Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.

3 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 29 Başlıca İştirakler 34

4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 29 Başlıca İştirakler 34

5 Geniş Hissedar Tabanı Halka Açık Pay %31.75 Atatürk Hisseleri İş Bankası Munzam Sandığı %28.09 %40.16 İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul da ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde ya (Özel bankalar arasında birinci), yurtdışında ise 20 ye ulaşmıştır ATM (Ülkedeki en geniş ATM ağı) ve 139 adet Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir. Ülke Çapında Güçlü Konum Yurtdışı Hizmet Ağı K.K.T.C de 15 şube Almanya da İştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 13 Şubesi İngiltere, Londra da 1 şube Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG Şubesi Bahreyn, Manama da 1 şube Irak, Erbil de 1 şube Gürcistan, Batum da 1 şube Kosova, Priştine de 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Fransa, Paris te 1 Isbank AG Şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG Şubesi Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG Şubesi Rusya da İştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 12 Şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik 4

6 Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5

7 Pazar Payı (%) 2013/9 Sıralama (2) Toplam Aktifler (1) 13,1 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,1 1 TP Krediler 12,9 1 YP Krediler 17,1 1 Tüketici Kredileri (3) 11,7 2 Mevduat (1) TP Mevduat 12,6 1 YP Mevduat 14,6 1 Vadesiz Mevduat 15,0 1 Toplam Mevduat 13,4 1 Özkaynaklar (1) 11,6 1 Bireysel Ürünler (4) Banka Kartı İşlem Hacmi 13,0 1 POS Sayısı 11,9 3 POS Cirosu 12,7 4 Kredi Kartı Sayısı 10,8 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 13,0 4 Sermaye Piyasaları Yatırım Fonları 23,5 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı değeri BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. (4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6

8 İş Bankası Hakkında 4 Bireysel Bankacılık 29 Başlıca İştirakler 34

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 131, , , , , ,159 48,335 64,232 91, , /9 Mevduat (TL mn.) /9 Özkaynaklar (TL mn.) 72,177 88,260 98, , ,575 13,494 17,014 17,921 22,719 23, / /9 8

10 (TL mn.) /9 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar %29,8 Menkul Değerler (Net) %-6,8 Krediler %23,5 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) %-0,4 Duran Varlıklar (Net) %4,1 Diğer Aktifler %27,5 Toplam Aktifler %16,4 Aktif Kompozisyonu %9.9 %11.1 %21.7 %17.4 %60.8 %64.6 %4.4 %3.2 %3.8 % /9 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Krediler / Aktifler %91.8 %91.1 %92.3 %91.4 %92.0 %42.7 %48.7 %56.7 %60.8 % / /9 9

11 Kredi Portföyü Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 82,521 86, , ,813 %101.3 %97.1 %110.2 % ,762 45,598 TP YP* Toplam 2013/6 2013/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %3 seviyesindedir. Kredi Portföyü Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) /9 Kredi/Mevduat Kredi/Mevduat* *Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu 131, ,716 86,215 71,415 35,301 45,598 TP YP* Toplam /9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %16 seviyesindedir. %29 %32 %36 %33 %35 %71 %68 %64 %67 % /9 TP YP 10

12 Portföyün %55 i bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler %21.0 %20.3 Tüketici Kredileri (TL mn.) İhtiyaç Kredileri %7.6 %7.5 Bireysel Krediler %27,8 Tüketici Kredileri * %50.2 %50.8 Taşıt Kredileri Konut Kredileri %28.1 %26.9 Kredi Kartları KOBİ** %5.9 %4.8 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları %43.3 %45.3 Kurumsal ve Ticari Krediler %42.6 %43.3 %1.3 % / /9 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. **KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <=40 milyon TL ve çalışan sayısı <=250 olan firmaları içermektedir. 11

13 TL mn Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi %79 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerinde %2.1 %1.9 %2.0 %1.8 %1.8 %0,7 %0.6 %0.7 %0.4 % /9 2012/ /3 2013/6 2013/9 Karşılık Oranı 2012/9 2012/ /3 2013/6 2013/9 - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı * Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal %79.2 %93.0 %98.9 *Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler (1) (2) Nakit Karşılık Oranı Düzelt. Karşılık Oranı Tam Karşılık Oranı (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar (3) Tahsilatlar/ (önceki dönem sonu takipteki alacak bakiyesi + intikaller) Tahsilat oranı 2013/9 (3) itibarıyla %28,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 12

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Dağılımı %3.5 %4.0 %1.6 %1.7 %1.9 %1.8 %96 %97 %99 %98 %97 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler /9 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. %4 %3 %1 %2 % /9 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar Canlı Kredi Grupları %98.4 %1.6 I. Grup Krediler II. Grup Krediler 13

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli TP İskontolu ve %3.0 Sabit Faizli TP Değişken Faizli % %53.1 YP İskontolu ve Sabit Faizli % /9 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler ** (milyar USD) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Portföyün %76 sı Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün %96 lık bölümünü oluşturmaktadır. Portföyün %31 ini TÜFE ye endeksli menkul değerler oluşturmaktadır. Yeniden değerleme farkları, Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler* için 123,1 mn TL Satılmaya hazır menkul kıymetler için ise -356,8 mn TL olarak oluşmaktadır. *Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için yeniden değerleme farkları içermemektedir. TP Menkul Değerlerin ortalama durasyonu 1,20 yıldır. YP Menkul Değerlerin ortalama durasyonu 3,72 yıldır. ** USD karşılığı 14

16 (TL mn.) /9 Değişim Pasif Kompozisyonu Mevduat %13,5 REPO ve Para Piyasaları %39,1 Alınan Krediler %24,8 İhraç Edilen MD %42,4 Diğer* %20,7 Özkaynaklar %1,8 Toplam Pasifler %16,4 %12.9 %11.3 %9.5 %9.9 %3.6 %4.4 %6.1 %6.6 %7.7 %9.2 %60.1 %58.6 Özkaynaklar Diğer İhraç Edilen MD Alınan Krediler REPO ve Para Piyasaları Mevduat * 1 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır /9 15

17 Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) 113, ,575-70,539 70,784 43,415 48,791 TP YP* Toplam 2013/6 2013/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %8 seviyesindedir. Mevduat Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) 119, ,383 64,990 70,784 40,394 48,791 Pazar Payları %15.4 %12.9 %13.7 %14.6 %12.6 % /9 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, YP, vadesiz, toplam mevduat ve TP tasarruf mevduatında özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %38 ini oluşturmaktadır. TP YP* Toplam /9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %8 seviyesindedir. 16

18 ... düşük maliyetli kaynak temininin önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı (2013/9) %55 %55 %58 %79.8 %64 %60 %40 %36 %46 %40 %45 %36 %45 %42 %45 %45 %20.2 Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat /9 FX TRY 17

19 milyar TL seviyesine ulaşmıştır %67 %9 %6 %18 Müşteri Aktifleri (TL mn.) %66 %10 %5 % %69 %14 %5 % %64 %13 %4 % %71 %11 %4 %14 Bilanço İçi Bilanço Dışı Yatırım Hesabı Sayısı (000) 11,184 10,623 10,062 8,838 7, / /9 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 18

20 %14.2 %12.5 %13.0 %12.9 %12.1 %11.8 %16.3 %16.2 %14.8 % ,531 18,851 19,766 20,196 24,740 21,077 25,461 25,794 21,598 26,432 Sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) 2012/9 2012/ /3 2013/6 2013/9 SYR Ana Sermaye Rasyosu /9 2012/ /3 2013/6 2013/9 Yasal Sermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye - Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) 22,719 23,125 17,014 17,921 16,099 16,456 13,494 8,973 11,712 12,118 Sermaye yeterliliği oranı yasal sınırın üzerindedir /9 Özkaynaklar Serbest Sermaye* *Serbest Sermaye= Özkaynaklar (Mali Olmayan İştirakler + Duran Varlıklar + Net Takipteki Krediler) 19

21 (TL mn.) 2013/6 2013/9 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri %-4,8 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %-12,3 Net Ticari Kâr/Zarar NA Temettü Gelirleri NA Konusu Kalmayan Karşılıklar %-28,3 Aktif Satış Kârı %115,2 Diğer Faaliyet Gelirleri %71,2 Net Faaliyet Geliri %-20,7 Personel Giderleri %-13,0 İşletme Giderleri %-6,9 Amortisman Giderleri %-0,5 Diğer Faaliyet Giderleri %-37,9 Toplam Faaliyet Gideri %-15,1 Faaliyet Kârı %-25,1 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %-11,1 Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar %-27,1 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %-19,5 Vergi Karşılığı %-26,8 Net Kâr %-27,9 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %59.6 %71.5 %17.8 %19.7 %17.7 %8.9 %4.9 -% /6 2013/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı %30.3 %27.5 %25.2 %24.9 %12.4 %14.6 %21.2 %23.2 %10.9 % /6 2013/9 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 20

22 (TL mn.) 2012/9 2013/9 Yıllık Değişim Net Faiz Geliri %19,7 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net ücret ve Komisyon Gelirleri %18,8 Net Ticari Kâr/Zarar %11,1 Temettü Gelirleri %7,8 Konusu Kalmayan Karşılıklar ) %-12,8 Aktif Satış Kârı %146,1 Diğer Faaliyet Gelirleri %1,5 Net Faaliyet Geliri %15,8 Personel Giderleri %11,9 İşletme Giderleri %15,6 %61.1 %63.2 %17.3 %17.8 %3.8 %3.6 %17.8 % /9 2013/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Amortisman Giderleri %20,1 Diğer Faaliyet Giderleri 773 (2) 702 (3) %-9,2 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Toplam Faaliyet Gideri %8,4 Faaliyet Kârı %22,3 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %72,9 Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar 410 (4) 733 %78,7 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %75,9 Vergi Karşılığı %5,0 Net Kâr %8,0 (1)Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 112 mn. TL karşılığı içerir. (2) 2012/9 dönemi317 mn TL tutarındaki Emekli Sandığı karşılığını içerir. (3) Varlık satışlarından kaynaklanan 97 mn. TL tutarında zararı içerir. (4) 2012/9 dönemi 50 mn. TL serbest karşılığı içerir. %33.7 %31.4 %24.0 %24.6 %12.8 %12.7 %20.4 %19.7 %9.1 % /9 2013/9 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 21

23 ... Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü konumuyla desteklenmektedir. Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) (TL milyon) 2012/9 2013/9 Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları %19,3 İstihbarat Ücretleri %-5,5 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer Yatırım Hes. Ücretleri %15,3 Kredi Kartı Komisyonları %5,1 Havale ve EFT Komisyonları %33,9 Vadesiz Hesap Ücreti %0,5 Diğer %79,9 Toplam Brüt Komisyon Geliri %17,5 %9.9 %10.0 %13.1 %10.5 %7.5 %7.4 %41.6 %37.2 %7.0 %8.0 %6.6 %7.7 %13.3 % /9 2013/9 Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale ve EFT Kom. Vadesiz Hesap Ücreti Diğer Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) 1,363 Komisyon Gelirlerinin Faaliyet Giderlerini Karşılama Oranı %84.8 %90.0 %36.9 %40.4 1, /9 2013/9 2012/9 2013/9 Net Kom.Geliri / Faaliyet Gideri Net Kom.Geliri / Personel Gideri 22

24 Net Faiz Marjı (*) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (*)(**) %4.69 %4.79 %4.24 %4.27 %5.01 %5.54 %4.67 % / /9 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. ** Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararına göre düzeltilmiştir. 23

25 Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri* Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %34.0 %40.6 %42.6 %45.7 %43.6 6,962 8,060 3,268 3, ** 2013/9** **2013/3 dönemindeki varlık satışı etkisi ve 2012/12 döneminde emekli sandığı yükümlülükleri için ayrılan karşılık (2012/9: TL 317 mn., 2012/12: TL 123 mn.) için düzeltildiğinde, oran 2012 ve 2013/9 için sırasıyla %41,2 ve %42,0 dır. Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları* 2012/9 2013/9*** Gider Gelir ***Faaliyet gideri varlık satışından kaynaklanan 97 mn. TL tutarındaki zararı, faaliyet geliri aktif satışına ilişkin olarak çözülen 112 mn. TL karşılığı içerir. Gider Yapısı %2.4 %2.7 %2.6 % /9 2013/9 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA * Hesaplamalar geriye dönük 4 çeyrek ortalaması dikkate alınarak yapılmıştır. %16 %15 %4 %4 %6 %6 %29 %29 %46 % /9 2013/9 Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri Personel Gideri 24

26 Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* %21.0 %28.6 %28.4 %19.9 %15.2 %20.2 %16.5 %22.7 %15.5 %20.7 %2.3 %2.0 %2.4 %2.2 %1.8 %1.5 %2.0 %1.8 %1.9 % / /9 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesaplamalar geriye dönük 4 çeyrek ortalaması dikkate alınarak yapılmıştır. ** Bankacılık faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanmıştır (İştirak portföyü hariçtir). 25

27 Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %23.2 %23.2 %20.3 % ,836 27,883 24,084 %32.7 %32.1 %36.1 %34.6 %32,4** 19,450 14,963 3,310 2,982 2,667 2,372 1,702 1, /9 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: BİST-100 BİST-30 BİST-Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi Net Kâr (TL milyon) *Temettü / Net Kâr 1, Kâr Dağıtım Rasyosu (*) **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 26

28 Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not Derece* BB+ / Durağan / B BB+ / Durağan / B traa+ / tra-1 Yabancı Para Kredi Notu Derece* BBB / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu** bbb Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB+ Derece* Banka Finansal Güçlülük Notu D+ / Durağan Referans Kredi Değerlendirme Notu baa3 Yabancı Para Mevduat Notu Baa3 / Durağan / P-3 Türk Lirası Mevduat Notu Baa2 / Durağan / P-2 Uzun Vadeli Yabancı Para İhraçcı Notu Baa2 / Durağan * Uzun vadeli/ Görünüm (eğer varsa)/ Kısa vadeli ** Bu kredi notu Fitch Ratings tarafından kamuya ilk defa 20 Temmuz 2011 de duyurulmuştur. 27

29 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Başlıca İştirakler 34 28

30 Farklı müşteri segmentleri için 37 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, adet üye iş yeri ve adet satış noktası aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. 6,1 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk bankadır. (TL milyon) 2012/9 2013/9 Değişim Kredi Kartı Cirosu %17 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %13 %13 - Üye İşyeri Cirosu %16 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13 %13 - Toplam Kredi Kartı Bakiyesi %28 Kredi Kartı Sayısı (000) %4 POS Terminal Sayısı %6 Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi 29

31 İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 30

32 Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 31 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır. 6,776 Yatırım Fonları (TL mn.) 7,090 6,430 6,508 7, , ,003 Yatırımcı Sayısı 801, , , /9 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri %4.9 % /9 9 A, 5 i anapara korumalı olmak üzere 22 adet B tipi yatırım fonu ve 822 binin üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu alanda, sektörde en çok tercih edilen bankadır. Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %23 dir. 2012/9 2013/9 Gelir (TL mn.) Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 31

33 ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları (TL mn.) 19,045 20,905 Elektronik Fatura Talimatı 17,107 15,147 5,983,197 5,990, /9 2013/9 2012/9 2013/9 Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı itibarıyla, maaş hesapları sayısı tir. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 32

34 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 29

35 İş Bankası Türkiye deki en büyük şirket gruplarından bir tanesi Ana Faaliyet Kolları Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Finansal İştirakler Sigorta Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler Cam Ticari Bankacılık Bireysel Emeklilik Telekomünikasyon Bireysel Bankacılık Aktif Yönetimi Diğer Özel Bankacılık Risk Sermayesi Sermaye Piyasası İşlemleri Yatırım Bankacılığı Diğer Bankacılık Hizmetleri GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 34

36 Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan Telekom %10.2 Diğer %8.4 Bankalar %18.1 %46.7 %53.3 Cam %38.4 Finansal Kurumlar %6.0 Sigorta %18.7 Finansal Olmayan Finansal TRY 4.8 billion 30 Eylül 2013 itibarıyla İş Bankası nın 20 iştiraki vardır yılından beri 39 iştirak satılmıştır. 30 Eylül 2013 itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı %3,8 dir. Borsaya Kote Olmayan Borsaya Kote Olan %27.8 %72.2 Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 billion Borsaya Kote Olan 35

37 İş Bankası (65%) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2013/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%) * Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düzcam 69,0 13,5 3,8 Cam Ev Eşyası 67,0 25,0 10,0 Cam Ambalaj 88,0 7,9 3,7 Cam Elyafı 50,0 6,7 1,7 Soda Külü 4 71,0 15,0 3,1 Krom Kimyasalları 5 80,0 6,7 49,0 24,0 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Soda Ürünleri; Ağır Soda, Hafif Soda ve Rafine Sodyum Bikarbonat bazlıdır. Soda Külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa Pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 5. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. 6. Krom Kimyasalları BCS Pazar payımız 2012 yılı Mayıs-Temmuz dönemindeki greve dayalı olan ithalatın etkisiyle gerilemiştir. 7.BCS Türkiye Pazar boyutu, piyasa koşullarına da bağlı olarak ton aralığındadır. * itibarıyla. 36

38 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar 37

39 İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004 te Aria ve Aycell in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Avea nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3,4 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Kasım 2008 de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009 dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri sunmaya başlamıştır. Avea Eylül 2013 itibarıyla 14 milyon abone sayısına ve yaklaşık % 20 pazar payına sahiptir. 30 Eylül 2013 te yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye azaltımı kararı çerçevesinde, geçmiş yıllar zararının bilanço dışına atılması amacıyla Şirket sermayesi milyon TL den milyon TL ye indirilmiştir. Sermaye azaltımı sonucunda, Avea nın ödenmiş sermayesinde İş Bankası nın ve İş Bankası Grubu nun payları aynı kalmış olup sırasıyla 7,44% ve 10,0035% düzeyinde gerçekleşmiştir. *Banka risk grubu payıdır. 38

40 Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,6 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100, (4) (4) N/A CJSC İşbank Bankacılık 100,00 100, (4) (4) N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 60, ,4 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62,00 83, ,2 (1) Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, ,8 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 70, (5) (5) 8,3 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum - 98, ,0 İşlem Hacmi İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 36, Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100, Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57, (5) (5) 5,9 İşlem Hacmi İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100, ,4 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58, (5) (5) 5,5 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57, (5) (5) - TOPLAM (1) tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde üretilen katkı payı tutarı toplamı 19,7 milyar TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin katkı payı tutarı toplamı 3,9 milyar TL dir. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %12 sine sahiptir. Geri kalan %88 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. (3) (4) (5) Konsolide tutar 39

41 Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr