BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 99, BIST-Sınai 81, BIST-Banka 131, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL AFYON GARAN 864 VESBE VKGYO VESTL 431 ZOREN 7.10 EGEEN THYAO 342 IHLAS 4.35 EREGL HALKB 271 GOODY 3.80 KARSN ISCTR 235 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 02:50 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 93.5 Mlr Yen -569 Mlr Yen Japonya 02:50 Eyl. İhracat- Yıllık % 3.40% 3.10% Japonya 02:50 Eyl. İthalat- Yıllık % % -3.10% ABD 14:00 16 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) % Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 7.50% 7.50% Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 10.75% 10.75% Türkiye 14:00 Eki. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 7.25% 7.25% ABD 20:30 FED Powell konuşması Dünya Endeksleri Ajanda TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 47, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Ekim 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün Japonya da ihracatın Eylül de Çin ve diğer Asya ülkelerindeki zayıflayan talebinin etkisiyle %0.6 ile beklentinin çok altında artış gösterdiği açıklandı. Böylece ticaret dengesi milyar yen açık verdi. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar %0.48 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yatay bir seyir başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı bir seyirle başlayabilir. Bugün gözler Merkez Bankası nın gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. Toplantı sonuçları saat 14:00 de açıklanacak. Reuters beklenti anketi sonuçlarına göre, TCMB'nin faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. TCMB, 1 haftalık repo faizini %7.5'te, gecelik borç verme faizini %10.75 ve gecelik borçlanma faizini de %7.25 seviyesinde tutuyor. Dün dar bir bantta hareket eden ABD hisse senetleri günü hafif satıcılı bir görünümle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.08 düşüşle 17,213, S&P 500 endeksi %0.14 düşüşle 2,028 puana geriledi. Karışık sinyaller veren şirket karlılıkları ve beklentinin üzerinde gelen konut verileri piyasalarında odak noktasındaydı. ABD de Temmuz ve Ağustos aylarında düşüşler gösteren konut başlangıçları Eylül ayında %6.5 ile beklentinin üzerinde artış göstererek 1.21 milyon oldu. İnşaat izinleri ise %5.0 düşüşle milyon adet ile beklentilerin altında kaldı. Bugün ise ABD de American Express, Boeing, Coca-Cola, ebay, General Motors, Texas Instruments ın finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün yayınlanan raporda, Avro Bölgesi nde kredi koşullarının üçüncü çeyrek dönemde geniş çapta iyileşme göstermeye devam ettiği belirtildi. ECB, koşullardaki gelişmenin varlık alım programı ve bankalar arasındaki rekabetin sıkılaşmasından destek bulduğunu ifade etti. Ancak açıklanan rapor endekslerdeki kayıpların toparlanmasına yetmedi ve gösterge endeks enerji ve emtia hisseleri öncülüğünde değer kaybetti. Avrupa da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.43 düşüşle puana geriledi. Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) nın gerçekleştireceği para politikası toplantısı ve ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları piyasalar tarafından yakından izlenecektir. Dün Dolar/TL 2.90 seviyesinin altına gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise %10.17 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Döviz ve faizlerdeki gerilemenin etkisi ile yükselişler gösteren Borsa İstanbul 3 ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Dün ikinci seansta artan alımlarla 80, puana kadar ulaşan BIST 100 endeksi günü %0.96 artışla 80, puandan kapattı. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %1.93 ile ulaştırma, en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise %1.50 ile "metal ana sanayi" oldu. Toplam işlem hacmi 4.2 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, 500 günlük ortalamanın üzerine çıkmasının ardından, 360 günlük ortalama bandını da test etti. Endeksin puanlardan başlayan yükseliş hareketinde en güçlü direnç bölgesi puanlarda bulunuyor. Endeksin yükseliş hareketine devam edip etmeyeceği, puanlarda göstereceği tepkiye bağlı olacak puanlar aynı zamanlar alt bantta bulunan formasyon hedef bölgesi, civarına karşılık geliyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde de yükselişine devam etti, dün bir önceki günkü kapanışına göre 750 puan daha yükselen kontratlar, 99,100 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise 3,757 kontrat azaldı ve 328,637 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratları için bugün 99,300 ve 100,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, bugün için destekler ise 98,500 ve 97,500 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1015S F_TRYEUR1015S F_XAUTRYM1015S Sabit Getirili Piyasalar Bugün piyasalar, TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak sonuçları bekliyor. ABD'de yeni konut inşaatları Eylül'de beklentilerin üzerinde artarak emlak sektörünün dünyanın en büyük ekonomisini destekleyeceğine işaret etti. ABD'de faiz artırımlarının gelecek yıla ötelendiği görüşüyle gelişmekte olan piyasalardaki olumlu havaya paralel 10 yıllık tahvil faizleri Ağustos'tan bu yana ilk kez tek haneye inerken, TL de dolar karşısında değer kazandı. Gösterge olan 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık tahvil en son 14 Ağustos'ta gördüğü yüzde 9.83 seviyesine kadar geriledi. Böylece 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bir haftalık süreçte 69 baz puanlık düşüş kaydetti. Dolar/TL dün güne 2,9050 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,8970 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.02, valörde ise son işlem yüzde 9.91 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 3.74 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.28 Şirketin %100 oranında ortak olduğu Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd Şti. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş'nin açmış olduğu silahsız özel güvenlik hizmeti işi alım ihalesini " tarihleri arasında 12 ay süreli olarak" 100 personelle yürütülmek üzere " ,90 TL + KDV" tutarlı olarak kazanmıştır. F/ K 9.60 PD/ DD ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 7, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.96 F/ K PD/ DD DOAS Doğuş Otomotiv Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.79 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.88 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.26 HLGYO Halk GMYO Kapanış, TL 1.03 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.85 F/ K PD/ DD 0.91 NIBAS Niğbaş Niğde Beton Kapanış, TL 0.68 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.39 Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Bomba İmha Robotu Projesi sözleşmesi imzalandı. Aselsan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında dün (19 Ekim) tarihinde toplam bedeli 20,1 milyon dolar olan Bomba İmha Robotu Projesi sözleşmesi imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi. Doğuş Otomotiv, Volkswagen AG yetkilileriyle sürdürülen görüşmeler neticesinde, gönüllü olarak, Jetta ve Caddy modellerinde sadece EA189 EU5 1.6 TDI motor tipindeki araçların satışını bu akşam itibarıyla geçici olarak durdurdu. Şirket bu araçların satışını askıya alacak ve teknik güncellemeler yapıldıktan sonra tekrar satışa sunacak. Ancak kararın süresi ve etkisi hakkında herhangi bir yorumda bulunulmadı. Şirket 9 Kasım da 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak olup, 10 Kasım da telekonferans yapacak. Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Hoşdere Hayat Cami ve Hizmet Birimleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Ilgın İnş. İç ve Dış. Tic. A.Ş." ile tarihinde imzalanmıştır. Şirket mülkiyetinde bulunan, Eskişehir Odunpazarı'nda Ada, 1 Parsel'deki 9.811,21 m2'lik arsa üzerinde konumlanan Panorama Plus konut projesinin B Blok 17 numaralı ticari bağımsız bölümünün TL+KDV bedel üzerinden kiralanması hususunda sözleşme imzalanmış olup, kira süreci 01 Kasım 2015 tarihi itibariyle başlayacaktır. 10 yıl süreli sözleşmede yıllık artış oranı (TÜFE+ÜFE/ 2)'dir. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayseri'de TOKİ tarafından yaptırılan Mobilyacılar Sitesinde 228 adet işyeri ve 55 adet imalathane inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemeleri işinde, alt yüklenici olarak, proje kapsamındaki tüm prefabrik betonarme imalatlarının ve montajlarının yapılması işini almıştır. Sözleşme bedeli ,31 TL + KDV, tamamlanma süresi 12 aydır. F/ K 5.46 PD/ DD 0.46

4 Şirket Haberleri PETKM Petk im Kapanış, TL 4.25 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.50 Piyasa Değeri, Mn TL 22, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Petkim, Katma değeri yüksek ileri mühendislik plastikleri (masterbach, compund) ve ileri teknoloji kimyasalları üretiminde uzmanlaşacak şekilde, Petkim Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Petkim Specialities) adıyla %100 iştiraki olan bir şirket kurulmasına karar verdi. Bu kapsamda, şirket bünyesinde üretim yapan ton üretim kapasitesine sahip Plastik İşleme Fabrikasının varlıkları Petkim Specialities'de kullanılacak. Bu kapasiteye ek olarak, ilk aşamada, yaklaşık 5 milyon USD civarında bir yatırım ile ton kapasiteli yeni makine ekipman temin edilerek Petkim Specialities'in ton kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 8,2 milyar TL olan ödenmiş sermayesinin 11,2 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Sermaye artırımı şirket tarafından nakit olarak yapılacak olup ödeme iki yıl içinde tamamlanacaktır. Sermaye artırımından elde edilen fon Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından yapılan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi neticesinde elde edilen frekans lisans bedellerinin karşılanması için kullanılacak. Avea, BTK tarafından yapılan IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesinde toplam milyon euro bedelle 5 frekans paketinin sahibi olmuştu.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, yerli otomobilde motor üretimi için bakanlık ile Vestel ekipleri arasında bir çalışmanın olduğunu doğrulayarak, "Sayın Bakan bu motorun üretimini bizim yapabileceğimizi söyledi ve bu konuda çalışma istedi. Bizler de ekip kurduk. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. Zorlu, motor üretiminin zor bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta bisiklet üretmiyoruz, motordan bahsediyoruz. Kolay değil. Bu uzun soluklu bir çalışma" ifadelerini kullandı. Kaynak: businessht.com 2015 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye nin yurtdışı varlıkları, 2014 yıl sonuna göre %2,2 oranında artarak 235,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %9,6 oranında azalışla 606,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 yıl sonunda -440,5 milyar ABD doları iken 2015 Ağustos sonunda -371,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Alman devi Siemens, Gebze'de yeni bir tramvay fabrikası kuracağını açıkladı. Siemens, üretim ve tedarik zincirini Türkiye de yerelleştirerek hem ihale süreçlerinde daha avantajlı bir konumda olmayı hem de uluslararası siparişler için önemli oranlarda maliyet kontrolü sağlamayı hedefliyor. Siemens, 30 milyon Euro yatırımla hayata geçecek olan yeni fabrikasında ilk araçların üretimini 2018 yılı başında gerçekleştirmeyi planlıyor. Kaynak: Habertürk Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.