-İşgücü+ Harcama: Ne KadArA(LIK) Konut : (-)Harvey + (-)Irma Kasırgası GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,80 BIST ,77 DVZSP 3,9916 0,38 EUR/USD 1,1743-0,4 ALTIN 1,285-0,7 PETROL (BRENT) 58,21 0, Piyasa Verileri USD/TL ,6728 3,6658 EUR/USD 1,1769 Tahvil ( ) %12,20 %12,18 BRENT 58,19 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,18 S&P ,07 NASDAQ ,01 DAX ,07 FTSE ,14 NIKKEI ,38 SHCOMP ,19 Bakış Açısı -İşgücü+ Harcama: Ne KadArA(LIK) Çarşamba ABD'de Bej Kitap raporu... i. ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti. ii. iii. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor. Tüketici harcamalarının birçok bölgede arttığı kaydedildi (önceki raporda yumuşama). Konut : (-)Harvey + (-)Irma Kasırgası M den M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları açıklanacak. %1.7 artışla M a yükselmesi beklenen ABD Ağustos konut satışları M, ABD Temmuz konut satışları %4.8 düşerek M olmuştu. ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla M olmuştu: 5 aydaki en hızlı gidişti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 FSPX 0,03 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi BOE Faiz Artırım Olasılığı Şubat 2018 Draghi, 'Euro Bölgesi'nde Yapısal Reformlar' konulu konferansta konuşma Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi EIA petrol stokları Türkiye-ABD Vize Diyalog Toplantısı

2 Küresel Piyasalar USDTRL sonrası e gerilemişti. Geçen hafta satış baskısı e devam etti (gap kapandı ) , max üzerinde haftalık bazda dirençler.dün sonrası tepki görüldü. Perşembe 243 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (243 bin son Ağustos Kasırga öncesine dönüş, Kasım 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada: 277, Şub dan beri en yüksekti) 4 haftalık ortalama 267,050 den 257,500 olmuştu. Cuma M dan (Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü, konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre % 5.6 artarak 253,500$ a çıkmıştı, 11 ayın düşüğü 5.44 M) M a gerilemesi beklenen ABD Eylül ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. %0.1 ve %76.2 beklenen ABD Eylül sanayi üretimi ve KKO %0.3 ve %76 oldu (Kasırga etkisi %0.25) 3Ç için sanayi üretimi yy %1.5 düştü. Kasırga etkisi olmasaydı endeks en az %0.5 artacaktı. Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle/ 5 ayda 4.kez düşüş), %76.7 e yükselmesi beklenen ABD Tem KKO %76.7. İngiltere de gıda ve ulaşım maliyetleri tarafından desteklenen Eylül Tüfe %3 ile 2012 Nisan dan beri en hızlı gidişi gösterdi. Hatırlayacak olursak BOE 2018 Şubat ayında faiz artırımı fiyatlaması vardı. Şirket Haberleri 2017/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP ARİHLERİ 30/10/ /11/ /11/2017 (Bankalar) ARCLK 20 Ekim, CCOLA 1 Kasım, ULKER 7 Kasım, BIMAS 6 Kasım, MGROS 8 Kasım, TAVHL 24 Ekim, PGSUS THYAO 9 Kasım, FROTO Ekim muhtemel bilanço tarihleri AKBNK Ç Finansal Sonuçları Açıklaması GARAN 9A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum TCELL 3. Ç 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans, KIPA Olağan Genel Kurul Toplantısı ( dönemine ilişkin altı aylık ara dönem finansal rapor için (dahil) tarihine kadar) süre almıştı. KARSN 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli TL nominal değerli tahvilin takası gerçekleştirilmiştir gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli TL nominal değerli tahvilin takası gerçekleştirilmiştir. HALKB nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 93 gün vadeli, TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. YAYLA Yenilenen tarih D teşvik belgesi ile teşvike bağlanan yatırım tutarı TL olarak güncellenmiş olup, yatırımın bitiş tarihi olarak revize edilmiştir. Teşvik belgesine konu butik otel yatırımının öncelikli yatırım konuları arasında yer aldığı tespit edilmiş olup, 5. Bölge için uygulanan bölgesel teşviklerden yararlanılacaktır. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU THYAO SATS Ltd (SATS)'ın iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu niyet anlaşması kapsamında gerekli ön şartların gerçekleşmesi hukuki, idari ve düzenleyici onayların alınması üzerine ilgili kuruluşca ikram hizmetleri konusunda yatırım yapılması söz konusu olabilecektir. OZBAL Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin birleşme işlemine ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararlarını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kardemir/Erkara: Montaj çalışmaları devam eden demiryolu tekeri üretim tesisinin tamamlanması ile birlikte bu alanda da ülkemizin tek üreticisi olacağız (kardemir.com.tr) Trump'ın, sekiz ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı uygulama planı, mahkeme tarafından engellendi. Yabancıların uzun vadeli ABD varlıkları alım miktarı Ağustos ayında arttı (67,2 mlyr $) Ekonomi Haberleri İran, geçen yıldan bu yana Türk ihracatçısına uyguladığı, dış ticareti olumsuz etkileyen konsolosluk onayı şartını geçen hafta itibarıyla kaldırdı. İran, konsolosluk onayı şartını kaldırdığını diplomatik kanallarla Türkiye'ye bildirdi (Sabah ). Perşembe AB devlet ve hükümet başkanları Brüksel de bir araya geliyor. İki gün sürecek toplantıda Türkiye de gündem maddeleri arasında. Hür Demokrat Parti nin (FDP) dışişleri bakanı adaylarından Lambsdorff, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını, yerine Pozitif Gündem başlığıyla alternatif bir işbirliği sürecinin başlatılmasını istiyor Foreks Merkel: TR- üyelik müzakerelerinin sonlandırılması yönünde karar alınacağını düşünmediğini belirtti. Almanya'da Hristiyan Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller genel seçimlerden 24 gün sonra koalisyon görüşmeleri için ilk kez bir araya gelecek. Perşembe Yeşiller ve FDP heyetleri kendi aralarında görüştükten sonra cuma CDU/CSU, FDP ve Yeşiller "büyük toplantıda" masaya oturacak yılında MTV den 13,6 milyar lira, kira gelirlerinden 2,213 milyon lira, veraset ve intikal vergisinden 1,164 milyar gelir elde edilmesi bekleniyor. OHAL in üç ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, AKP ve MHP nin oylarıyla TBMM de kabul edildi. Trump'in 3 Kasım'daki Asya Gezisi Öncesi Fed Başkanini Açıklamasi Bekleniyor Bn Rusya Başbakan Yardımcısı, Türkiye den domates ithalatıyla ilgili, Türkiye nin de Rus tarım ürünlerine yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,49 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,1 mlr TL. Önemine değindiğimiz 107, ,735 bandına yönelen endekste (107,678) Haftalık bazda direnç ler: 107, , , , ,232* 110,530 Geri çekilmelerde 106,598 (önc haftanın yükseği: referans ) 105, ,586, günlük ortalama 105, , ,298 gap, 99,210 altında aylık bazda destekler: 98,794 kuvvetli 96,925 95,196 93,000 BIST100 USD$ bazında 29,539 Gap / TRY 108,148 50% 38.2 Fib. (110, ,939 bandı): 107, ,395 Önceki Haftanın Yükseği 106,598, SA G Ortalamalar: 105, , % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% XU100 (29,134.72, 29,410.58, 29,108.23, 29, ), Parabolic SAR (26, ) ecember 2017 February March April May June July August September October 5000 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO Aylık bazda dirençler ZOREN MACD izle

4 Sgmk & Faiz Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil li % bandında işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , , ,95 TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46). TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 26 Ekim Perşembe günü, Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti. TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4. Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyor yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (%0.11) 130,950 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endeks 132,525 ı geçemedi. 133, , ,125 (önemli) öncelikli olmak üzere 134, ,025 sonraki direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde 130, ,800 altında Kısa vadeli ortalamalar 129, ,000 ler ön plana çıkabilr. Haftalık bazda 129, , , ,000 destekler. stikler/secilmis+grafikler

5 +90 (212) Burak İşyar Araştırma Müdür 1541 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.