Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.798, , , 5.265,2 5.57,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 28 Eylül %Değ. Ybb BIST ,1 1,4% 31,4% BIST , 1,3% 31,9% VIOP3 Endeks 127,225 1,% 32,2% S&P ,1,1% 12,1% DJI ,2,2% 13,3% DAX 12.74,7,4% 1,7% RTS 1.125,6 -,1% -2,3% Parite 28 Eylül %Değ. Ybb USD/TRY 3,563,1% 1,1% EUR/TRY 4,2,% 13,4% ($+ )/TRY 3,8812,1% 7,3% EUR/USD 1,1785,% 12,1% Emtia 28 Eylül %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 57,6,3% -2,% Bakır ($/ton) 6.522, 1,3% 17,8% Altın ($/ons) 1.285,3 -,2% 11,5% Gümüş ($/ons) 16,8,% 5,8% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) UMPAS 2% ANELT -17% THYAO 891 BEYAZ 2% YYAPI -14% GARAN 55 KAPLM 2% OSMEN -1% AKBNK 351 COSMO 18% EPLAS -9% KRDMD 276 SONME 13% COMDO -8% ASELS 29 BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) /9 25/9 26/9 27/9 28/ Güne 11. üzerinden yatay başlayan BİST, günün devamında ise yukarı yönlü denemelerine devam etti. Önce 12. ardından da 12.9 seviyelerine ulaşan BİST, günün kapanışını ise seviyesinden gerçekleştirdi. ABD de önceki gün açıklanan vergi reformu, dün de piyasaları olumlu etkilemeye devam etti ve ABD borsaları sınırlı da olsa yükseliş gösterdi. Avrupa tarafında ise banka hisseleri önceki günkü yükselişin bir kısmını geri verirken, sanayi ve teknoloji sektörü öncülüğünde gösterge endeks değer kazanmaya devam etti. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi (beklenti: -5,9 mlr $), yurt dışında ise İngiltere 2Ç17 büyümesi, ABD kişisel gelir-harcamalar ve tüketici güveni verileri takip edilecek. Asya tarafında, Japonya piyasaları yatay hareket ederken, Çin piyasaları pozitif seyrediyor. Avrupa piyasalarının güne alıcılı başlaması beklenirken, ABD piyasalarının ise güne yatay başlaması beklenmektedir. Dün tepki alımları gözlenen BİST in, bugüne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 22 Eylül 217 haftasında 71 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN, ANELE, ANELT, BAGFS, FROTO Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 9:45 Eyl. TÜFE- Yıllık %-Öncü,9% Türkiye 1: Ağu. Dış Ticaret Dengesi -8,84 mlr $ Almanya 1:55 Eyl. İşsiz Sayısı-Değişim -5 Bin -5 Bin Türkiye 11: Ağu. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 46,4% İngiltere 11:3 2Ç17 GSYH Çeyreksel %-Final,3%,3% İngiltere 11:3 2Ç17 GSYH Yıllık %-Final 1,7% 1,7% Avro Bölgesi 12: Eyl. Tahmini Tüfe-Yıllık % 1,6% 1,5% ABD 15:3 Ağu. Kişisel Gelir ve Harcamalar ABD 16:45 Eyl. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 57,5 58,9 ABD 17: Eyl. Michigan Tüketici Güven Endeksi 95,2 95,3 ABD 18: Fed Harker konuşması 15 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 22 Eylül 217 haftasında 71 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 22 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 71 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 174 mn $ yükseliş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 54, mlr $ olan hisse senedi stoku 22 Eylül ile sona eren haftada 51,5 mlr $ a gerilerken, DİBS stoku ise 34,6 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,6 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ , ,7 132, /3 217/3 217/3 217/4 217/4 217/4 217/4 217/5 217/5 217/5 217/5 217/6 217/6 217/6 217/6 217/6 217/7 217/7 217/7 217/7 217/8 217/8 217/8 217/8 217/9 217/9 217/9 217/ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ , ,5 14,6 217/3 217/3 217/3 217/4 217/4 217/4 217/4 217/5 217/5 217/5 217/5 217/6 217/6 217/6 217/6 217/6 217/7 217/7 217/7 217/7 217/8 217/8 217/8 217/8 217/9 217/9 217/9 217/ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Aksa Enerji (AKSEN): Mali santralinin ticari faaliyete başlayan 1 MW lık kısmı sonrasında kalan 3 MW'lık bölümünün de ticari işletmeye alındığını bildirdi. Euro cinsinden enerji satışı yapacak olan Mali santralinin, yılda 1 mn $ FAVÖK yaratması ve ülkenin toplam tüketimin %13'ünü karşılaması beklendiğini açıkladı. Mali santralinin de ticari faaliyetine başlamasıyla birlikte şirketin Afrika'daki toplam kurulu gücünün 386 MW'a, toplam kurulu gücünün ise MW'a ulaştığı belirtildi. (=) Anel Elektrik (ANELE), (-) Anel Telekom (ANELT): Anel Telekom un tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik e devredilerek birleşilmesi işleminde, finansal tablolara göre hazırlanan güncellenmiş uzman kuruluş raporuna göre Anel Elektrik, Anel Telekom Değiştirme oranı %2,89861 olarak belirlendiği, her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya, adet Anel Elektrik hissesi verilmesinin öngörüldüğü açıklandı. Son kapanışlara (Anel Elektrik 2,72 TL, Anel Telekom,6 TL) göre Anel Telekom un hisse başı değeri,568 TL ye denk gelirken, bu fiyat ANELT hissesinde kapanış fiyatına göre %5 gerileme potansiyeline işaret etmektedir. (=) Bagfaş (BAGFS): Avrupa'ya ihraç edilmek üzere Ameropa firmasından 4. ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 69 bin $ olup, sevkiyatın Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir. (=) Ford Otosan (FROTO): Ford Otosan hisse başına brüt 1,11 TL, net,9435 TL nakit kar payı dağıtılması teklifini 27 Ekim 217 de yapılacak genel kurul onayına sunacağını açıkladı. 31 Ekim 217 de dağıtılması teklif edilen temettünün verimi, dünkü hisse kapanış fiyatına göre %2,5 e işaret etmektedir. Şirketin geleneksel olarak 2 seferde dağıttığı temettünün 2. kısmı beklentilerimizin %13 üzerinde gerçekleşmiş olup, 216 yılı karından dağıttığı toplam temettülerin verimi %5,2 ye ulaşmıştır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 29 Eyl. Fransa 9:45 Eyl. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,74,9% 29 Eyl. Türkiye 1: Ağu. Dış Ticaret Dengesi 88,24-8,84 mlr $ 29 Eyl. Almanya 1:55 Eyl. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-5 Bin -5 Bin 29 Eyl. Türkiye 11: Ağu. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 7,59 46,4% 29 Eyl. İngiltere 11:3 2Ç17 GSYH Çeyreksel %-Final 97,65,3%,3% 29 Eyl. İngiltere 11:3 2Ç17 GSYH Yıllık %-Final 96,47 1,7% 1,7% 29 Eyl. Avro Bölgesi 12: Eyl. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,6% 1,5% 29 Eyl. ABD 15:3 Ağu. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,36 29 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,58 57,5 58,9 29 Eyl. ABD 17: Eyl. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 95,2 95,3 29 Eyl. ABD 18: Fed Harker konuşması 2 Eki. Türkiye 1: Eyl. Markit/ISO PMI İmalat 9, 55,3 2 Eki. Fransa 1:5 Eyl. Markit PMI İmalat 92,11 56, 2 Eki. Almanya 1:55 Eyl. Markit/BME PMI İmalat 9, 6,6 2 Eki. Avro Bölgesi 11: Eyl. Markit PMI İmalat 9, 58,2 2 Eki. İngiltere 11:3 Eyl. Markit PMI İmalat 9, 56,9 2 Eki. Avro Bölgesi 12: Ağu. İşsizlik Oranı 7,45 9,1% 2 Eki. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat 9, 2 Eki. ABD 17: Eyl. ISM İmalat PMI 95,45 58,8 2 Eki. ABD 17: Ağu. İnşaat Harcamaları 81,6 -,6% 2 Eki. ABD 21: Fed Kaplan konuşması 2 Eki. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 3 Eki. Türkiye 1: Eyl. TÜFE- Aylık % 82,35,52% 3 Eki. Türkiye 1: Eyl. TÜFE- Yıllık % 94,12 1,68% 3 Eki. Türkiye 1: Eyl. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 47,6,85% 3 Eki. Türkiye 1: Eyl. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 55,88 16,34% 3 Eki. Avro Bölgesi 12: Ağu. ÜFE - Aylık % 47,73,% 3 Eki. Avro Bölgesi 12: Ağu. ÜFE - Yıllık % 45,45 2,% 3 Eki. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 4 Eki. Fransa 1:5 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 7, 57,1 4 Eki. Fransa 1:5 Eyl. Markit PMI Bileşik 7, 57,2 4 Eki. Almanya 1:55 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 7, 55,6 4 Eki. Almanya 1:55 Eyl. Markit/BME PMI Bileşik 7, 57,8 4 Eki. Avro Bölgesi 11: Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 7, 55,6 4 Eki. Avro Bölgesi 11: Eyl. Markit PMI Bileşik 72,73 56,7 4 Eki. İngiltere 11:3 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 7, 53,2 4 Eki. İngiltere 11:3 Eyl. Markit PMI Bileşik 7, 54, 4 Eki. Avro Bölgesi 12: Ağu. Perakende Satışlar- Aylık % 56,82 -,3 4 Eki. Hindistan 12: Eki. Hindistan MB Faiz Kararı 95, 6,% 4 Eki. ABD 14: 29 Eyl. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 4 Eki. Türkiye 14:3 Eyl. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 29,41 89,71 4 Eki. ABD 15:15 Eyl. ADP İstihdam Raporu 85, Bin 4 Eki. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı 7, 4 Eki. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI Bileşik 7, 4 Eki. ABD 17: Eyl. ISM İmalat Dışı PMI 78,79 55,3 4 Eki. ABD 22:15 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 4 Eki. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 5 Eki. Avro Bölgesi 14:3 AMB Toplantı Tutanakları 5 Eki. ABD 15:3 3 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 5 Eki. ABD 15:3 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 84,85-43,7 mlr $ 5 Eki. ABD 16:15 Fed Williams konuşması 5 Eki. ABD 17: Fed Harker konuşması 5 Eki. ABD 17: Ağu. Fabrika Siparişleri 87,88-3,3% 5 Eki. ABD 17: Ağu. Dayanıklı Mal Siparişleri 93,18 5 Eki. ABD 17: Ağu. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri 74,55 5 Eki. ABD 23:3 Fed George konuşması 5 Eki. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5