GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,01 BIST ,15 DVZSP ,08 EUR/USD 1,1204-0,78 ALTIN ,30 PETROL (BRENT) 49,73-0, USD/TL 2,9329 2,9339 EUR/USD 1,1251 1,1207 Tahvil ( ) %9,33 %9,17 BRENT 49,93 49,12 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,33 S&P ,18 NASDAQ ,10 DAX ,43 FTSE ,01 NIKKEI ,38 SHANGHAI ,32 PAS PAS PAS Brex(Ç)İ(N)t Bugün Fed faiz kararı ile FOMC tahminleri açıklanacak. Önceki Fed, açıklamasından global ekonomik, finansal gelişmelerin risk yarattığı ifadeleri çıkarılmıştı. İstihdam piyasasının iyileştiği ancak büyümenin yavaşladığı belirtilmişti büyüme bek %2.2, çekirdek PCE %1.6 Fed in Haziran ayında faiz artırım olasılığı %1.9 (Pas), 27 Temmuz da %17.9 (Pas?),21 Eylül de %29.4 (Pas?),2 Kasım da %31.0, 14 Aralıkta ise %40.5 seviyesindedir (CME Group FedWatch). Küresel piyasalar Brexit referandumuna veya Çin'in döviz kuru yönetiminde beklenmedik gelişmelere karşı duyarlı olabilir. (Fed faiz artırım olasılığı) Fed faiz kararı sonrası USD/TRL 2.84 sonrası e gerilemişti... Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,01 FSPX -0,05 U.S.10-Y 1,6211 Bizi takip etmek için Piyasa Beklentisi 1.618% geri çekilme oranı Haz 2015 seçim sonrası görülen seviyenin tepki alımları açısından önemli olduğu yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Veri Gündemi ABD ÜFE ABD ÜFE Mayıs bek 0.3% y/y önc %0.0 ABD Mayıs Sanayi Üretimi ve KKO bek 0.1% %75.2 Fed Başkanı Basın konferansı EIA Petrol Stokları önc 3.2M varil TR Mart İşsizlik önc %10.9 TR Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Nisan 5,4 milyar TL fazla, 24,6 milyar TL faiz dışı fazla)

2 Küresel Piyasalar Japonya Merkez Bankası'nın(BOJ) iki günlük toplantısı başlayacak. Parasal genişleme beklentisi... Çarşamba günü %0.2 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Mayıs ÜFE rakamı açıklanacak. Beklenti aralığı % seviyelerindedir. ABD Sanayi üretimi ve KKO beklentiler ise -0.1% azalış ve %75.2 seviyesindedir. ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %75.4 olarak gerçekleşti. Mart'ta Kapasite Kullanımı -0,5 ile %74,8 (Beklenti %75,3) olarak gerçekleşmişti. Yarın ABD Mayıs TÜFE nin %0.4 sonrası %0.3 artması bekleniyor. ABD Nisan y/y TÜFE %1.1, çekirdek TÜFE %2.1 arttı (önc %2.2). %0.1 sonrası aylık %0.4 artış 2013 Şub tan beri en yüksek. 0.3% ortalama beklenen ABD Mayıs perakende satışlar verisi %0.5 önc %1.3. Otomobil hariç perakende satışlar ise %0.4 beklentiye paralel %0.4. BofA ML, ABD'de tatil sezonu sona erdiğinde petrol fiyatı 10 dolar/varil geri gelir görüşünde $ sonrası satışların görüldüğü Brent petrolde $ aylık bazda sonraki direnç bandıdır. Sterlin kayıplarını artırırken $, Almanya 10 yıllık bileşikleri ilk kez sıfırın altına geriledi 0.004%. USD/TRL sonrası e yöneldi. Haftalık bazda önceki tepe , sonraki direnç seviyeleridir. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, Almanya'nın ihracatını etkileyebileceği için 2017 sonu itibarıyla ülkeye 45 milyar euroya mal olabileceği belirtildi. MSCI, Çin hisselerinin ana endekslerine eklenmesini erteledi Şirket Haberleri GSDHO Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, TCELL Terzioğlu, Mobilde futbol içeriğini müşterilerimize ulaştırabilmek için ihaleye girebilir, farklı işbirliklerine de gidebiliriz. EKGYO 1 Ocak-31 Mayıs 2016 tarihleri itibariyle, toplamda TL (KDV Hariç) değerinde, adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Taze Kuru Gıda ihraç edilecek toplam ,06 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 8,78 TL fiyatla tahsisli olarak Şirket ortaklarından Nusret Yurter'e satışı, 15/06/2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. RYGYO Yıllık üretim miktarının KWH olması planlanan tesisten yıllık USD Güneş Enerjisi geliri beklenmektedir. Sermaye Artırımı/Azaltımı ISFIN Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 13, CUSAN anlaşma sonucunda tarihine kadar Dorma Deutschland Gmbh'tan tahsil etmeyi beklediği tutar hesaplanacak faizle birlikte yaklaşık toplam EURO'dur. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU PEGASUS'un yolcu sayısı Mayıs ayında geçen yıla göre % 6.8 artarak 2.08 milyon olurken, yolcu doluluk oranı mayıs ayında geçen yıla göre % 0.76 artarak %79.4 oldu. PEGASUS'un yolcu sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre % 13.5 artarak 9.28 milyon olurken, yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre % 0.72 azalarak %76.7 oldu Bakanlar Medya, Ofen Enerji Toptan Satış A.Ş.'nin kontrol hisselerinin devir alınmasına ilişkin olarak görüşmelere başladı GOODY da Sınai ve Mali Yat.Holding ve Çukurova Holding Borsada işlem görmeyen statüde bin TL nominal tutarlı GOODY pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na basvurdu Ekonomi Haberleri Hatırlayacak olursak Ocak-Nisan 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 4,1 milyar TL açık veren bütçe, 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 5,4 milyar TL fazla vermişti yılı Ocak-Nisan döneminde 20,1 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı OcakNisan döneminde 24,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmişti. 26 Haziran sonrasında İspanya'yı bekleyen iki siyasi seçenek de çok net ortaya çıkmış oldu. 20 Aralık'taki seçimlerden 1. parti olarak çıkan ancak meclisteki diğer siyasi partilerin desteğini alamadığından yalnız kalan PP'nin lideri Rajoy, 26 Haziran sonrasında da seçimlerden 1. çıkan partinin ülkeyi yönetmesi gerektiğini savundu. Rajoy, PP'nin liderliğinde PP-PSOE-Ciudadanos arasında "büyük koalisyon" önerisini yineledi (AA). Brüksel de AB yetkililerinin şimdiden İngiltere'nin çıkış ihtimaline karşı "acil durum planı" üzerinde görüştüğü belirtiliyor. Brexit durumunda bile İngiltere'nin AB ile mevcut ilişkilerini üyelik şartlarına uygun şekilde en az iki yıl daha sürdürmesi, bu sürede Londra ve Brüksel in "yeni bir anlaşma" üzerinde çalışması planlanıyor.merkezi Londra'da bulunan araştırma şirketi Global Counsel'ın raporuna göre, İngiltere Avrupa ekonomisinin altıda birlik kısmını oluşturuyor. AB'nin toplam ihracatının onda biri ise İngiltere'ye gidiyor. Brexit" İngiltere nin kredi notunu etkileyebilir. S&P, açıklamasında, İngiltere'nin AB'den çıkması durumunda İngiliz sterlinin uluslararası rezerv para birimi olma özelliğinin riske girebileceği uyarısında bulunuldu. Moody s'in mart ayında yapılan değerlendirmesinde de sandıktan Brexit çıkması halinde ülkenin kredi notu görünümünün potansiyel olarak "negatife" çekilebileceği vurgulanmıştı (Dünya). Üretim yapan şirkete maliyet avantajı geliyor. Bunlar, çalışma izinleri, damga vergisi ve Türk Ticaret Kanunu değişikliklerini içeriyor. Buna göre, damga vergisi ve harçlarda indirim olacak. Bazı alanlarda damga vergisi kaldırılacak. Bharara, Sarraf davasının yargıcı Richard Berman a hitaben yazdığı bir dilekçede, duruşmanın 20 Haziran gününe ertelenmesini istedi. Tesco Plc Sözcüsü Adam Williams Kipa'nın satışı ile ilgili nihai bir değerlendirmenin olacağını ama şirketin yüzde 100'ünün değerinin 140 milyon pound (580 milyon TL) civarında olduğunu belirtti (BHT). Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, TCMB'nin kademeli faiz indirim sürecinin olumlu olduğunu, devam etmesini beklediğini kaydetti. Küresel ekonomideki kötü gidişatın Türkiye'ye iki önemli avantajı olduğunu belirten Gedikli, bu avantajları likidite bolluğu ile enerji ve hammadde fiyatlarının önümüzdeki dönemde de çok düşük seyredecek olması olarak gösterdi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,01 azalış (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 milyar TL. %1.618 geri çekilme oranı 75374, Haz 2015 seçim sonrası seviyeye yönelen endekste, önceki tepeler, *74178 kuvvetli destek olabilir. Haftalık bazda dirençler /79505 kuvvetli direnç ; sonraki direnç seviyesidir ler bir sonraki hedef seviye olabilir gap/ SA satışlar görülebilir. Kısa vadeli ortalamalar lerdedir. USD bazında / TL bazında BIST x x cember February Volume (605,707,072), Mov ing Av erage (77,150) March April May June x x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ALARK GOODY CCOLA

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9, bandında hareket li etti. Haftalık bazda % , aşağıda % bandının ne yönlü kırılacağı önem kazanabilir. Merkez Bankası, marjinal fonlama oranını yüzde 10 dan yüzde 9,50 ye, borç verme faiz oranı yüzde 11,50 den yüzde 11 e indirdi. Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir (TCMB 25 Mayıs 2016). 21 Haziran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), faiz kararı açıklanacak. Haziran ayında toplam 2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Temmuz ayında toplam 11,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında toplam 4,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır mn TL iç borç ödemesi mn TL iç borç ödemesi Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı altında haftalık bazda 92900, ilk destek bandıdır. Kısa vadeli ortalama *96000 sa 264 g.ort / bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Haftalık bazda dirençler direnç bandı önemini koruyor. İyimser senaryoda 98925; sonraki dirençlerdir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.