Genel görevleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır: Kullanmaya Başlama Serisi

Transkript

1 Genel görevleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır: Kullanmaya Başlama Serisi 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 ve Microsoft Dynamics CRM Online Sonbahar 13

3 Öncelikle, gördüğünüz her şeyin işiniz için tasarlandığı doğru çalışma alanını (satış, hizmet veya pazarlama) seçmek isteyeceksiniz. 1 2 İPUCU Bir fare kullanıyorsanız, çalışma alanı kutucuğunu görmek için gezinti çubuğundaki logonun üzerine gelmeniz yeterli.

4 Çalışma alanınızı seçtikten sonra, işinizin önemli ayrıntılarının hızlı bir anlık görüntüsü veren bir pano göreceksiniz.

5 Birlikte iş yaptığınız kişileri izlemek için ilgili kişileri kullanabilirsiniz. 1 2 İPUCU Bir fare kullanıyorsanız, hesaplar, kişiler, müşteri adayları ve daha fazlasının kutucuklarını görmek için gezinti çubuğundaki çalışma alanı adının üzerine gelmeniz yeterli. Ayrıca daha fazlasını görmek için fare tekerleğini kutucuk satırında kaydırabilirsiniz.

6 Hızlı bir şekilde iletişime geçmek için, e-posta adresleri ve telefon numaralarıyla birlikte kişilerinizin bir listesini görürsünüz.

7 En son güncelleştirmeler ve gönderilerle birlikte bu müşteri ve servis taleplerinin durumu ile ilgili olan biten her şeyi görürsünüz. Kişi sağ satır içi bilgilerini güncelleştirmek için bir alanı tıklatın veya dokunun. Başka ekrana geçmeyin. Çok fazla şey mi oluyor? Her şeyi görmek için yukarı ve aşağı ya da sola ve sağa kaydırmanız gerekebilir.

8 Bir kişiyi aramanız veya e-posta göndermeniz mi gerekiyor?

9 Bir kişinin ayrıntılarını görüntülerken, Notlar'ı tıklatın veya dokunun ve yazmaya başlayın. Notlar'ı tıklatın veya dokunun. İsterseniz belge veya fotoğraf ekleyin.

10 Sisteme eklemek istediğiniz yeni biriyle mi tanıştınız? 1 Gezinti çubuğunda, Oluştur'u tıklatın veya dokunun, 2 ardından Kişi'yi tıklatın veya dokunun.

11 Birkaç alan için ya da varsa daha fazlası için veri girin. Daha fazla zamanınız olduğunda daha sonra geri gelip boşlukları doldurabilirsiniz

12 Çoğunlukla diğer şirketlerle çalışıyorsanız, büyük olasılıkla bunları izlemek amacıyla hesapları kullanırsınız. 1 2

13 Hesaplar'a ilk kez gittiğinizde, etkin hesaplarınızın bir listesini görürsünüz. İPUCU Bu oku tıklattığınızda veya dokunduğunuzda hesapları görüntülemenin birkaç farklı yolunu görürsünüz.

14 Kişileriniz gibi, iş arkadaşlarınızdan en son haber güncelleştirmelerini ve servis taleplerinin ve en son fırsatların durumunu içeren tüm ilgili bilgileri görürsünüz.

15 Bir hesapla ilişkilendirilmiş birden çok kişi olabilir. Hesap ne kadar büyük olursa, o kadar çok kişi eklemek isteyebilirsiniz. 2 1

16 En son yaptığınız işe dönmek kolaydır. 1 2 İPUCU Kaldığınız yerden devam etmek, yalnızca hesaplar için değil, diğer tür bilgiler için de çalışır. Bir deneyin!

17 Satış bölümünde olanlar, müşteri adaylarıyla olası işlerinizi izleyebilirsiniz. 1 2

18 Açık müşteri adaylarınızın listesini görürsünüz. İPUCU Bu oku tıklattığınızda veya dokunduğunuzda müşteri adaylarını görüntülemenin birkaç farklı yolunu görürsünüz.

19 Fırsat, satın almaya neredeyse hazır olan bir kişidir; başka bir deyişle kazanmaya hazır olduğunuz bir anlaşmadır. 1 2

20 En iyi aday müşterilerinizi tutarlı bir biçimde geliştiren bir satış temsilcisi misiniz? Öyleyse, muhtemelen birçok yeni fırsat oluşturuyorsunuz. İPUCU Bu oku tıklattığınızda veya dokunduğunuzda müşteri adaylarını görüntülemenin birkaç farklı yolunu görürsünüz.

21 Bir fırsat üzerinde çalışırken, çoğu alan doğrudan satır içinde düzenlenebilir. Yapabileceğiniz değişiklikleri görmek için bir alanı tıklatın veya dokunun. Tüm karar verenleri tek bir yerde izleyebilmek için bir fırsata kişiler ekleyebilirsiniz.

22 Müşteri hizmetleri için tüm etkin isteklerinde kullanıma almak mı istiyorsunuz? Servis çalışma alanına geçin. 1 2 İPUCU Çalışma alanları arasında geçiş yapmak için logoyu tıklatın veya dokunun. Ayarlar ve Yardım'ı da burada bulacaksınız.

23 Talep, müşteri hizmetleri temsilcisi ile herhangi bir etkileşimin kaydıdır. Bir soruna yönelik olması gerekmez; bir müşterinin soruları olduğunda ya da ek servis almak istediğinde bir talep açabilirsiniz. 1 2

24 Etkin taleplerinizin listesini görürsünüz. İPUCU Bu oku tıklattığınızda veya dokunduğunuzda servis taleplerini görüntülemenin farklı yollarını görürsünüz.

25 Okuduğunuz için teşekkürler! Bu e-kitap size yardımcı oldu mu? Bize hızlı bir not gönderin. Ne düşündüğünüzü bilmek istiyoruz. Müşteri Merkezi Sürüm 6.0.0

26 Bu belge "olduğu gibi" sunulmuştur. Bu belgede verilen bilgiler ve ifade edilen görüşler, URL ve diğer internet web sitesi başvuruları da dahil olmak üzere, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada verilen bazı örnekler yalnızca görsel amaçlarla sunulmuştur ve birer hayal ürünüdür. Gerçek bir ilişkilendirme veya bağlantı yapılmak istenmemiştir ve bundan kaçınılmalıdır. Bu belge size, Microsoft ürünlerinin fikri mülkiyeti konusunda herhangi bir yasal hak sağlamamaktadır. Kendinize özgü başvuru amaçlarıyla bu belgeyi kopyalayıp kullanabilirsiniz. Videolar ve e-kitaplar yalnızca İngilizce olabilir. Ayrıca, bağlantılara tıklarsanız, İngilizce içerikli olan ABD'deki web sitesine yönlendirilebilirsiniz Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook ve Windows Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.