GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,46 BIST ,29 DVZSP ,45 EUR/USD 1,1288 0,32 ALTIN ,65 PETROL (BRENT) 50,24-0, USD/TL 2,9231 2,9116 EUR/USD 1,1251 1,1293 Tahvil ( ) %9,17 %9,22 BRENT 49,93 49,88 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,74 S&P ,81 NASDAQ ,94 DAX ,80 FTSE ,16 NIKKEI ,77 SHANGHAI ,21 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,07 FSPX 0,00 U.S.10-Y 1,6194 Bizi takip etmek için Başlıyor Başlıyor.. Bugün FOMC toplantısı başlıyor. Fed in Haziran ayında faiz artırım olasılığı %1.9, 27 Temmuz da %24.8, 21 Eylül de %33.8, 2 Kasım da %34.9, 14 Aralıkta ise %41.8 seviyesindedir (CME Group FedWatch). Önceki Fed, açıklamasından global ekonomik, finansal gelişmelerin risk yarattığı ifadeleri çıkarılmıştı. İstihdam piyasasının iyileştiği ancak büyümenin yavaşladığı belirtilmişti. USD/TRL 2.84 sonrası e gerilemişti... Salı günü 0.3% ortalama, % beklenti aralığında ABD Mayıs perakende satışlar verisi açıklanacak önc %1.3. Otomobil hariç perakende satışların ise %0.4 artış göstermesi bekleniyor. Perşembe günü %0.3 beklenen ABD Mayıs TÜFE verisi izlenecek y/y %1.1 olarak gerçekleşmişti. Brexit oylaması öncesi Pound beklentisi 1.30$ altı... AB referandumuna 10 gün kala İngiltere'de halkın 3'te 1'i kararsız. London School of Economics (LSE) / seçmenlerin %44'ü AB içinde kalma %42'si ise ayrılmadan yana oy kullanacağını söylüyor. %13'ü ne yönde oy kullanacaklarını bilmediklerini söylerken, fikrini değiştirebileceklerin oranı %30 (FT). Piyasa Beklentisi 1.618% geri çekilme oranı Haz 2015 seçim sonrası görülen seviyenin tepki alımları açısından önemli olduğu yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Tepkide gap kapanır, (SA) (10 dam) dirençlerinin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Satışlar görülebilir. Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar Türkiye Nisan özel sektör kısa+uzun vadeli borç 10:00 ABD Nisan işletme stokları bek %0.2 17:00 önc %0.4 ABD Perakende Satışlar Mayıs bek 0.3% önc % İngiltere Mayıs TÜFE Euro Bölgesi Nisan Sanayi Üretimi bek 0.7%

2 Küresel Piyasalar Şirket Haberleri Çarşamba günü %0.2 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Mayıs ÜFE rakamı açıklanacak. Beklenti aralığı % seviyelerindedir.sanayi üretimi ve KKO beklentiler ise -0.1% azalış ve %75.2 seviyesindedir. ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %75.4 olarak gerçekleşti. Mart'ta Kapasite Kullanımı -0,5 ile %74,8 (Beklenti %75,3) olarak gerçekleşmişti. Perşembe günü açıklanacak ABD Mayıs TÜFE rakamının ise %0.4 sonrası %0.3 artması bekleniyor. ABD Nisan y/y TÜFE %1.1, çekirdek TÜFE %2.1 arttı (önc %2.2). %0.1 sonrası aylık %0.4 artış 2013 Şub tan beri en yüksek artış. Cuma günü açıklanacak Mayıs ABD konut başlangıçlarının M den 1.150M seviyesine gerilemesi beklenmektedir. ABD'li yazılım şirketi Microsoft, LinkedIn'i 26.2 milyar dolara satın almak için anlaştı. İngiltere de tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Referandumuna (Brexit Referandumu) ilişkin oylamanın kaldıraçlı alım satım işlemlerine konu paritelerde volatilite oluşturması ihtimali dikkate alınarak işlem yapmaya yetkili aracı kurumların ve yatırımcıların ihtiyatlı ve basiretli olmaları gerektiği hususunda bilgilendirilmeleri uygun görülmektedir.spk Bulteni Duyurusu. 2016/19 GSDHO Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır. AVISA dönemine ait prim üretimi; hayat dalı TL, hayat dışı TL olmak üzere toplam TL. SAFGY Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, F21D13B4D Pafta, 113 Ada, 8 no.lu parselde bulunan m2 kapalı alan, İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı , THYAO Ocak-Mayıs 2015 döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 25,0 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %5,8 oranındadır. Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Mayıs 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %2,2 düşüş ve %20,4 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir. Önceki dönemler Ocak 16 yolcu sayısı %8,1 artışla 4,7 mn kişi; 2016 Ocak-Şubat %11.2 artışla 9.2 mn kişi, Ocak-Mart 2016 %10.3 artışla 14,2 mn yolcu sayısı Ocak-Nisan 2016 da %8.6 artışla 19,3 mn; Ocak ayında 2,2 puanlık düşüş ile %74.2, Şubat ayında %73.3, Mart ayında %74 olan yolcu doluluk oranı Nisan ayında 3.4 puan düşüşle %73.8 olmuştu. BOSSA Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 36 ay süre ile yürürlüğe konulmuştur. MMCAS Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürülmesine yönelik çalışmalara son verilmesine, GARAN, 371 gün vadeli, TL nominal değerdeki iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracını tamamlamıştır. Ekonomi Haberleri Türkiye'ye vize jesti yapılabilir. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Douglas, Londra'ya, yeşil pasaportlu Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanın değerlendirilmesi önerisinde bulundu. Öneri 'Brexit' oylaması sonrası değerlendirilecek (Dünya). Otomotivde bayilik düzeni sil baştan. Rekabet Kurumu nun tebliğ taslağı kesinleşirse ana firma bayi ile sözleşmesini sebep göstermeden iptal edebilecek. Brüksel de AB yetkililerinin şimdiden İngiltere'nin çıkış ihtimaline karşı "acil durum planı" üzerinde görüştüğü belirtiliyor. Brexit durumunda bile İngiltere'nin AB ile mevcut ilişkilerini üyelik şartlarına uygun şekilde en az iki yıl daha sürdürmesi, bu sürede Londra ve Brüksel in "yeni bir anlaşma" üzerinde çalışması planlanıyor.merkezi Londra'da bulunan araştırma şirketi Global Counsel'ın raporuna göre, İngiltere Avrupa ekonomisinin altıda birlik kısmını oluşturuyor. AB'nin toplam ihracatının onda biri ise İngiltere'ye gidiyor. Brexit" İngiltere nin kredi notunu etkileyebilir. S&P, açıklamasında, İngiltere'nin AB'den çıkması durumunda İngiliz sterlinin uluslararası rezerv para birimi olma özelliğinin riske girebileceği uyarısında bulunuldu. Moody s'in mart ayında yapılan değerlendirmesinde de sandıktan Brexit çıkması halinde ülkenin kredi notu görünümünün potansiyel olarak "negatife" çekilebileceği vurgulanmıştı (Dünya). Türk-İş, 'BES'e otomatik katılım için işçiden zorunlu kesinti reel gelirin azalmasına ve iş barışının bozulmasına yol açacak' açıklaması yaptı (FT). OPEC, 2016 için global petrol talebi büyüme tahminini değiştirmedi. Mayıs ayında global üretim bir önceki aya göre 730 bin varil/gün azaldı. Almanya, İncirlik'ten tesis istiyor. Canikli, "Talep doğru. Onun dışında yazılan herşey spekülasyon" dedi (CNN) MHP Genel Başkan Adayı Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'nin aday olmayacağını öne sürdü (Milliyet) Turkcell Genel Müdürü: Digitürk'le işbirliğine gitmek isteriz. Turkcell'in televizyon yayın platformu Turkcell TV'yi yaygınlaştırmak için maç yayınlarında Digitürk'le işbirliğine gitmek istediklerini, maç yayınlarının mobilde yaygınlaştırılması imkânını kendilerinin sağlayabileceğini aktaran Terzioğlu, Haziran 2017'de gerçekleşecek yeni maç yayını ihalesine Digitürk'le birlikte katılıp katılmayacakları konusunda net bir ifade kullanmadı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,46 azalış (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,9 milyar TL. %1.618 geri çekilme oranı 75374, Haz 2015 seçim sonrası seviyeye yönelen endekste, önceki tepeler, *74178 kuvvetli destek olabilir. Haftalık bazda dirençler /79505 kuvvetli direnç ; sonraki direnç seviyesidir ler bir sonraki hedef seviye olabilir gap/ SA satışlar görülebilir. Kısa vadeli ortalamalar lerdedir. USD bazında / TL bazında BIST100 Önemine Değindiğimiz Min görülen x October November December Volume (534,258,080), Moving Average (77,612) February March April May June x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HEKTS CCOLA SISE VAKBN

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9, bandında hareket li etti. Haftalık bazda % , aşağıda % bandının ne yönlü kırılacağı önem kazanabilir. Merkez Bankası, marjinal fonlama oranını yüzde 10 dan yüzde 9,50 ye, borç verme faiz oranı yüzde 11,50 den yüzde 11 e indirdi. Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir (TCMB 25 Mayıs 2016). 21 Haziran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), faiz kararı Haziran ayında toplam 2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Temmuz ayında toplam 11,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında toplam 4,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda ilgili bilgiler kamuoyuna ayrıca açıklanacaktır. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı altında Haftalık bazda 92900, ilk destek bandıdır referans alınabilecek seviye olabilir. Kısa vadeli ortalamalar lerde satışlar görülebilir. *96170 sa 264 g.ort / bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Haftalık bazda dirençler direnç bandı önemini koruyor. İyimser senaryoda 98925; sonraki dirençlerdir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.