PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem FED Başkanı Jerome Powell ın dün akşam ki konuşmasında bir ay önceki açıklamalarının aksine FED in faiz artışları sonrasında nötr faiz oranının biraz altında olduğunu belirtmesi, 2019 yılına yönelik faiz artış beklentileri açısından güvercin tonlama olarak kabul edildi. FED Başkanının üç yıllık para politikasını sıkılaştırma döngüsünde sona yaklaşılmakta olabileceği yönünde beklenti yaratan açıklaması sonrasında piyasalarda risk alma iştahında artış yaşandı. Wall Street te FED etkisiyle Mart ayından bu yana en iyi günlük performans Dow Jones Sanayi (Vadeli) FED Başkanı nın açıklamaları sonrasında Wall Street endekslerinde sert yükselişler yaşanırken, Dow Jones Sanayi endeksi Mart ayından bu yana en iyi günlük performansı sergiledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de bu paralelde değerlenme gözlenirken, USDTRL 5.20 seviyesine yaklaştı. Son gelişmelerin ardından bu akşam açıklanacak FED toplantı tutanaklarının önemi kısmen azalsa da, dün FED Başkanı nın açıklamalarının toplantı tutanakları ile ne ölçüde teyit edildiği takip edilecektir. Diğer yandan haftanın bir diğer önemli başlığı konumundaki G-20 zirvesinin ise yarın itibariyle Arjantin de başlayacağını hatırlatalım. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları Powell, piyasaların istediğini vermiş görünüyor. ABD borsaları %1.00 üstünde değer kazanırken Asya borsaları yatay. Faiz fiyatlamaları değişiyor olabilir, para hisseye girerken ABD 10 yıllıkları da %3.01 seviyesine geriledi. Bugün FOMC tutanakları ve hafta sonundaki G20 toplantısı gündemde olacak. Off-shore Yuan seviyesine kadar kısmi gevşedi, Dolar endeksi ise 97 üstünde yine kalıcı olamadı. Ana fonlama paralarındaki tepkiler gün içinde devam edebilir ancak risk iştahı açısından görünüm hala yeterince berrak değil. Fed Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği konuşmasında Fed in bir dizi faiz artışı sonucu, nötr faizin hemen altında olduklarını belirtti. Yaklaşık bir ay önce, Powell, nötr faiz çok daha yukarıda açıklaması yapmıştı. Nötr faiz literatürde ekonomiyi ne sıkılaştıran ne de gevşeten faiz oranı olarak görülüyor. Piyasa, yeni açıklamayı oldukça güvercin kabul etti ve hisse, ana para birimleri, emtia paraları ve GOÜ paralarına giriş oldu, Dolar değer kaybetti. Bu haftaki G20 toplantısında ABD-Çin görüşmeleriyle beraber, İtalya bütçesi ve Brexit de gündemde olacak. Avrupa Birliği nin İtalya ya yaptırımda bulunup bulunmayacağı merak konusu, görüşmeler sürüyor. AB-İngiltere Zirvesinden anlaşma çıktı ancak anlaşmanın 11 Aralık taki Parlamento oylamasından geçme ihtimali zayıf duruyor. Bu sebeple, Euro üzerinde risklerin devam ettiğini ve ekonomik göstergelerin de bozulmasıyla, baskının daha da artabileceğini düşünüyoruz, EURUSD paritesinde yukarı yönlü ataklar satılabilir. Bugün Almanya da enflasyon, ABD de kişisel gelir ve harcama verileri ve en önemlisi FOMC tutanakları yayınlanacak. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,2165-0,10% 37,63% EURTRY 5,9491 0,13% 30,76% SEPET KUR 5,5828 0,02% 33,88% CHFTRY 5,2663 0,19% 35,27% GBPTRY 6,7100 0,13% 31,07% EURUSD 1,1384 0,14% -5,12% GBPUSD 1,2836 0,08% -4,93% USDJPY 113,24-0,34% 0,51% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.225,48 0,44% -5,94% Altın (TL/gr) 205,52 0,33% 29,43% Gümüş ($/ons) 14,36 0,35% -15,26% Brent Petrol ($/Varil) 58,98 0,71% -11,44% Dolar daki hızlı geri çekilme ve güvercin FED, Altın ı aynı hızla yukarı tırmandırdı. Altın 1220 dolar üzerinde olgunlaşıyor. 1235/40 bandı hala ana direnç, geçilmesiyle beraber 1350 dolar masaya gelebilir. Aşağıda 1220 ve 1200 takip ediyoruz. Fed iyimserliği, petroldeki düşüş, Kasım enflasyonunda aşağı yönlü beklenti ve faizlerdeki düşüş ile birlikte USDTRY paritesi satıcılı, aşağı yönlü hareket devam edebilir. 5.22/24 destek olarak dikkat çekiyor, sonrasında 5.17 ve 5.00 var ise artık direnç.

3 Hisse Senedi Piyasaları FED Başkanı Powell dan gelen açıklamalar dün hisse piyasalarında risk alma iştahı açısından destekleyiciydi. Wall Street endeksleri %2 nin üzerinde prim kazanırken, Türkiye ETF i (TL deki değerlenmenin de katkısıyla) BİST kapanışı sonrasında %2 ye yakın değer kazandı. Yeni günde Asya piyasalarında iyimserlik ön planda olsa da, G-20 zirvesinde ABD ve Çin liderlerinin görüşmesi öncesinde bölgedeki iyimserlik görece düşük. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,44% BIST ,22% BIST Bankacılık ,80% BIST Sınai ,45% BİST-100 endeksinde genel görüşümüzde (88, ,000) değişiklik bulunmuyor: Öngördüğümüz işlem bandında destek bölgeye yaklaşılırken, BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, alım fırsatları oluşacağını düşünmekteyiz. Kısa vadede ise BİST-100 endeksinde 92,000-93,000 bölgesi üzerinde aynı vadeyle sınırlı kalabilecek trade fırsatı oluştuğunu öngörmeyi sürdürüyoruz. Bu yöndeki fiyatlamalar açısından birincil direnç bölgeyi 94,200-94,600, ikincil direnç bölgeyi 96,500-98,000 olarak öngördüğümüzü hatırlatalım. Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,50% 2,62% Almanya (DAX) ,09% -12,53% Japonya (N225) ,79% -1,81% MSCI Gelişmiş Piyasalar 992 1,17% -14,04% Çin (SZCOMP) ,05% -21,33% Rusya (IRTS) ,35% -3,55% Brezilya (BVSP) ,55% 16,82% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 119, ,000 destekler, 121, ,300 dirençler olarak izlenebilir.

4 Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri MERRILL LYNCH BANK A.S GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN CITI MENKUL BGC PARTNERS MENKUL OYAK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL A1 CAPITAL MENKUL AK YATIRIM HSBC YATIRIM VİOP Endeks30 Aralık YAPI KREDI YAT IS YATIRIM MEKSA YATIRIM 2026 DENIZ YATIRIM CREDIT SUISSE M 1877 AK YATIRIM MERRILL LYNCH B 1479 YATIRIM FINANSM BGC PARTNERS ME 1000 DEUTSCHE SEC Diğer 3317 Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH B CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 3806 CREDIT SUISSE M GEDIK YATIRIM 1881 SEKER YATIRIM GCM MENKUL KIYM 1232 GARANTI YAT Diğer 4536 Diğer Dolar/TL Kasım IS YATIRIM 4304 STRATEJI MEN GARANTI YAT. 704 BGC PARTNERS ME GCM MENKUL KIYM 452 OSMANLI YATIRIM -884 YAPI KREDI YAT. 268 TEB YATIRIM -736 AK YATIRIM 248 DENIZ YATIRIM -617 Diğer 641 Diğer IS YATIRIM T. C. MERKEZ BA DENIZBANK A.S GLOBAL MENKUL -314 TEB YATIRIM TACIRLER YATIRI -129 DENIZ YATIRIM SEKER YATIRIM -49 YAPI VE KREDI B ISIK MENKUL DEG -25 Diğer Diğer -10 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) EREGL 7,39 7,58 7,76 7,94 8,14 152,8 15,1 HEKTS 8,94 9,06 9,17 9,28 9,40 3,6 0,4 PETKM 5,09 5,20 5,31 5,42 5,54 325,0 60,2 SAHOL 7,57 7,78 7,97 8,16 8,37 82,3 11,1 SASA 8,87 9,11 9,32 9,53 9,78 111,0 11,4 TTKOM 3,73 3,80 3,86 3,92 3,99 265,5 72,6 VAKBN 3,68 3,77 3,85 3,93 4,02 197,9 54,9

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5