sınıflandırma değişikliklerinin de yapılacağı ve bilançonun tutarlarına ilişkin bölümde üç sütunlu gösterime geçileceği belirtildi. Analitik bilançoda ise aynı tarihten itibaren kullanılmayan kalemler bilançodan çıkarılacak, aktifte "İç Varlıklar" altında yer alan "Değerleme Hesabı" ayrı bir kalem olarak gösterilecek, bazı kalemlerde isim değişiklikleri gerçekleştirilecek. ABD'de büyük vergi artışları ve harcama kesintilerinin 2013 ile birlikte devreye girmesini engelleyip ülke ekonomisinin "mali uçurum"la birlikte resesyona girmekten kurtaran anlaşmanın sağlanmasıyla ekonomiyi zora sokacak büyük bir sıkıntının önüne geçildi. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, aynı zamanda Başkan Barack Obama'nın seçim vaadi olan en zenginlerin vergilerinin artırılmasını öngören yasayı 167'ye karşı 257 oyla kabul etti. Aynı yasa dün yapılan ayrı bir oylamayla Senato'da kabul edildi. Obama, haftalarca devam eden tartışmalı bütçe görüşmelerinin ardından gelen ve Temsilciler Meclisi'nden önce Senato'dan da geçen önlemleri kısa süre içinde imzalayacağını söyledi. Tasarrufların artırılması çalışmaları kapsamında mevduatta TL ve döviz hesaplarında vadeye göre stopaj oranlarını farklılaştıran kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren kararnameye göre, tüm TL vadeler için %15 olarak uygulanan mevduattaki stopaj 6 aya kadar %15 olarak bırakılırken 6 aydan 1 yıla kadar olanlar için %, 1 yıl ve üzeri olanlar için ise %10 olarak tespit edildi. Böylece 6 aylık TL mevduatlar için herhangi bir değişiklik uygulanmazken 6 ay 1 yıla kadar olan TL mevduata 3 puan, 1 yıl ve üzerindeki mevduata ise 5 puanlık bir avantaj sağlanmış oldu. Öte yandan aynı kararname ile, DTH'larda 6 aya kadar olan mevduatlar için stopaj %15'ten %18'e çıkarılırken, 6 ay 1 yıla kadar arasında stopaj %15'te bırakıldı. Kararnamede 1 yıl ve daha uzun vadeli DTH'larda stopaj %13'e düşürüldü. Ayrıca 1 yıl veya daha uzun vadeli faiz/kâr payı ödemeli hesaplar için en fazla iki defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda ana paranın %50'sine; birikimli hesaplar için ise en fazla üç defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda ana paranın %50'sine kadar kısmi çekim hakkı tanındı. 4

5 Bülten 02 Ocak 2013 VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında Almanya, Fransa, İtalya ve Euro Bölgesi nde imalat PMI, ABD de inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi endeksi izlenecek. 5