2009 En Düşük Sonrası... Ne Kadar Eksi? GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma.

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,73 BIST ,60 DVZSP 5,7779-0,40 EUR/USD 1,1227 0,40 ALTIN 1,296 0,84 PETROL (BRENT) 64,31-3, Piyasa Verileri USD/TL 5,4415 EUR/USD 1,1233 ( ) %18.80 %18.67 BRENT 65,97 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI ,01 SHCOMP ,40 Bakış Açısı 2009 En Düşük Sonrası... %0.0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar verisi açıklanacak TSİ %0.2 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Aralık perakende satışlar verisi -1.2% oldu (2009 dan beri en büyük düşüş). 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2 oldu. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %0.1 olarak gerçekleşmişti. Ne Kadar Eksi? Foreks anketinde 2018 yılının 4.çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde -2,6 olurken, 2018 yılı için %2,5. Dünya Bankası Türkiye nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisini 1 puanlık azalışla yüzde 3,5 a, 2019'da 2,4 puanlık düşüşle yüzde 1,6 ya çekmişti. TR Aralık imalat PMI endeksi aylık bazda %1,1 düşerek, zayıf görüntü veren öncü göstergelerden oldu. İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Aralık'ta 44.2'ye gerileyerek sektördeki daralmanın dokuzuncu aya girdiğine işaret etmişti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,35 FSP 0,04 US 10-Y 2,645 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar bek %0.0 ABD, yaz saati uygulamasına geçti saatler bir saat ileri alındı TR 4.Ç GSYH(Yıllık) bek -2.6% ABD Aralık İşletme Stokları Ç konsolide bilançolar, bankaların konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi FOREKS ANKETİ- Ocak Cari İşlemler tahmini 825 milyon dolar açık 2019 tahminlerine ilişkin medyan değer 19 milyar dolar

2 Küresel Piyasalar Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 2- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerın oranı %10 olurken, gelecek yıl bu oran %42 seviyesindedir M dan M na yükselmesi beklenen ABD Ocak konut başlangıçları % M oldu. ABD Aralık konut başlangıçları -11.2% ile M iki yılın en düşüğü 2016 Eylül den beri en düşüktü. Ekim ayında Mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı %3.9 ve %0.3 beklenen ABD Şubat işgücü raporu (2017 Eylül den beri en düşük) %3.8 ve %0.4, yy %3.4 olarak gerçekleşti den e gerilemesi beklenen ABD Ocak tarım dışı istihdam (bir yıldaki en yüksek), %3.9 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.0, %3.2 ile aynı kalması beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar %3.2 olmuştu. Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu. Yarın ABD Şubat Tüfe açıklanacak. Aylık %0.1, yy %1.9 dan %1.5 a gerilemesi beklenen ABD Ocak TÜFE verisi %0.0 ve %1.6 oldu (2017 Haziran dan beri en küçük artış). -0.1% beklenen ABD Aralık Tüfe verisi %-0.1 oldu yy 1.9%. %0.0 beklenen ABD Kasım Tüfe verisi aylık bazda %0.0 olurken, yıllık bazda %2.5 den %2.2 e gerilemişti. Hatırlayacak olursak Fed: 2018 yılı PCE enflasyon beklentisi %1,9 (Önceki %2,1) seviyesine indirilmişti. May 25 Şubat'ta Brexit anlaşmasının revize edilmiş haline ilişkin parlamentoda yapılacak oylamayı 12 Mart'a kadar ertelemişti. İngiltere'nin AB'den 22 gün içinde ayrılması planlanıyor ancak milletvekilleri anlaşmayı reddederse, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair şüpheler ortaya çıkacak. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan SISE 1 TL Nominal beri en Değerli yüksek: Paya iki kasırga Ödenecek sonrası Nakit araç Kar alımının Payı - Brüt(TL) yükselmesi 0,177 ile ), OLDU Şirket Haberleri SODA Sanayii Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, Yapı Kredi Koray GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Tat Gıda Olağan Genel Kurul Toplantısı Marmaris Altınyunus Olağan Genel Kurul PENGD.E payı 11/03/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 25/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. GENTS (31) 09 A 38 VAKKO (39) 09 A 33 CLEBI (85) 09 A 151 değ 4Ç3Ç % Net Satışlar -28% Brüt Kar -59% Faaliyet Karı -90% FAVÖK - 71% Ana Ortalık -43% 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 5, ECZYT 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, MMCAS Eğin Enerji Üretim Ağaçlandırma Tarım ve Hayvancılık İnşaat Turizm Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin sermayesini temsil eden adet payın (şirket sermayesinin %9'u), TL bedel karşılığında Ali Devrim Can' dan Şirketimizce satın alınmasına karar verilmiştir. ECILC 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, NETAS Ç 26 ALCTL (23) 09 A 11 TMSN A -12 DEVA (92) 09 A 90 Ekonomi Haberleri 1 Mart 2019 haftada yabancılar; * Hisse senedinde +199mn $ alıcı (önc: +30mn $ alıcı) * DIBS'de -51 mn $ satıcı oldular (önc: -18mn $ satıcı) ABD de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller ın soruşturmaya ilişkin raporunu yakın zamanda Adalet Bakanlığı na göndermesi bekleniyor. Kamu bankalarının kamu kurumları mevduatı için ödediği mevduat faizlerinin tavanında tüm vadelerde 5'er puanlık indirime gidildi. Örneğin, düzenleme ile gün vadede Merkez Bankası'nın 3 aylık ağırlıklı mevduat faizi ortalamasının yüzde 70'ini tavan faiz olarak veren kamu bankaları artık bu ortalamanın yüzde 65'i kadar faiz verebilecek. Yani kamu bankaları bu vadede kamu kurumlarının mevduatlarına ortalama yüzde olan faiz yerine maksimum yüzde mevduat faizi verecek. Pentagon sözcüsü Charles Summers gazetecilere yaptığı açıklamada Eğer Türkiye S-400 leri alırsa bunun ilişkilerimiz ve askeri ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçları olur. Eğer S-400 leri alırlarsa bu Patriot ve F-35 leri etkiler. F-35 ve Patriot ları alamazlar diye konuştu VOA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Belçika İddianame Odasının açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez."

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,73 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 6.2 mlr TL. DESTEK ; TRY (%38.2 Fib.Level ) DİRENÇ , w-w * * Max Min Dif Fib Target , , BIST100 Aşağıda Kanal Desteği & Yukarıda XU100 (102,463.7, 100,873.6, 101,538.3), Parabolic SAR (105,269.3) % % % 50.0% % % % 100.0% 38.2% 50.0% % % 100.0% x10 x x0 Volume (1,166,492,032), Momentum ( ), Relative Strength Index ( ) Nov ember 2018 February March April May June July August September Nov ember 2019 February March x0 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA PETKM 4.90 m- m

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT120820T12 % bandında işlem gördü. li TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir., TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU bandında hareket etti (önceki haftanın yükseği üzerinde kalıcılık referans alınabilir notumuzdu) geçilemedi Destekler : Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine Direnç: * kuvvetli

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.