PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Global tarafta 2018 yılı işlemlerine önemli ölçüde etkiye neden olan ABD-Çin ticari ilişkileri bir kez daha haber akışında ön plana çıktı. Son günlerde Başkan Trump ın Çin ile anlaşma yolundaki mesajları ve sonrasında bu yöndeki beklentileri azaltan haberler piyasalarda hareketlilik kaynağıydı. Bu kez Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan ın Çin in masaya oturmaya istekli olduğunu açıklaması sınırlı da olsa hareketlilik sebebi oldu. USDTRL Ağustos 2018 seviyesinde Aynı zamanda ABD nin küresel ticaret politikalarına ilişkin bir güven oylaması olarak da görülen ara seçimler bugün ABD de gerçekleşecek. Seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi ne gidecek senatör ve milletvekillerinin seçileceğini hatırlatalım. ABD nin İran yaptırımlarına ilişkin detaylar dün açıklandı. Buna göre Türkiye beklendiği gibi muafiyet alan ülkeler arasında yer aldı. Söz konusu muafiyet ve Başkan Trump ın yaptırımlarda yavaş gitme isteğinde olduğunu açıklaması Türk Lirası na kısa vadede katkı sağladı. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD ve Asya piyasaları karışık bir görüntü veriyor, Trump için güvenoyu niteliğindeki ara seçimler bugün yapılıyor. ABD seçmeni Senato ve Temsilciler Meclisi ne yollayacağı senatör ve milletvekillerini seçecek. Temsilciler Meclisi nde Demokratlar ın mevcut durumdan 23 ek sandalye elde etmesi gerekiyor. Senato da ise Cumhuriyetçilerin gibi az farklı bir üstünlüğüne rağmen çoğunluğu koruması bekleniyor. İki kanatta da Cumhuriyetçi çoğunluğun korunması Trump yönetimine onay anlamına gelecek. ABD getirileri seçime %3.20 civarında giriyor, Dolar endeksi ise 96.00/96.50 arasında dengelendi. Bugün ve 8 Kasım daki Fed toplantısı belirleyici olabilir. Avrupa Birliği maliye bakanlarının İtalyan bütçesinde revizyon talebine rağmen, İtalya bütçe planında değişikliğe gitmeyeceğinin sinyalini vermeye devam ediyor. AB yetkilileri, İtalya ya yaptırım haberlerini yalanladı, İtalya dan 13 Kasım a kadarrevize bütçe planı bekleniyor. Euro varlıkları baskılı kalmaya devam ediyor, EURUSD paritesi seviyesinin üzerinde, zayıf seyreden Dolar, bir süre daha yardımcı olabilir, belirleyici bir direnç. ABD nin İran yaptırımlarından Türkiye yi muaf tutması ve Trump ın yaptırımlarda yavaş gitmek istemesi lirayı destekledi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo nun İran petrol yaptırımlarından muaf tutulacak 8 ülke arasında Türkiye yi açıklaması lira rallisine hız kazandırdı. USDTRY paritesi bu yılın trend desteği olan 5.30 seviyesine kadar geriledikten sonra tepki verdi, uzun baskılı bir konsolidasyon dönemi başlamış olabilir. Bugün Almanya da fabrika siparişleri, ABD de ise JOLTS verileri var. FOMC toplantısı ise 8 Kasım da gerçekleştirilecek. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3435 0,62% 40,98% EURTRY 6,0972 0,57% 34,02% SEPET KUR 5,7203 0,59% 37,18% CHFTRY 5,3216 0,57% 36,70% GBPTRY 6,9793 0,71% 36,33% EURUSD 1,1404-0,04% -4,95% GBPUSD 1,3053 0,10% -3,32% USDJPY 113,36 0,13% 0,62% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.229,82-0,05% -5,61% Altın (TL/gr) 211,30 0,57% 33,07% Gümüş ($/ons) 14,66 0,13% -13,48% Brent Petrol ($/Varil) 72,94 0,33% 9,52% Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı ancak denemeler devam ediyor, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının sora erme ihtimali piyasayı tutuyor. Off-shore Yuan ın da gerilemesiyle Altın iştahı artabilir, 1240 direncinin aşılmasıyla bu senenin tepeleri olan 1350/60 bölgesi masaya gelebilir. Konsolidasyonun aşağı yönlü sürmesini bekliyoruz. Çarşamba günü Fed toplantısında faiz artış beklentisi yok, artışın bu toplantıda değil Aralık toplantısında yapılması bekleniyor.

3 Hisse Senedi Piyasaları ABD-Çin ticaret ilişkilerine yönelik haber akışı piyasalarda dalgalanma sebebi olmaya devam ediyor. Dün itibariyle bu kez Çin tarafından gelen açıklamalar olumlu yönde olsa da, piyasada etkisi bu aşamada sınırlı kaldı. Perşembe günü gerçekleşecek FED toplantısı öncesinde ABD seçim sonuçları ve ABD-Çin ilişkilerine ilişkin haber akışı hisse piyasaları gündeminde ön planda kalmaya devam edecektir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,81% BIST ,44% BIST Bankacılık ,13% BIST Sınai ,54% Borsa İstanbul un açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar Ekim ayında net 267 milyon$ lık satış gerçekleştirdi; söz konusu dönemde BİST100 endeksi ABD$ bazında %2,2 değer kaybetti. Yabancı yatırımcıların aylık bazda net satış tarafında yer almaları sonrasında, 2018 yılında net satış tutarı toplamda 2.3 milyar$ a yükseldi. BİST te genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; kısa vadeli görünümde ise BİST100 endeksinde 87,000-89,000 bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişinde öngördüğümüz son direnç bölge olan 95,400 dün test edildi. Geldiğimiz noktada yeni bir kısa vadeli strateji oluşturma adına 92,700-93,000 destek, 97,000-98,000 direnç aralığı arasındaki işlemleri takip edeceğiz. Kısa vadeli görünümde aşırı alım bölgelere yaklaşılması belirttiğimiz direnç bölgenin bu aşamada ön planda kalmasına neden olabilir. Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,76% 3,00% Almanya (DAX) ,21% -11,01% Japonya (N225) ,07% -2,77% MSCI Gelişmiş Piyasalar 992-0,44% -13,97% Çin (SZCOMP) ,63% -19,91% Rusya (IRTS) ,30% -1,70% Brezilya (BVSP) ,33% 17,27% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 123,900 ve 123,000 destekler, 125, ,400 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri MERRILL LYNCH BANK A.S AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC GARANTI YAT YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL DEGER CREDIT SUISSE MENKUL GLOBAL MENKUL VİOP Endeks30 Aralık CREDIT SUISSE M SEKER YATIRIM MERRILL LYNCH B BGC PARTNERS ME IS YATIRIM 6687 TACIRLER YATIRI TEB YATIRIM 2643 DEUTSCHE SEC A1 CAPITAL MENK 557 YATIRIM FINANSM Diğer 1126 Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B CITI MENKUL HSBC YATIRIM 2542 IS YATIRIM A1 CAPITAL MENK 1452 GARANTI YAT ATA YATIRIM 430 YAPI KREDI YAT Diğer 1914 Diğer Dolar/TL Kasım TEB YATIRIM 8735 T. C. MERKEZ BA IS YATIRIM 1903 DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSM 702 A1 CAPITAL MENK GEDIK YATIRIM 188 YAPI KREDI YAT HALK YATIRIM 156 AK YATIRIM -888 Diğer 594 Diğer DENIZBANK A.S T. C. MERKEZ BA IS YATIRIM DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM SEKER YATIRIM -545 YAPI VE KREDI B GLOBAL MENKUL -391 A1 CAPITAL MENK DELTA MENKUL -30 Diğer Diğer -68 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ASELS 27,07 26,80 26,61 27,26 27,36 27,53 27,72 27,99 TCELL 11,72 11,44 11,26 11,90 11,97 12,18 12,36 12,64 THYAO 15,09 14,91 14,74 15,26 15,28 15,44 15,61 15,79 VAKBN 3,81 3,74 3,68 3,87 3,87 3,94 4,00 4,07 VESTL 6,91 6,77 6,66 7,02 7,12 7,16 7,27 7,41

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5