BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 72, BIST-Banka 196, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL OTKAR 6.27 KRDMD GARAN 417 YAZIC 5.22 SNGYO ISCTR 291 VESTL 5.04 KOZAL AKBNK 220 AKENR 4.09 ULKER TCELL 199 ASUZU 3.50 EGEEN HALKB 187 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. ABD 15:30 Nis. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi % Türkiye 17:00 Nis. Merkezi Yönetim Borç Stoku 537 Mlr TL AB 20:00 Dünya Endeksleri Ajanda AP Ekonomi Komitesi bankacılık reformlarını oylayacak. TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 8, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 55, Amerika INDU Index 15, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 17, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 8, Mayıs 2013 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Perşembe akşamı Moody s ten gelen not artışı haberinin etkisi ile haftanın son işlem gününe hızlı bir yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 93, puana ulaşarak seans içi rekorunu kırdı. Daha sonra kar satışları ile karşılaşan BIST 100 endeksi günü %0.02 düşüşle 91, puandan kapattı. Böylece endeks haftalık bazda %2.63 değer kazandı. Aynı dönemde MSCI gelişen ülkeler endeksinin %0.37 yükseliş gösterdiği görülmektedir. Geçen hafta piyasada TCMB nin PPK faiz kararı toplantısı takip edildi Ayrıca Moody's in Türkiye'nin devlet tahvili notunu bir kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesi sonrası piyasa üzerindeki etkileri izlendi. Perşembe günü Moody's Türkiye'nin devlet tahvili notunu Ba1'den Baa3'e yükseltti ve 6 ay aradan sonra Türkiye ikinci ayrı bir kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir notu almış oldu. Not artırım sonrası gösterge tahvilin faizi %4.61 ile rekor seviyeye geriledi. Bu hafta gündeminde ise 22 Mayıs ta Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Bu toplantıda geçmiş üç yıla ait kâr dağıtımının netleşmesi beklentiler arasında. Ayrıca Perşembe günü TCMB PPK toplantı tutanakları açıklanacak. Geçen haftanın son işlem günü Avrupa borsaları otomotiv hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi. Cuma günü %0.24 yükseliş gösteren Avrupa da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda ise %1.20 değer kazandı. Cuma günü İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.53, Almanya DAX endeksi %0.34, Fransa CAC endeksi %0.55, İspanya da IBEX 35 endeksi %0.46, İtalya da FTSE MIB endeksi %0.35 primlendi. Bu hafta Avro Bölgesi veri gündeminde ise Perşembe günü açıklanacak olan Mayıs ayı öncü PMI verileri önemle izlenecektir. Ayrıca Cuma günü Almanya da nihai ilk çeyrek büyüme ve Mayıs ayı IFO iş ortamı endeksi verileri açıklanacak. Geçen hafta Perşembe günü San Francisco Fed Başkanı Williams ın, Fed'in tahvil alımlarını yazdan itibaren azaltmaya başlayabileceğini söylemesi üzerine düşüş gösteren ABD endeksleri Cuma günü gelen olumlu veriler ile yükseliş kaydetti S&P 500 endeksi ve Dow Jones endeksi kapanış rekorlarını tazeledi. Dow Jones endeksi %0.79 yükseliş ile 15,354, S&P 500 endeksi %1.00 yükseliş ile 1,667, Nasdaq endeksi %0.97 yükseliş ile 3,499 puan ile günü kapattı. Haftalık bazda ise Dow Jones endeksi %1.6,, S&P 500 endeksi %2.0, Nasdaq endeksi %1.8 değer kazandı. Bu hafta 22 Mayıs ta ABD de FED Başkanı Ben Bernanke nin ABD Kongresi ndeki ekonomi üzerine olan sunumu önemle izlenecektir. Aynı gün FED in son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. Bu sabah Japonya ve Hong Kong öncülüğünde Asya borsalarında yükselişler var. Hong Kong borsası %1.55, Çin borsası %0.78, Japonya borsası %1.36 civarı alıcılı seyrediyor. Ancak jeopolitik endişeler nedeniyle Güne Kore borsası hafif satıcılı. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne yükseliş ile başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz Güne not artış kararının etkisiyle hızlı başlayan BIST 100 Endeksi puandaki direnç seciyesinin üzerine çıksa da gelen satışlarla geriledi. Talep endeksin direnç seviyesinin üzerinde kalmasını sağlayacak kadar güçlü olmayınca, özellikle ikinci seansta gelen satışlar etkisini gösterdi. Endeksin hareket aralığı direnç seviyesi ile değişken kanal üst bandı olan puan arasında olacak gibi görülüyor. 1

2 14/02/13 18/02/13 22/02/13 26/02/13 02/03/13 06/03/13 10/03/13 14/03/13 18/03/13 22/03/13 26/03/13 30/03/13 03/04/13 07/04/13 11/04/13 15/04/13 19/04/13 23/04/13 27/04/13 01/05/13 05/05/13 09/05/13 13/05/13 17/05/13 VOB Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe Moody s in Türkiye nin devlet tahvili notunu BAA3 e yükselterek yatırım yapılabilir seviyeye getirdiği haberi ile başladık, bu haberle birlikte açılışta 117,000 puan sınırına dayanan kontratlar gelen satışlarla geriledi ve genel olarak 113,700 puan ile 115,000 puan arasında çalkantılı bir seyir bütün gün hakim oldu, açık pozisyon sayısı realizasyonlarla birlikte 14,739 kontrat azalarak 253,083 kontrata gerilerken VOB-BIST 30 Haziran 2013 kontratları da günü 525 puanlık bir düşüşle 113,825 uzlaşma fiyatından kapadı. Bu haftaya başlarken endeks kontratlarının teknik anlamda yükseliş trendi devam ediyor, bütün kısa vadeli ortalamalarının üzerinde hareken eden endeks 30 kontratlarının önünde 114,800 ve 115,700 puan dirençleri var, geri çekilmenin devamı durumunda ise 113,500 ve 112,500 puan destekleri kritik önem taşıyor ve uzun pozisyonlar için stop-loss olarak takip edilebilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) IX FXUSD FXEUR CMGLD Sabit Getirili Piyasalar Moody's'in Perşembe akşamı akşam geç saatlerde Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmasının ardından gerileyen kur ve sepet, kâr realizasyonları ve TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle yükseldi. Artırım sonrası tarihi düşük seviyelere gerileyen gösterge faizde de kâr realizasyonu kaynaklı yükseliş oldu. Tahvil-bono piyasasında Cuma günü spot kapanışta yüzde 4,67 gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 4,76 seviyesinden gerçekleşti. Gösterge tahvilin bileşik faizi, bu sabah tezgahüstü piyasada güne yüzde 4.83 seviyesinden başladı Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 7Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKSEN Aksa Enerji Kapanış, TL 4.91 Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) 5.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.60 F/K PD/DD 2.66 ANHYT Anadolu Hayat Emek. Kapanış, TL 5.90 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.49 Kazancı Holding, Aksa Enerji sermayesinin yaklaşık %16.3'ünü temsil eden 100 milyon adet B grubu paylarını çeşitli uluslararası nitelikli yatırımcılara satış sürecini başlattığını bildirdi. Kazancı Holding, bu satıştan elde edeceği net hasılatın asgari % 80'ini, kendisinin ve iştiraklerinin Şirkete olan mevcut borçlarının geri ödenmesinde kullanılmasını sağlayacaktır. Aksa Enerji ise, Kazancı Holding'den alınacak olan hasılatın büyük bir bölümünü, kısa vadeli borçlarının azaltılması için kullanacak, geri kalan kısım ise 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilecek olan elektrik üretim tesisi yatırımlarında kullanılacaktır. Şirketin Ocak-Nisan 2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı TL, hayat dışı TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. F/K PD/DD BLCYT Bilici Yatırım Kapanış, TL 1.40 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.33 F/K PD/DD 0.84 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.40 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD KRDM D Kardemir (D) Kapanış, TL 1.76 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD SKPLC Şeker Piliç Kapanış, TL 1.01 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.11 F/K - PD/DD - TCELL Turkcell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 26, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Adana-Seyhan da geliştirilmekte olan 5 yıldızlı ve yaklaşık 200 odalı otel projenin (Divan Adana) inşaat çalışmaları kapsamında Betonarme Kaba İnşaat İşleri tamamlanmış olup, Cephe İşleri ihalesi de sonuçlandırılmıştır. Buna istinaden, Bilici Yatırım-TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı olarak Alüminyum Doğrama ve Cam işleri için Uğur Alüminyum Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti. ile, Cephe Kaplama işleri için Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş. ile ayrı ayrı sözleşmeler imzalanmıştır. - Şirket projelerinden İstanbul Tuzla Emlak Konutları 1.Etap 2.Kısım Konut İnşaatları ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri (Tuzla Emlak Konutları - 2) nin Geçici Kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. - Şirket "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumu :30 da yapılmış olup, teklifler değerlendirme aşamasındadır. İhaleye Esas Taşınmazların Tespit Edilen Asgari Bedeli TL dır. Şirket ile Çelik İş Sendikası arasında yürütülen 10. dönem Toplu İş Sözleşme görüşmeleri tarihi itibariyle anlaşma ile sonuçlanmıştır dönemlerini kapsayan anlaşmaya göre genel ortalamada işçi ücretlerine % 47,1 oranında bir artış sağlanmıştır. (%14,48 bu tarihler arasında avans olarak personele verildiğinden bu orandan mahsup edilecektir.) Şirketin yeniden üretime başlanılması konusunda yapmış olduğu çalışmalarına istinaden Lojistik Hizmet grubuna ait toplam ,27 TL lik borcunun, ,35 TL lik kısmı ödenmiştir. Üretim faaliyetleri içerisinde desteklerine ihtiyacı olan lojistik hizmet grubuna yapılan bu ödemeden sonra broiler civcivlerin bakımını yapan, broiler saha grubu içerisinde yer alan yetiştiricileri için de ödeme planları hazırlanmakta olup, bu ay içerisinde yetiştiricilere de ödemeleri yapılacaktır. Yetiştiricilere ödeme yapıldığında ayrıyeten gerekli açıklamalar yapılacaktır. TMSF, İnterbank'tan kalan 446 milyon dolarlık borcunu ödemediği için Show TV, Sky Türk ve BMC şirketlerine el koydu. Borcun ödenmesi için uzun süre beklediklerini kaydeden TMSF Başkanı Gül, "Borcumuzu tahsil edemezsek Turkcell'e bile gidebiliriz" diye konuştu. Kaynak: HaberTürk F/K PD/DD

4 Şirket Haberleri THYAO Türk Hava Yolları Kapanış, TL 8.36 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD TTKOM Türk Telekom Kapanış, TL 8.24 Piyasa Değeri, Mn TL 28, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket Hava-İş Sendikası'nı 22 Mayıs 2013 tarihine kadar 24. Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etmiştir. Bu tarihe kadar 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanamadığı takdirde, uçucu personelin uçuş planlamaları ile ilgili 23.Dönem toplu iş sözleşmesinde yer alan tüm kurallar ve limitler aynen geçerli olacak şekilde uygun bir ücret artışı yapmaya karar vermiştir. - Hava-İş Sendikası, toplu iş sözleşme müzakerelerinde grevi sonlandırmak için THY ile müzakereye açık olduğunu açıkladı. Kaynak: ntvmsnbc Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde, yapımı 14 Kasım 2011 tarihinde başlayan "Fuel Oil Dönüşüm" projesinde en ağır ve büyük ekipman montajı başarıyla tamamlandı. Japonya'da üretiminin ardından tek parça olarak Derince Limanı'na, oradan da yüzer dubayla İzmit Rafinerisi B Bölgesi'ndeki rıhtıma nakledilen reaktörün boyu 35 metre, çapı 8 metre ve 918 ton ağırlığında. Rıhtım sahasından montaj alanına 320 tekerlekli bir TIR ile taşınan reaktör, Türkiye'de nakliyesi ve montajı tek parça olarak yapılan en ağır ekipman olarak tarihe geçti. Montajında, bin 500 ve 900 tonluk devasa vinçler kullanıldı. Türk Telekom'un sahip olduğu Sobee Yazılım, TTNET'e birleşme yoluyla devroldu. F/K PD/DD ULKER Ülker Bisküvi Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.14 Futbol kulüplerine forma sponsorluğunu bitireceğini duyuran Ülker, kulüplerle işbirliğine devam kararı aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Formalarda logomuz olmayacak ancak saha içi reklamlara ağırlık vereceğiz. Altyapıya desteğimiz de artacak dedi. Kaynak: Hürriyet F/K PD/DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri BIST Başkanı Turhan, 27 Mayıs'ta Temasek'in geniş bir heyetle İstanbul'a geleceğini ve Borsa'da muhtemel işbirliklerini değerlendireceklerini belirtti. Turhan, "İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olabilmesi için, hep söylediğim gibi, bizim mutlaka Asya ile stratejik işbirlikleri, bağlantılar kurmamız şart" dedi. Borsa İstanbul Başkanı, "27 Mayıs haftasında Singapur'un çok büyük bir yarı resmi fonu Temasek, hem yönetim kurulu hem de teknik heyet olarak, son derece geniş bir heyet ile Türkiye'yi ziyaret edecekler. Ben de Temasek yöneticilerini BIST'te ağırlama imkanı bulacağım" şeklinde açıklamada bulundu. Kaynak: bloomberght.com Özel havayolu şirketlerinden Onur Air, 250 milyon dolara Kudret Tuncel ile Dubai asıllı İngiliz işadamı Mehdi Shams a satıldı. Zaman Gazetesinden Mustafa Gün'ün haberine göre, şu anda şirketin yaklaşık yüzde 70 hissesini elinde bulunduran işadamları, bir süre sonra diğer ortak Cankut Bagana dan opsiyonlu diğer hisseleri de devralacak. Onur Air in yüzde 30 hissesini elinde bulunduran işadamı Cankut Bagana, şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevini bir süre daha sürdürecek. Temmuzda yeni yapılanmaya gidilecek şirkete, Bagana nın da elindeki tüm hisseleri Tuncel ve Shams e devredeceği öğrenildi. Kaynak: Zaman Kalkınma Bakanlığı tarafından haftalık olarak yayınlanan "Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler' raporunda Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği kaynaklı yayınlanan verilere göre, 2013 yılı Nisan ayında beyaz eşya üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artış gösterdi. Yerli firmaların yurtiçindeki beyaz eşya satışları bu dönemde yüzde 16,1 oranında artış kaydetti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Eximbank uygulamaları ile ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Başbakan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 10:30'da başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, belediyelerde çalışan sözleşmelilerin kadroya alınması ve tüm sözleşmelilerle ilgili bir düzenlemeyi bu yasama dönemi içerisinde neticelendirmek istediklerini söyledi. Çelik, asgari ücretten vergi alınmamasının ise 4-5 milyar liralık bir gelirden vazgeçilmesi anlamına geldiğini de vurguladı. İGDAŞ ın, Avrupa ve Asya olarak 2 ye bölünüp satılması formülü masada. Ayrıca gaz yatırımında geride kalan Doğu ve Güneydoğu ya özel sektör ilgi göstermeyebileceği için BOTAŞ ın yatırım hesaplarını çıkardığı öğrenildi. Kaynak: HaberTürk Türkiye'nin tek noktaya yapılan en büyük özel sektör yatırımı ve yerlileştirme projesi olan STAR Rafinerisi'nin Detay Mühendislik-Tedarik-İnşaat (EPC) anlaşmaları, dünyanın alanında uzman 4 dev firmasının temsilcileri ile İspanyol Tecnicas Reunidas liderliğinde imzalanacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubun'dan olan alacaklarının tahsili için Gruba ait Show TV ve BMC'nin yönetimini devraldığını kamuoyuna açıkladı. Türkiye'de Ocak-Nisan döneminde kredi kartlarıyla günde ortalama 996,8 milyon liralık alışveriş yapılırken, kartların işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Kaynak: cnbce.com Türk bilişim sektörünü ve Türkiye yi her anlamda geliştirecek F@TİH projesinin ihalesi 27 Mayıs ta yapılacak. İlk etapta 11 milyon, sonraki her yıl için 2 milyon tablet daha alma garantisi verilecek ihalede dünya devleri kapışacak. Kaynak: Star Esad, Suriye de iş üstlenen ancak savaş nedeniyle geri dönen Türk firmalarının teminat mektuplarını muhaliflere destek oluyorlar bahanesiyle paraya çeviriyor. Esad ın mali savaş açtığı şirketler arasında borsaya kote dev bir şirket de var. Kendileri dışında Esad ın yeni uygulamasından birçok büyük Türk firmasının da nasibini aldığını söyleyen Akfel Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murad Baltacı Türkiye nin en büyük firması diyebileceğimiz bir kurum da aynı dertten müzdarip. Onun dışında enerji, demir-çelik ve inşaat alanında önemli Türk şirketlerinin teminat mektupları Esad tarafından paraya çevirilmiş durumda dedi. Kaynak: Star Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5