BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 02 Haziran 2014 Pazartesi Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 97, BIST-Sınai 70, BIST-Banka 153, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL TCELL 6.05 ITTFH GARAN 581 ULKER 3.21 BAGFS HALKB 340 GOZDE 3.19 YAZIC TCELL 325 SISE 2.66 AEFES ISCTR 292 SODA 2.61 GOLTS THYAO 223 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 May. HSBC PMI İmalat Almanya 10:55 May. Markit/ BME PMI İmalat AB 11:00 May. Markit PMI İmalat Almanya 15:00 May. TÜFE- Aylık %- Öncü 0.10% -0.20% Almanya 15:00 May. TÜFE- Yıllık %- Öncü 1.10% 1.30% ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat ABD 17:00 May. ISM Sanayi Endeksi ABD 17:00 Nis. İnşaat Harcamaları 0.70% 0.20% Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde 79, puana kadar yükselen BIST 100 endeksi kâr satışları ile gerileyerek %0.01 düşüşle 79, puandan kapandı. Haftalık bazda ise %1.57 değer kazanan BIST 100 endeksi Mayıs ayında %7.33 yükseliş gösterdi. Aynı dönemde MSCI Gelişen Ülkeler endeksi ise %4.36 primlendi. Cuma günü yurtiçinde açıklanan dış ticaret açığının Nisan ayında beklentinin üzerinde 7.2 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bir miktar moral bozdu. Beklenti ise 6.7 milyar dolar olacağı yönündeydi. Ayrıca ihracat Nisan ayında 2013'ün aynı ayına oranla %7.9 artarken, ithalat ise %9.5 azaldı. Böylece yıllıklandırılmış verilere göre, dış ticaret açığı Nisan ayında bir önceki aya göre %7.1 artışla 92.1 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bugün içeride Mayıs ayı HSBC PMI İmalat açıklanacak. Ayrıca yarın saat 10:00 da açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verileri yakından izlenecektir. Öte yandan bugün piyasalarda gözler TCMB Başkanı Erdem Başçı nın, Bakanlar Kurulu'na yapacağı olağan sunumda olacak. Cuma günü Avrupa da endeksler bankacılık ve madencilik hisseleri öncülüğünde bir miktar geriledi. Cuma gününü %0.08 düşüşle puandan kapatan Stoxx 600 endeksi haftalık bazda ise %0.7 değer kazanarak 7 haftalık yükselişini sürdürdü. Endeks aylık bazda ise %1.90 yükseliş kaydetti. ABD Adalet Bakanlığı nın, BNP Paribas'ın 10 milyar doların üzerinde ceza ödemesini istediğine yönelik haber ardından BNP Paribas hisseleri Cuma günü %2.98 düşüş göstererek Fransa da CAC 40 endeksini (-%0.24) olumsuz etkiledi. Öte yandan geçtiğimiz hafta %1.80 değer kazanan Almanya da DAX 30 endeksi aylık bazda %3.50 primlendi. Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yakından takip edilecektir. Piyasalarda ECB nin Haziran ayı toplantısında para politikasını daha da gevşeteceğine ilişkin beklentiler devam ediyor. ECB Başkanı Draghi, 8 Mayıs taki ECB toplantısının ardından "Gerektiği taktirde Haziran ayında harekete geçmeye hazırız" demişti. Bugün ise Avro Bölgesi Mayıs ayı nihai PMI imalat ve Almanya da Mayıs ayı öncü TÜFE verileri açıklanacak. ABD endeksleri Mayıs ayında Şubat tan bu yana en iyi performansını gösterirken, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri Mayıs ayını rekor seviyede tamamladı. Ayrıca Mayıs ayındaki yükselişleri ile Dow Jones ve Nasdaq endeksleri yılbaşından bu yana alıcılı konuma geçtiler. Böylece Mayıs ayında Dow Jones endeksi %0.8, S&P 500 endeksi %2.1, Nasdaq endeksi %3.1 değer kazandı. Bu hafta ABD de gözler Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdamda olacak. Mayıs ayında tarım dışı istihdamın 218 Bin artması beklenirken, işsizlik oranının %6.40 olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu Çin de açıklanan imalat sektörü PMI Mayıs ayında 50.4 puandan 50.8 puana çıktı. Aynı ayda yeni ihracat siparişleri 49.1 puandan 49.3 puana, yeni siparişler 51.2 puandan 52.3 puana, üretim endeksi ise 52.5 puandan 52.8 puana çıktı. Bu sabah Asya piyasalarında olumlu bir seyir var. Bugün Çin ve Hong Kong ta tatil nedeniyle piyasalar kapalı. Japonya da ise Nikkei endeksi %2.01 alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının haftanın ilk işlem gününe yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz Dünya Endeksleri T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 51, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 3, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST 100 Endeksi gün içinde direncine geldiğinde satışlarla karşılaştı puan endeksin önündeki güçlü dirençlerden birisi. Endeks, puanın üzerine çıkmadığı sürece puan, ana destek hattı olmaya devam edecek puanın desteğe dönüşmesi durumunda ise bir sonraki direnç olan puanlar gündeme gelecek. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları 98,000 puan direncini geçtikten sonraki ilk iş gününde bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı, Cuma günü bir önceki kapanışına göre 350 puan daha yükselen endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftayı 98,575 uzlaşma fiyatından kapadı; açık pozisyon sayısı ise 2,471 kontrat azaldı ve 268,404 kontrata indi. Endeks 30 kontratları kısa vadeli yükselen trend kanalında yoluna emin adımlarla devam ediyor, bugün için 99,200 ve 100,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 97,800 ve 97,200 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0614S F_TRYEUR0614S F_XAUTRY0614S Sabit Getirili Piyasalar Cuma günü piyasalar genel olarak sakin bir seyir izledi. Piyasalar bu hafta TCMB Başkanı Erdem Başçı nın Bakanlar Kurulu na yapacağı sunuma, enflasyon verisine ve Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) toplantısına odaklanacak. Merkez Bankası, pazartesi günü yapacağı döviz satım ihalesi için minimum tutarı 20 milyon dolar olarak belirledi. Cuma günü sabah saatlerinde 2,088 seviyesinde olan dolar/tl gün içinde a kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde 2,094 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,59 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,52 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ASUZU Anadolu Isuzu Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.61 F/ K 2.98 PD/ DD 1.63 ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 1.60 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.56 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) tarafından Şirkete gönderilen 22 Mayıs 2014 tarihli yazı ile "Elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi" Proje çağrısına sunulan II. Aşama proje önerisi kapsamında projeye devam edilmesi ile ilgili revize proje bütçesi hazırlanması konusundaki Şirket kararının 30 Mayıs 2014 tarihine kadar bildirilmesi istenmiş idi. Söz konusu kararın bildirilmesine ilişkin TÜBİTAK tarafından Şirkete bir hafta ek süre verilmiştir. Asya Katılım Bankası, 44 milyon TL'lik kısmı aktiflerimizde izlenen, anaparası toplam TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar porföyünü DestekVarlık Yönetim'e devretti. F/ K 8.16 PD/ DD 0.56 BAGFS Bagfaş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.26 Trammo ve Keytrade firmalarından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı ,- USD olan ton Di Amonyum Fosfat (DAP) kimyevi gübre siparişi alınmıştır. Sevkiyatlar Haziran ayında tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir. F/ K PD/ DD 1.85 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.68 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD MRGYO Martı GMYO Kapanış, TL 0.36 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.33 *İstanbul Esenler Havalimanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 2. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi tarihinde saat 15:30 da yapılmıştır. İhaleye ilişkin en düşük teklifi Özyazıcı İnşaat Elk. Mak. Müş. ve Taah. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. vermiştir. Söz konusu ihaleye 5 (Beş) istekli katılmıştır. İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihale sonuçlandırılacaktır. *Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin Yer Teslimi, Yüklenici "Cihan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. ~ Konut Yapı Endüstri San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" na Cuma günü yapılmıştır. Şirket portföyünde yer alan Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 220 ada-125 parsel, 325 ada-1 parsel, 314 ada-1 parsel, 315 ada- 1 parsel ve 316 ada-1 parsel'in (5 adet arsa'ya) toplam değeri (KDV Hariç) TL, (KDV Dahil) TL'dir. F/ K - PD/ DD 0.33 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 20, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Sabancı Holding CEO su Zafer Kurtul, Enerjisa'nın halka arzının piyasa koşullarına göre 2017'de olacağını söyledi. Kurtul, "Enerji bizim en çok yatırım yaptığımız alan. Enerjisa ya EON ile birlikte 7.5 milyar Euro yatırım yaptık, toplamda 9-10 milyar Euro ya kadar çıkacak de tüm üretim projelerimiz devreye giriyor. Halka arz da, piyasa koşullarına göre, o dönemlerde olacaktır. Bu sene düşük büyüme, elektrik fiyatları, kuraklık gibi etkenlerle elektrik piyasası için çok iyi bir sene denilemez." dedi. Kaynak: Habertürk 3

4 Şirket Haberleri SISE Şişe Cam Kapanış, TL 2.91 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO Kapanış, TL 1.31 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.15 Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türkiye nin tek, Avrupa nın ise ilk üçünde yer alacak olan cam araştırma merkezini önümüzdeki aylarda Çayırova da açacaklarını söyledi. Borsaya açıklık oranlarımızı yüzde 40 lara çıkarabiliriz. Şişecam da çok ciddi yapısal düzenleme içindeyiz. Kaynak: Milliyet Ankara Çankaya Projesi ile ilgili Mayıs 2014 tarihi itibarıyle toplam 30 adet konuttan 7 adet konutla ilgili satış sözleşmesi yapılmış olup, toplam sözleşme tutarı KDV hariç TL (KDV dahil TL) dir. F/ K - PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Fransız petrol ve gaz şirketi Total, Azerbaycan'ın Şah Deniz sahasını işleten konsorsiyumda bulunan yüzde 10 hissesini ve Güney Kafkas Boruhattı'ndaki payının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 1,5 milyar dolar karşılığında sattı. Total, bu satış ile birlikte 2012 yılında açıkladığı milyar dolar tutarında varlık satış hedefinin 16 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmiş oldu. TPAO, aldığı bu yüzde 10 hisse ile Şah Deniz'de payını yüzde 19'a çıkardı. Şah Deniz konsorsiyumunda BP'nin yüzde 28,83, Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 16,67, Lukoil'in yüzde 10 ve Nico'nun yüzde 10 payı bulunuyor. Şah Deniz sahası Bakü'nün 100 km güneydoğusunda Hazar Denizi'nde 860 km2 alanı kapsıyor. Nisan'da dış ticaret açığı %30,3 azalarak 7 milyar 214 milyon dolara düştü. İhracat 2014 yılı Nisan ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak milyon dolar, ithalat %9,5 azalarak milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Nisan ayında %54,6 iken, 2014 Nisan ayında %65,1 e çıktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, mayıs ayına ilişkin "Üretici-Market Fiyatları Araştırması"nın sonuçları hakkında bilgi verdi. Mayıs ayındaki market fiyatlarına bakıldığında, 7 üründe fiyat değişimi görülmezken, 14 üründe azalma, 15 üründe ise fiyat artışı olduğunu belirten Bayraktar, söz konusu ayda en fazla fiyat düşüşünün yüzde 25,33 ile salatalık, en fazla fiyat artışının ise yüzde 29,92 ile kuru kayısıda görüldüğünü ifade etti. Kaynak: cnbce.com Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tunç, piyasaya yerli ürün sunarak, et fiyatlarındaki yükselişi engellemek için Et ve Süt Kurumu ile anlaşma yaptıklarını açıkladı. Kaynak: cnbce.com Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Mayıs ta ihracatın son 12 aylık dönem itibarıyla 156 milyar doları aştığını ifade ederek, "Yıl sonunda hedefimiz olan 166 milyar dolara ulaşmayı bekliyoruz" dedi. Kaynak: cnbce.com TİM verilerine göre, 2014 yılı Mayıs ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 12 milyar 676 milyon 436 bin dolardan 13 milyar 412 milyon 632 bin dolara yükseldi. En fazla ihracatı otomotiv sektörü yaptı. Kaynak: cnbce.com Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "Türkiye'de içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde Türkiye'nin yerli otomobil markası üretmesini çok ama çok önemsiyoruz." dedi. Ciner Grubu'na satılan Show TV yeniden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti. TMSF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: "İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Show TV nin satışının iptali için açılan davada, 'yürütmeyi durdurma' kararı vermiştir. Mahkeme kararının gereği olarak, Show TV logosuyla yayın yapan Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş nin yönetimi, Kurumumuz tarafından devralınmıştır. Show TV ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir." Türkiye'nin brüt elektrik üretimi Nisan ayında nihai verilerle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artış gösterdi yılı Nisan ayında ,9 GWh olan elektrik üretimi, bu yıl aynı ayda ,5 GWh'ye yükseldi. Elektrik üretimi yılın ilk 4 ayında yüzde 4,6 artışla ,1 Gwh'ye çıktı. Bir önceki yıl aynı dönemde üretim ,9 Gwh olmuştu. Türkiye'nin otomotiv ihracatı Mayıs ayında yüzde 11,5 artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın aynı ayında 1,84 milyar dolar olan ihracat, bu yıl aynı ayda 2,05 milyar dolara çıktı. Böylece 5 aylık ihracat 14,4 artışla 8,74 milyar dolardan 9,69 milyar dolara geldi. Yıllandırılmış olarak ihracat yüzde 14,8 artışla 22,3 milyar dolar oldu. Japon Isuzu, Türkiye de kamyon üretimine de hazırlanıyor. Pick-up modeli D-Max ın Türkiye de üretimine başlayan Anadolu Isuzu, hafif kamyon, kamyonet, otobüsün ardından şimdi de ağır kamyon üretecek. Şekerpınar, Japon Isuzu nun Avrupa daki ticari üssü olacak. Kaynak: Hürriyet Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi indirimine yönelik bir çalışma olmadığını söyledi. Basında yer alan bir haberde cari açığa yönelik taksit ve vergi önlemleri alan hükümetin, son dönemde hem vergiyi yüksek bulduğu için hem de vergide sadeleştirme adına KDV indirimi hazırlığına başladığı iddiası yer almıştı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5