PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem ABD de ara seçim sonrasında haftanın bir diğer önemli gündem maddesi konumundaki FED toplantısı dün sonuçlandı. Beklentiler paralelinde FED dün sonuçlanan toplantıda faiz artırmazken, güçlü makro verileri ön plana çıkararak Aralık ayında faiz artışı ihtimalini yüksek tutmaya devam etti. Petrol, son dokuz gündür aralıksız değer kaybediyor... Beklentilere paralel FED toplantısı sonuçlarına karşın sabah saatlerinde Asya piyasalarında sınırlı da olsa bir volatilite artışı dikkat çekiyor. Söz konusu hareketliliğin kaynağında Çin bulunuyor. Çin yönetiminin bankacılık sektörü kredileri konusunda yeni sınırlamaları gündeme getirebileceği yönündeki haberler bölge piyasaları üzerinde baskı sebebi. Petrol, son dokuz gündür aralıksız değer kaybediyor. Suudi Arabistan ve Rusya nın sözel müdahalesine rağmen, Brent petrolün varil fiyatı Ekim ayındaki tepesi olan dolardan dolara kadar düştü. Görünüm negatif, dolar aralığında uzun süren bir konsolidasyon görülebilir Kasım tarihlerinde Fransa'da 'Ateşkes Günü' olarak kutlanan etkinlikler kapsamında Paris'te bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ın görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları FED toplantısı olaysız atlatılmış görünüyor, ABD piyasaları sakin, Dolar endeksi tırmanmaya çalışıyor, ABD 10 yıllık getirisi %3.22 civarında yatay, Asya piyasaları ise Çin in küçülmeye devam edeceği spekülasyonuyla negatif, off-shore Yuan seviyesine kadar değer kaybetmiş durumda, risk iştahı düşük. Çin kaynaklı endişelerle piyasa Dolar a geçmeye devam ediyor. Çin de üretici fiyatları endeksi beklentileri karşılasa da gerileme kaydetti. Hükümetin bankaların özel sektöre sağladığı kredilere kota getirebileceği haberleri risk iştahını iyice azalttı ve hisse satışına yol açtı. FED beklendiği üzere faizleri artırmadı ve Aralık ayını işaret etti. Ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğini belirten kurul, istihdamdaki iyileşmeye de atıf yaparak kademeli faiz artışlarının hala uygun olduğunu yineledi. Dolar endeksi yeniden seviyesini zorluyor, Euro, Pound ve Altın kazanımlarını geri verdi. TL çiftleri küresel piyasalardaki Dolar hareketiyle yön buluyor. Türkiye 5 yıllık CDS pirimi 366 seviyesinde, 355 seviyesinin altı Eylül ayından bu yana görülemiyor, ancak yukarı yönlü ataklar da kesilmiş durumda, piyasa dengelendi denilebilir. Piyasanın gözü artık Kasım ayı enflasyonunda. USDTRY paritesi 5.30 seviyesinde, yıllık trend desteğinden tepki verdikten sonra seviyesine kadar tırmandı artık ara destek, 5.47 ve 5.58 sıralı dirençler, alıcılı bir seyir devam edebilir. Petrol, son dokuz gündür aralıksız değer kaybediyor. Suudi Arabistan ve Rusya nın sözel müdahalesine rağmen, Brent petrolün varil fiyatı Ekim ayındaki tepesi olan dolardan dolara kadar düştü. Görünüm negatif, dolar aralığında uzun süren bir konsolidasyon görülebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,4679 0,14% 44,26% EURTRY 6,2028-0,26% 36,34% SEPET KUR 5,8354-0,07% 39,94% CHFTRY 5,4286 0,03% 39,44% GBPTRY 7,1318 0,01% 39,31% EURUSD 1,1344-0,15% -5,46% GBPUSD 1,3043-0,14% -3,40% USDJPY 113,94-0,05% 1,12% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.219,35-0,36% -6,42% Altın (TL/gr) 214,38-0,22% 35,01% Gümüş ($/ons) 14,39-0,37% -15,13% Brent Petrol ($/Varil) 70,75-0,27% 6,23% Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı, piyasa eski dinamiklerine geri dönmüş görünüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının sora erme ihtimali bir süre piyasayı tutsa da, off-shore Yuan değer kaybetmeye devam ediyor, Altın iştahı yüksek kalmayabilir, 1209/11 ara destek. Piyasa Kasım ayının sonunda olası bir anlaşmaya dair somut adım görmek isteyecektir.

3 Hisse Senedi Piyasaları ABD de beklentilere paralel sonuçlanan seçimler FED toplantısı gündemde öne çıktı. FED in dün sonuçlanan toplantısı sonrasında gelen açıklamalar genel itibariyle piyasa beklentilerine paralel iken hisse piyasalarına etkisi düşük kaldı Haftanın son işlem gününde Asya piyasalarında sınırlı bir volatilite artışı dikkat çekiyor. Çin in bankacılık sektörüne ilişkin haberler söz konusu volatilitede etkiili olmakta. Söz konusu gelişmeyle Çin hisse piyasası etkisiyle MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %0.4 lük düşüşle işlem görüyor. BİST-100 endeksinde bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişinde beklentimiz konumundaki nihai direnç bölge 95,400 seviyesinin test edilmesi sonrasında pozitif beklentimizi artan kar satışı riski nedeniyle Salı günü nötre çekmiştik. Bulunduğumuz noktada dün oluşan düşüşü takiben gün içi tepki alımları oluşabilirse de, 94,100-94,600 bölgesi aşılmadıkça olası yükseliş denemelerinin ivme kazanmasını beklemeyeceğiz. Gün içi görünümde ilave riskler açısından ise 93,000 bölgesi destek olarak izlenebilir, bu bölge altında 92,500 ve 91,500 destek bölgelerine yönelik riskler gündeme gelebilecektir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,93% BIST ,79% BIST Bankacılık ,81% BIST Sınai ,22% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,04% 5,95% Almanya (DAX) ,45% -10,76% Japonya (N225) ,96% -2,17% MSCI Gelişmiş Piyasalar 994-0,44% -13,87% Çin (SZCOMP) ,20% -21,26% Rusya (IRTS) ,77% 0,07% Brezilya (BVSP) ,39% 12,07% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 119,600 ve 118,500 destekler, 121,600 ve 122,500 dirençler olarak izlenebilir. Bugün itibariyle Borsa İstanbul da 3.çeyrek bilanço açıklamalarının sona ereceğini hatırlatalım. Açıklanan bilançolara linkinden ulaşabilirsiniz.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL MERRILL LYNCH BANK A.S GARANTI YAT YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL DEGER CREDIT SUISSE MENKUL GLOBAL MENKUL BİST-100 (TL, Günlük) VİOP Endeks30 Aralık GARANTI YAT CREDIT SUISSE M DEUTSCHE SEC 2021 MERRILL LYNCH B YATIRIM FINANSM 1865 A1 CAPITAL MENK SEKER YATIRIM 1714 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 1512 GLOBAL MENKUL Diğer 7679 Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B CITI MENKUL HSBC YATIRIM 1099 IS YATIRIM ING MENKUL 1055 YAPI KREDI YAT ZIRAAT YAT. 892 SEKER YATIRIM Diğer 3229 Diğer Dolar/TL Kasım IS YATIRIM T. C. MERKEZ BA TEB YATIRIM 6642 A1 CAPITAL MENK DENIZ YATIRIM 754 GLOBAL MENKUL SEKER YATIRIM 646 AK YATIRIM GARANTI YAT. 340 BGC PARTNERS ME Diğer 975 Diğer DENIZBANK A.S T. C. MERKEZ BA IS YATIRIM GLOBAL MENKUL -702 TEB YATIRIM TACIRLER YATIRI -326 YAPI VE KREDI B ACAR MENKUL DEG -20 BURGAN YATIRIM AHLATCI YATIRIM -19 Diğer Diğer -17

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5