Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Ajanda. Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T. Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%)

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 97, BIST-Sınai 80, BIST-Banka 128, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESBE 3.94 KOZAL GARAN 852 VESTL 1.65 KOZAA HALKB 268 SNGYO 1.52 FENER ISCTR 208 BIMAS 0.84 VKGYO VESTL 186 TOASO 0.82 KARTN THYAO 162 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eki. Ekonomik Güven Endeksi Türkiye 11:00 Eyl. Yabancı Ziyaretçi Sayısı -2.90% İngiltere 12:30 3Ç15 GSYH Çeyreksel %-Öncü 0.60% 0.70% ABD 15:30 Eyl. Dayanıklı Mal Siparişleri -1.20% -2.30% ABD 16:00 Ağu. S&P/ CS-20 Konut Fiyat Endeksi ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü ABD 17:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi ABD 17:00 Eki. Richmond FED Sanayi Endeksi Türkiye 3Ç15 GARAN, YKBNK, TCELL ve FROTO 3Ç15 Finansal Sonuçları T Sİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 47, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Ekim 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı bir seyirle başlayabilir. Yurt dışı ekonomi gündeminde bugün, İngiltere de 3.çeyrek GSYH büyümesi ve ABD de Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri ve Ekim ayı öncü Markit hizmet sektörü PMI verileri yakından izlenecektir. İngiltere ekonomisinin 3.çeyrekte %0.60 büyüme gösterdiği tahmin edilirken, ABD de dayanıklı mal siparişlerinde Eylül de %1.2 gerileme öngörülüyor. Ayrıca FED in iki gün sürecek FOMC toplantısı bugün başlıyor. Karar yarın TSİ 21:00 de açıklanacak. FED in gerçekleştireceği Ekim ayı toplantısında genel olarak para politikasında değişiklik yapması beklenmiyor ancak Aralık ayında gerçekleştirilebilecek olası faiz artışına yönelik ipucu verilebilir. Yurt içinde gözler BIST şirketlerinin açıklanacak olan 2015 yılı üçüncü çeyrek bilançolarında olacak. BIST şirketlerinin (banka hariç) çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarının açıklanma süresi 30 Ekim 2015 itibariyle sona erecek. Bugün Garanti Bankası (Piyasa Beklentisi 3Ç15: 646 Mn TL, Y/Y:-%24, Ç/Ç:-%37), Yapı Kredi Bankası (Piyasa Beklentisi 3Ç15: 324 Mn TL, Y/Y:-%20, Ç/Ç:-%20), Turkcell (Piyasa Beklentisi 3Ç15: 653 Mn TL, Y/Y:-%14, Ç/Ç:-%8) ve Ford Otosan ın (Piyasa Beklentisi 3Ç15: 192 Mn TL, Y/Y:+%57, Ç/Ç:+%10) 3.çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor. Bugün veri gündeminde ise, Ekim ayı ekonomik güven endeksi ve Eylül ayı yabancı ziyaretçi istatistikleri açıklanacak. Almanya da IFO iş ortamı güven endeksi Ekim'de puandan puana geriledi ancak puan olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. IFO tarafından yapılan açıklamada, Alman ekonomisinin karşı karşıya kalınan birçok zorluğa rağmen kayda değer bir direnç gösterdiği ifade edildi. IFO tarafından açıklanan rapor ardından DAX 30 endeksi yükselişler gösterdi. Ayrıca Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) yayınladığı Eylül ayı raporunda, Almanya da ekonomik faaliyetteki yukarı yönlü trendin geçici olarak öncesine göre daha az dinamik olmasına rağmen, 2015 in üçüncü çeyreğinde de devam ettiği belirtildi. Almanya da 3.çeyreğe ilişkin GSYH büyümesi 13 Kasım da açıklanacak. Geçen hafta Çin Merkez Bankası nın faiz indirmesi ve ECB nin teşvik programını genişletebileceği beklentileri ile 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Stoxx Europe 600 endeksi haftanın ilk işlem gününde gerileyerek %0.39 düşüş kaydetti. FED faiz kararı toplantısı öncesinde enerji hisselerinde artan satış baskısı sonucu ABD hisse senetleri dün düşüşler gösterdi. S&P 500 endeksi dün %0.19 düşüş ile 2,071 puana gerilerken, S&P enerji sektör endeksi %2.2 değer kaybetti. Ayrıca Broadcom Corp., Pfizer Inc., Ford Motor Co. ve Apple Inc. in de aralarında bulunduğu, yaklaşık 170 S&P 500 firmasının bu hafta bilanço açıklaması bekleniyor. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan Borsa İstanbul ikinci seans artan satış baskısı ile gerileyerek günü satıcılı kapattı. Geçtiğimiz hafta %2.09 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü banka sektörü öncülüğünde %1.08 düşüşle 79, puandan kapattı. En çok değer kaybeden sektör endeksi %4.69 kayıpla Madencilik olurken, bankacılık endeksi ise %1.96 geriledi. Ayrıca hafta sonunda gerçekleşecek seçim öncesinde doların küresel bazda değer kaybetmesi ile dün Dolar/TL 2.89 seviyesinin altına geriledi. İçeride gözler TCMB nin yarın açıklayacağı enflasyon raporunda olacak. Yurt içi ekonomi gündeminde; TCMB verilerine göre, 2015 yılı Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak %75.5 seviyesinde gerçekleşirken, aynı ayda Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1.4 puan artarak oldu.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftaya satışla başladı, dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki kapanışına göre 900 puan gerileyen kontratlar 97,875 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyonlarda ise yaklaşık 75,000 kontrat kadar bir pozisyonun aralık vadeye taşındığını izledik. Bugün için 97,500 ve 96,600 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 98,500 ve 99,500 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1015S F_TRYEUR1015S F_XAUTRYM1015S Sabit Getirili Piyasalar Dolar/TL hafta sonunda gerçekleşecek seçim öncesi 3.5 gün işlem gerçekleşecek haftanın ilk gününde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki dolar karşısında değer kazancı trendine paralel yönünü aşağı çevirdi. Piyasalarda bu hafta Türkiye, Japonya ve ABD Merkez bankalarından gelecek faiz kararları ve likidite adımlarına ilişkin açıklamalar bekleniyor. Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. Fed kararı öncesi ABD doları büyük para birimlerinin çoğu karşısında düşüş yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayına dair reel kesim güven endeksini açıkladı. Bir önceki aya göre 1.4 puan artış gösteren güven endeksi seviyesine yükselmiş oldu. Aynı anda açıklanan kapasite kullanım oranında ise hafif düşüş görüldü. Geçtiğimiz dönem yüzde 75.9 olarak açıklanan veri yüzde 75.5 olarak gerçekleşti. Dolar/TL dün güne 2,9010 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,8865 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.79, valörde ise son işlem yüzde 9.78 oldu Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ADANA Adana Çimento (A) Kapanış, TL 6.60 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.42 Adana Çimento (A)'nın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %16.6 azalarak, bir önceki döneme göre ise %28.1 azalarak 17.6 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Piyasa Beklentisi: 19.4 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %-13.6 Ç/ Ç %-23.8) 17.3 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %-7 Ç/ Ç %-15.4) 55.4 milyon TL seviyesinde açıklandı. F/ K PD/ DD ARCLK Arç elik Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ARSAN Arsan Tek stil Kapanış, TL 1.33 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.60 *Arçelik'in çeyrekte net dönem karı (Y/ Y %36.4 Ç/ Ç %-34.9) k milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Piyasa Beklentisi: milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %17.6 Ç/ Ç %22.9) milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %19.9 Ç/ Ç %15.6) 3,877.3 milyon TL seviyesinde açıklandı. *Arçelik, 2015 yılında TL bazında ciro büyümesinin %10 civarında olacağını bildirdi. Arçelik'in beyaz eşya satış adedi artışının Türkiye'de %5'in üzerinde, yurt dışında %2 civarında olması bekleniyor. Şirket bu yıl FAVÖK marjının %10,5 civarında, uzun vadeli FAVÖK marjının %11 civarında olacağını tahmin etti. Şirketin % 21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanacağı krediye ilişkin TL tutarındaki Genel Kredi Sözleşmesinin söz konusu şirketteki payı oranında ( TL * % 21,15 = TL) kefalet verilerek imzalanmasına karar verilmiştir. F/ K 2.39 PD/ DD 0.69 ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 7, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.86 Aselsan ile yurt dışı bir müşteri arasında 23 Ekim 2015 tarihinde toplam bedeli 14 milyon 536,6 bin dolar olan Elektronik Harp Sistemleri satış sözleşmesi imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar yılları arasında gerçekleştirilecek. F/ K PD/ DD BAGFS Bagfaş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.90 Şirket 2015 yılının 3. çeyreğinde artan finansman giderleri 18.4 milyon TL net dönem zararı açıklamasına neden olmuştur. Şirket çeyreğinde 1.3 milyon TL kar açıklamıştı yılı 3. çeyrekte Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %141.9 Ç/ Ç %21.5) 14.6 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %40.1 Ç/ Ç %-19) 92.2 milyon TL seviyesinde açıklandı. F/ K PD/ DD GOLTS Göltaş Çimento Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Daha önce kamuya duyurulan Şirket Fabrikasının çimento öğütme kapasitesini artırmak ve öğütmede enerji tasarrufu sağlamak üzere 230 Ton/ h öğütme kapasiteli 5. Çimento Değirmeni yatırımi tamamlanmış olup, faaliyete geçmesi için test çalışmalarına başlanmıştır. F/ K PD/ DD 1.60

4 Şirket Haberleri HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD KATMR Katmerc iler Ek ipman Kapanış, TL 3.49 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.05 BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Halk Bankası'nın daha önce katılım bankası kurmak için aldığı kuruluş izninin iptal edilmesi için BDDK'ya yaptığı başvuru ile ilgili şunları söyledi: "Halkbank'ın bir bölümü halka açık, borsada işlem görüyor. Burada tamamı kamu tarafında olan bir banka kurulması arzu ediliyor. Bundan dolayı Halkbank bu süreci tekrar değerlendirecek ve tamamı kamuya ait bir banka kurmak için çalışmalarını oluşturacak. Ona göre bize tekrar başvuracak." Kaynak: bloomberght.com Şirket iştiraki olan Gimkat Araç Üstü ve Ekipman Sanayi ve Ticaret'e ait 1.2 milyon TL nominal bedelli payların Gimaex İnternational S.A.S 'tan toplamda 1.4 milyon TL bedel ile alınmasına ve pay bedellerinin şirket alacaklarından mahsup edilmesine karar verdiğini duyurmuştur. F/ K 7.96 PD/ DD 1.74 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL *Koza Holding'e kayyum atanması kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ile alındı. Kaynak: AA-Bloomberg HT *Koza İpek Grubu şirketleri, kayyum atandığı konusunda kendilerine bir tebligat ulaşmadığını bildirdiler. F/ K PD/ DD SAFGY Saf GMYO Kapanış, TL 1.05 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.73 Şirketin kısa vadeli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan 1 yıl vadeli ,-USD tutarında rotatif kredi kullanılmasına karar verilmiştir. F/ K 3.66 PD/ DD 0.75 UNYEC Ünye Çimento Kapanış, TL 4.28 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 8.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.46 F/ K PD/ DD Ünye Çimento'nun çeyrekte net dönem karı yıllık %20.1, çeyreklik %22.4 azalarak 14.3 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Piyasa Beklentisi: 14.0 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %-18 Ç/ Ç %-10.8) 18.3 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %-4.6 Ç/ Ç %-4.8) 57.6 milyon TL seviyesinde açıklandı. FAVÖK beklentinin %16.8 altında gerçekleşirken, net satış gelirleri beklentinin %8.6 altında kaldı. Şirket'in 2014 yılının üçüncü çeyreğinde %37 seviyesinde olan FAVÖK marjı bu yılın aynı döneminde %31.8 seviyesine gerilerken, brüt kar marjı yıllık bazda 436 baz puan düşüş ile %33.5'a gerilemiştir.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 74,6 seviyesinde geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 100,5 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,7 puan artarak 103,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü güven endeksi Ekim'de %0,1 artarak 97,63 oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 97,54 iken, Ekim ayında 97,63 değerine yükseldi. Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, Eylül ayı sonunda bir önceki ay sonuna göre 1 milyar 564 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki ay sonu itibarıyla 121 milyar 246 milyon dolar olan resmi rezerv varlıkları, 119 milyar 682 milyon dolara geldi. BDDK "taksit esnetme" taslağını görüşe açtı. Kredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısının 9'dan 12 aya çıkarılmasını öngören yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Kaynak: bloomberght.com Goldman Sachs, Türk konut sektörüne ilişkin olarak Cuma günü yayınladığı raporda, Türkiye'de konut fiyatlarının son birkaç yılda keskin artış gösterdiğini belirtti. Konut fiyatlarındaki artışın dörtte birinin konut stoğu kalitesinde iyileşmeden kaynaklandığının kabul edilebileceğini ifade eden Goldman Sacns, son dönemdeki fiyat artışlarının olağan üstü aşırı olduğunu ve bunu sonucu olarak piyasada köpük oluştuğunu, özelliklede metropollerde bu köpüğün görüldüğünü vurguladı. Kaynak: Milliyet Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren Teklas için otomotiv yan sanayi şirketi ABD merkezli Cooper Standard Automotive Inc ile yatırım şirketleri Oaktree Capital -Esas Holding teklif verdi. Teklas Kauçuk Sanayi'nin 600 milyon euronun üzerinde olması beklenen satışı, teklif veren iki yabancı yatırımcının şirketin satış yaptığı otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen'in yaşadığı sorunlar nedeniyle durdu. Kaynak: Milliyet BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Çinli grupların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini, bunun sadece Bank Of China özelinde olmadığını kaydetti. Bank of China'nın Türkiye'de bankacılık yapmak için lisans almak üzere kendileri ile üst düzey heyetler bazında görüştüğünü anımsatan Akben, "Prensip olarak başvurularını yapacaklar. Tabii biz bu başvuruları değerlendireceğiz, uygun olduğu takdirde gereken işlemler yapılacak" dedi. Akben, Bank of China'nın başvurusunun bu yıl içerisinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. Kaynak: bloomberght.com Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füzesi ihalesi kapsamında yürütülen görüşmelerin oldukça ilerlediğini belirterek karar aşamasına geldik dedi. Kaynak: Dünya Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.