TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013

2 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 1

3 İçindekiler İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 2

4 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 3

5 Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı %40,16 Halka Açık Pay %31,75 Atatürk Hisseleri %28,09 İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul da ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde a (Özel bankalar arasında birinci), yurtdışında ise 20 ye ulaşmıştır. 5,673 ATM (Ülkedeki en geniş ATM ağı) ve 72 adet Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir. Ülke Çapında Güçlü Konum Yurt Dışı Hizmet Ağı K.K.T.C. de 15 şube İngiltere, Londra da 1 şube. Bahreyn, Manama da 1 şube Irak, Erbil de 1 şube Gürcistan, Batum da 1 şube Kosova, Priştine de 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da iştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 13 şubesi Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank AG şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG şubesi Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG şubesi Rusya da iştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 12 şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik 4

6 Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5

7 En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) (1) 2013 Sıralama (2) Başlıca Bilanço Kalemleri Toplam Aktifler 12,9 1 Toplam Krediler 13,5 1 TP Krediler 12,4 1 YP Krediler 16,2 1 Tüketici Kredileri (3) 11,9 2 Ticari Krediler 14,2 1 Toplam Mevduat 12,7 1 TP Mevduat 11,5 1 YP Mevduat 14,7 1 Vadesiz Mevduat 14,9 1 Özkaynaklar 11,2 1 Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları Banka Kartı İşlem Hacmi 12,9 1 (4) POS Sayısı 12,2 3 (4) POS Cirosu 12,7 4 (4) Kredi Kartı Sayısı 11,0 3 (4) (4) Kredi Kartı İşlem Hacmi 13,0 4 Yatırım Fonları 23,5 1 Şube Sayısı 11,9 1 ATM Sayısı 13,5 1 1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı değeri BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. 2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. 3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. 4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6

8 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 7

9 Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) %20 % Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) %15 %

10 Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri (TL mn.) Değişim Nakit Değerler ve Bankalar %41,2 Menkul Değerler (Net) %3,1 Krediler %26,4 İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) %0,8 Duran Varlıklar (Net) %4,6 Diğer Aktifler %22,3 Toplam Aktifler %20,0 Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu %9,9 %11,7 %21,7 %17,5 %60,8 %64,1 %4,4 %3,2 %3,7 %3,1 Krediler / Aktifler Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler %91,8 %91,1 %92,3 %91,4 %92,2 %42,7 %48,7 %56,7 %60,8 %64,

11 Krediler Kredi Portföyü Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat % %5 %2 %101,3 %97,1 %111,5 %106, TL YP * Toplam 2013 / / 12 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerde %1 azalış meydana gelmektedir. Kredi Portföyü Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* *Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu % % % TL YP * Toplam *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %14 seviyesindedir %29 %32 %36 %33 %35 %71 %68 %64 %67 % TL YP 10

12 Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %56 sı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) %21,0 %21,0 %7,6 %7,5 Bireysel Krediler %28,5 %50,2 %52,7 İhtiyaç Kredileri %28,1 %27,2 %43,3 %44,3 Tüketici Kredileri* Kredi Kartları** KOBİ Kredileri*** Kurumsal ve Ticari Krediler %5,9 %4,6 %42,6 %41,5 %1,3 %1,2 Taşıt Kredileri Konut Kredileri Bireysel Kredili Mevduat Hesapları * Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir. ** Bireysel kredi kartları ***KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir. 11

13 Kredi Kalitesi %80 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerindedir. Takipteki Alacaklar Rasyosu Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Tüketici Kredileri (1) %1,5 %1,9 %2,0 %1,8 %1,8 %1,6 Kredi Kartları KOBİ Kredileri (2) %2,3 %3, / / / / / 12 Kurumsal ve Ticari Krediler Toplam Krediler %0,8 %1,6 Takipteki Alacakların Yönetimi Diğer Göstergeler (2013) %0,6 %0,7 %0,4 %0,4 %0,0 (3) Tahsilat Oranı %31,3 Brüt Risk Maliyeti (4) 68 baz puan Karşılık Oranı %80, / / / / / 12 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı* (1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. (2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir. (3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) Özel Karşılık Gideri / Ortalama Krediler * Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler 12

14 Menkul Değerler Portföyü Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) TP Değişken Faizli; %53,3 YP Değişken Faizli; %3,0 YP İskontolu ve Sabit Faizli; %14,4 TP İskontolu ve Sabit Faizli; %29,3 31,7 30,4 38,1 36,9 6,4 6,4 3,6 3,0 Portföyün %77 si Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün %96 sını Portföyün %31 ini TÜFE ye endeksli menkul değerler oluşturmaktadır. Yeniden değerleme farkları: Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler için 105 mn. TL* Satılmaya hazır menkul kıymetler için ise -633 mn. TL TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Ortalama Durasyonlar: TP Menkul Değerler için YP Menkul Değerler için 1,27 yıl, 3,59 yıldır. *Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için yeniden değerleme farkları içermemektedir. * USD karşılığı 13

15 Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) Değişim Mevduat %14,8 REPO ve Para Piyasaları %54,7 Alınan Krediler %48,1 İhraç Edilen MD %58,6 Diğer* %13,8 Özkaynaklar %3,8 Toplam Pasifler %20,0 %12,9 %11,2 %9,5 %9,0 %3,6 %4,8 %6,1 %7,6 %7,7 %9,9 Özkaynaklar Diğer İhraç Edilen MD Alınan Krediler * 2012 yılı itibarıyla alınan 1 milyar Dolar ve 2013 yılı itibarıyla alınan 1,4 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. %60,1 %57,5 REPO ve Para Piyasaları Mevduat 14

16 Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları %1 -% % %12,9 %15,4 %13,7 %14,7 %11,5 %12,7 TP YP* Toplam 2013 / / 12 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %5seviyesindedir. Mevduat Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) % % % TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %38 ini oluşturmaktadır. TP YP* Toplam *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %14 seviyesindedir. 15

17 Vadesiz Mevduat düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı %78, %55 %55 %58 %21,2 %64 Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat %60 %40 %36 %45 %45 %42 İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör bankaları arasında en büyük pazar payına sahiptir TP YP 16

18 Yönetilen Müşteri Aktifleri 158 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) 157, , , ,320 %67 %9 %6 %18 133,835 %66 %10 %5 %18 %69 %14 %5 %12 %64 %13 %4 %19 %77 %13 %5 %5 Bilanço İçi Bilanço Dışı Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri

19 Sermaye Yeterliliği yüksek sermaye düzeyi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Yasal Sermaye (TL mn.) %16,3 %16,2 %14,8 %14,5 %13,0 %14,4 %12,9 %12,1 %11,8 %11, / / / / / / / / / / 12 SYR Ana Sermaye Rasyosu Yasal Sermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir Özkaynaklar Serbest Sermaye* * Serbest Sermaye = Özkaynaklar (Mali Olmayan İştirakler + Duran Varlıklar + Net Takipteki Krediler) 18

20 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) (TL mn.) 2013 / / 12 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri %4,9 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %7,8 Net Ticari Kâr/Zarar NA Temettü Gelirleri 0 0 NA Konusu Kalmayan Karşılıklar %23,7 Aktif Satış Kârı %46,8 Diğer Faaliyet Gelirleri %26,1 Net Faaliyet Geliri %3,2 (1) Personel Giderleri %16,0 İşletme Giderleri %23,2 Amortisman Giderleri %2,5 (2) Diğer Faaliyet Giderleri %333,6 Toplam Faaliyet Gideri %29,8 Faaliyet Kârı %33,2 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %28,4 Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar %151,2 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %86,9 Vergi Karşılığı %25,5 Net Kâr %0,4 (1) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılığı içermektedir. (2) 110 mn. TL tutarındaki Rekabet Kurulu cezası ve 209 mn. TL tutarındaki vergi cezası için ayrılan karşılıkları içermektedir. NA: Anlamsız Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %71,5 %70,2 %19,7 %21,9 %8,9 %11,0 -%0,1 -%3, / / 12 %27,5 %28,3 %24,9 %14,6 %25,2 %7,8 %7,9 %18,5 %21,9 %23, / / 12 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 19

21 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) Yıllık Değişim Net Faiz Geliri %12,3 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %12,5 Net Ticari Kâr/Zarar %62,2 Temettü Gelirleri %7,8 Konusu Kalmayan Karşılıklar %15,8 Aktif Satış Kârı %89,1 Diğer Faaliyet Gelirleri %39,0 Net Faaliyet Geliri %4,8 (2) Personel Giderleri %7,9 İşletme Giderleri %17,8 Amortisman Giderleri %18,6 Diğer Faaliyet Giderleri %5,1 Toplam Faaliyet Gideri %10,7 Faaliyet Kârı %0,1 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %38,7 Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar %4,2 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %21,3 Vergi Karşılığı %14,5 Net Kâr %4,4 (1) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 112 mn. TL lik karşılığı içermektedir. (2) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılık ile 2012 yılına ait maaş artışı karşılığını içermektedir. (3) Munzam Sandığı na ilişkin 440 mn. TL tutarındaki bir defaya mahsus ek karşılığı içermektedir. (4) 110 mn. TL lik Rekabet Kurulu cezası ve 209 mn. TL lik vergi cezası için ayrılan karşılıkları içermektedir. (5) Varlık satışından kaynaklanan 97 mn. TL lik kaybı içermektedir. (6) 50 mn. TL lik serbest karşılıkları içermektedir. (3) (6) (1) (4)(5) Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %60,4 %64,7 %17,4 %18,7 %16,2 %14,5 %6,0 %2,2 %33,7 %30,8 %20,6 %21,0 %12,4 %14,0 %21,5 %22,1 %11,8 %12,1 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 20

22 Komisyon Gelirlerinin Performansı Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) (bin TL) Yıllık Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları %23,7 İstihbarat Ücretleri %10,1 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer Yatırım Hes. Ücretleri %14,1 Kredi Kartı Komisyonları %5,6 Havale ve EFT Komisyonları %27,4 Hesap İşletim Ücreti %3,1 Diğer %42,6 Toplam Brüt Komisyon Geliri %12,1 Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) % %9,6 %10,6 %13,0 %10,4 %7,2 %7,3 %40,3 %37,9 %7,2 %8,2 %8,3 %7,2 %14,4 %18,3 Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. ve Diğer Yatırım Hes. Ücretleri Kredi Kartı Komisyonları Havale ve EFT Komisyonları Hesap İşletim Ücreti Diğer Giderleri Karşılama Oranları %80,9 %84,3 %38,0 %38,7 Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri Net Kom. Geliri/Personel Gideri 21

23 Marjlar Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) (1) (2) %4,69 %4,72 %4,24 %4,19 %5,01 %5,54 %4,49 %5,05 Zorunlu Karşılıklar Dahil Zorunlu Karşılıklar Hariç Zorunlu Karşılıklar Dahil Zorunlu Karşılıklar Hariç (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı dikkate alınmamıştır. 22

24 Etkin Maliyet Yönetimi Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri ** Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %34,0 %40,6 %42,6 %45,7 %48, * Bir defaya mahsus kalemler için düzeltildiğinde (bir defaya mahsus giderler: 2012 için 440 mn. TL, 2013 için 417 mn. TL, bir defaya mahsus gelir: 2013 için 112 mn. TL), rasyolar 2012 ve 2013 için sırasıyla %41.2 ve %44.6 dır. Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları * * Gider Yapısı Gider Gelir ** 2012 ve 2013 giderleri sırasıyla 440 mn. TL ve 417 mn. TL lik bir defaya mahsus kalemleri ve 2013 gelirleri 112 mn. TL lik bir defaya mahsus kalemi içermektedir. %2,9 %2,8 %2,7 %2,6 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA %16,7 %14,6 %3,3 %5,7 %4,4 %6,1 %27,2 %29,0 %47,0 %45,9 Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri Personel Gideri 23

25 Kârlılık Rasyoları Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı %28,6 %28,4 %2,3 %2,4 %2,2 %21,0 %19,9 %15,2 %20,2 %16,5 %22,7 %13,7 %18,1 %2,0 %1,8 %1,5 %2,0 %1,8 %1,6 %1, Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Sadece bankacılık faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanmıştır (iştirak portföyü hariçtir). 24

26 Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %32,7 %32,1 %36,1 %34,6 %32,4** %23,2 %23,2 %20,3 %20, İş bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: BIST-100 BIST-30 BIST-Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI His. Sen. Endeksi Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi Net Kâr Kâr Dağıtım Rasyosu (*) * Temettü / Net Kâr ** 2008 yılı kârından temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 25

27 Derecelendirme Notları Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not Derece* BB+ / Negatif / B BB+ / Negatif / B traa+ / tra-1 Derece* Yabancı Para Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu bbb Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB+ Derece* Banka Finansal Güçlülük Notu D+ / Durağan Referans Kredi Değerlendirme Notu baa3 Yabancı Para Mevduat Notu Baa3 / Durağan / P-3 (Prime 3) Türk Parası Mevduat Notu Baa2 / Durağan / P-2 (Prime 2) Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa2 / Durağan * Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli 26

28 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 27

29 Kredi Kartı Pazarı Farklı müşteri segmentleri için 38 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere üye işyeri ve satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. 6,2 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9,1 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk bankadır. (TL milyon)* Değişim Kredi Kartı Cirosu %16 Kredi kartı Cirosu Pazar Payı %13 %13 - Üye İşyeri Cirosu %16 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13 %13 - Toplam Kredi Kartı Bakiyesi %26 Kredi Kartı Sayısı (000) %5 POS Terminal Sayısı %10 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 28

30 Sermaye Piyasası İşlemleri (2013 / 12) İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. Pazar Payı Milyar TL Yatırım Fonu Hacmi %23 7,1 Saklamadaki Sabit Getirili Menkul Kıymetler %27 20,1 29

31 İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı Farklı risk grupları için tasarlanmış 29 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) %4,8 %5, adet A, 3 ü anapara korumalı olmak üzere 20 adet B tipi yatırım fonu ve 806 binin üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu alanda sektörde en çok tercih edilen bankadır. Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %23,5 dir. Gelir (TL mn.) Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 30

32 Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları (TL mn.) Elektronik Fatura Talimatı Tutar (milyon TL) Tutar (milyon TL) Aktif Talimat Sayısı itibarıyla, maaş hesapları sayısı dir. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır. 31

33 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 32

34 İş Bankası ve İştirakleri Türkiye deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Ana Faaliyet Kolları Finansal İştirakler Sigorta Bireysel Emeklilik Aktif Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler Cam Telekomünikasyon Diğer 33

35 İştirak Portföyü Sektörel Dağılım Telekom Diğer %10,1 %5,6 Cam %35,5 Bankalar %18,7 Sigorta %20,5 Finansal %51,2 Finansal Olmayan %48,8 Finansal Kur. %9,5 31 Aralık 2013 itibarıyla, İş Bankası nın 20 iştiraki vardır yılından beri 40 iştirak satılmıştır yıl sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı %3,7 dir. Borsaya Kote Olmayan %28,0 Borsaya Kote Olan %72,0 34

36 Cam Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%)* 1 Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düzcam 70,0 16,5 4 3,8 Cam Ev Eşyası 64,0 26,0 10,0 Cam Ambalaj 86,0 7,1 2,7 Cam Elyafı 50,0 6,7 1,7 Soda Külü 5 73,0 15,0 3,1 Krom Kimyasalları 6 84,0 49,0 24,0 Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2013/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kâr FAVÖK İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Rakiplerimizin Avrupa da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır. 5. Soda Ürünleri; Ağır Soda, Hafif Soda ve Rafine Sodyum Bikarbonat bazlıdır. Soda Külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa Pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. * itibarıyla. 35

37 Şişecam Üretim Tesisleri Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. 36

38 Telekomünikasyon İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004 te Aria ve Aycell in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Avea nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3,4 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Kasım 2008 de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009 dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri sunmaya başlamıştır. Avea, Eylül 2013 itibarıyla 14,1 milyon abone sayısına ve % 20,5 pazar payına sahiptir. 19 Kasım 2013 te yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırımı kararı çerçevesinde, iç kaynaklardan karşılanmak üzere Şirket sermayesi milyon TL den milyon TL ye çıkarılmıştır. Sermaye arttırımı sonucunda, Avea nın ödenmiş sermayesinde İş Bankası nın ve İş Bankası Grubu nun payları aynı kalmış olup sırasıyla %7,44 ve %10,0035 düzeyinde gerçekleşmiştir. *Banka risk grubu payıdır. 37

39 Finansal İştirakler Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,7 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100, N/A CJSC İşbank Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 57, ,6 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62,00 83, ,7 (1) Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, ,8 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 70, (4) (4) 8,5 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum - 98, (4) (4) 2,5 İşlem Hacmi İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 36, Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100, ,9 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57, (4) (4) 6,1 İşlem Hacmi İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100, ,5 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58, (4) (4) 4,9 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57, (4) (4) - TOPLAM (1) tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde üretilen katkı payı tutarı toplamı 20,5 milyar TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin katkı payı tutarı toplamı 4 milyar TL dir. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %14 üne sahiptir. Geri kalan %86 lık pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. (3) (4) Konsolide tutar 38

40 Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr 39