GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Đç Piyasalar 25/02/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) Bakış Açısı Kredi Hızında Yavaşlama Merkez Bankası Başkanı Türkiye nin risk priminin 2009 yılından bu yana benzer kredi notuna sahip olan ülkelerin altında seyrettiğini, kredi hacmindeki genişlemenin ekonominin büyüklüğüne kıyasla kriz öncesi seviyelerin üzerine çıktığını ve önümüzdeki dönemde kredi artış hızında bir miktar daha yavaşlama öngörüldüğünü belirtti. Hatırlatma yapmak gerekirse Babacan, kredi hacminde hiçbir yavaşlama olmadığını, yapılan hesaplamayla kredilerin yüzde artacağını, olası bu durumda bankaların ilave tedbirleri beklemeleri gerektiğini söylemişti. Açıklama sonrası ilk üç aylık dönemde zorunlu karşılık oranlarında artış beklentisi ağırlık kazanmıştı. 28/02/2011 USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 25/02/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 66, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 6, Nikkei 10,526 - S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 28/02/2011 Değişim % FDOW 0.09 FSPX FDAX Kaynak: Tcmb Belçika'dan Üç Đhale Belçika bugün yapacağı üç tahvil ihalesi ile milyar Avro arasında borçlanma gerçekleştirmeyi hedeflliyor. 28 Mart 2014 vadeli tahvilin önceki ihracında ortalama faiz %2.28, 28 Mart 2028 vadeli tahvilih önceki ihracında ortalama faiz %4.05 olmuştu. Yine Beklentinin Altında Yüzde 3.4 oranında artması beklenen ABD 4.çeyrek GSYH (2.tahmin) beklentinin altında %2.8 oldu. Piyasa Beklentisi destek, direnç seviyesidir ın aşağı geçilmesi /62000 nin yukarı geçilmesi piyasanın yönü açısından referans alınabilir. Gündem ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar TÜĐK Ocak ayı dış ticaret istatistikleri 10:00 Euro Bölgesi'nde Ocak ayı TÜFE 12:00 ABD Ocak ayı kişisel gelirler, harcamalar 15:30 beklenti: %0.1 ve %0.4 ABD Ocak 2.El konut satışları endeksi 17:00 Beklenti:

2 Küresel Piyasalar Cuma günü ABD 4. çeyrekte beklentilerin (%3,2) altında %2,8 büyürken Michigan güven endeksi beklentilerin ötesinde 77,5 olarak gerçekleşti, Japonya Ocak ayı endüstriyel üretim tahminlerden az büyüdü. Ortadoğu ve Kuzey Afrika daki gerginliğin piyasalar üzerindeki baskısının kısmen de olsa azalmaya başladı, Mısır borsası yarın açılıyor ancak Libya daki gerginliğin Umman a da sıçraması petrol fiyatlarının artmasını sağlıyor. Hindistan dan gelen %8,2 lik büyüme verisi ise enflasyonist baskıyı ve faiz arttırım beklentilerini tetikliyor. ABD deki istihdam Şubat ayında daha iyi hava koşullarının üretime olumlu katkı yapmasıyla birlikte artış görülmesi bekleniyor. 59 ekonomistin tahminine göre istihdamın Şubat ayında Mayıs 2010 dan beridir en yüksek olan 190 bin seviyesinde artması bekleniyor. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Mutlu Akü Boyner Bagfaş ,54 11,17 Tat Konserve ,76 30,53 Yapı Kredi Sigorta FMIZP 10:00, HEKTS 14:00, OYAYO %15.00 Bedelsiz 14:00, KOZAL 11:00 OGK Anadolu Cam Ukrayna'da faaliyet gösteren 85,000 ton/yıl net üretim kapasiteli Merefa Glass Company şirketinin hisselerinin tamamının, 32 milyon EURO mertebesinde şirket değeri ile satın alınması ve devir işlemleri tamamlanmıştır. Bagfaş 6, TL Brüt Kar Payı Teklif Edilecek Tarih Anel Đtalya'da kurulu SIAE Microelettronica Spa ("SIAE") ünvanlı şirket ile Azerbaycan için Münhasır Distribütörlük anlaşması imzalamıştır. SIAE tarafından üretilen dijital mikrodalga radyo ekipmanlarını ve yönetim sistemi yazılımını, Azerbaycan ülke sınırlarında satmak için yetki almıştır. Gedik Yatırım % 30 oranında temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz hisse senedi verilmesine karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş'nin 2010 yılı sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, brüt karın, ciro artışının üzerinde artarak yüzde 15,8 büyüdüğü, faiz öncesi operasyonel karın yüzde 43,4 arttığı belirtildi.cironun önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 553 milyon liraya ulaştığı bildirilen açıklamada, satış hacmindeki büyümeye rağmen finansal giderlerin yüzde 25,2 küçüldüğü, böylelikle şirketin 2009 yılı vergi öncesi karı 7,6 milyon lira iken 2010 yılı vergi öncesi karının 20,8 milyon liraya ulaştığı kaydedildi. Netaş ı iflas masasından aldı yazılım üssü yapmaya soyundu. Netaş Genel Müdürü Müjdat Altay, 2010 da 180 milyon dolarlık ciro yaptık. Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasında bulunan 20 ülkede yapılanmamızı tamamladık. Set Group u 2008 de 600 milyon Euro ya Rus Sibirskiy Cement şirketine satma kararı alan ancak global kriz nedeniyle işlemi gerçekleştiremeyen Đtalcementi, Set Grup Holding ve Afyon Çimento dışındaki iştiraklerini, 290 milyon Euro ya Limak Holding e sattı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Hızlı davranmak için Afyon Çimento yu almadık dedi. Libya'dan gelemeyen petrol Suudi Arabistan'dan akacak. Günlük 1,3 milyon varil üretimle Afrika'nın üçüncü büyük petrol üreticisi olan Libya'da petrol ihracatının durması Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi. Petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması üzerine Suudi yetkililer, günlük 8 milyon varil civarında olan üretimi 9 milyon varile çıkaracakların duyurdu. Torba Yasa'ya Çankaya'dan onay. Abdullah Gül, 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı. Şeker Piliç Fabrikası'nın ileri işlem bölümünde yağ tanklarının patlaması sonucu yangın çıktı Torba Kanun'daki yüzde 23'e varabilecek SGK kesintisi sigortacıların tansiyonunu yükseltti. Sigorta şirketleri henüz hasar gerçekleşmeden yapılacak kesintinin yasaya aykırı olduğunu savunuyor. (Sabah) Başbakan Erdoğan ın, New York Belediyesi Geleceğin Taksisi ihalesinde finale kalmayı başaran Karsan ın V1 projesiyle ilgili bilgi aldığı belirtiliyor. Başbakan Erdoğan ın, yarım saati aşan görüşmede projeye yakın ilgi gösterdiği ve destek için de sıcak baktığı öğrenildi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.00 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da THYAO %6.70, ECILC %5.37, KRDMD %4.05 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Tepkide öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğümüz 62000'e yönelen endekste (61872) , 10 günlük ortalama 63509'dadır hareketinin %23.6 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen seviye 60166'dadır. Bu seviyenin altında aylık bazda sonraki destek seviyeleridir üzerine çıkılmadığı sürece 59300/ nihai hedef olabilir. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not NTHOL 1,31 1,

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Ortadoğu belirsizliklerin çözüleceği beklentisi ile brent petrol fiyatının geriye gelmesi ile haftanın son günü tahvil bono piyasasında faiz seviyelerinde geri çekilme gözlendi. Gösterge tahvil ilk seansta %8,63-8,73 bandında hareket ederek % 8,65 seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde de faiz fiyatları dar bir bant aralığında seyreden gösterge varlık %8,59-8,66 seviyeleri arasında hareket ederek kapanışı %8,63 seviyesinden gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,64 seviyesinde güne başlayan gösterge varlıkta bugünde yurtdışı gelişmeler faizlerde kontrollü bir hareket gerçekleşmesini ve %8,55-8,75 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. Hazine tarafından Mart ayı iç borçlanma stratejisi bugün saat 17:00 'de açıklanacak. VOB YORUMU Tepkinin ile sınırlı kaldığı piyasada sonraki direnç seviyesi olup, 10 ve 22 günlük ortalamalar 'dedir. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Aylık bazda ise üzerinde kalıcılık önemli olup, tepkinin güç kazanması için 77450'nin geçilmesi gerekir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI