PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Ekim ayı itibariyle Avrupa kaynaklı kaygılar, Wall Street endekslerinde artan değerleme tartışmaları ve ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin yeni gelişmeler piyasalarda volatiliteye sebep olmuşu. Söz konusu volatilitenin hisse piyasalarındaki karşılığı ise tüm piyasa değerleri bazında toplam 7 trilyon$ a yaklaşan değer kaybı olarak gerçekleşti. Dünya borsaları piyasa değerleri Ekim ayında yaklaşık 7 trilyon$ geriledi Yeni güne başlarken Wall Street endekslerindeki tepki yükselişi ve Çin de açıklanan özel sektör PMI verisindeki sınırlı yükselişin risk alma iştahına aynı orandaki katkısını görmekteyiz. Jeopolitik riskler tarafında Fırat ın doğusu tekrar gündemde ön planda yer almaya başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad ve Kobani bölgelerine top atışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı. Veri ajandasında günlük bazda yurtdışında İngiltere Merkez Banaksı faiz kararı ve ABD İmalat ISM verisi, yurtiçinde ise İstanbul Ekim ayı perakende fiyatları yer alıyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları Kasım ayına tepkiyle başladı, Nasdaq %2 değer kazanırken Asya borsaları da primleniyor. EUR, GBP gibi fonlama paraları Brexit te anlaşma umuduyla yılın en düşüklerinden tepki verirken, Dolar endeksi de böylelikle üzerinde kalıcı olamadı. ABD 10 yıllık getirisi %3.16 seviyesine yükselirken, Yuan 6.97 etrafında kalmayı sürdürüyor, emtia paraları pozitif, iyimser hava TL çiftlerine yarayabilir. İngiliz the Times of London gazetesinin haberine göre, AB ve İngiltere, İngiliz finans sektörünün Brexit sonrası AB piyasasına erişimi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya göre Avrupa ile geniş çapta iş yapan bankaların AB piyasasına erişimi serbest olacak. Gazeteye göre Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını üç hafta içinde nihayete erdiredecek. Haber sonrası GBPUSD paritesi den seviyesine kadar yükseldi. Bugün faiz kararını açıklayacak İngiltere Merkez Bankası nın faizi değiştirmesi beklenmiyor. İngiltere MB ekonomik tahminlerini de açıklayacak, aşağı yönlü riskler ağırlık basabilir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ın daralan sektörleri canlandırmak için otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimleri açıklaması sonrası TL değer kaybetti. Maliye politikasının gevşetilmesinin enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkileri gündeme geldi. USDTRY paritesi 5.62 denemesi sonrası bu sabah gevşiyor, küresel pozitif hava paritede dengelenmeyi destekleyebilir. Euro da Angela Merkel in başbakanlık ve parti başkanlığını bırakacağını açıklaması sonrası oluşan zayıflık sürüyor. EURUSD paritesi yılın en düşüğünde ayak sürmeye devam ederken, Brexit anlaşmasına yönelik iyimserlik de pariteye kayda değer bir alıcı getiremedi, satış baskısı devam edebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,5856 0,06% 47,36% EURTRY 6,3447 0,31% 39,46% SEPET KUR 5,9651 0,19% 43,03% CHFTRY 5,5591 0,44% 42,79% GBPTRY 7,1869 0,85% 40,39% EURUSD 1,1341 0,25% -5,49% GBPUSD 1,2844 0,61% -4,87% USDJPY 112,89-0,05% 0,20% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.218,37 0,30% -6,50% Altın (TL/gr) 218,78 0,35% 37,74% Gümüş ($/ons) 14,31 0,35% -15,54% Brent Petrol ($/Varil) 74,59 0,02% 12,00% Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı, ana tema hala geçerli, ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde, ilk tepki dün geldi. Görünüm aşağı yönlü konsolidasyon. Bugün Türkiye de Markit İSO İmalat PMI ve öncü dış ticaret verileri açıklanacak. ABD kanadında ISM İmalat var, ayrıca Apple bilançosu takip edilecek. Cuma günü ise ABD de seçimler öncesi son istihdam verisi yayınlanacak.

3 Hisse Senedi Piyasaları Kasım ayını yaklaşık 7 trilyon$ lık piyasa değeri kaybıyla tamamlayan küresel hisse piyasalarında yeni günün ilk işlemlerinde görünüm hafif pozitif yönde. Wall Street endekslerindeki tepki alımları ve Çin de hafif artan özel sektör PMI verisi bu aşamada tepki alımlarını bu aşamada destekleyen faktörler. Yarın ABD de açıklanacak ABD istihdam verileri izlenecekler arasında ön planda olacak. BİST e ilişkin olarak 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler ve enflasyona ilişkin beklentiler söz konusu bandın güncellenmesinde etkili olabilecek faktörlerle genel görünümde yıl sonuna kadar kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu noktadan hareketle kısa vadede geldiğimiz seviyelerde aralığında olası bir tepki yükselişine yönelik ihtimallerin sınırlı da olsa arttığını düşünüyoruz. BİST100 endeksinde 87,000-89,000 bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişi adına dirençleri 91,200-92,800-94,100-9,5400 olarak izleyeceğiz. Kasım ayı içinde enflasyonist bekleyişler, yurtdışı borsalardaki volatilite ve MSCI endeks değişikliği endeks açısından önem taşıdığını düşündüğümüz başlıklar. Dün itibariyle öngördüğümüz tepki yükselişi kısmen karşılık bulsa da, volatil görünümünde henüz gündemden düşmediği görüldü. Tepki alımlarının ivme kazanması noktasında 92,000 bölgesinin öneminin arttığını düşünüyoruz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,79% BIST ,87% BIST Bankacılık ,30% BIST Sınai ,20% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,97% 1,60% Almanya (DAX) ,42% -11,38% Japonya (N225) ,19% -4,86% MSCI Gelişmiş Piyasalar 956 2,10% -17,13% Çin (SZCOMP) ,54% -20,87% Rusya (IRTS) ,89% -2,44% Brezilya (BVSP) ,62% 14,43% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 115,500 ve 114,600 destekler, 118,000 ve 119,000 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CITI MENKUL GLOBAL MENKUL YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM TACIRLER YATIRIM MENKUL TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT AK YATIRIM MEKSA YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENKUL DEGER CREDIT SUISSE MENKUL GLOBAL MENKUL VİOP Endeks30 Aralık TEB YATIRIM IS YATIRIM AK YATIRIM 6561 YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE M 6430 TACIRLER YATIRI BGC PARTNERS ME 5108 HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH B 3083 DENIZ YATIRIM Diğer 7843 Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B IS YATIRIM SEKER YATIRIM CITI MENKUL BGC PARTNERS ME GARANTI YAT OYAK YATIRIM 1752 AK YATIRIM Diğer 4839 Diğer Dolar/TL Aralık YAPI KREDI YAT SEKER YATIRIM IS YATIRIM 6535 DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 4027 T. C. MERKEZ BA MEKSA YATIRIM 3244 GARANTI YAT HSBC YATIRIM 877 QNB FINANS YAT Diğer 2914 Diğer DENIZBANK A.S T. C. MERKEZ BA GARANTI BANKASI YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM SEKER YATIRIM IS YATIRIM HSBC YATIRIM AK YATIRIM HALK YATIRIM Diğer Diğer BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 DOHOL 1,09 1,07 1,05 1,11 1,09 1,13 1,15 1,17 KOZAL 44,33 43,24 41,97 45,60 45,02 46,69 47,96 49,05 PETKM 5,03 4,97 4,89 5,11 5,08 5,17 5,25 5,31 THYAO 14,00 13,60 13,22 14,38 14,05 14,78 15,16 15,56 VESTL 6,53 6,34 6,09 6,78 6,66 6,97 7,22 7,41

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5